來源：內容由半導體行業觀察（ID：icbank）編譯自worldpoliticsreview，謝謝。
半導體是為從蘋果 iPhone 到 F-35 戰鬥機等所有產品提供動力的微型芯片，是全球化的真正產物。他們的技術複雜性與其供應鏈的物流複雜性相匹配，其供應鏈遍布全球。因此，這些芯片正在感受到加速去全球化的影響也就不足為奇了。在過去幾年中，從鞋履到家用電器等各種產品的製造商都在轉移生產，受到保護主義政府設置貿易壁壘以保護國內經濟免受地緣政治力量影響的鼓勵。逐漸地，全球化世界的「準時制」供應鏈，將生產的各個方面外包以大規模降低成本，正在讓位於接受國內供應商更高成本的「以防萬一」模式。以優先考慮安全性和彈性。正如《衛報》所說，國際供應鏈並沒有提供競爭優勢，而是成為「一個國家在追求外交政策目標時可以相互困住的網絡」。在美國前總統唐納德特朗普執政期間，半導體行業首先受到美中貿易緊張局勢的打擊。大流行造成的廣泛供應鏈中斷進一步暴露了該行業隱藏的漏洞，引發了一直持續到今天的芯片短缺。現在，烏克蘭戰爭導致美國和歐盟禁止向俄羅斯出售半導體，韓國和中國台灣這兩個世界領先的半導體出口地區也打算執行這項政策。現在，世界領導人已經從被動戰略轉變為自信戰略，即擁有半導體可以讓國家保持對對手的技術領先優勢，在這種戰略中，國家採取行動積極拒絕對手獲得該技術，包括強制執行制裁。事實上，在美中新興經濟鬥爭中，芯片正在成為核心技術武器。將芯片市場轉變為技術戰場，不僅會對行業本身產生巨大影響，還會對全球力量平衡產生巨大影響，從而為私營公司、消費者和國家等方分攤成本和收益。目前，俄羅斯和中國都非常容易受到半導體制裁的影響，各自以自己獨特的方式暴露出來。然而，制裁的使用——甚至威脅——肯定會激勵兩國實現技術獨立，包括將其半導體供應鏈與西方的供應鏈脫鈎。與此同時，華盛頓嚴重依賴其在東亞的盟友來維持其目前在北京和莫斯科方面的主導地位。這意味着它不能在半導體上追求獨立的戰略。它必須與其他國家合作制定多邊制裁戰略以實現其目標。作為現代經濟的命脈，芯片供應就像資金流動一樣，可以擊敗敵人。然而，與金融戰不同的是，美國在半導體領域僅享有相對而非壓倒性的主導地位。美元作為世界儲備貨幣的角色使美國在全球金融體系的核心享有特權地位。華盛頓有辦法單方面對恐怖組織和敵對國家發動經濟戰，而美國二十年來，財政部一直在磨練此類制裁措施，從 2000 年代初最初嘗試切斷對基地組織的捐款開始。今年克里姆林宮的全面「震驚和敬畏」經濟閃電戰，其中包括凍結俄羅斯主要銀行的外匯儲備，是美國對對手實施的最具破壞性的制裁行動之一。然而，任何打擊獨裁經濟的芯片制裁製度都需要自由進行謹慎的外交協調。相比之下，半導體的武器化是最近才出現的，在戰略方面還有待優化。特朗普政府在 2020 年「制裁華為」，禁止外國公司向該公司出售任何使用美國零部件製造的產品，包括半導體，這是其首次對外國實體施加全部力量。對華為利潤的巨大打擊表明了這種新經濟武器的致命性。然而，除了金融戰之外，芯片制裁還取決於贏得其他國家的共識。這是因為最先進的芯片不是在美國製造的，而是在東亞製造的。台灣生產 92% 的小於 10 納米的半導體工藝節點，為世界上最先進的機器提供動力。與此同時，韓國在內存芯片方面占據主導地位，動態隨機存取內存芯片或 DRAM 的市場份額約為 75%，NAND 閃存芯片的市場份額為 45%。美國仍然在芯片設計領域占據主導地位，但台灣公司也在這方面取得進展。2021 年有史以來第一次，四家台灣公司躋身最賺錢的 10 家芯片設計公司之列，另外六家是美國公司。因此，任何打擊獨裁經濟的芯片制裁製度都需要盟國之間進行謹慎的外交協調。意識到這一點，華盛頓最近提出了與日本、韓國和台灣建立四邊形半導體產業聯盟的想法。引人注目的是，首爾對這個想法表示謹慎，擔心這可能會危及其公司在中國的業務。這暗示了美國將面臨的持續挑戰，即確保其盟國在實施此類協調製裁時不會破壞陣營。拜登在俄羅斯宣布入侵烏克蘭後就對俄羅斯實施了第一輪制裁，當時他還指出，美國旨在「削弱（俄羅斯）在 21 世紀高科技經濟中競爭的能力」。俄羅斯的許多基礎設施和硬件都是蘇聯時代的遺留物。那麼，俄羅斯經濟進入本世紀有多遠？如果晶體管是任何措施，不是很遠。俄羅斯最大的芯片製造商是Mikron集團，該公司每年生產約 5 億片芯片，其中大部分最終用作為借記卡、生物識別 ID、公共交通通行證等提供動力的射頻識別票。Mikron聲稱在 2014 年生產了 65 納米工藝節點，但結果證明這是一款尚未準備好進行商業生產的實驗產品。截至目前，該公司最小的工藝節點為 90 納米。即使Mikron實現了 65 納米工藝節點，俄羅斯仍將至少落後行業領導者台灣台積電 10 年，台積電在 2005 年發布了這種規模的工藝。因此，俄羅斯依賴半導體進口來維持其科技公司的運轉。在美國制裁之後，Yandex——俄羅斯的谷歌——正在走向毀滅。為其服務器提供動力的芯片短缺可能會給其雲業務、搜索引擎、音樂流媒體服務和電子商務平台帶來厄運。該公司正在倉促重組自己並出售業務以保持領先地位，並預測它將在一年內耗盡芯片。但在俄羅斯最小的科技領域之外，該國更廣泛的經濟可能剛剛擺脫了半導體制裁的痛苦。也許具有諷刺意味的是，它的技術落後可能有助於緩衝跌幅，因為它的資源驅動型經濟需要更少的高科技投入，從而降低了顛覆的可能性。普京多年來一直稱讚人工智能技術，稱其對於至關重要。然而，他的行動未能實現他到 2030 年將俄羅斯變成人工智能超級大國的宏偉雄心。儘管俄羅斯經濟規模龐大——2021 年將成為世界第 11 大經濟體——但俄羅斯對芯片的需求相對較低。該國每年消耗價值約 5 億美元的半導體，僅占全球芯片銷售額的 0.1%。根據科技新聞網站 Protocol 對俄羅斯海關數據的分析，這些進口的大部分是用於開關、電機控制和其他部件的傳統機械的鬆散模擬芯片，而不是來自英特爾或英偉達等公司的尖端微處理器。事實上，俄羅斯仍然是一個石油國家，除了軍事硬件和傳統太空計劃之外，幾乎沒有什麼尖端技術。與中國不同，它沒有將其經濟未來押在突破性的下一代技術上。但隨着制裁開始生效，克里姆林宮正在彌補失去的時間。4 月中旬，俄羅斯宣布斥資 383 億美元通過建立在國內設計和製造芯片的能力來增強其自力更生能力。莫斯科的目標是在今年年底前提高 90 納米工藝節點的產量，並在 2030 年之前開發和製造 28 納米芯片。與俄羅斯相比，中國擁有更加強大的國內半導體產業，由中芯國際（或稱中芯國際，中國最大的晶圓代工廠，全球第五大晶圓代工廠）和中國第二大晶圓代工廠華虹領銜。這兩家公司生產的 28 納米節點仍然比台積電落後幾代，但至少比俄羅斯同行領先十年。他們尚未突破 10 納米的臨界閾值，這將使他們能夠為領先的智能手機和計算機提供芯片，但兩者都沒有停滯不前。中芯國際將在 2022 年斥資約 50 億美元在北京、深圳和上海建造新的製造工廠，同時升級其他設施。華虹的銷售額在 2021 年飆升 70% 至 16.3 億美元，該公司正在擴大產能並在上海股票市場進行第二次上市以籌集更多資金。去年，阿里巴巴發布了 5 納米服務器芯片倚天 710，這是該國迄今為止最先進的設計之一。緊隨其後的是阿里巴巴為互聯網產品設計的人工智能芯片。然而，由於中芯國際或華虹缺乏尖端的製造工廠，阿里巴巴將不得不將生產外包給台積電或三星。類似阿里巴巴這些中國公司的困境是中國容易受到制裁的核心。儘管其公司可以為一系列工業能力設計尖端芯片，但它們仍然依賴外部公司來製造它們。如果這些公司拒絕運送芯片，中國就會陷入困境。中國的問題與俄羅斯的問題相反。俄羅斯對高科技芯片的需求有限，而中國則需要它們，並已投入巨資建設高科技經濟，有望為其人民帶來相對繁榮。如果受到制裁，國內生產可以填補更大芯片的短缺，但不能填補最先進芯片的短缺。儘管中國公司可以設計尖端芯片，但它們仍然依賴外部公司來製造。如果這些公司拒絕運送芯片，中國就會陷入困境。儘管中國在芯片製造方面比俄羅斯更能自給自足，但切斷高端芯片的供應對於北京的大經濟戰略來說將是更大的挫折。中國正在試圖通過提升價值鏈來超越其東亞鄰國。這意味着其經濟結構甚至政治合法性可能比俄羅斯更容易受到芯片破壞的影響。正如台灣工業技術研究所的專家所指出的，切斷中國大陸與台灣芯片的聯繫將極大地阻礙其人工智能和 6G 雄心，並將迫使北京重新調整其整個產業戰略。2019 年，隨着特朗普對華為的打擊，中國已經嘗到了芯片制裁的滋味，這引發了其全球智能手機銷量的急劇下降，並縮小了其電信市場份額。如果美國將禁令擴大到所有中國公司，這就是整個中國科技行業可能面臨的一個縮影。制裁是一把雙刃劍。使用它們的政府需要最大限度地提高對對手的影響，同時儘量減少對本國經濟造成的成本。由於俄羅斯出口的電子產品如此之少，西方的半導體制裁對國外消費者的影響微乎其微。對中國的類似制裁將產生更大的反響，影響範圍廣泛的產品，從蘋果的 iPhone 到特斯拉的電動汽車，這些產品今天在中國製造，採用尖端芯片。這意味着半導體制裁可能會推動全球電子品牌搬遷他們的生產轉移到其他市場，同時破壞了供應的穩定並導致價格波動。然而，也有潛在的好處。對這些國家的制裁意味着原本用於這些國家的芯片將被重新定向到國際市場，從而緩解由流行病驅動的供應短缺，這種供應短缺仍然無處不在。對於芯片製造商本身來說，情況喜憂參半。較小的業務可能會因中斷而崩潰，但行業領導者將有足夠的資金進行適應。例如，在 2020 年，台積電通過提高收入目標來擺脫其最大客戶之一華為的損失，因為它知道它有大量潛在的新客戶等待從其工廠下訂單。展望未來，地緣政治風險肯定會重塑全球半導體市場和芯片驅動的多種產品。在這場曠日持久的經濟競爭中，人們應該會看到消費者中的技術民族主義抬頭，政府和科技公司之間的戰略協調會增加。結局是不可知的，但從現在開始，一個諷刺似乎不可避免：超級大國爭奪世界霸權的鬥爭將越來越多地在極薄芯片的微觀印記上上演。★ 點擊文末【閱讀原文】，可查看本文原文鏈接！
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