丫丫港股圈 - 跪低了－鑽石舞台

英國上周五推出激進的財政政策，導致英鎊創下逾30多年新低，而重押英國的企業今天亦全線下挫，大笨象滙豐也跪低了，股價重挫逾7%。

滙豐約40%貸款以及25%盈利來自歐洲，先不說經濟問題會拖累業務表現，只看當下貨幣眨值大幅已經造成很大影響，而長和系也是面對着類似問題。

英國大規模減稅，同時卻推出1500億英鎊能源補貼計劃，不知道錢從哪來，看來僅是在押住經濟增長能跟上通脹。這樣豪賭能否成功充滿不確定性，只能確定英國、乃至歐洲經濟前景註定困難。

美國雖然沒有減稅，但同樣大力補貼新能源以及工業發展，不過不顧效率進行補貼，只會增加通脹壓力。

通漲維持高位，利率也就長期維持高位，不但長期壓製成長股估值，部份防守股如果股息低於美聯儲發的最終利率4.6%，也會承壓。

同時，歐洲放寬對俄羅斯煤炭同化肥的制裁，市場憧憬俄油也有放寬的機會，導致大宗商品板塊領跌。無疑，如果俄羅斯不受制裁，邏輯將會完全被推翻。不過，歐洲堅持了那麼久，會否對俄完全放寬，也是值得商榷。

相比煤炭和天然氣，石油的價格應該較為堅挺，石油股如果進一步回調，或會為帶來機會。

另外，香港隔離政策放寬，澳門亦預計11月恢復內地旅行團赴澳旅遊，刺激濠賭股大漲，無疑給市場傳遞信號，國內的放寬亦慢慢來臨，如上周提及，相關板塊值得關注，但基於進度問題，高追風險大，只適合埋伏。

最後，外部環境短期沒有利好呈現，大局不改變，股市大機率也只有技術性反彈。

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