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2022年10月27日,四川路橋建設集團股份有限公司(以下簡稱四川路橋,600039.SH)發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易項目順利通過中國證監會併購重組審核委員會審核。中信證券擔任本次交易的獨立財務顧問。

項目概述


四川路橋通過發行股份及支付現金的方式購買四川省交通建設集團股份有限公司95.00%股權、四川高路建築工程有限公司100%股權及四川高速公路綠化環保開發有限公司96.67%股權,交易作價為74.18億元。同時,四川路橋向控股股東控制的關聯方蜀道資本控股集團有限公司非公開發行股份募集配套資金不超過18.00億元。

本次交易完成後,四川路橋實現了深度整合四川省屬交通工程建設企業、破除同質化經營及解決同業競爭,從而保護上市公司及中小股東利益,有利於推動省屬國有企業高質量發展,助力實現「交通強國」的戰略目標。

項目亮點


本次交易系近五年以來四川省上市公司規模最大的重組項目,是四川省政府新設蜀道投資集團有限責任公司(以下簡稱蜀道集團)以來,蜀道集團下屬上市公司首次開展業務與資產整合、解決同業競爭的重大交易,是蜀道集團貫徹落實國有企業改革三年行動、實現內部資源整合、推動下屬上市公司主業快速發展的重要舉措。

本次交易完成後,蜀道集團下屬交通工程建設板塊業務同業競爭問題得以規範,蜀道集團切實履行解決同業競爭承諾,保護上市公司投資者尤其是中小股東的合法權益,彰顯了國有企業的誠信作為與責任擔當。同時,鞏固了四川路橋在交通工程建設產業鏈的核心優勢,為上市公司壯大資本實力、為「交通強國」建設貢獻國企力量打下堅實基礎。

自2021年9月啟動以來,項目歷經方案調整、監管及股東溝通等多個環節,中信證券憑藉專業的高效執行,以四川路橋為中心,積極協調各中介機構穩步推進項目進度,順利完成項目各階段工作,最終助力本次交易成功過會。蜀道集團及四川路橋是中信證券長期服務的戰略客戶,中信證券先後參與了四川路橋2012年重大資產重組,2013年、2016年及2020年非公開發行等項目。中信證券以專業資本市場服務保障此次項目順利落地,再一次為蜀道集團及四川路橋高質量發展提供了重要助力。

關於四川路橋

(股票代碼:600039.SH)



四川路橋創立於1999年12月,主要從事「大土木」基礎設施、礦產及新材料、清潔能源等產業的投資、開發、建設和運營業務。

四川路橋在高速公路、特大型橋樑和隧道等領域施工具有明顯的競爭優勢,其中,橋樑工程的多項技術,特別是特大橋樑建設施工技術的科技含量已處於同類橋型國內和世界先進水平。四川路橋目前已建成世界第二長懸索橋——浙江舟山西堠門跨海大橋、世界第三長公路隧道——米倉山隧道、北極圈最長懸索橋——挪威哈羅格蘭德跨海大橋等代表性項目工程。

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