來源：內容來自半導體行業觀察（ID：icbank）編譯自yole，謝謝。
在上個月發布的報告中，IC Insights 將 2022 年全球 IC 市場增長預測從 11% 下調至 7%。今年的預期下調幾乎完全是由於 2022 年下半年內存市場的崩盤。如下文所述，就好像有人從 6 月開始「撥動」內存市場到關閉位置！
少數幾家對內存市場近期發展發表聲明的內存公司將迅速下滑歸因於其客戶目前正在進行的大規模庫存調整。此外，大多數人預計庫存調整期至少會延長到 2023 年初。
以下來自一些內存供應商的聲明和數據可以讓我們深入了解過去幾個月市場變化的速度。
當美光第三財季於 5 月結束時，該公司對內存市場正在醞釀的麻煩發出了早期警告。儘管該公司第三財季的銷售額穩健，但第四季度（截至 8 月）的銷售額指引為 -17%。此外，美光將這一數字修正為截至 8 月的財季銷售額至少下降 21%。
在其第二季度電話會議中，主要 NAND 閃存供應商西部數據評論說，目前正在進行的庫存調整「在我們所在的季度（22 年第三季度）肯定非常非常急劇」。西部數據的展望是本季度全公司銷售額下降 18%。由於硬盤驅動器 (HDD) 約占公司銷售額的一半，預計第三季度只會出現小幅下滑，IC Insights 認為其 NAND 閃存業務本季度可能至少下降 20%。
•9 月初，三星聯席首席執行官兼半導體部門負責人 Kyung Kye-hyun 表示，「今年下半年看起來很糟糕，截至目前，明年似乎並沒有真正顯示出明顯的勢頭。進步很大。」
總部位於中國台灣的南亞在全球DRAM 市場上是一個相對較小的參與者，但其月度銷售數據提供了一些關於DRAM 市場可以多快地從繁榮轉向蕭條的洞察力。如圖 1 所示，該公司 2022 年 8 月的 DRAM 銷售額（以美元顯示）是 2021 年 8 月的 39%，比 5 個月前的 3 月銷售額下降了 53%！
圖1
隨着內存市場目前處於自由落體狀態，IC Insights 預計代工巨頭台積電將在 22 年第三季度超越三星，並在半導體公司銷售排名中占據首位（圖 2）。
如圖所示，英特爾預計將升至第三位，其 22 年第三季度的銷售額比台積電低 26%。說明台積電迅速崛起的速度，台積電在 2021 年被評為全球第三大半導體供應商，銷售額比三星低 31%。
當考慮公司的「最終」銷售時，台積電半導體銷售的絕對規模變得更加關注。
像台積電這樣的純代工廠的「最終」銷售額約為代工廠總銷售額的 2 倍。2x 乘數估計出售給最終客戶（即電子系統生產商）的半導體銷售額。例如，無晶圓廠公司 AMD 從台積電購買處理器，但 AMD 不是這些設備的最終最終用戶。AMD 將這些處理器轉售給電子系統製造商的價格遠高於它向台積電支付的這些部件的價格。因此，假設代工廠客戶（例如 AMD）的毛利率為 50% 的 2 倍乘數可用於得出台積電的「最終」半導體市場銷售數字。
圖 2
使用台積電的「最終」銷售額估計，其 2021 年半導體銷售額為 1137 億美元，22 年第三季度為 404 億美元！從公司 2021 年「最終」半導體銷售額的角度來看，台積電去年的「最終」銷售額為 1137 億美元，估計占全球半導體市場的 18.5%。此外，IC Insights 認為，這個百分比很有可能在 22 年第三季度上升到 25%。
三星感嘆變化太快，半導體步入艱難時期
韓國三星電子公司警告稱，半導體行業可能會在 2022 年左右陷入困境。
這家全球最大的內存芯片製造商的一位高管表示，下半年前景黯淡，三星尚未看到明年復甦的勢頭。SK Hynix Inc.和Micron Technology Inc.等競爭對手芯片製造商最近幾周對需求放緩發出警告。
「今年早些時候的普遍看法是，下半年會好於上半年，但從 4 月到 5 月，情況發生了巨大變化，」負責三星半導體業務的設備解決方案部門負責人 Kyung Kyehyun 表示。「世界變化如此之快。」
Kyung 周三在該公司位於平澤的新芯片工廠舉行的罕見簡報會上發表了上述評論。Kyung 在活動中表示，三星的戰略是更快地響應市場變化，而不是堅持事先準備好的投資計劃。他補充說，也就是說，該公司將盡最大努力保持資本支出穩定。
三星曆來在新的芯片計劃上投入巨資，現在包括代工業務，以更好地與台積電競爭全球客戶。三星於 6 月開始在其代工廠量產 3 納米芯片，在製造世界上最先進芯片的競賽中擊敗台積電。Kyung 表示，三星將致力於提高性能並降低芯片成本，因為它的目標是在 2024 年製造出下一代 3 納米芯片。
除了芯片市場低迷之外，三星也在中美之間的衝突中苦苦掙扎。雖然韓國歷來與華盛頓結盟，但這家科技巨頭依靠能夠向龐大的中國市場銷售芯片、智能手機和其他產品。三星在中國既有客戶也有工廠。
「我們很難錯過這樣一個市場，而且有很多重要的客戶，」Kyung 說。「我們正在努力為這場衝突中的每個人找到一個雙贏的解決方案。」
美國政府正在收緊對中國的技術流動，最近限制了向中國客戶銷售人工智能芯片和尖端芯片設備。它還在考慮採取措施限制美國對中國科技公司的投資，同時提供數十億美元的激勵措施，以支持美國本土的半導體生產。華盛頓要求任何獲得部分聯邦撥款的芯片製造商在十年內不得在中國製造先進芯片。韓國政府正在尋求與美國官員進行談判。
隨着美國加大力度鞏固國內芯片供應鏈，三星宣布計劃在德克薩斯州泰勒建造一座價值 170 億美元的先進芯片工廠，計劃於今年晚些時候開始建設。
Kyung 表示，新工廠將通過更緊密的合作關係吸引新客戶，並補充說公司將繼續在美國投資。三星還提出了廣泛擴張其在德克薩斯州的半導體製造設施的想法，並在 7 月份的一系列文件中提出了在該州的一系列文件中斥資近 2000 億美元建設 11 家工廠的潛在計劃。
首爾正在與美國、台灣和日本進行工作級會談，以探索進一步遏制中國成為世界芯片技術領導者的雄心並降低對西方依賴的方法。
關於華盛頓提出的被稱為chip 4聯盟的倡議，Kyung 表示，他希望韓國「首先尋求中國的理解，然後與美國進行談判」。但他也表示，「從長遠來看，我們在中國的晶圓廠可能很難投入新設備。」
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