鑽石舞台

1.1 如何理解個人理財？

1.2 為什麼需要個人理財規劃？

1.3 個人理財的起源與發展

1.4 中國個人理財業務迅速發展的背景（1）

1.5 中國個人理財業務迅速發展的背景（2）

2.1 流動性管理好工具——貨幣市場基金

2.2 流動性管理好工具——銀行現金管理類理財產品

2.3 金邊債券——國債

2.4 被動投資工具——指數基金

2.5 高淨值客戶專享——私募基金

2.6 如何進行價值投資？

2.7 長期投資策略——基金定投

2.8 資產配置——風險屬性法

3.1 住房規劃概述

3.2 租房與購房的決策（1）

3.3 租房與購房的決策（2）

3.4 購房規劃的步驟與方法

3.5 購房成本與貸款規劃

4.1 子女教育投資的重要性

4.2子女教育投資的特殊性

4.3 子女教育投資規劃的原則和步驟

4.4 教育投資規劃工具及應用

4.5 教育投資規劃案例分析

5.1 對保險的基本認識

5.2 人壽保險

5.3 人身意外傷害保險

5.4 醫療保險

5.5 重大疾病保險

5.6 保險規劃原則

6.1 退休規劃重要性——人口老齡化

6.2 美國養老保障三支柱

6.3 中國養老第一支柱——社會基本養老保險

6.4 中國養老第二支柱——企業年金和職業年金

6.5 中國養老第三支柱

6.6 退休規劃的原則

復旦大學金融學博士。主持教育部人文社科青年項目、上海市教委科研創新重點項目等10餘項，澳大利亞Charles Sturt University訪問學者，公開發表論文60餘篇（其中個人理財方面20餘篇），主要研究方向為個人理財、金融穩定。主要講授課程：個人理財、金融理財學、個人風險管理與保險規劃、投資者教育專題、金融學、保險學、金融危機等，教學經驗豐富，2004年在全國高校率先開設《個人理財》課程，2016年《個人理財》立項為上海市精品課程，榮獲上海市級教學成果獎二等獎、上海高校優秀青年教師等獎勵榮譽。