Hi, 我是V姐。
一會9點直播，有空來玩：
今天A股上午一副要隨美股去了的架勢，結果下午走了大V，上午跑掉的朋友，下午收盤時只想罵狗莊陰險。
有人說今天堪稱我A股獨立日。
現在說獨立為時尚早，只能說國家隊護盤了。今天市場個股的中位數是跌了0.22%，快速拉起指數的是券商，石油，銀行等，這些板塊顯然不是遊資和散戶能拉起來的。國家隊護盤不新鮮，但是他們為啥這時候進來拉權重呢？大家知道，這輪反彈，以比亞迪為代表的新能源動力板塊，漲幅驚人，比亞迪本迪漲了67%。新能源長期看肯定是好的，眼睛不瞎都能看到光明的未來。所以資金短期不知道買什麼的時候，懟它是合理的。昨天南京放開了非戶籍人員的購房，補繳6個月，都能買。
跟5月20號的一日游政策不同，直到現在，還沒有闢謠跟撤回。南京的能級，基本僅次於一線城市和杭州，如果它這麼執行，後續其他城市都可以效仿，等於除了一線城市外，所有城市都不再對外地人限購。底線就是一步一步試探出來的，市場起來，也是政策一步一步累積的效果。5月社融2.79萬億，比上年同期多8399億，超預期7900億。當然結構一般，中長期貸款偏少，但是至少說明沒有放不出去的水。我一年10萬，不吃不喝30年也買不起房，所以泡沫太大了，價格必須跌！可是經濟的發展，或者說危機的過度，就是用一個又一個泡沫去爭取時間。哪個泡沫最管用，就用哪個。既能擴張信用，又能存儲超發貨幣的，就是好泡沫。如果美股持續下跌，影響A股最大的變量就是北向資金。北向的審美明顯是偏價值的龍頭白馬，茅茅們起來，或許就不會讓賽道股一枝獨秀了。最近豬肉周期要起來的呼聲又高了，但是我個人認為上海疫情前，或許還有可能，現在沒可能了。目前生豬存欄量還是在4億頭以上，數量過剩。牧原、溫氏22年1季度財報顯示，產能還是處於收縮階段。一般來說，要產能出清，小玩家都死掉，豬肉價格回升，活下來的豬企才能盈利，開啟下一輪豬周期。現在這個情況，我們放水，上游大宗原材料暴漲，工業品通脹幾乎是必然的。我們要控制CPI，還有比控制豬肉價格更好的辦法嘛？所以政策上一定會扶持中小豬企，不會讓產能這麼快出清的。
難的是後面的三季度，中報可能暴雷，風格有可能切換。我們的市場，從來不是一個看公司質地就能做好投資的市場。屁股，還是要跟莊家坐在一起。
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