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Hi, 我是V姐。


晚上有一個好消息，一個壞消息，值得跟大家分享一下。

先看好的吧。

美國通脹低於預期，通脹拐點或到來。這樣的話，加息的步伐會放緩，或者說提前結束。

受這個消息影響，晚間歐美股市聯動上漲：

美元指數下挫，人民幣兌美元直線拉升：

加息預期減弱的話，全球資產的估值水位都會上浮，明天首當其衝港股應該表現不錯，A股大概率會結束前面幾天的陰線。

美國通脹拐點來，大家壓力減輕，都鬆一口氣。

但是這口氣松也松不到地產上。

接下來就是壞消息了。

我們10月的社融及新增貸款不及預期。

社會融資規模增量9079億元，預期16000億元；

人民幣貸款增加6152億元，預期8000億元。

同時呢，廣義貨幣（M2）增長11.8%。

也就是說，市場還是不缺錢，就是大家不肯借。

過去信用擴張主要靠地產，人民幣貸款，尤其中長期貸款，主要是房貸。

所以現在這塊收縮，社會信用擴張不起來的話，消費和生產端的數據一般都會不好看。

大家沒錢，出再多政策教大家怎麼花錢，用處顯然不大。還是要出點政策，讓大家信心起來，教教大家怎麼掙錢。

本周關於地產企業還有一個支持消息，人民銀行支持繼續推進並擴大民營企業債券融資工具，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。預計可支持約2500億元民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。

這個事對於頭部的萬科保利影響不大，他們微微漲；對於那些快掛了的公司，用處也不大，早死晚死都是死。

對於碧桂園、旭輝、龍湖、金地等腰部企業算一個不小的利好，港股20cm、30cm地漲，因為這類屬於有錢能盤活，沒錢就耗死的那檔。

還有一個重要的事兒，今天海里又開了會議，主要是關於FY政策的。

貼個圖，大家自己看吧。

怎麼說呢，這種大事我解讀不了，你理解是啥就是啥。

只能從投資角度說，只要不放開，就能一直炒放開。

有時候小作文真假不重要，預判大家預期很重要。
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