Wind資訊 - 陸家嘴財經早餐2022年4月5日星期二－鑽石舞台

Apr 05 Tue 2022 09:30
Wind資訊 - 陸家嘴財經早餐2022年4月5日星期二

// 熱點聚焦 //

1、周一港股市場漲勢喜人，科技股、地產股聯袂大漲。香港恒生指數收漲2.10%報22502.31點，恒生科技指數大漲5.43%，恒生國企指數漲3.10%。寶龍地產、龍光集團、中國金茂均漲超20%，碧桂園服務漲超16%，嗶哩嗶哩、京東健康等均漲逾10%。全日大市成交1028億港元，港股通因清明節假期休市。分析認為，外部風險因素逐步出清後，「穩增長」政策發力將推動港股復甦。當前中概股所面臨困境也迎來圓滿解決「曙光」，科技股在政策推動下估值有望進一步恢復。

2、國內藥企加速mRNA市場布局，石藥集團、康希諾兩款新冠mRNA疫苗接連獲批臨床試驗。此前，進入臨床試驗階段的還有沃森生物/艾博生物、斯微生物、艾美疫苗等企業研發的新冠mRNA疫苗。截至目前，國內還沒有新冠mRNA疫苗獲批上市。mRNA如今成為生物醫藥領域關注焦點，學者們將mRNA與疫苗技術、納米遞送、免疫治療以及基因治療等密切結合，為人類解決傳染病、癌症以及遺傳性疾病等提供新的方法和思路。

3、據證券時報，華為日前舉行第二批十個軍團組建成立大會。華為創始人任正非講述軍團來源時稱，對當前國際風雲變幻、公司面臨着越來越嚴苛打壓的時候，要穩住陣腳，要積極地調整隊形，堅定地為客戶創造價值，不能動搖，所以要採取靈活機動的戰略戰術。

4、「實名舉報信」在期貨圈發酵。新湖瑞豐相關負責人表示，互聯網上出現的關於新湖瑞豐相關場外衍生品業務失實評論中涉及部分法人客戶為公司客戶，與公司簽署有開展衍生品交易相關合同，並在新湖瑞豐開展過場外衍生品交易，相關業務流程並無違規操作。

// 環球市場 //

1、美國三大股指集體收漲，道指漲0.3%報34921.88點，標普500指數漲0.81%報4582.64點，納指漲1.9%報14532.55點。賽富時漲超3%，蘋果、英特爾漲超2%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲2.73%，臉書漲超4%，特斯拉漲5.6%，推特大漲27%。熱門中概股大漲，叮咚買菜漲超28%，貝殼漲超17%，愛奇藝，嗶哩嗶哩漲超16%。

2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數漲0.5%報14518.16點，法國CAC40指數漲0.7%報6731.37點，英國富時100指數漲0.28%報7558.92點，意大利富時MIB指數漲0.05%報25175.86點，歐洲STOXX600指數漲0.84%報462.19點。

3、亞太股市多數收漲。日經225指數上漲0.25%，報27736.47點；澳洲標普200指數漲0.40%，報7523.80點；韓國綜合指數漲0.66%，報2757.90點；新西蘭NZX50指數跌0.30%，報12053.19點。

4、周一斯里蘭卡股市大幅下跌，藍籌股指數下跌5.6%，觸及暫停交易限制。在復牌後，斯里蘭卡藍籌股指數跌幅迅速擴大至7.5%，再次觸及交易限制。斯里蘭卡目前正面臨嚴重的金融危機，食品、燃料以及藥品等資源短缺。

5、COMEX黃金期貨收漲0.69%報1936.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.04%報24.645美元/盎司。

6、國際油價集體上漲，美油2022年5月合約漲4.41%報103.65美元/桶，布油2022年6月合約漲3.48%報108.02美元/桶。俄羅斯或受西方新制裁，投資者擔心石油供應愈發緊張。

7、倫敦基本金屬收盤多數下跌，LME銅漲0.69%報10425美元/噸，LME鋅跌1.59%報4270美元/噸，LME鎳跌1.57%報32700美元/噸，LME鋁跌1.01%報3415美元/噸，LME錫跌1.7%報44005美元/噸，LME鉛跌2.1%報2398美元/噸。

8、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌6.2個基點報1.544%，法國10年期國債收益率跌1.9個基點報0.999%，德國10年期國債收益率跌5個基點報0.501%，意大利10年期國債收益率跌2.3個基點報2.066%，西班牙10年期國債收益率跌2.1個基點報1.447%，葡萄牙10年期國債收益率跌2.8個基點報1.345%。

9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌3.7個基點報2.432%，3年期美債收益率跌3.1個基點報2.609%，5年期美債收益率跌0.6個基點報2.558%，10年期美債收益率漲1.3個基點報2.402%，30年期美債收益率漲2.3個基點報2.459%。美國2年期與10年期國債收益率再次倒掛。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.45%報99.0107，連漲三日，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.63%報1.0972，英鎊兌美元跌0.05%報1.3114，澳元兌美元漲0.53%報0.7544，美元兌日元漲0.22%報122.798，美元兌加元跌0.22%報1.2488，美元兌瑞郎漲0.08%報0.9264，離岸人民幣兌美元跌68個基點報6.3745。

// 宏觀 //

1、全國人口監測與家庭發展工作電視電話會議在京召開。會議要求，全國衛生健康系統要加強學習、堅定信心、改革創新、真抓實幹，積極協調出台配套支持生育措施，切實增強群眾的幸福感和獲得感，推動人口家庭工作再上新台階。

2、今年以來海南省利用外資實現快速增長。前兩月海南省新設立外商投資企業238家，實際使用外資6.19億美元，同比增長51.73%。從投資行業看，現代服務業實際使用外資4.8億美元，占海南省引進外資總量77.6%；製造業實際使用外資0.9億美元，占比15%。

3、據第一財經，城市金融機構各項存款餘額，又稱「資金總量」，反映一個城市對資金吸附能力。2021年末資金總量前10個城市分別為：北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都、重慶、南京、蘇州和天津。其中，北上深三城超10萬億元，北京人均住戶存款已超20萬元。

4、國家衛健委通報，4月3日，31個省區市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1366例（吉林836例，其中長春市574例、吉林市244例；上海425例，其中浦東新區141例、閔行區65例；福建16例；黑龍江15例；江蘇、四川各10例；浙江8例；青海7例；山東、海南各6例；廣東5例；山西、安徽、江西各4例；河北3例；河南、貴州各2例；北京、湖南、陝西各1例），新增本土無症狀感染者11771例；累計報告接種新冠病毒疫苗327924.9萬劑次。

5、上海市4月4日順利完成新一輪核酸採樣工作，隨後還將有序開展檢測、覆核、人員轉運和相關分析研判工作。待上述工作全部完成後，將根據國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施。在此之前，全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝表示，全國15個省份已派出醫務人員38000多人，並調集核酸檢測力量238萬管支援上海。

6、4月3日16時至4日16時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者10例，其中確診病例9例、無症狀感染者1例。北京市倡導廣大市民朋友近期非必要不出京。進返京人員抵京後7日內不聚餐、不聚會，倡導居家辦公。

7、為徹底排查潛在人群感染者，吉林市決定在社會面開展區域新冠病毒檢測，檢測時間為4月5日13時至6日13時。檢測範圍為船營區、昌邑區、龍潭區、豐滿區、高新區、經開區。

8、遼寧大連市疾病預防控制中心發布緊急提醒稱，韓國疫情高峰帶來的疫情風險隨着跨境快遞包裹已傳遞到我國境內，提醒廣大市民要注意防範進口服裝等國際貨物因沾染新冠病毒對快遞員、消費者造成感染風險和傳播隱患。

// 國內股市 //

1、中泰證券首席經濟學家李迅雷指出，中概股和港股實際上已經超跌，未來走穩回升基本可以確定。在金融加快對外開放背景下，為抵禦境外市場波動對A股市場影響，李迅雷對我國資本市場規範和發展提出四條建議：1、加強和規範監管，提高A股上市公司質量，完善公司治理結構；2、加大優勝劣汰力度，讓退市政策常態化，提升存量上市公司質量；3、鼓勵長期資金入市，增加對權益資產持有比例；4、進一步加大人民幣國際化步伐，提升中國資本市場雙向開放力度。

2、截至4月3日，A股上市公司股息率平均值為1.47%；銀行、鋼鐵、紡織服飾行業股息率居前；115家公司近12個月股息率超過5%，12家公司股息率超過10%。分析稱，年初以來一年期國債收益率與股息率利差不斷收窄，從復盤來看，這往往是市場逐步步入底部區域信號。

3、QFII持倉變動向來備受市場關注。統計數據顯示，截至去年四季度末，電子行業成為QFII持倉市值最高行業（103.34億元）。以動態變化角度觀察，紫金礦業成為去年四季度QFII持倉市值變動最大個股，且其同時受到QFII、社保基金和知名私募高毅資產加倉。

4、一季度券商龍虎榜百強營業部榜單揭曉。東方財富證券拉薩兩家營業部龍虎榜成交額位居前兩位，其中拉薩東環路第一證券營業部成交額近430億元，高居首位。華泰證券、國泰君安營業部出現在成交額百強名單中數量最多，均為11家。從資金偏好來看，醫藥股最受青睞。

5、一季度海內外券商累計調研A股上市公司1161家，多數公司來自深市主板，券商對創業板及科創板公司調研熱情也明顯升溫。從風格上看，券商調研公司較為集中分布在製造業領域，被調研次數居前公司相當一部分來自新能源產業鏈。

6、近期股指在低位震盪，明星基金經理加緊調研上市公司。信達澳亞馮明遠3月底調研永貴電器，近期還調研過博彥科技、奧康國際等。此外，近日正式宣布將離開中歐基金的周應波3月下旬調研過萊茵生物。

7、寧德時代近日入選美國《時代》周刊「最有影響力的100家企業」榜單。《時代》周刊認為，寧德時代革命性地推出鈉離子電池，並將於2023年形成基本產業鏈。

8、中國寶武董事長陳德榮指出，碳達峰碳中和事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體，要把鋼鐵冶煉全流程電氣化作為低碳冶金重要技術方向，並系統考慮局部工藝技術跟鋼鐵行業整體空間布局；選擇正確減碳路徑對中國鋼鐵業尤為重要。

9、華菱鋼鐵表示，一季度隨着鋼材消費進入旺季，公司生產經營保持穩定，需求和訂單比較飽滿，環比有所回升。分品種和下游來看，仍然維持板強長弱、工業領域需求好於建築行業需求的局面。

10、據不完全統計，目前至少已有14家遊戲上市公司公布2021年財務數據。其中有7家公司實現利潤增長，但僅有騰訊和網易利潤超過10億元，有4家公司業績虧損。

11、恒生指數公司公告，若私有化建議條件達成或獲豁免，雷蛇將從港交所退市。雷蛇將於4月27日收市後從恒生綜合中型股指數等指數中剔除。

// 金融 //

1、隨着資管新規落地，近年來上市公司對基金產品偏好正在提高。以公募基金為例，2021年上市公司認購基金專戶資金較前兩年實現較快增長；截至2021年中報，上市公司持有主動權益類產品數量已超越2020年。

2、Wind數據顯示，截至4月4日，今年以來宣布分紅或實施分紅基金共1719隻，其中已實施分紅基金累計分紅1596次，分紅總額972.80億元，同比增長3.27%。其中，鵬華前海REIT最為慷慨，每10份基金份額分紅65.207元；廣發小盤LOF派現手筆最大，分紅總額30.96億元。

3、河南省力爭到「十四五」末推動私募股權、創投基金總規模突破3000億元，百億元創投基金近期頻頻設立。平頂山市產業投資基金近日正式簽約，兩隻百億級產業基金宣布設立；河南省創業投資引導基金此前已設立，規模為150億元。

4、江西省要求各銀行機構加大對生豬產業信貸支持力度，對符合授信條件但暫時遇到經營困難的生豬養殖場（戶），不得盲目限貸、抽貸、斷貸；各銀行機構對省級以上農業產業化龍頭企業因「豬周期」導致還款困難的，不盲目下調主體評級，在原授信基礎上不額外增加授信要求。

// 樓市 //

1、碧桂園公布未經審核營運數據顯示，3月份實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約301.1億元，同比下降42.85%；合同銷售建築面積約387萬平方米，下降34.85%。

// 產業 //

1、住建部發布《裝配式住宅設計選型標準》，適用於裝配式混凝土結構和裝配式鋼結構住宅設計。《標準》要求，裝配式住宅應選用標準化程度高、接口通用性強、性能優良、安裝高效、維護更換便捷的部品部件，滿足住宅安全耐久、綠色環保等性能要求。

2、國家電網董事長辛保安與中國海油董事長汪東進會談。辛保安表示，公司將積極支持中國海油發揮自身優勢，按照國家規劃布局海上風電、陸上光伏發電等新能源項目，做好電源併網服務，實施好海上油田岸電項目。

3、第一商用車網數據顯示，3月我國重卡市場銷售約7.7萬輛，環比增長30%。其中，新能源重卡成為重要增長點，產品供不應求，一些企業訂單已排到5月。挖掘機3月銷量數據也已出爐，其中出口銷量9000台再創新高，增速49%左右。

4、部分國內航線燃油附加費4月5日起調整。南方航空、海南航空、東方航空等多家航空公司宣布，將於4月5日（出票日期）起，上調國內航班調整燃油附加費徵收標準。其中，國內航線旅客運輸燃油附加費調整為800公里（含）以下航段每位旅客收取50元，800公里以上航段則收取100元。

5、中國國家鐵路集團透露，截至4月3日，中老鐵路已開通運營四個月，累計發送旅客225.4萬人次，發送貨物131萬噸，呈現客貨運輸兩旺態勢，為服務兩國民眾便捷高效出行、暢通國內國際雙循環、促進中老經濟走廊建設發揮積極作用。

6、受疫情等因素影響，3月國內電影票房僅9.13億元，同比減少63.5%；一季度國內電影票房約140億元，減少23%。而由於新片供應不足，影院營業率持續下降，清明「小長假」首日，國內電影票房跌入冰點，僅為4789.6萬元。

// 海外 //

1、歐洲央行管委Vasle表示，負利率可能會在今年底前結束；資產淨購買最快可能於7月份結束；經濟增長相當強勁，不需要推遲政策正常化。

2、英國央行副行長坎利夫表示，進一步收緊貨幣政策可能是必要的。坎利夫指出，目前還沒有看到通脹率持續走高的情況，勞動力市場某些疲軟可能是結構性的，而不是周期性的。

3、英國財政部表示，打算通過立法將某些穩定幣納入監管範圍，某些穩定幣有可能成為包括零售客戶在內的廣泛支付方式。

4、美國2月工廠訂單環比下降0.5%，符合預期，前值由升1.4%修正為升1.5%。機構點評數據稱，美國2月商品新訂單下降，可能是因為原材料持續短缺，且消費者支出轉向服務業，但企業庫存較低，反映製造業訂單仍受支撐。

5、歐元區4月Sentix投資者信心指數-18，預期-9.2，前值-7。

6、德國2月出口額達1247億歐元，同比上升14.3%、創歷史新高，環比漲幅為6.4%；進口達破紀錄的1131億歐元，同比增長24.6%，環比增長4.5%。

7、土耳其3月份通貨膨脹率達61.14%，再創近20年新高。高盛預計，2022年大部分時間土耳其通脹率將保持在65%以上，並於5-6月達到約67%的峰值。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數上漲，叮咚買菜漲28.49%，逸仙電商漲21.29%，趣頭條漲20.79%，富途控股漲19.51%，貝殼漲17.34%，愛奇藝漲16.74%，嗶哩嗶哩漲16.55%，百度漲9.1%，京東漲7.14%，阿里巴巴漲6.62%。跌幅方面，樂居跌9.95%，人人網跌7.3%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲8.98%，小鵬汽車漲7.54%，理想汽車漲5.21%。

2、摩根士丹利認為，近期美股反彈將是短暫的，在經濟增長放緩下，建議投資者尋求債券避難，在防禦性股票上加倍下注。

3、美國證券交易委員會文件顯示，特斯拉CEO埃隆?馬斯克持有推特7348萬股普通股，股份占比為9.2%。

4、消息稱蔚來跨界造手機。蔚來董事長李斌對此表示，2025年蘋果車出來了，六成甚至更多用戶都用蘋果手機，一點兒防禦都沒有。今天還不做點兒準備，到時不好辦。蔚來相關負責人稱，造手機目前還處在非常前期的市場研究中。

5、福特汽車表示，儘管受到芯片短缺所帶來的挑戰，但在途庫存較2月增加74%，3月銷售情況有所改善。

6、團車2021年第四季度淨收入8313萬元，同比減少8%；毛利潤6352萬元，減少3%；新車交易24990輛，減少9%。由於疫情持續散點式爆發，團車2021年第四季度車展業務僅在80個城市開展107場，同比減少53.5%，直接影響收入。

7、知情人士稱，專注海外市場的中國跨境時尚電商Shein正考慮進行新一輪融資，目標估值約1000億美元。Shein此前數次傳聞計劃赴美國上市。

// 商品 //

1、倫鎳事件剛告一段落，英國金融行為監管局和英國央行發布聯合聲明，宣布將對倫敦金屬交易所（LME）以及清算機構LME Clear管理鎳市場暫停和恢復方法進行審查。

2、高盛表示，儘管有新冠疫情和戰略石油儲備（SPR）創紀錄釋放，仍預計油價年底將達125美元/桶；將2023年油價預期從110美元/桶上調至115美元/桶。

3、沙特阿拉伯提高5月份面向亞洲客戶所有石油價格，沙特阿美面向亞洲客戶阿拉伯輕質原油價格較迪拜阿曼價格升水9.35美元/桶。沙特阿美同時上調5月面向美國和歐洲客戶所有品類油價。

4、消息人士稱，俄羅斯3月份石油產量為4657萬噸。據悉，俄羅斯將第一季度石油產量提高至1.3552億噸。

5、烏克蘭經濟部長尤利婭?斯韋麗堅科表示，受俄烏衝突影響，3月份烏克蘭出口額環比減少近一半，進口額減少70%，其中農產品出口因港口封鎖遭遇嚴重下滑，僅為2月出口量四分之一。