中信證券發布 - 服務民族品牌發展中信證券助力箭牌家居成功登陸深交所主板－鑽石舞台

2022年10月26日，箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱箭牌家居，001322.SZ）完成首次公開發行股票並在深交所主板上市，中信證券擔任獨家保薦機構和主承銷商。中信證券黨委副書記、總經理楊明輝，全球投資銀行管理委員會委員張秀傑出席上市儀式。

項目概述

箭牌家居首次公開發行股票數量9,661萬股，發行價格12.68元/股，募集資金總額12.25億元。本次募集資金使用將緊密圍繞箭牌家居主營業務，主要用於智能家居產品產能技術改造項目、年產1,000萬套水龍頭和300萬套花灑項目、研發檢測中心技術改造項目、數智化升級技術改造項目及補充流動資金。

項目亮點

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積極助力民族品牌登陸資本市場

箭牌家居在陶瓷衛浴行業精耕細作二十餘年，沉澱了豐富的生產管理、產品研發、市場培育、品牌運營經驗，系國內陶瓷衛浴知名企業，在國內市場擁有較高的市場占有率和良好的品牌美譽度，是家喻戶曉的民族品牌。中信證券精準把握關鍵時間節點，與發行人及其他中介機構通力合作，高效推進項目總體進度，在前期紮實工作的基礎上，成功助力箭牌家居順利通過監管審核並圓滿發行，最終登陸資本市場，成為發行人發展歷程上的里程碑，體現了中信證券深刻專業的行業理解力、高效的項目執行力以及優秀的組織協調能力。

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持續助推區域經濟建設

本項目是中信證券深耕大灣區市場、助力廣東企業利用資本市場做優做強、提質增效的又一力作。箭牌家居是廣東省2022年以來第三大主板IPO上市企業，也是佛山市近五年來融資規模較大的IPO上市企業之一，為區域內的上市後備企業提供了優秀的上市經驗，具備較強的示範效應。

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長期服務優秀企業持續發展

中信證券與箭牌家居建立了長期信賴的合作關係，憑藉深厚的行業資源積累和成熟的資源整合能力，中信證券繼服務箭牌家居引入戰略投資者、實施市場化激勵後，再次為箭牌家居提供專業資本市場服務。自項目啟動以來，中信證券充分發揮專業優勢協助箭牌家居穩步推進項目進度，也見證了箭牌家居銳意進取、艱苦奮鬥並最終取得成功的奮進歷程。本次上市有助於箭牌家居借力資本市場平台，進一步提升產能和研發水平，實現高質量發展，打造全球領先的智慧家居企業集團。

關於箭牌家居

(股票代碼：001322.SZ）

箭牌家居是一家集研發、生產、銷售與服務於一體的大型現代化製造企業，生產產品品類範圍覆蓋衛生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚、浴缸浴房、定製櫥衣櫃等全系列家居產品，產品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安華，致力於為消費者提供一站式智慧家居解決方案，目標是成為國際一流的智慧家居品牌。箭牌家居掌握具有自主知識產權的研發及製造核心技術，是衛生陶瓷、節水型衛生潔具行業標準起草單位之一，多次被評為中國十大衛浴品牌、十大瓷磚品牌，產品相繼獲得德國紅點設計獎、德國IF產品設計金獎、紅棉中國設計獎，並於2015年、2020年連續兩屆被指定為世博會中國館陶瓷潔具供應商。

未來，箭牌家居將順應家居行業轉型升級的發展趨勢，繼續實施創新驅動、品牌領先、精益管理、全渠道營銷、國際化運營等發展戰略，打造全球領先的智慧家居企業集團。箭牌家居將繼續秉承「改善人們的家居生活品質」和「創新人們的智慧生活空間」的核心價值，持續為全球智慧家居需求提供解決方案。

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