跨國藥企近期陸續公布了2022年半年報，在此對22家全球製藥企業的2022年半年度業績表現做一總結概述。7月19日，諾華公布2022H1業績，是第一家公布2022上半年業績的跨國藥企。諾華上半年淨銷售收入達到253.12億美元，與上一年基本持平。淨利潤39.14億美元，同比下降21%。從具體品種上來看，免疫重磅藥物Cosentyx和抗心衰藥物Entresto上半年銷售額分別達到24.34億美元（+9%）和22.18億美元（+32%），依然是驅動諾華業績增長的最關鍵藥物。7月19日，強生發布2022Q2財報，上半年總收入474.46億美元，同比增長4.0%，其中Q2實現收入240.20億美元，同比增長3.0%。除了消費者保健業務出現略微下滑外，製藥和醫療器械皆保持增長態勢。製藥業務上半年收入261.86億美元（+6.5%），Q2收入133.17億美元（+6.7%）；醫療器械業務上半年收入138.69億美元（+2.3%），Q2收入68.98億美元（-1.1%）；消費者保健業務上半年收入73.91億美元（-1.4%），Q2收入38.05億美元（-1.3%）。腫瘤領域，強生2022年半年營收79.92億美元，同比增長12.5%。多發性骨髓瘤領域，強生CD38單抗藥物Darzalex（達雷妥尤單抗）全球市場表現依然強勁，銷售額達到38.42億美元（+37.3%）。前列腺癌產品Erleada（阿帕他胺）的增幅銷售額達到8.5億美元，增幅超過50%，。7月20日，渤健發布了2022年上半年財報，總營收51.21億美元，同比下降6.4%；淨利潤12.77億美元，同比下降10.7%；研發投入10.8億美元，同比下降1.7%。具體來看，多發性硬化（MS）仍是渤健的主要收入來源，2022H1總收入28.21億美元，相比去年是有所下降（-6.37%）。其中Tysabri(那他珠單抗)收入10.37億美元，與2021年上半年基本持平；Vumerity（富馬酸地洛西美 ）銷售額有所提升，從1.65億美元增加至2.65億美元。7月21日，羅氏公布2022年上半年財報，總營收322.95億瑞士法郎，同比增長5%（按CER計算）；淨利潤為91.61億瑞士法郎，同比增長12%；研發投入66.28億瑞士法郎，與去年同期基本持平。羅氏「老三駕馬車」MabThera（利妥昔單抗）、Avastin（貝伐珠單抗）和Herceptin（曲妥珠單抗）因生物類似藥的衝擊銷售額分別下滑21%、29%和16%，不過趨勢放緩。而其它創新藥的表現亮眼，極大彌補了腫瘤業務的下滑。其中Hemlibra（艾美賽珠單抗，+30%，2017年首批）、Ocrevus（奧瑞珠單抗，+17%，2017年首批）、Evrysdi（利司撲蘭，+106%，2020年首批）、Phesgo（+241%，2020年首批）、Enspryng（薩特利珠單抗，+132%，2020年首批）和Polivy （維博妥珠單抗，+91%，2019年首批）等增長強勁。7月27日，葛蘭素史克（GSK）公布2022年上半年財報。該公司上半年總營收141.19億英鎊，同比增長28%，以實質匯率 (AER) 同比增長25%。GSK總部將業務來源分為專科藥物（Specialty Medicines）、疫苗（Vaccines）以及普藥（General Medicines）三大塊。其中專科藥物收入58.39億英鎊，同比增長69%，AER同比增長63%；疫苗收入33.84億英鎊，同比增長21%，AER同比增長同比增長17%；普藥收入48.96億英鎊，同比增長3%，AER同比增長同比增長2%。此外，GSK還在財報中披露了的創新產品管線儲備，有多達68款在研創新型疫苗及藥物正在開發中，其中2022年H1已經啟動了8項III期臨床試驗和11項1/II期臨床試驗，涉及腫瘤、HIV、乙肝、哮喘、腦膜炎等多個適應症。7月27日，BMS公布上半年業績，上半年總收入235.35億美元。其中，第2季度營收為119億美元，同比增長2%。經外匯影響調整後，第2季度收入增長了5%。Eliquis（阿哌沙班）、Opdivo（納武利尤單抗）、Yervoy（伊匹木單抗）等幾款成熟產品還在維持高個位數及兩位數增長，H1總收入達到169.5億美元。占到BMS上半年總收入的72%。7月28日，默沙東發布2022Q2財報，上半年總收入304.94億美元，扣除匯率影響同比增長41%。默沙東製藥業務收入268.63億美元，同比增長45%，其中中國區接近25億美元，同比增長51%。默沙東製藥業的收入還是依靠Keytruda、Gardasil/Gardasil 9和新冠藥物Lagevrio的強勁銷售增長所驅動，三款藥物合計貢獻176億美元，占營業收入的57.8%。其中，Keytruda同比增長近30%，上半年實現100.61億美元收入 。7月28日，輝瑞報告2022年上半年業績，總營收534億美元，同比增長60%；淨利潤為177.69億美元，同比增長70%；研發投入51.16億美元，同比增長21%。mRNA疫苗Comirnaty（220.75億美元，+95%）和新冠口服藥Paxlovid（95.85億美元）表現亮眼。新冠口服藥Paxlovid在2022H1收入95.85億美元，其中Q2收入81.15億美元，貢獻頗大。輝瑞在2022H2準備啟動2項Paxlovid的臨床研究：針對免疫缺陷人群的EPIC-IC研究，計劃招募150名患者；針對住院患者的EPIC-Hos研究，計劃招募279名患者。7月28日，賽諾菲發布了2022第二季度財報，上半年總收入197.9億歐元（+14.2%）。賽諾菲的製藥業務（特藥+普藥）主要聚焦於免疫炎症、神經、罕見病、腫瘤、糖尿病等領域，上半年收入149.99億歐元（+7.7%），Q2收入76.73億歐元（+7.9%），主要由特藥產品組合和Dupixent（度普利尤單抗）持續強勁表現的推動， 該產品2022上半年實現收入35.77億歐元，同比增長44.4% 。從地域角度劃分，賽諾菲中國區增速（+12.3%）已經實現與美國增速（+12.4%）齊平，超過其全球增速水平（+8.4%）。7月29日，艾伯維公布2022H1業績，上半年總收入281.21億美元，同比增長4.3%。研發投入31.06億美元，同比下降9.55%。自免業務上半年收入133.48億美元，同比增長12.5%，占到艾伯維總收入的47.5%。血液腫瘤業務收入32.96億美元（-5.5%），神經科學領域業務收入31.46億美元（+16.2%），眼科產品收入14.88億美元（-14.3%）。Humira（阿達木單抗）收入略微上漲1.7%，達到100.99億美元，今年仍有望繼續突破200億美元。7月29日，阿斯利康公布2021H1業績，總收入222億美元，同比增長48%。其中，腫瘤業務75億美元，同比增長22%；CVRM（心血管、腎臟及代謝業務部）業務46億美元，同比增長19%；罕見病業務達到35億美元，超越了R&I（呼吸與免疫學）成為阿斯利康第三大支柱。2022年上半年受帶量採購、醫保談判以及疫情的影響，中國區收入小幅下滑，但仍有30.57億美元，貢獻了阿斯利康新興市場的一半業績。8月4日，禮來公布2022Q2業績，上半年總營收142.98億美元，同比增長6%；淨利潤為28.55億美元，同比增長4%；研發費用為33.92億美元，同比增長2%。
從地區來看，美國仍是禮來營收的主要來源，2022年上半年銷售額為91.09億美元，增長了19%。但是，禮來在歐洲、日本、中國的銷售額均有所下滑，分別下降了14%、30%和14%。從產品上看，推動禮來業績增長的藥物主要有Trulicity（度拉糖肽，+22%）、新冠中和抗體（埃特司韋單抗/巴尼韋單抗/bebtelovimab，+67%）、Taltz(依奇珠單抗，+13%)、Verzenio(阿貝西利，+73%）、Jardiance（恩格列淨，+32%）、Olumiant（巴瑞替尼，+10%）和偏頭痛藥物Emgality (galcanezumab，+11%）。
8月3日，吉利德公布2022H1年業績，上半年總收入128.50億美元，同比增長1%，其中產品收入126.72億美元，同比增長2%。具體到細分領域，HIV依然是該公司主要營收來源，上半年累計收入79.35億美元（+50%）；昔日將吉利德推上神壇的HCV藥物，上半年累計收入8.47億美元，同比下降20%。值得一提的是，吉利德的新興腫瘤療法正在快速放量。比如巨資收購的TROP-2 ADC藥物Trodelvy（戈沙妥珠單抗）上半年銷售3.05億美元，同比增長90%。8月4日，默克公布2022H1業績，淨銷售額達107.66億歐元，同比增長13.3%。腫瘤業務上半年收入為7.95億歐元，同比增長19.5%。心血管、代謝與內分泌業務收入13.43億歐元。具體來看，PD-L1抑制劑Bavencio（阿維魯單抗）上半年收入2.74億歐元，同比增長84.5%。自2020年6月以來，Bavencio銷售額持續強悍增長，這主要歸功於美、日、歐分別批准Bavencio用於局部晚期或轉移性尿路上皮癌的一線維持治療。8月4日，拜耳公布2022H1業績，上半年總收入274.58億歐元，同比增長18.4%，其中製藥業務收入為94.42億歐元，同比增長6.6%。產品方面主要驅動力還是Eylea(阿柏西普，15.81億歐元)和Xarelto(利伐沙班，22億歐元)兩款明星產品。眼科用藥Eylea（阿柏西普）銷售大幅增長，達到15.81億歐元（+14.4%）。受到中國市場需求量增加的影響，高血壓藥物Adalat（硝苯地平）與心臟病二級預防藥物Aspirin Cardio（阿司匹林）銷售額也實現了顯著增長，2022H1年銷售收入分別為6.01億歐元（+29.2%）和3.88億歐元（+13.1%）。7月21日，中外製藥株式會社發布2022年上半年財報， 總營收為5043 億日元（合36.8億美元），同比增長29.2% ；利潤為2014 億日元（合14.7億美元），同比增長21.5%。產品方面，第一季度血友病新藥Hemlibra銷售額增長了約 20%。5月推出的新產品 Enspryng、Evrysdi和Vabysmo市場滲透率穩定。8月3日，勃林格殷格翰發布了2022年上半年業績。今年上半年公司淨銷售額同比增長9.5%，達112億歐元。
2022年前六個月，勃林格殷格翰人用藥品業務淨銷售額同比增長11.8%（經匯率調整後），達84億歐元，主要得益於糖尿病藥物歐唐靜®家族（25億歐元）和呼吸系統疾病藥物維加特®（15億歐元）的強勁表現。今年下半年，勃林格殷格翰有望持續推進Spesolimab的新藥註冊上市進程。Spesolimab是一款治療泛發性膿皰型銀屑病（GPP）急性發作的潛在療法，GPP是一種罕見、危及生命的嗜中性粒細胞性皮膚病。公司還將公布歐唐靜®治療慢性腎病患者的積極數據。
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勃林格殷格翰 2022年半年報
8月3日，諾和諾德公布2022年H1業績，上半年總收入832.96億丹麥克朗（113.78億美元，按今日匯率換算，下同），同比增長25%。其中，中國區收入84.07億丹麥克朗（11.48億美元），同比增長4%，占諾和諾德全球收入的10%。
諾和諾德胰島素業務上半年共計銷售收入273.05億丹麥克朗（37.3億美元，-3%），其中，Tresiba銷售額為48.33億丹麥克朗（6.60億美元，+6%）。GLP-1業務上半年收入366.51億丹麥克朗（50.07億美元，+57%），主要由司美格魯肽貢獻。其中，皮下注射製劑Ozempic銷售額為263.84億丹麥克朗（36.04億美元，+87%），口服製劑Rybelsus銷售額為42.35億丹麥克朗（5.79億美元，+153%），二者合計貢獻306.19億丹麥克朗（41.83億美元）。
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諾和諾德 2022年半年報
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8月3日，安進公布2022年H1業績，上半年共收入128億美元，相較於去年同期（124億美元）略有增長。其中，2022年Q2季度營收66億美元，受COVID-19 製造合作的其他收入下降影響，同比增長僅為1%，也低於1季度增長速率（+6%）。備受關注的KRAS G12C抑制劑Lumakras在美國市場的銷售預期低於安進下調後的5500萬美元，銷售收入為5100萬美元，上半年全球實現7700萬美元。其他關鍵產品，如TNF阻滯劑Enbrel（依那西普）、炎症性疾病治療藥物Otezla（阿普米司特）和 CGRP偏頭痛藥物Aimovig（erenumab）在各自領域面臨着激烈的競爭。8月3日，Moderna公布了2022H1業績，總收入108億美元，同比增長71%（2021H1為63億美元），這主要得益於COVID-19疫苗Spikevax（mRNA-1273）的強勁增速，作為Moderna唯一一款上市產品，Spikevax銷售額創新高，達105億美元，同比增長76%。Moderna預計2022年交付的Spikevax採購協議銷售額約為210億美元。
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Moderna 2022年半年報
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8月3日， Jazz Pharmaceuticals 公布2022年半年報，總收入17.47億美元，同比增長28.48%。重點產品嗜睡症新藥 Xywav 銷售額賣出2.35億美元，同比增長了89%；Xyrem銷售額則達2.69億美元，同比增長19%。
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Jazz 2022年半年報
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8月3日， Horizon發布2022年半年報，淨銷售額17.62億美元，同比增長49.93%。Horizon開發的靶向IGF-1R的單克隆抗體 Teprotumumab（商品名：Tepezza） 表現優異，銷售額達9.81億，同比增長116%。
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Horizon 2022年半年報
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