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◎作者 | 楊軌山

◎來源| 海外掘金（ID：gold1849）已獲授權


又一個坐收中國疫情漁利的國家橫空出世，令世界矚目！

偏偏這個國家，還是讓中國人感情複雜的一個鄰居——

越南。

自3月15日越南正式宣布開放入境限制後，越南經濟的繁榮速度和程度堪稱空前。

越南開放國門後，其出口、樓市、股市更是紛紛走上了無序擴張的道路，各項數據都漲！瘋！了！


先來看越南的出口。

越南海關總署公布的數據顯示，今年第一季度，越南進出口總額達到創紀錄的1767.5億美元，同比增長14.4%。其中，出口額為891億美元，同比增長13.4%。

只看三月數據，越南單月進出口數據高達673.7億美元，環比上漲了38%。其中，出口額為347.1億美元，環比增長48.2%，同比增長14.8%。

這個數據大致相當於2012年前後中國廣東省單月的外貿額。

越南貿易的繁榮直接導致相關航線供不應求，價格陡然上升。

如今，從中國華北至越南胡志明市的航線，部分箱型運價漲幅已經超過了50%。中越航線每個高櫃集裝箱是1800美元起。

貿易火熱的背後，是越南國內訂單的激增。

去年，因東南亞疫情嚴重而回流中國的訂單，正在重返東南亞。

廣州某輕紡進出口公司負責人表示，由於近期歐美、日澳等國服裝品牌企業及零售商加速將中低檔紡服訂單大量向越南等國轉移，造成了中國國內大量代加工企業訂單流失，有些企業訂單流失率甚至高達近80%。

數據顯示，紡織服裝是2022年第一季度對越南出口增長貢獻最大的商品類別，增長達14.6億美元，也是2012年以來同期增幅最高的商品。胡志明市服裝、紡織品、刺繡和針織協會主席表示，許多紡織和服裝企業的訂單已經排到年中甚至9月。

越南訂單激增的另一面，是中國毀單現象的陡增。

由於擔心疫情引起中國工廠停工，許多商家會將一個訂單同時下達至幾個生產廠家，而採購方只需要支付5%-10%的訂金，甚至更低。

誰先裝運、交貨就將尾款結給誰，即使協商不成，買家最多損失保證金，同時造成國內生產企業、出口商間為了搶單降價內卷。

越南出口的大增，自然有率先復工復產、接盤中國的原因，但其未來發展勢頭之迅猛，則和疫情關係不大。

2021年，越南在疫情影響下，貿易總額仍突破6000億美元，創造歷史新高；出口額則達到了3362億美元，年增長率為13%。

出口，這台過去拉動中國經濟高速增長的引擎，如今也為越南的經濟增加了更多韌性，並成為越南經濟發展的火車頭，為越南經濟增添了無限活力。

為此，越南曾提出過一個小目標：

2021-2025年，越南外貿出口年均增長8%-9%；至2025年，製造業產品出口量占貨物出口總量的88%，至2030年占90%。其中科技產品出口占比在2025年和2030年分別達到65%和70%。

隨着越南-歐盟自貿協定的生效，越南與歐盟間99%的關稅大幅削減，越南外貿正迎來一系列的利好局面，再看看越南貿易出口的增長勢頭，恐怕如今誰也不敢再篤定地說：

越南，一定又是在講大話。


經濟繁榮的副產品是，越南狂飆的房價。

最近，一則勁爆的新聞，引起了中國人的注意。

前段時間脫手英國資產的李嘉誠殺回亞洲，押寶越南房地產市場。

據越南《西貢時報》報道，4月初，李嘉誠旗下的長實集團會同日本歐力士集團，通過越南當地的合作方萬盛發集團，會見了胡志明市市長潘文邁，共同商討在胡志明市的投資計劃。

據報道，長實集團將胡志明市定位為金融和技術的戰略中心，並承諾引進高端房地產項目，囊括了從住宅、辦公室到商業中心等方方面面的業務。

除了金融和房地產外，基礎設施發展也將是李嘉誠在越南投資的重點領域。

李嘉誠的眼光向來老辣，越南最大城市胡志明市的房價上漲勢頭也實在驚人：

2016年，這個城市的平價樓盤價格還在790美元/平方米；而6年後的2022年，類似的房產已經漲到了最高2200美元/平方米。

胡志明市的土地價格，最近更是拍出了天價！

據了解，胡志明市首添新區北部的4塊黃金地塊，在拍賣現場經過數十家企業上百次出價後，以最高10萬美元每平米的價格拍賣成功。

這一幕，不禁讓人想起了中國地產人所經歷過的那個黃金時代。

只不過，越南樓市的黃金時代，似乎會比中國持續的時間更久。

房地產的繁榮甚至讓越南人都不自信了。原越南國土資源部副部長鄧雄武教授在拍賣結束後，面對媒體滿腹狐疑地提出了自己的疑慮：

「只有在胡志明市最繁華的一郡中心，才有單價超過10萬美元的土地，首添新區的土地到達這個價格，要經營什麼業務才能實現盈利呢？」

不管官員信不信，房價這個東西漲起來就是不講道理。

根據《越南網》報道，2022年4月胡志明市房價已經到達10年來歷史高點。

胡志明市全市場樓盤商品房均價達到3300美元/m2，環比增長8%，同比增長27%。

河內的住宅價格同期平均上漲了 20-25%，在河內以西的許多地區，漲幅高達近35-74%。

……

越南現今有近1億人口，其中0-14歲人口占比23.21%，15-64歲人口占比69.23%，年齡中位數是30.5歲，35歲以下的年輕人口占比高達56%。

可見，越南的人口結構十分年輕化，適齡勞動人口占比非常高。

根據越南人口與社會問題研究院估算，越南人口紅利在2042年將達到峰值。

也就是說，越南人口紅利期還有20年。

越南房地產有大量年輕人的潛在需求，住房的供給量卻遠遠跟不上。

據第一太平戴維斯(Savills)統計的數據，胡志明市過去一年的公寓商品房供應量減少了54%，為5年來的最低水平。

作為越南第一大城市的胡志明市，陷入房荒，而且還有如此眾多的年輕人需求，房價能不暴漲嗎？


外貿繁榮，內需提振，越南展現出了出人意料的經濟活力。

越南大好的經濟形勢，直接反映到了越南股市上。

其實去年，越南股市的漲幅就領跑全球，成了許多投資者口中的香餑餑。

截至去年12月29日，越南股指上漲了125.54%，堪稱全球之最。


今年美聯儲釋放了多次加息信號，幾乎所有人都預判越南股市會因外資回流美國而暴跌。

但是，越南股市就是硬生生扛過了新冠疫情、俄烏戰爭和第一次美聯儲加息，近一個月的漲幅完爆全球大多數市場，打了所有人的臉。


從2020年3月23日到今年4月26日，越南股指在新冠大流行期間上漲了232%。

再怎麼說，越南股市這兩年的表現，也好過A股和港股不知道多少倍了吧？

把時間拉到更遠一點，你會發現，越南股市的神話，可不是這一兩年才曇花一現。

近十年以來，越南股市基本都處於牛市之中！

越南VN30指數從2012年初的不到400點漲至現在的1500多點，漲幅接近4倍。


不知道此刻仍然在守衛3000點的A股股民看了，是何感受。


越南，迎來了歷史上最好的發展時機。

此刻，正在快速發展的越南，正如20年前的中國，遍地充滿了淘金的機會。

越南起步晚，底子薄。

它與菲律賓、馬來西亞、印尼等東南亞國家相比還有很大的增長空間，未來前景不可限量。

如今，除了「Made in China」和「Made in Malaysia」外，開始有越來越多的「Made in Vietnam」流通於世界的商品上。

一顆冉冉升起的製造之星，儼然正在南海之濱升起。

越南在硬件上，的確有充分的潛力。

隨着革新開放力度的加大，越南在改革的力度上也越來越大膽，越南高層正在以實際行動確保給外資一個穩定的投資環境：

2006年，越南加入世貿組織，國會議員實現了直選，國會甚至可以否決政府總理提出的關於高鐵投資的計劃；

2009年越南各地方政府行政首長也實現了由選民直選，而且強制要求選舉必須差額，國會議員的差額比例不得少於30%，也就是說候選人當中有30%以上的人將在選舉中被淘汰。

2017年，越南宣布逐步廢除傳統的戶籍制度，到2019年元旦全部執行到位。

2017年6月，越共十二屆五中全會決議中首次強調私有經濟是「社會主義定向市場經濟的重要驅動力」。

2021年1月，越南共產黨第十三次全國代表大會明確，爭取到二十一世紀中葉成為社會主義發達國家。

……

這種發展且務實的態度，也反映到了越南平時的政策制定過程中。

比如，在放開疫情管制措施這件事情上，越南高層就想得非常清楚而通透。

越南國會辦公廳前副主任阮士勇認為：

「首先就是，放開措施一定要勇敢、大膽。從思維上打開大門……要變堵為疏才能打開經濟發展的大門。實際上我們在這方面做的並不是很好。在很多地方，『零疫情』的思想正在束縛人們的思想和行為模式，比如很多地方政府違反規定對春節前返鄉人員進行檢測和隔離。」

他說，

「在疫苗覆蓋率如此之高的情況下，我們需要關注死亡和重症病例來採取措施，而不是根據每天的感染人數。如果病例不再有意義，根據該標準作出的風險評估也是不準確的，只會造成進一步的經濟損失。管理機制應重點轉向高風險、未接種疫苗或不能接種疫苗的人群。」

越南不僅在體制和政策上大膽革新，以開放的姿態在名義上給投資者吃下一顆「定心丸」，在經濟上，越南也沒有停下改革的腳步。

越南對經濟做了一系列改革，而所做的所有改革，都是為了一件事情：

讓越南更好地融入世界市場。

在全球化經濟深度融合的大前提下，參與市場的主體是企業而不是國家。加入世貿之後，越南人沒有大喊「狼來了」，而是通過簽訂自由貿易協定，將自己納入世界市場，通過深度參與全球分工獲利。越南通過利用外資，帶來了本國71%的出口貿易。

這些道理，越南並非是無師自通，但卻青出於藍而勝於藍，一直堅持到了現在。

而現在，終於到了越南採摘勝利果實的時候了。

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