本項目為A股史上發行規模最大的民營企業再融資項目、A股史上發行規模最大的「碳中和」領域再融資項目、A股創業板史上發行規模最大的再融資項目、也是全球新能源領域史上發行規模最大的再融資項目，具有卓越的里程碑意義。
寧德時代
寧德時代是全球領先的新能源創新科技公司，在電池材料、電池系統、電池回收等產業鏈領域擁有核心技術優勢及前瞻性研發布局，致力於為全球新能源應用提供一流的解決方案和服務。根據SNE Research統計，公司動力電池使用量連續5年排名全球第一。
公司業績實現高速增長。近三年分別實現營業收入457.88億元、503.19億元和1,303.56億元，歸母淨利潤45.60億元、55.83億元和159.31億元。截至2022年7月1日，公司市值達1.22萬億元，高居深交所創業板首位。
動力電池是新能源車價值鏈的關鍵環節和核心部件，儲能電池是解決清潔能源發電消納問題的重要手段。本次募投項目包括動力電池和儲能電池相關產能建設和新能源先進技術研發與應用，將助力公司進一步加碼先進產能、布局前瞻研發。同時，本項目也是響應國家「雙碳」目標和相關產業政策的具體舉措，有利於促進新能源行業發展、助力全社會向清潔能源轉型。
中金公司團隊立足寧德時代全球領先的卓越地位，從項目伊始就將其定位為全球標杆項目，確定以高質量長線機構為銷售的主力方向，向歐洲、北美、中東和亞太地區的核心機構進行了全面推介。最終，中金公司為寧德時代引入了QFII機構、知名公募、保險及私募等各類型優質投資機構訂單，豐富了投資者結構，進一步體現了中金公司橫跨境內外市場的機構推介能力，以及大型項目的統籌能力。
中金公司作為連續服務寧德時代再融資的承銷商，再次憑藉全鏈條的資本市場服務優勢協助公司高效圓滿完成此次發行。此項目彰顯了中金公司緊密圍繞國家發展戰略和「碳中和」主題，賦能新能源產業高質量發展，充分發揮資本市場功能，服務實體經濟、助力綠色發展的責任擔當。
留言列表