中信證券發布 - 服務創新藥產業發展中信證券助力神州細胞完成定增－鑽石舞台

2022年11月10日，北京神州細胞生物技術集團股份公司（以下簡稱神州細胞，688520.SH）完成向特定對象發行股票，中信證券擔任保薦機構和主承銷商。

項目概述

神州細胞本次向特定對象發行股票的發行對象共13名（包含控股股東在內），發行數量為1,000萬股，發行價格48.33元/股，發行價格較發行底價溢價17.16%，募集資金總額4.83億元，在扣除相關發行費用後全部用於新藥研發項目。

項目亮點

CITICS

服務科技創新

助力創新藥產業做強做優

國家高度重視創新藥和疫苗行業的發展，《「十四五」醫藥工業發展規劃》指出，生物藥創新在抗體藥物領域，重點發展針對腫瘤、免疫類疾病、病毒感染等疾病的新型抗體藥物；在疫苗領域，重點發展新型新冠病毒疫苗、皰疹疫苗、多價人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗、多聯多價疫苗等產品。神州細胞在單克隆抗體、重組蛋白、新型疫苗等生物醫藥前沿領域積澱深厚。

中信證券堅持金融服務實體經濟、積極踐行國家戰略，本次助力國內創新藥領先企業神州細胞完成向特定對象發行股票，有助於神州細胞加強藥品研發能力，加快在研藥品的臨床試驗進度，改善資本結構，推動持續穩定發展，為實現發展目標做出積極貢獻。

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實現創新突破

科創板第五套標準上市公司首單獲批再融資項目

本次神州細胞定增是科創板第一單獲批的第五套標準上市公司再融資項目，同時也是A股6個月競價類定增項目中，第一單獲批募集資金95%以上用於非資本性支出的項目，具有創新性和行業示範效應。

中信證券憑藉豐富的項目經驗、強大的專業能力，高效協助神州細胞完成本次發行，為企業引入優質投資者。本次發行認購倍數2.13倍，發行價格相對於發行底價溢價17.16%，市場反響積極，充分彰顯了中信證券強大的投資者覆蓋和銷售能力。

關於神州細胞

(股票代碼：688520.SH）

神州細胞是一家致力於研發具備差異化競爭優勢生物藥的創新型生物製藥研發公司，專注於單克隆抗體、重組蛋白和疫苗等生物藥產品的研發和產業化，獨立或牽頭承擔三十餘項重大科技攻關課題，承擔了多項國家和省部級重大科研攻關任務。神州細胞經過二十年的生物製藥技術積累和創新，已建立覆蓋生物藥研發和生產全鏈條的高效率、高通量技術平台，自主研發了多樣化及具有特色的單克隆抗體、重組蛋白、疫苗等生物藥產品管線。

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