昨天納指連續第七天下跌，今天恆指也連續第五天下跌，港股真的慘，主要在於美債和美元指數持繼升高，美債兩年期收益率已突破十幾年新高。之前推論在9月底加息前，美股表現會非常疲弱，目前加上芯片事件，更是進一步拖累了美股的芯片股。今天板塊方面，仍然是圍繞着能源主題，只是炒作的是氫。其中，中國能源建設大漲逾14%。去年公司回A上市前討論過，作為新能源建設的龍頭之一，在手訂單充足，業績增長穩定，而公司雖然也有營運新能源發電，但占比太少，作為建築公司在港股很難獲得重估。另值一提的是中集安瑞科，公司除了是氫能源的設備供應商，還將涉及運營環節。更重要是，公司也涉及到LNG設備、運輸船和車，亦將是快速增長的領域。另外，近日復星系公司表現不佳，主要在於負債問題。截止6月底，復星國際的借貸達到1237億，上半年財務費用達55億，高於48億的盈利，在當下大環境不好自然要瘦身。於6月中，復星的債價大跌，目前收益率已逾30%以上，意味在市場已不可能用美元債融資，因此近期不斷通過減持旗下公司來集資，例如青島啤酒、復星醫藥、復星旅遊文化等。其中，復星旅遊文化於近日便遭減持，以8.57元配售了2800萬股，套現約2.4億，相比復星持有約10億股的數量，減持數量非常少，相信還是成交不夠活躍，平常成交普遍不到1000萬元，所以大折讓也找不到對手。當然，復星旅遊文化算是優質資產，擁有著名的Club Med度假村，復星或許也不想過度的減持。於上半年，復星旅遊文化收入同比增長130%至64億，虧損約2億，與去年差不多持平，但經調整Ebitda己經轉正，達到12億，經營活動現金流流入從12億增長至13億。歐非中東及美洲業務甚至超過了2019年同期水平，基於主要還是受國內業務所拖累，這一部份逆轉的話，說不定會近來重占，所以還是值得關注。北控城市資源（3718.HK）：疫情短期衝擊業績，關注下半年復甦回暖
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