鑽石舞台

// 熱點聚焦 //

1、亞洲貨幣貶值潮加劇，人民幣兌美元匯率逼近「7」關口。Wind數據顯示，9月7日，離岸人民幣兌美元跌破6.99，一度跌至6.9972，距離「7」整數關口近在咫尺。在岸人民幣兌美元一度跌破6.98關口，隨後有所反彈，夜盤收盤報6.9652。其他亞洲貨幣方面，日元兌美元匯率跌破145關口，再創24年來新低；韓元兌美元匯率失守1380關口，創近13年半新低；菲律賓比索兌美元匯率連續四個交易日創歷史新低。

2、鄭州決定在全市開展「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動，要求在10月6日前，實現鄭州全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。鄭州市住房保障局還將於9月8日下午召集已在鄭州市出現項目逾期交付和已售停工的開發商開「保交樓」吹風會，內容主要包括「保交樓、保民生、保穩定」的任務，確保全市停工樓盤全面復工。

3、【蘋果秋季新品發布會匯總】 iPhone 14：起售價799美元，9月9日開始預訂，9月16日上市，配置A15芯片，保留劉海屏設計，搭配全新1200萬像素主攝像頭，具有通過衛星實現SOS緊急聯絡功能。iPhone 14 Plus：起售價899美元，10月7日上市，配置6.7英寸屏幕，保留劉海屏設計，電池續航時間最長。iPhone 14 Pro系列：pro起售價為999美元，9月16日上市，pro max起售價為1099美元，Pro系列配置新款A16芯片，採用「藥丸屏」設計。此外，蘋果還推出了Apple Watch 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra和AirPod Pro。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.4%報31581.28點，標普500指數漲1.83%報3979.87點，納指漲2.14%報11791.9點。3M公司漲3.39%，耐克漲3.15%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.93%，特斯拉漲3.38%，亞馬遜漲2.67%。中概股多數上漲，數海信息漲20.16%，愛奇藝漲12.83%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.35%報12915.97點，法國CAC40指數漲0.02%報6105.92點，英國富時100指數跌0.86%報7237.83點。

3、亞太股市主要股指收盤普跌，日經225指數跌0.71%，韓國綜合指數跌1.39%，新西蘭NZX50指數跌0.44%，澳洲標普200指數跌1.42%。

4、國際油價全線收跌，美油10月合約跌6.01%，報81.66美元/桶。布油11月合約跌5.7%，報87.54美元/桶。分析人士表示，由於擔心經濟困境和需求不振，油價跌至八個月新低。此外，有消息稱英國新任首相特拉斯希望從北海開採更多的石油和天然氣。

5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.97%報1729.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.64%報18.38美元/盎司。美債收益率和美元雙雙走低推升了金價；不過，瑞銀警告稱，只要美聯儲堅持鷹派立場，預計金價將進一步下跌。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.79%報7622.5美元/噸，LME期鋅跌1.47%報3120美元/噸，LME期鎳漲0.12%報21600美元/噸，LME期鋁跌0.86%報2241美元/噸，LME期錫跌1.66%報20855美元/噸，LME期鉛漲0.85%報1909美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.27%報1381美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.85%報670.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.94%報841美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率漲7.86個基點報3.019%，2年期美債收益率跌7.2個基點報3.443%，3年期美債收益率跌8.3個基點報3.494%，5年期美債收益率跌9.4個基點報3.364%，10年期美債收益率跌8.4個基點報3.27%，30年期美債收益率跌9個基點報3.415%。

9、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌6.4個基點報3.027%，法國10年期國債收益率跌7.7個基點報2.142%，德國10年期國債收益率跌6.1個基點報1.570%，意大利10年期國債收益率跌11.4個基點報3.846%，西班牙10年期國債收益率跌8.8個基點報2.719%。

10、紐約尾盤，美元指數跌0.59%報109.58，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.99%報1.0003，英鎊兌美元漲0.13%報1.1535，澳元兌美元漲0.4%報0.6762，美元兌日元漲0.67%報143.75，美元兌瑞郎跌0.82%報0.9764，離岸人民幣兌美元漲133個基點報6.9570。

// 宏觀 //

1、我國前8個月外貿進出口穩定增長，貨物貿易進出口總值27.3萬億元，同比增長10.1%；貿易順差3.66萬億元，擴大58.2%。8月，我國進出口總值3.71萬億元，同比增長8.6%，其中出口增長11.8%，進口增長4.6%，增速均較7月份明顯回落；貿易順差5359.1億元，擴大40.4%。

2、國家衛健委副主任李斌表示，我國人均預期壽命從74.8歲增長到78.2歲，這是一個歷史性的躍升。主要健康指標居於中高收入國家前列，人民群眾健康權得到充分保障。

3、央行9月7日開展20億元7天期逆回購操作，當日有20億元逆回購到期，因此完全對衝到期量。

4、《深圳經濟特區外商投資條例》擬於今年11月1日起實施。《條例》禁止在國家發布的外商投資准入負面清單以外製定外商投資准入的限制或者禁止性措施，允許外商投資企業平等參與本市研發公共服務平台建設，並建立國際職業資格證書認可清單制度。

5、河南省穩住經濟大盤專題工作會議指出，要加大對中小微企業和民營企業的支持力度，進一步研究出台支持新能源汽車消費的政策措施，積極推動公共領域車輛電動化替代。要支持剛性和改善性住房需求，保持房地產市場平穩發展。

6、全國工商聯發布2022中國民營企業500強榜單。京東集團、阿里巴巴、恆力集團位居前三強，位居前五的民營企業營業收入均超過6000億元。民營企業500強的營業收入總額38.32萬億元，同比增長9.13%；資產總額41.64萬億元，同比下降17.92%。出口總額2454.3億美元，同比增加85.48%，占全國出口總額的7.3%、增加2.19個百分點。

7、成都分區分級實施社會面管控措施，力爭用一周時間實現全市社會面清零目標。其中，天府新區、成都東部新區、成都高新區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區、龍泉驛區、新都區、溫江區、雙流區、郫都區、簡陽市、金堂縣、蒲江縣，按照「應檢必檢」要求，開展全員核酸檢測，每日一檢，不漏一人。高風險區採取封控措施，嚴格落實「足不出戶、上門服務」，中風險區採取管控措施，嚴格落實「人不出區、錯峰取物」。

// 國內股市 //

1、A股低開高走，創業板指相對強勢，賽道股回暖。半導體、工業母機、光伏、鈉離子電池、工業金屬等概念活躍；大消費表現不振，煤炭、油氣回調，衛星通信概念下挫。截至收盤，上證指數漲0.09%報3246.29點，收穫四連漲；深證成指漲0.42%，創業板指漲1.19%，科創50指數漲1.33%，萬得全A漲0.29%，萬得雙創漲1.18%；市場成交額超8700億元。

2、港股大幅低開，恒生指數開盤即擊穿19000點，尾盤收窄跌幅。恒生指數收盤跌0.83%報19044.3點，恒生科技指數跌1.3%，恒生國企指數跌0.65%。大市成交861.3億港元。教育、消費、科技、金融股跌幅居前，新東方在線跌近10%。鋁業股走強，中鋁國際漲近10%。SOHO中國漲超11%，創始人潘石屹、張欣夫妻離職。中國台灣加權指數收盤跌1.82%。

3、北向資金淨賣出33.74億元，連續5日淨賣出。大消費方面，貴州茅台再遭淨賣出10.9億元，五糧液、山西汾酒分別被淨賣出1.25億和0.43億元；格力電器獲淨買入3.88億元居兩市首位，伊利股份獲小幅淨買入。新能源方面，比亞迪遭大幅淨賣出6.32億元，隆基綠能獲淨買入3.83億元，寧德時代獲淨買入3.25億元，紫金礦業獲淨買入2.77億元，億緯鋰能、贛鋒鋰業均被小幅淨賣出。其他方面，招商銀行再遭淨賣出3.78億元，中國鋁業獲加倉2.87億元。南向資金淨買入8.33億港元，騰訊控股、比亞迪股份、中國海洋石油分別獲淨買入3.83億港元、3.67億港元、1.93億港元；快手-W淨賣出額居首，金額為4.14億港元。

4、德勤中國資本市場服務部發布報告稱，預計今年前三季度，A股市場將會有285隻IPO新股，合計融資4641億元。展望2022年全年，隨着A股註冊制改革的穩步推進，以及更多刺激經濟措施的落實，2022年A股市場的IPO融資總額，有望超過2021年，刷新紀錄。

5、證監會同意挖金客、眾智科技、天元寵物、宏景科技、瑞晨環保創業板IPO註冊。創業板上市委公告稱，智迪科技、金凱生科、長城信息首發9月15日上會。

6、定增市場在經歷冰點後回暖，近期有不少明星基金經理積極參與定增，包括睿遠基金趙楓、嘉實基金歸凱，一起看中了科研服務行業龍頭泰坦科技，還有信達澳亞基金馮明遠則多隻基金出動，布局了PCB概念股科翔股份。

7、據證券時報，券商二季度大舉買入多家上市公司股票。Wind數據顯示，今年二季度，86家證券公司出現在530家A股上市公司的前十大流通股東中。證券公司整體呈現增持態勢，券商在A股上市公司前十大流通股東名單中合計出現1496家次，較一季度末增加85%。

8、據經濟參考報，Wind數據顯示，截至9月7日，今年以來共有超過500家A股公司發布股權激勵計劃。其中，創業板和科創板公司合計占比超過五成，首次超過主板。此外，一些上市公司過於「大方」的員工持股計劃，也引來監管的重點關注。

9、據經濟參考報，截至9月7日，8月以來，共有397家公司推進回購計劃。其中，114家公司發布回購股份預案。近期，中國平安、中國石化、順豐控股、天齊鋰業等多家市值達到千億元的公司披露了回購方案或進展情況。其中，中國平安、順豐控股等公司已回購完成，中國石化、天齊鋰業的股份回購處於董事會預案階段，工業富聯、萬泰生物正在實施回購。

10、知情人士透露，寧德時代第三代CTP——麒麟電池將在今年年底就實現量產出貨，而不是此前一度宣布的2023年。首批量產電池將於明年第一季度裝載于吉利汽車旗下的純電豪華MPV極氪009系列上市。

11、蔚來第二季度收入總額102.924億元，同比增21.8%，環比增3.9%。調整後淨虧損21.856億元，同比增551.1%，環比增70.1%。預計第三季度交付量為3.1萬至3.3萬輛，同比增長約26.8%至35%；收入總額為128.45億元至135.98億元，同比增長約31%至38.7%。

12、SOHO中國公告稱，潘石屹辭去公司董事會主席、提名委員會主席和ESG委員會主席職務，以專注於支持藝術和慈善事業；潘張欣辭去公司CEO職務，以專注於支持藝術和慈善事業。

13、融創中國接獲清盤呈請，法院將於11月16日舉行聆訊。融創中國對此回應稱，此系單個債權人的激進行為，該債權人持有金額占比極小。此清盤呈請不會對公司的生產運營和推進債務重組工作造成實質性影響。

14、供應鏈業內人士稱，由於客戶縮減訂單，台積電7nm產能利用率將逐步下滑。台積電決定暫時放緩高雄工廠的擴產進度，預計2023年7nm產線的產能利用率將低於90%。

// 金融 //

1、上海銀保監局、上海市金管局牽頭建立上海國際再保險中心建設工作推進機制，爭取國際再保險中心各項支持政策落地落實，推動跨境再保險各項便利化措施及配套舉措早日出台。

2、股票型ETF規模突破一萬億元大關。Wind統計數據顯示，截至9月7日，股票型ETF共有598隻產品，合計資產淨值達10053.7675億元，成功突破萬億元大關。分類別來看，寬基、主題、行業類的ETF規模位列前三，占比分別為29.86%、21.59%和12.64%。

3、中歐基金澄清，網傳有關中歐基金基金經理葛蘭離職的不實信息，中歐基金已對相關賬號採取投訴舉報處理，並保留進一步追究其法律責任的權利。中歐基金表示，請投資者切勿輕信謠言。

4、中基協公布最新一批完成備案的私募名單，其中又出現多位公募老將「奔私」的身影。其中，耀承（海南）私募基金管理有限公司法定代表人、總經理王瑞海，資管從業經驗超過20年從業經驗，還在多家公募都有過任職經歷。上海和途私募基金管理有限公司總經理楊雨龍，也有着超過10年的公募從業經歷，曾是一名公募量化基金經理。

5、中基協公告，聯投財富（上海）資產管理有限公司等3家管理人不能持續符合管理人登記要求，中基協將註銷該3家機構的私募基金管理人登記。

6、據經濟參考報，銀行資本補充熱度不減。Wind數據統計，截至9月7日，今年以來已發行5543億元商業銀行二級資本債，與去年同期相比，增長98.8%，其中8月發行規模達1444億元，更多中小銀行「小步快跑」加入發債「補血」隊伍。與此同時，在政策支持下，越來越多中小銀行通過地方專項債這一新興工具補充資本金。

7、據證券時報，作為國內ETF的主力軍，股票型ETF規模在今年9月突破萬億元大關，達10053.77億元。自2004年我國首隻ETF產品誕生以來，國內ETF淨值整體呈穩健上升的態勢。據最新數據，國內各類型ETF規模合計已達15475億元，占全部基金淨值比重為5.7%。業內人士表示，目前我國的ETF產品規模與美國發達資本市場相比，未來仍有較大增長空間。

8、據證券時報，今年以來，市場行情極致分化，主動權益基金的業績差距也隨之迅速拉大。據Wind數據統計，截至9月6日，在全市場的主動權益基金中，今年業績最好的一隻已經大賺70.73%，而業績最差的一隻虧損了42.12%，首尾相差113個百分點。特別是9月以來，市場震盪加劇，基金業績再度分化，有的基金在刷新淨值新高，有的基金卻創下歷史新低。

9、據中國基金報，中秋臨近，不少貨幣基金提前「閉門謝客」。業內人士表示，貨幣基金逢元旦、春節、清明、五一、端午、中秋、國慶等節日，一般都會在節前提前「閉門謝客」，「這主要是為防止套利資金集中大量流入攤薄老持有人收益，以減小資產規模波動帶來的衝擊，穩定投資收益」。

// 樓市 //

1、貝殼、中指院、克爾瑞等多家研究機構近日發布報告顯示，8月二手房市場活躍度較7月有所減弱，成交量環比下降但同比連續第二個月增長。部分熱點城市實現量價同升，市場有望企穩。

2、8月上海二手房市場熱度延續。數據顯示，8月份上海二手房成交均價為39621元/平方米，與上月基本持平。由於改善需求逐步釋放，在成交量微降的情況下，套均總價略有上升。改善需求逐漸接過剛需的接力棒，成為支撐市場成交的重要動力。

3、河南周口：購買一套房已結清貸款的，第二套住房首付按首套執行；3月1日至12月31日期間，購買144平方米以下新建商品住房，以貨幣形式一次性發放購房補貼，新市民每套發放5000元購房券; 公積金最高貸款額度提高至60萬。

// 產業 //

1、國家組織骨科脊柱類耗材集中帶量採購將於9月27日開標。本次集中帶量採購產品共分為14個產品系統類別，29個競價單元，872套系統，全國6426家醫療機構填報採購需求120.84萬套，共涉及169家申報企業。

2、國家醫保局表示，加快開展口腔種植醫療服務收費專項治理和種植牙耗材集中採購，及時平穩推進冠脈支架集采協議期滿統一接續，規範開展藥品集采接續工作。

3、工信部組織開展區塊鏈典型應用案例徵集工作，徵集方向包括：創新技術及產品、區塊鏈+實體經濟、區塊鏈+民生服務、區塊鏈+智慧城市、區塊鏈+政務服務。

4、商務部近期會同有關部門積極採取措施，開展全國家電以舊換新、推進綠色智能家居下鄉等工作。下一步商務部還將進一步豐富政策工具箱，更好發揮家居行業促消費作用。

5、《三省一市共建長三角科技創新共同體行動方案（2022-2025年）》發布，將推動重點產業基礎高級化，加快促進量子計算、類腦智能、細胞治療、人類表型組等領域重大基礎研究成果產業化。將打造配套產業技術創新平台，建設燃料電池測試評價平台、智能網聯汽車測試基地以及新能源汽車大數據平台等。

6、據乘聯會初步統計，8月中國乘用車市場零售187.9萬輛，同比增長29%，環比增長3%；全國乘用車廠商批發209萬輛，同比增長38%，環比下降2%。

7、農業農村部發布《中國奶業質量報告》，2021年，我國奶業產量穩步提升，消費日漸恢復。全國奶類產量達3778萬噸，同比增長7%；乳製品產量突破3000萬噸，是近三年產量增幅最高的一年。

8、據教育部《網絡安全人才實戰能力白皮書》數據顯示，到2027年，我國網絡安全人員缺口將達327萬，而高校人才培養規模為3萬/年，許多行業面臨着網絡安全人才缺失的困境。

9、據中國工程機械工業協會統計，26家挖掘機製造企業8月銷售各類挖掘機18076台，同比持平。其中國內9096台，同比下降26.3%；出口8980台，同比增長56.7%。

10、消息稱字節跳動旗下的獨立電商APP「抖音盒子」即將暫停運營，字節跳動已經暫停對抖音盒子的投入，內部已進行非正式溝通，員工可通過內部活水回到抖音電商等團隊。但抖音盒子相關負責人表示，此為不實消息。

// 海外 //

1、美聯儲褐皮書：自7月初以來，經濟活動總體上保持平衡，5個地區報告經濟活動略微增長或溫和增長，另外5個地區報告經濟活動略有或溫和放緩；未來經濟增長前景總體上仍然疲弱，受訪者指出，預期未來6至12個月需求將進一步走軟；物價水平仍處於高位，但有9個地區報告稱其上漲速度有所放緩；所有地區的工資都在增長，儘管普遍有報告稱增長速度放緩，薪資預期也在下降；大多數受訪者預計價格壓力至少會持續到年底。

2、美聯儲副主席布雷納德：美聯儲的政策利率需要進一步提高。「一段時間內」可能需要維持限制性貨幣政策。需要「通脹數據在幾個月內維持較低水平」，才能確信通脹率正在降至2%。提高政策利率，縮減資產負債表，應該有助於使需求與供給保持一致。在緊縮周期的某個時刻，風險將變得更加雙向。

3、歐盟準備採取措施，緩解能源市場因抵押品要求飆升而不斷加劇的流動性壓力。歐盟委員會希望「與相關證券和銀行監管機構合作，探索能夠讓市場參與者找到滿足追加保證金要求的抵押品」。

4、克利夫蘭聯儲主席梅斯特重申，美聯儲需要在2023年初之前將利率提高到4%以上，並讓利率在高位保持一段時間以便為通脹降溫。她預計美聯儲明年不會降息，決策者需要避免通脹預期失控。

5、英國央行行長貝利表示，歡迎政府應對能源危機的明確舉措，這將有助於穩定英鎊和政府債券的價格。但貝利仍強調，經濟衰退仍然是「最有可能的結果」。英國央行首席經濟學家皮爾表示，能源救助計劃短期內或降低通脹。

6、加拿大央行宣布加息75個基點至3.25%，使得該國利率達到2008年3月以來的最高水平。加拿大央行同時表示，高通脹意味着還需進一步加息。為應對持續性通脹，加拿大央行自3月份以來已連續5次加息，累計加息300個基點。

7、美國7月份貿易逆差縮窄至706.5億美元，為連續第四個月收窄，創去年10月以來的最低水平。商品和服務出口增長0.2%至創紀錄的2593億美元；進口下降2.9%，至接近3300億美元的五個月低點。消費品進口下降9.8%，為1992年有數據以來的最大降幅。

8、歐元區第二季度GDP終值同比增長4.1%，環比增長0.8%，均高於市場預期及初值，因消費支出增長抵消了貿易方面的拖累。另外，歐元區第二季度季調後就業人數環比升0.4%，同比升2.7%，也均好於預期。

9、世界氣象組織發布報告指出，預計本世紀熱浪頻率、強度和持續時間的增加以及相關野火的增多可能會使空氣質量惡化，損害人類健康和生態系統。污染和氣候變化的交互作用將給數以億計的人們帶來額外的「氣候懲罰」。

10、澳大利亞第二季度GDP環比增長0.9%，同比增長3.6%，同比增幅超過經濟學家預期的3.4%。

11、韓國7月國際收支經常項目實現10.9億美元順差，同比減少66.2億美元。其中，貨物貿易收支出現11.8億美元逆差，為2012年4月以來首次出現逆差。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數上漲，數海信息漲20.16%，愛奇藝漲12.83%，能鏈智電漲10.63%，叮咚買菜漲10.6%，高途集團漲9.06%，蘑菇街漲7.91%，每日優鮮漲7.63%，歡聚漲7.03%；跌幅方面，團車跌14.02%，房多多跌12.73%，優客工廠跌12.7%，尚乘數科跌9.47%，新蛋跌6.32%，樂居跌4.74%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.19%，小鵬汽車漲0.57%，理想汽車漲0.83%。

2、谷歌和Facebook形成的線上廣告雙巨頭壟斷可能即將瓦解。移動應用營銷公司Appsumer研究顯示，蘋果二季度廣告商採用率同比上升近4個百分點至94.8%，而Facebook的採用率下降3個百分點至82.8%，谷歌的採用率下降2個百分點至94.8%。

3、美國特拉華州一位法官拒絕了馬斯克提出的推遲收購推特一案審判時間至11月的要求，但同意馬斯克將對推特前安全主管的指控納入案件。

4、據特斯拉中國，特斯拉Model 3後輪驅動版及高性能版、Model Y長續航版及高性能版交付時間均縮短6周，Model Y後輪驅動版預期交付時間仍為1-4周。

5、三星電子半導體部門負責人表示，預計芯片銷售大幅下滑態勢將延續至明年。但無論芯片銷售前景如何，三星都將不斷發展晶圓代工業務，保持競爭力。到明年年底，三星芯片代工業務將大為改善。

6、本田公司宣布，9月底將在北京成立新的合資企業，負責在中國採購純電動汽車用電池。本田還與寧德時代簽署加深合作關係的備忘錄。此外計劃在美國也加強電動汽車電池，力爭在大規模新車市場擴大市場份額。

7、沃爾瑪和聯合健康達成一項為期10年的合作協議，將在美國提供基於價值的平價醫療服務。

8、美國電子煙巨頭Juul宣布，將支付約4.385億美元與美國34個州和地區達成和解，以解決對該公司向未成年用戶銷售產品的指控。

9、電動汽車初創公司Lucid數名現任和前任員工透露，近幾周該公司至少有6名專注於製造業務的高管離職，其中包括全球製造副總裁Peter Hochholdinger、項目副總裁Ralph Jakobs等。

10、老虎證券第二季度營收5350萬美元，同比降11.2%；歸屬公司股東淨虧損90萬美元，上年同期淨虧損2150萬美元。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數下跌，燃油跌3.69%，原油跌2.84%，苯乙烯、短纖、PTA跌超1%。黑色系全線上漲，焦炭漲1.26%。農產品表現分化，菜粕、豆粕漲超2%，菜油、棕櫚油、豆油跌逾1%。基本金屬期貨漲跌不一，不鏽鋼漲0.92%，滬鎳漲0.67%，滬鉛漲0.27%，滬鋁漲0.05%，滬銅跌0.43%，滬鋅跌0.71%。

2、全國煤炭交易中心發布通知，要求全面做好下半年電煤中長期合同履約監管支撐工作，更好發揮中長期合同的保供穩價作用。要嚴格執行電煤中長期合同價格政策，嚴格執行欠一補三合同條款及相關懲戒措施，不執行的違約企業將按照有關懲戒措施予以懲戒。

3、中國石油集團與俄氣公司就天然氣領域廣泛合作進行交流，並簽署《中俄東線天然氣購銷協議》相關補充協議，其中確定以盧布和人民幣向中國供應天然氣的付款方式。俄總統普京表示，以盧布和人民幣支付天然氣費用的比例為50:50。

4、鄭商所副總經理喻選鋒表示，將進一步研究引入境外特殊參與者的具體方案，儘快推出特定品種引入境外特殊參與者制度。推進短纖期貨引入倉庫交割，努力推進PX、瓶片期貨上市，加強PTA期貨境外市場拓展。

5、在全球一次性建設規模最大的LNG接收站項目——中國海油鹽城「綠能港」，3座全球最大LNG儲罐在江蘇濱海同步升頂，標誌着我國超大型LNG儲罐設計建造技術和項目管理達到世界一流水平。

6、河南省將在9月份分批次向市場投放部分政府豬肉儲備，同時建議養殖場(戶)、屠宰企業保持正常出欄節奏，有序釋放豬肉庫存，增加市場供應，共同維護市場價格秩序穩定。

7、歐盟各成員國能源部長將於9月9日召開緊急會議討論應對能源危機，歐盟委員會主席馮德萊恩提議對俄羅斯天然氣設置價格上限。但歐盟輪值主席國捷克工貿部長表示，希望將限制俄羅斯天然氣價格一事從歐盟成員國能源部長會議的議程中除去，對俄天然氣限價不能解決歐洲能源危機。

8、俄羅斯總統普京表示，如果歐洲不需要俄羅斯的天然氣，還有其他國家準備合作。世界能源市場十分巨大，俄羅斯在滿足能源需求方面沒有任何問題。

9、電力危機加劇令歐洲鋁業巨頭接連宣布減產。繼全球鋁業巨頭挪威海德魯決定將在9月底關閉斯洛伐克鋁冶煉廠後，歐洲大型鋁軋制公司Speira宣布，將削減其德國冶煉廠50%的產量。而歐洲最大鋁冶煉廠法國敦刻爾克鋁業公司也表示，將在本月底前減產22%。

10、美國旱情和極端天氣對農作物產量造成嚴重影響。美國農會聯合會數據顯示，美國今年農作物產量同比可能會下降多達三分之一。玉米產量可能降至2012年以來的最低水平，硬紅冬小麥的收成達到自1963年以來的最低點。

11、新加坡交易所正考慮推出一系列能源金屬衍生品合約——鈷金屬、氫氧化鈷、碳酸鋰和氫氧化鋰。新交所預計，隨着電動汽車需求的激增和能源生產的脫碳化，未來20年鈷和鋰等能源金屬的需求將增長數倍。

12、世界黃金協會報告顯示，8月全球黃金ETF淨流出51噸（合29億美元），為連續第4個月資金流出。近期，預計黃金交易量和消費者需求將在9月回升。

13、EIA短期能源展望報告：預計2022年WTI原油和布倫特原油價格分別為98.07美元/桶和104.21美元/桶，此前預期分別為98.71美元/桶和104.78美元/桶。

14、美國至9月2日當周API原油庫存增加364.5萬桶，預期減少73.3萬桶，前值增加59.3萬桶。

15、波羅的海乾散貨指數漲1.71%，報1133點。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨震盪略偏弱，銀行間主要利率債收益率小幅上行，國債期貨小幅收跌；銀行間資金面基本平衡，隔夜和七天回購加權利率繼續小幅攀升；龍光控股債券走強，「20龍控01」漲超18%，「20龍控04」漲超16%。

2、中證轉債指數收盤漲0.27%，成交額254.83億元；萬得可轉債等權指數收盤漲0.58%，成交額548.92億元；「N小熊轉」漲超32%，「N順博轉」漲超25%，嘉澳轉債漲超18%，勝藍轉債漲超12%，鼎勝轉債漲逾11%；兄弟轉債跌超4%，溢利轉債跌超3%，亨通轉債跌超2%。

3、財政部在澳門發行30億元人民幣國債，認購倍數為2.04倍。其中，2年期20億元，認購倍數1.94倍，票面利率為2.20%，低於二級市場國債收益率約5個基點；3年期10億元，認購倍數2.22倍，票面利率2.28%，低於同期限離岸二級市場國債收益率約15個基點。

4、日本央行將在例行操作中增加債券購買，從9月8日起直接購買4750億日元1-3年期國債，購買4750億日元3-5年期國債，購買5500億日元5-10年期國債。

5、【債券重大事件】「H21當代2」持有人會議通過利息展期議案；聯合國際下調匯景控股國際長期發行人評級至「CCC+」，展望「負面」；移出評級負面觀察名單；標普下調旭輝控股集團長期發行人信用評級至「BB-」，展望「負面」；潞安集團存續期債券新增信用增進安排；「20世茂G4」持有人會議9月20日至21日召開；中國泛海控股集團子公司新增強制執行事項，，瀋陽中院對泛海控股部分資產進行凍結；康美實業所持康美藥業股份被司法劃轉；紫金資租上半年借款餘額占上年末淨資產145.75%；山西證券當年累計新增借款占上年末淨資產74.47%。

// 外匯 //

1、中國8月外匯儲備30548.81億美元，環比下降491.89億美元，黃金儲備持平於6264萬盎司。外匯局表示，8月，跨境資金流動理性有序，境內外匯供求保持基本平衡。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

2、俄羅斯總統普京表示，西方國家破壞了世界經濟秩序的基礎，美元、歐元和英鎊已經失去可信度，俄羅斯正在逐步放棄使用它們。通過統計數據可以發現，美國的盟友也在逐漸減少美元儲備。

3、日本財務大臣鈴木俊一表示，近期日元匯率出現較迅速單邊走勢，必須保持高度關。官房長官松野博一稱，將在必要時對外匯市場走勢採取適當行動。

4、韓國財長秋慶鎬表示，政府正在密切關注匯市動向，將在有必要時採取適當措施；IMF認定韓國外匯儲備額足以承受外匯市場波動性。另外，韓國財政部昨日與約10家主要銀行舉行外匯市場運營協議會。

5、緬甸看守政府總理敏昂萊表示，部分大國正在實施「美元恐嚇」政策。他認為盧布、人民幣和盧比等貨幣應該可以在全球貿易中使用，此外直接易貨貿易也可以取代美元。

// 重要經濟日程 //