鑽石舞台

早上好，我是知知。

昨天看到一個圖片，笑死我了，哈哈哈，早上和大家分享下。

圖片源於網絡

你說大A是不是北方的，要不怎麼那麼喜歡發麵呢？

簡單說說市場。

昨晚有一家消費公司暴雷了，金龍魚公告，2021年公司預計實現營業收入2262.3億元，歸母淨利潤為41.3億元，同比下降31.1%。

這個業績肯定是不合格的，對於這份不合理的業績，公司是這樣解釋的，2021年原材料上漲幅度較大，使公司經營成本高於去年同期。雖然上調部分產品售價，但未完全覆蓋原材料成本上漲，利潤同比減少。

另外，市場競爭加劇，疊加消費疲軟的因素，使中高端零售產品受到較大影響。

前端時間就曾有朋友問過我，知知，你怎麼看今年的消費，其實我個人目前是不太看好的，有時候參與主要是看短期的投機機會。

為什麼整體不看好呢，消費今年的壓力還挺大的，上游原材料上漲盈利承壓，而下游需求不振，景氣度下滑。這次金龍魚披露的業績報告就是一個例子。

從估值上看，2020年很多消費企業拉的太猛了，雖然2021年消化了不少，但是目前其實也不便宜。目前金龍魚的PE依舊有67倍，這可不低。

所以，如果今年真的要參與消費方向，也是儘量看那些業績增長不錯的公司。或者是看到消費的追蹤數據的的確確起來後再參與。

關於金龍魚，其實也是大佬林園備受矚目的一筆投資，從20年四季度開始，持續加倉買入，截至21年3季度末，金龍魚的前十大流通股東中有4隻林園的基金，共持有446.89萬股。

有些朋友看到林園持續加倉，所以對這個公司格外關注，但是事實證明，大佬買的也不一定完全正確，抄作業還需謹慎。之前的美年健康也是一個例子，我剛剛瞅了眼，股價還趴着呢。

聊完消費，再聊下光伏，今天異動還挺明顯的。

和景氣度不太行的消費不同，光伏的景氣度還是不錯的。

根據調研數據，2022年1月，全國新增光伏裝機7.4GW，同比增長約215%，其中分布式新增裝機4.7GW，同比增長約255%，集中式2.7GW，同比增長約160%。

1月份原本是淡季，但是這個裝機數據確實非常不錯的。

另外，近期有外媒報道，此前因新疆硅料問題暫扣美國海關的組件近期陸續放行，天合被扣組件已有部分釋放，隆基、晶科等被扣組件也有望近期放行，雙方貿易摩擦有望緩和。情緒面上也有好轉。

晚上看到隆基發了新公告，再提上調單晶硅片價格0.3~0.35元/W，漲幅約6%，側面也是驗證需求不錯。

對於光伏板塊，我目前重點關注的還是之前那幾個，逆變器（德業gf，錦浪kj）組件（天合gn和晶澳kj）設備（邁為、高測gf）膠膜（福斯特）。

關於錦浪科技，說兩句，考慮到三月底有大批量解禁，預計近期我會先止盈賣出一些。

好了，今天先說這麼多，今天沒有轉債，但明天有，還是那種中籤率不錯的轉債哦，早安。

點個在看你最有錢！