鑽石舞台

對線期結束，雲廠商將進入全面的能力碰撞。

2022年，雲計算市場最令人振奮的消息可以總結為兩個字——盈利。

2022財年第一季度，亞馬遜七年來第一次虧損，當亞馬遜整體陷入增長陷阱的時候，AWS站了出來，淨利潤65.2億美金，同比增長近57%，成為亞馬遜當之無愧的錢袋子。

與此同時，國內阿里雲公布其財報顯示，13年來雲業務實現首次盈利。整個中國的雲計算市場都被注入了一針強心劑，畢竟站在國內其他雲廠商的角度，阿里雲盈利的這一小步，預示着未來「我們都可以」的一大步。

而距離這一小步最近的國內雲服務商中，無疑以華為雲最為吸睛。根據Canalys最新的國內雲計算市場份額調研中，位居第二的華為雲增速67%，是當前國內市場中雲增速最快的主流雲服務商之一。

在疫情、國際形勢等不確定因素影響下，大量企業的上雲需求激增，遠程會議、電商業務、流媒體需求增加以及傳統企業的數字化轉型熱潮等，令國內雲計算產業迎來了一波反經濟增長的高光時期。

對於國內頭部的各大科技企業而言，各自的雲業務反而在這樣的環境下快速拉升，雲業務作為第二增長曲線的刻畫已經明確。至於第二增長曲線會如何發展，相信大家都已經有所布置。

雲市場繁榮的基礎是客戶需求。疫情、經濟收緊等因素導致應用雲計算的企業在短時間內就感受到來自在線化、智能化、數據化作業方式對業務支撐、企業經營、收益增加的價值感知，這反過來堅定了企業的上雲、數字化決心。

億歐智庫在《2021中國企業上雲指數洞察報告》中指出，2021年國內上雲企業對雲基礎設施的投入為1856億人民幣，預計在2024年達到3507億，複合增長率達到25.6%。而更為令人驚訝的數字是，貢獻雲投入的企業僅占國內註冊企業數量的20%出頭。

以華為云為例，2021年，華為雲仍保持快速增長，其中價值客戶增長59%，存量客戶群體中平均每個用戶收入增長33%，雲市場交易額增長105%。

這意味着，在旺盛的客戶需求下，對標發達市場，國內雲市場規模還有很大的增長空間。

從客戶市場變化來看，國內市場的客戶群體正在呈現多元化態勢，企業對業務彈性化的訴求越來越高，也越來越多利用運營工作負載遷移和雲原生應用開發，來支撐前端業務的快速變化，從而來響應外部市場的瞬息萬變。

第一波受益的企業群體顯然是上雲的排頭兵——互聯網企業，電商業務、出行服務、遊戲等業務的屬性和特點，對雲的資源利用、服務方式的接受天生擁有極高的契合度；同時，它們自身的IT基礎水平高、應用新技術與業務結合的經驗豐富，對雲的IaaS、PaaS、SaaS的各類標準化、個性化服務支持有極強的探索能力，也願意為高ROI的技術買單。

其次是傳統的政企行業，也是受在線化較為明顯的客戶群體。由於政策、業務複雜度、數據安全合規等極高的要求，它們對全棧式、平台化的解決方案如PaaS化的服務傾向性更為明顯，這對雲廠商的服務能力、行業理解know-how提出了高標準。並且，政企組織上雲速率逐漸拉滿，將迫使雲廠商服務能力再度升級。

另外還有一類不能被忽略的群體——傳統軟件廠商、SI、ISV、渠道夥伴等，它們也由於最終客戶的訴求，開始自身的數字化轉型升級，並且藉助雲服務向最終客戶交付價值，成為國內雲市場增長必須被正視的重要組成。

毫不掩飾地講，對雲廠商而言，這類群體既是客戶，更是夥伴，同時還貢獻了大量自身的企業級開發者。但對比國外來看，它們因中國軟件市場早期頑疾一直無法健康發展，極大地抑制了企業對軟件價值的正確衡量。

總結來講有幾點：一是市場早期存在的低價甚至免費的競爭模式，無法為客戶和服務商自身帶來良性價值，軟件的商業模式被一定程度破壞；二是服務商能力與客戶需求的不匹配，或者大客戶話語權過高的問題，帶來了非常多的軟件定製化服務，開發周期長、交付成本投入高；三是在技術、開發者生態等各方面的不健全，例如企業各個系統間依然存在無法集成的痛點，開發者依然沒有看到繁榮的應用市場。

如今，不同賽道的企業需求在快速井噴，也對軟件與服務的價值和良性競爭提出了要求。

國內雲市場進入新的周期，雲下探的更深，客戶需求的更細。這種時代的變化，促使雲廠商必須快速進行調整和改革。

前文提到AWS盈利，並成為亞馬遜的利潤荷包，如果說AWS服務亞馬遜電商業務是第一階段的雲啟動，那麼盈利則代表着AWS進入第二階段——給價值以服務，而不是給服務以價值。

這恰好也是國內雲產業進入新周期的表現，國內的數字化浪潮快速而強勁，從企業市場到政企市場，上雲速度一再提升，整個市場很快達成了數字化共識——行業為本，場景為魂。在這樣的特徵下，國內幾朵雲都有針對性的調整了雲服務組織架構。

華為雲自然也不例外。2021年，華為雲在業務層面就開始了細緻的調整，圍繞雲需求成立了公有雲、夥伴雲、華為雲Stack三個領域。

同年10月華為宣布成立煤炭、數據中心能源、光伏、海關和港口，智慧公路「五大軍團」，與原來三大BG同級。2022年5月31日，華為又成立第三批五個軍團，截至目前為主，華為分三批針對不同行業和場景分別建立20個成建制軍團。

如今，為了更好地支撐軍團模式的業務開展，華為雲針對每個軍團又成立了華為雲軍團支撐團隊。

軍團組成，借鑑Google集中優勢兵力創新的經驗，將原有的各領域專家匯集在一個部門，縮短產品進步周期，提供更快、更先進的服務。顯而易見，這是一次為深入服務行業、場景的重大改革。

軍團的價值顯而易見：通過高能力員工（六邊形戰士）組成特戰部隊，面向特定任務和目標，進行靈活、高效率的精準作戰方式。這是華為雲面對新環境下祭出的大招，兼顧多行業、多場景覆蓋的同時又能加固競爭攻勢，從而獲得利潤。

顯然，華為雲早已為適應新周期下的國內雲市場做好了相應的內部調整和外部戰略部署。

一體化，是國內當前各類雲服務提出最核心的理念。業務一體化、數據一體化、流程一體化、服務一體化等等，實際上一體化概念進一步提高了雲服務商門檻，而這個門檻也是雲服務商能否盈利的龍門，一躍而過則錦鯉化龍。

華為雲同樣也具備前所未有的清晰路徑——軍團作戰模式，結合「一切皆服務」的戰略，來應對企業當下數字化轉型的各類挑戰。

通過全面構建設IaaS+tPaaS+aPaaS的堆棧，把基礎設施、技術以及優秀的經驗具象為雲化、服務化，不僅是給到企業先進的數字化系統，同時把先進的理念、頂層思想和優質的經驗通過服務化的方式賦能給企業客戶，加速行業實現SaaS創新，讓客戶的數字化步伐正確而有力。

如今，華為雲在踐行一切皆服務戰略不到一年，就發布了15大創新服務：包括基礎即服務、技術即服務、經驗即服務等。這15大創新服務大部分所見即所得，其中行業aPaaS是華為雲聯合夥伴和軍團協同作戰的成果，凝聚了華為雲在行業和技術上的深厚積累，也是當前雲服務商面向企業客戶在業務側，提供一體化服務的主作戰模式。

基於此前發布的開天aPaaS，華為雲發布5大行業aPaaS、2個基礎aPaaS，繼續沉澱行業經驗，同時面向不同行業，積累更加豐富的資產API，面向合作夥伴提供更加豐富的開發體驗，通過華為雲加速行業數字化轉型。

例如面向工業的aPaaS平台，沉澱了24種工業數據模型，讓夥伴和開發者可以快速進行開發。湃睿科技基於華為雲的數據模型驅動引擎，只用7個月就構建了SaaS化PDM，開發成本下降10倍；政務aPaaS，沉澱了100多個政務服務API，讓夥伴和開發者能夠快速構建百花齊放的應用。在張家港，國泰新點基於華為雲政務aPaaS的違規識別API，可對渣土違章行為實現分鐘級定位、小時級處理。

基於軍團+一切皆服務的整體策略，華為雲持續深耕政府、金融、工業等行業，將過往合作創新以及數字化轉型經驗沉澱成為雲服務，已陸續開放了50多個應用場景，提供超過2萬個API服務，讓更多企業就不必重複「造輪子」。

在這不到一年的實踐中，華為雲的新架構和雲戰略已經驗證了這條路徑的有效性，沙利文《2021年中國汽車雲市場追蹤報告》指出，當下中國汽車雲市場（IaaS+PaaS）份額第一的是華為雲（22.8%），在自動駕駛汽車雲及車路協同汽車雲兩個細分市場，華為也分別以26.9%和23.6%的市場份額占據主導地位。

可見在雲競爭的包圍中，華為雲成功突圍，國內市場的盈利撬點已經越來越近。

在此之前，與更多的夥伴一同構建更加健康的雲生態，華為雲也發布了沃土雲創等生態策略。今年，華為雲推出了新的夥伴體系——GoCloud和GrowCloud。張平安介紹，GoCloud的目的就是讓千行百業的夥伴開發者能夠用雲上雲，包括數字化轉型諮詢及系統集成、軟件、服務、硬件設備、學習與賦能等5類合作夥伴，目標是培育與發展夥伴能力，幫助夥伴在華為雲構建豐富的解決方案與服務，為客戶創造更多價值。GrowCloud的目標則是幫助合作夥伴擴大客戶覆蓋，加速銷售增長，實現商業共贏。華為雲會提供兩種服務路徑：一類是提供專家、工具、雲資源、現金激勵等支持，強化自身數字化服務能力；另一類則是提供一個雲應用商店，將客戶與夥伴拉到一個「界面」，促進銷售線索的變現。

同時，華為雲也沒有放棄海外市場擴張的腳步。2022年，華為雲將加大數據中心布局，圍繞全球7個大區服務圈進行布局，打造50ms用戶優質體驗服務圈，建立「全球一張網」。華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳不久前透露，「今年下半年華為雲將在印尼、愛爾蘭、土耳其等國家陸續開服，到今年年底也會有新的規劃陸續進行，尋找相應的資源與建設的方式。」

華為雲倡導企業無需自建數據中心，而是以大型數據中心和網絡等雲基礎設施以雲服務的方式開放出來，企業只需要聚焦自身的業務創造。基礎設施服務部署之後，華為將自身積累超過20年的海外本土運營經驗，已經封裝在KooVerse、Boosting、IES SaaS本地化解決方案中，幫助國內企業全面開拓全球市場。

毫無疑問，在國內起起落落近二十年，SaaS將迎來其最值得期待的未來十年。隨着雲基礎設施的完善，90後、00後成為社會生產的主力軍，供需兩側的認知拉齊，個人、組織對SaaS的接受、應用、付費進入良性發展階段。

同時伴隨「服務一體化」的不斷專業、精細、垂直，雲服務商面對的市場機會和價值變現將變得更廣闊、更容易，這意味着更顯著的機會和更確定性的態勢。

華為雲2022年的目標是IaaS+PaaS中國第二，我們足以相信已經完成戰備狀態的華為在面對更好的市場，實現這個小目標並不困難。

不過，華為雲CEO張平安認為，華為雲目前還沒有太多關注盈利，在他看來，「當我們的客戶都上了雲，我相信盈利就不是問題。」

張平安還指出，華為雲會做到成本集優，同時也會加大投資。因為但凡進入到雲時代，創新甚至是翻天覆地的變化，未來我們可以想象成為雲會徹底改變原來基於單體PC機編程的生態環境，所以在技術創新方面還要加大投資，盈利還不是當前關注的重點。

如果說雲產業第一階段的啟動是雲廠商各自為戰的破冰期，那麼進入給價值以服務的第二階段，將是雲廠商展現生態魅力，共建生態，融入生態，吸引客戶和夥伴的展秀期。盈利是這一階段水到渠成的表現，而更本質的是，雲廠商將進入全面的能力碰撞。

對線期即將結束，接下來就是戰略與戰術的博弈。