鑽石舞台

昨天，英國人拯救了「世界」，全球市場走勢短暫改道。

英國央行周三宣布，買進長期國債（干預國債市場），以阻止市場崩潰（此前英國新首相特拉斯的減稅計劃引發了英國金融市場動盪）。從現在起到10月14日，將根據需要購買長期國債以穩定金融市場。如果市場失靈的情況繼續下去或惡化，將對英國的金融穩定構成重大風險。

一些細節：

1、購買的目的是為了恢復有序的市場環境，購債規模將依照達成這一結果的需要而定。

2、此為臨時性措施，並將在判斷市場運作的風險已經消退後，以平穩有序的方式退出。

3、推遲出售8.380億英鎊持有國債的計劃（該計劃原定下周開始）。

英國央行的第一次英債購買操作只收到了25.87億英鎊的出售報價，而央行只接受了價值10.25億英鎊的出價，這表明市場已經平靜下來，英國國債持有者希望暫時持有這些債券。

| 拜登政府對英國新政府的經濟計劃引發的市場動盪感到震驚。拜登周三與他的經濟團隊聚集在一起了解最新情況，並指示他的經濟團隊與合作夥伴、盟友和主要市場參與者保持頻繁聯繫，並隨着情況的發展定期向他通報情況。

干預措施也對市場產生了直接影響，全球市場出現了連鎖反應：

|英國央行干預後，英國30年期國債收益率暴跌（一度下跌超100基點），創下30年最大單日跌幅

|美債收益率也緊隨其後暴跌，10年期美債收益率此前一度升至4%

|英債收益率與美債收益率一同大跌，也間接促使美元大跌。本周早些時候英國資產的暴跌導致美國國債和其他政府證券也下跌，並導致美元進一步升值。

|受美元和美債收益率回落影響，金價攀升2%，至1660美元

現在我們需要思考的一個問題：是一場大變盤來臨？還是市場走勢錯位？

1、首先，英國央行的行動與上周日本央行目的不同。日本央行是為了拯救持續貶值的日元（直接干預外匯市場），雖說英鎊也在不斷貶值，但英國央行的目標是拯救英國債券市場，債市情況好轉後英國央行將會退出行動。

2、英國央行在短期內為市場提供了一些底部支撐，但財政政策依然存在，因此這種喘息可能不會長久。

3、全世界對英鎊的信心減弱，所以對阻止美元上漲的勢頭並非是決定性的。在高通脹的時候，限制收益率上漲，這是一個給貨幣帶來負面影響的政策。鑑於債券收益率的一些變動以及對全球經濟衰退的擔憂，人們將美元作為避險資產，這真的壓垮了其他所有貨幣。

所以，單從英國的救市行動看，僅僅算作其國內的一個「扶大廈之將傾」，算不上全球市場趨勢性的「大變盤」。市場真正的轉折，還是要看美聯儲何時「鷹派到頂」。

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