自 2020 年 7 月離島免稅新政實施以來，離島免稅購物銷售額節節攀升。離島免稅單月銷售額從 2020 年 7 月的 24.9 億元人民幣提升至 2021 年 12 月的 52.4 億元。
2021 年以來離島免稅節日效應愈加凸顯，節假日銷售額連連新高，造就了離島免稅運營商的共同繁榮。
中國本土奢侈品銷售規模迅速擴張，消費回流趨勢確立，根據貝恩諮詢的預測，到 2025 年，全球個人奢侈品消費規模將達到 3600~3800 億歐元。
來源：貝恩諮詢《2021 全球奢侈品市場研究》、東吳證券研究所據中國旅遊研究院，中國大陸遊客境外消費構成中購物比重較大，達到40%，測算得境外購物消費達到7129億元；據貝恩數據，國人奢侈品消費達到7364億元；而2020年國內免稅消費規模也僅為538億元，2021年不及海外奢侈品消費的1/10，回流空間巨大。
長期看，中國的消費升級依然存在可觀空間，這一趨勢將長期且確定存在。我國人均可支配收入與其他國家相比也依然有較大差距，我國消費升級的廣度和深度均有可觀空間。
來源：wind、ifind、國家信息中心、國海證券研究所從全球競爭格局看，2020 年 CR5 為 69.3%，市場集中度持續上升，頭部公司將充分受益全球免稅行業高速增長。
圖：2020 年全球免稅市場 CR5 銷售額/市場份額據弗若斯特沙利文，預計 2025 年我國免稅市場規模為 2519 億元，CAGR3 達 27.1%，全球市占率有望進一步提升至 41%。
免稅為中高端消費，且得益於稅費減免，價格優勢與其他渠道相比顯著突出，將直接受益於國內消費升級趨勢。免稅的價格優勢來自牌照優勢和直采的生意模式，價格優勢是免稅行業相對於其他渠道的核心壁壘。
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