本次交易是國家能源集團深入貫徹黨中央關於深化國有企業改革方針政策，落實國務院關於中央企業結構調整與重組相關部署，大力踐行國家「雙碳」目標，積極承擔新能源發展主力軍政治責任和歷史使命的重要舉措。本次交易是國內首單H股新能源發電央企回歸A股項目，在「雙碳」目標下開啟五大發電集團新能源企業登陸A股資本市場的先河。本次交易在換股吸收合併A股上市公司的同時涉及資產出售和資產購買，交易方案具備創新性和合理性，交易規模為近年來新能源行業重組項目之最。
龍源電力
龍源電力是一家以新能源業務為主的大型綜合性發電集團，2009年在香港主板成功上市，被譽為「中國新能源第一股」。龍源電力是中國最早開發風電的專業化公司，率先開拓了我國海上、低風速、高海拔等風電領域，率先實現我國風電「走出去」，不斷引領行業發展和技術進步。自2015年以來，持續保持世界第一大風電運營商地位，業務遍布國內32個省區市以及加拿大、南非、烏克蘭等國家。截至2021年12月，公司各類電源控股裝機容量達2,654.86萬千瓦，其中風電控股裝機容量2,356.78萬千瓦，光伏104.57萬千瓦，火電裝機容量187.50萬千瓦，其他可再生能源控股裝機容量6.01萬千瓦。
龍源電力回歸A股，為新能源發電H股上市公司回歸A股資本市場、拓展融資渠道、增強融資能力提供了全新的思路，為國家碳達峰、碳中和目標的實現貢獻力量，具有重要的示範帶動意義。國家能源集團通過本次交易，將打造千億級別的新能源風電板塊A+H股上市平台，開啟五大發電集團下屬新能源發電企業登陸A股資本市場的先河。
中金公司長期深耕新能源領域，作為本項目聯席財務顧問、聯席保薦機構，憑藉市場領先的大型央企服務能力、豐富的行業經驗和「吸收合併」、「H股回A股」項目執行經驗，在項目的股東溝通、各條線工作執行等方面貢獻力量，為本次交易奠定成功基石。長期以來，國家能源集團始終是中金公司最重要的戰略客戶之一，本次龍源電力H回A成為雙方合作的又一重要里程碑。
留言列表