鑽石舞台

本周上市公司持續活躍，有多家上市公司宣布參設基金，同時大額出資也時有發生。其中粵水電擬出資30億元與大有農業設立規模100億元的產業基金。而紅杉中國的被投企業貝泰妮，擬出資1億元投資紅杉中國旗下基金。

募資端，愉悅資本宣布新雙幣基金近40億元完成首次關賬；辰德資本（CD Capital）宣布完成人民幣四期主基金超額募集，基金總規模20億人民幣，其中包含兩支規模各10億的基金，分別設立在上海和珠海。

而政策型LP則集中在安徽，其中《安徽省新興產業引導基金組建方案》明確省級財政出資設立省新興產業引導基金，在引導基金下設三大基金群16隻母基金，最終形成總規模不低於2000億元的省新興產業引導基金體系。此外，安徽阜陽也將誕生一隻百億規模產業基金，該基金投資策略為採取注入資本金、直接參股、跟進投資、組建子基金等投資方式支持產業發展。

基金設立方面，碳中和、新能源、信息技術醫療健康等領域依然是熱門關注方向。包括產業資本主導、險資主導以及新落地S基金等都將投資方向瞄準以上熱門行業。

安徽將設立規模不低於500億元的省新興產業引導基金

6月30日，安徽省政府新聞辦舉行安徽省新興產業引導基金組建方案新聞發布會，介紹《安徽省新興產業引導基金組建方案》相關情況。

《組建方案》明確省級財政出資設立省新興產業引導基金，在引導基金下設三大基金群16隻母基金，最終形成總規模不低於2000億元的省新興產業引導基金體系。

其中：主題基金群圍繞新一代信息技術、新能源汽車和智能網聯汽車、高端裝備製造、新材料、智能家電、人工智能、生命健康、新能源和節能環保、數字創意、綠色食品等十大新興產業，以「一產業一基金」的模式，為新興產業發展提供資本支撐。功能基金群重點發揮戰略性、政策性導向作用，按產業發展現實要求，延續設立省「三重一創」產業發展基金二期、省中小企業（專精特新）發展基金二期。天使基金群重點服務於「投早投小投科技」的發展目標，按企業早期發展的生命周期，設立4隻天使基金，即雛鷹計劃專項基金、新型研發機構專項基金、省科技成果轉化引導基金、省級種子投資基金。

據悉，省級財政通過注資省國有金融資本投資管理有限公司等方式設立省新興產業引導基金，引導基金每年新增規模原則上不少於100億元，連續5年，形成不低於500億元的省新興產業引導基金；再按照總體不低於1:3的比例，吸引社會化資本參與設立形成主題基金、功能基金、天使基金等母子基金群，形成總規模不低於2000億元的省新興產業引導基金體系。原則上10隻主題基金母子基金規模合計不低於1350億元、2隻功能基金母子基金規模合計不低於500億元、4隻天使基金母子基金規模合計不低於150億元。

引導基金出資母基金，原則上按照6:3:1的比例向主題基金、功能基金、天使基金三類母基金出資。引導基金出資時，將引入「揭榜掛帥」「賽馬」機制，根據母基金其他出資人出資到位情況、母基金出資子基金及直投項目進度，按約定比例出資。引導基金將動態調整對各只母基金的出資份額，對募投進度快、支持效果好、撬動比例高的予以適當傾斜。

母基金出資子基金，遵循「資金跟着項目走」原則，根據子基金投資項目進度，按約定比例出資。子基金投資項目以市場化方式按照投資協議規定出資。鼓勵產業鏈龍頭企業、社會化機構、地方平台公司等機構牽頭設立子基金，引導險資、銀行資本、資產管理公司及其他社會化資本參與出資。

安徽阜陽將設立百億規模產業基金

日前，據阜陽市人民政府官網消息，阜陽市將設立總規模100億元的阜陽市電子信息及光電顯示產業投資基金，基金規模是目前全市之最。

據介紹，阜陽市電子信息及光電顯示產業投資基金，是主要以股權方式投資電子信息及光電顯示產業的私募基金，主要對阜陽市電子信息及光電顯示產業上中下游企業，包括招引在阜陽落地的國內行業內優質企業、阜陽本地符合條件的行業內優質企業進行股權投資，目標在於吸引更多電子信息及光電顯示產業生產企業和科研團隊來阜，為潛力大、前景好的產業項目提供融資支撐，以此推動阜陽電子信息及光電顯示產業高質量發展。

據悉，阜陽市電子信息及光電顯示產業投資基金，由政府財政資金及社會資本共同出資成立，委託在該行業有一定資源的專業機構管理，採取注入資本金、直接參股、跟進投資、組建子基金等投資方式支持產業發展。基金首期出資規模為20億元。

「基金設立後，將通過鏈接高端人才、尖端技術、領軍企業及中小企業等各個市場主體和要素，為阜陽電子信息及光電顯示產業注入發展新動力，引領企業進入資本市場，扶持企業圍繞產業鏈上下游進行整合。」市有關部門負責同志介紹，眼下，我市正與行業內龍頭企業洽談合作事宜，以基金招引優質企業，助推產業建圈強鏈、構築產業發展高地。

規模50億，晉江市設立產業發展母基金

在2022年晉江市「智造融合 數創未來」企業創新發展大會上，由晉江市政府主導，國有企業出資設立，總規模達50億元的晉江市產業發展母基金正式成立，進一步健全社會多元投入機制，創新財政支持經濟發展方式，撬動社會資本,全力推動傳統產業高新化轉型、新興產業集群化發展、現代服務業專業化升級、數字化產業鏈強鏈補鏈。

據悉，母基金將按照聚焦政策導向、堅持市場運作、規範科學決策、有效防範風險的基本原則，通過政府投資帶動更多的社會資本共同服務於晉江經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，助推晉江產業高質量跨越發展。

母基金將積極與國家、省、泉州政府投資基金及社會資本、金融資本開展合作，以「子基金」模式進行運作，充分發揮基金「四兩撥千斤」的放大效應，力爭撬動社會資本200億元，讓更多的資金重點支持晉江市具有引領轉型升級、創新驅動發展作用的產業項目，為晉江市產業經濟高質量發展提供強有力的資本動能。

上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業（有限合夥）完成設立

2022年6月29日，上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「上海綜改基金」）完成設立登記，標誌着上海地區綜改試驗基金正式全面啟動。

據介紹，「區域性綜合改革試驗」是國務院國資委按照《國企改革三年行動方案（2020—2022年）》的有關要求，重點組織開展的國企改革專項工程。作為區域性綜合改革試驗的配套舉措，受國務院國企改革領導小組辦公室委託，中國國新牽頭髮起設立綜合改革試驗基金群。2021年5月，綜合改革試驗基金群簽約儀式在京舉行，上海成為首批設立子基金的六個綜改試驗區之一。簽約儀式後，在上海市國資委指導下，上海國投公司作為上海綜改基金的共同發起主體，與中國國新緊密合作，在各方支持下，克服疫情影響，順利完成了上海綜改基金設立工作。

上海綜改基金由中國國新旗下北京國新綜改投資合夥企業（有限合夥）、上海國投公司全資子公司「上海國投資管」、中國誠通旗下中國國有企業混合所有制改革基金有限公司、上海黃浦引導資金股權投資有限公司、上海臨港新片區道禾一期產業資產配置股權投資基金合夥企業（有限合夥）、淮安科創產業投資有限公司共同發起設立，基金管理人為中國國新旗下國新國同（杭州）股權投資有限公司，上海國投公司旗下基金管理平台「上海孚騰資本」共同參與基金運營管理工作。基金首期目標總規模50億元，旨在圍繞《上海市開展區域性國資國企綜合改革試驗的實施方案》以及上海新一輪國資國企改革要求，重點投向上海地區優質項目，服務上海國資國企改革創新發展和產業轉型升級。

規模30億元，中國太保設立康復產業基金

6月10日，太保源申康復股權投資基金（武漢）合夥企業（有限合夥）註冊成立，註冊資本為300050萬，股權信息顯示，中國太平洋人壽保險股份有限公司、太保私募基金管理有限公司為該合夥企業的股東。

據悉，該基金是由中國太保旗下子公司太保私募基金管理有限公司(簡稱「太保資本」)作為管理人發起設立，中國太保壽險作為有限合伙人認繳出資不超過人民幣30億元。

據介紹，康復產業基金的設立為中國太保在康復醫療領域的布局提供了有力的資源保障，推動康復醫院、康複診所、康復中心三大業態建設，加快康復醫療項目落地進程，推進一體化康復服務體系，助力打造太保康養生態圈。面向未來，康復產業基金將發揮保險長期資金的優勢，積極發展大健康產業，加大在養老、健康、醫療領域的產業投資力度，此舉有利於提高人民群眾健康水平和生活質量，同時有利於調整產業結構、推動經濟社會可持續發展。

泰州落地首隻「碳中和」產業基金

近日，規模4億元的(後續增資至5億元)江蘇海金新能源產業基金成功落戶泰州市海陵區。據悉，這是泰州首隻以投資光伏、風電、鋰電、氫能、儲能等「碳中和」創新創業項目為主的產業基金，基金存續期限8年，除優先投資市區項目外，還將積極布局全國優質企業，並通過資本招商方式撬動相關優質資源與泰州合作。

基金管理人為西藏金緣投資管理有限公司(金雨茂物投資管理股份有限公司全資子公司)。初期擬投兩個項目，分別是專注於為家庭、工商業企業提供先進的儲能系統、分布式能源產品及智慧能源管理方案的高科技企業和集光伏設備升級改造、機械設計、軟件開發、電氣研發、視覺設計等精密製造於一體的自動化設備科技創新型企業。

武當產業投資基金成功設立

據十堰市財政局官微消息，6月22日，武當產業投資基金成功註冊，取得基金合夥企業（有限合夥）營業執照，標誌着武當產業投資基金正式起航，邁向實質性推進階段。

據悉，武當產業基金是由十堰市人民政府出資設立的並按市場化方式運作的綜合性基金，是支持十堰經濟發展的總基金池。包括引導基金和市場化投資基金兩種，主要投資十堰產業規劃的重點領域和重點項目，推動重點產業項目引進和實體經濟發展。兩類基金體系向下延伸設立相應的產業子基金和股權投資子基金，區別投資領域，互相補位。

武當產業基金出資設立的武當產業投資基金，是由十堰市自主設立的第一支基金，意味着政府資金支持企業發展、產業升級的方式發生根本性的變化，將起到帶頭示範作用。下一步，十堰市政府投資基金管理中心將本着「提高財政資金使用效益，發揮財政資金引導和放大效應」的原則，緊緊圍繞十堰市「一主三大五新」現代產業體系，在助推我市產業轉型升級和創新發展，支持六大產業鏈，推進鄉村振興、大健康等領域方面，主動設立更多的子基金，進一步支持實體經濟轉型升級，助力我市經濟高質量發展，為加快建設鄂西省域區域性中心城市作出新貢獻。

規模15億，廣祺越秀智源產業投資基金落地

6月29日，廣祺越秀智源產業投資基金（簡稱「基金」）落戶簽約儀式在廣州黃埔區順利舉行。據悉，該基金是越秀集團與廣汽集團落實廣州市新能源汽車產業鏈補鏈強鏈戰略部署的重要舉措，也是越秀產業基金與廣汽資本在今年4月戰略簽約後的重要成果。

該基金總規模15億元，由越秀產業基金與廣汽資本共同管理，基金重點關注新能源及新能源汽車產業鏈上下游，旨在投資並培育新能源及新能源汽車產業鏈上下游優質的創新企業，共同推動汽車產業高質量發展。

貝泰妮做LP，擬出資1億元參投紅杉旗下基金

6月30日，雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司發布關於與專業投資機構合作投資暨關聯交易的公告：為了進一步提升公司綜合競爭力和盈利能力、把握戰略合作機會，公司擬投資於紅杉資本股權投資管理（天津）有限公司（以下簡稱「紅杉資本」、「管理人」）作為管理人、杭州紅杉坤鵬管理諮詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「紅杉坤鵬」、「普通合伙人」）作為普通合伙人設立的杭州紅杉晟恆股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「紅杉基金」或「基金」），並擬簽署《杭州紅杉晟恆股權投資合夥企業（有限合夥）有限合夥協議》（以下簡稱「合夥協議」）。

其中，公司作為紅杉基金的有限合伙人之一，使用自有資金認繳出資10,000萬元（以下簡稱「本次投資」），公司本次投資所占紅杉基金份額將根據基金最終實際募集情況確認。

據悉，當前紅杉基金尚處於籌備和募集階段，其他合伙人尚未確定，最終合伙人名單及認繳金額等信息以工商部門核准為準。如紅杉基金其他合伙人涉及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員，公司將按照規定履行相關信息披露義務。

紅杉基金將主要關注科技、醫療健康、消費服務等行業的投資機會。紅杉基金的投資目標為對企業進行權益性投資為主的投資，同時兼顧併購投資機會，從資本收益中為合伙人獲取良好回報。

粵水電擬與大有農業擬設立規100億元產業基金

7月1日，廣東水電二局股份有限公司發布關於簽訂設立清潔能源產業基金框架協議的公告：6月30日，公司與大有農業（北京）有限公司（簡稱「大有農業」）簽訂《關於共同參與設立清潔能源產業基金的框架協議》。

為貫徹落實國家關於開發利用清潔能源的相關政策，充分發揮各自優勢合作共贏，助力實現碳達峰、碳中和的目標，雙方在平等、自願和誠實信用的基礎上，經友好協商，同意就共同參與設立清潔能源產業基金（下稱「產業基金」）事宜達成框架協議，雙方擬設立的產業基金組織形式擬為有限合夥企業，計劃總規模為 100 億元人民幣，擬分期實施，公司擬作為產業基金的有限合伙人，認繳出資不超過產業基金總規模的 30%。

粵水電錶示：公司主要從事工程建設和清潔能源投資開發；大有農業在青海等地正在推進農牧業綜合產業園開發，以帶動西部地區的鄉村振興。雙方通過合作設立產業基金，藉助大有農業的資源和優勢，在青海等西部地區大力發展光伏發電、風力發電等各類清潔能源項目。

通過產業基金合作，公司能夠實現投資收益並為公司儲備優質項目；大有農業能夠實現綜合開發的經濟和社會效益。

錫創投S基金正式成立

近日，由錫創投發起的無錫市太湖愛思創業投資合夥企業（有限合夥）（下稱「S基金」或「基金」）正式成立。基金目標規模20億元，首期規模5億元。

S基金將圍繞錫創投龐大的基金群，主要投資優秀的二手基金份額以及子基金中的特定項目，整體投資策略多樣、不拘泥形式，重點投向新一代信息技術、醫療健康、雙碳節能、人工智能、新能源、新材料、先進制造、消費科技等科技創新領域。

據悉，錫創投旗下基金產品類型眾多，擁有母基金、子基金，自主管理基金、合作管理基金，天使、成長、成熟、併購等基金，門類齊全、發育完整。S基金的設立，一方面有助於補足錫創投基金產品的缺環，另一方面可以充分利用錫創投多樣的基金體系進行業務拓展、把握業務協同機會，形成更加健康和繁榮的基金生態體系，同時也為盤活國有或引導基金資產份額探索新的形式。

愉悅資本新雙幣基金近40億元完成首次關賬

6月30日，愉悅資本宣布新雙幣基金近40億元完成首次關賬。基金的核心LP均為知名機構投資人，基金得到了現有投資人的大力支持。

愉悅資本專注於早期科技創新企業投資；長期、持續支持構建新基礎設施的核心技術，以及諸多萬億行業基於新基礎設施的重構。

據悉，當前愉悅資本在汽車與出行領域支持了眾多優秀企業，包括：蔚來汽車、摩拜單車、途虎養車、能鏈集團、優信集團、Momenta自動駕駛、Innovusion激光雷達等；在AIoT與機器人領域，成員企業鎂伽機器人剛剛宣布完成3億美元融資；在食品與健康領域，成員企業瑞幸咖啡已經成為國民品牌。

新基金將繼續堅持「面向根據地」的投資策略，深耕汽車與出行、AIoT與機器人、食品與健康等領域，並積極開拓元宇宙主題。

此外，愉悅資本特別表示，將繼續把ESG理念納入到投資活動的各個環節中，推動成員企業踐行ESG，為經濟與社會、人與環境綠色美好發展貢獻力量。

辰德資本完成人民幣四期主基金超額募集

近日，辰德資本（CD Capital）宣布完成人民幣四期主基金超額募集，基金總規模20億人民幣，其中包含兩支規模各10億的基金，分別設立在上海和珠海。

同時，辰德資本人民幣四期特殊策略基金已募集過半並已投資多個項目，將進一步推動辰德資本拓寬投資階段、深化投資策略。

本輪募資中，辰德資本獲得了現有投資者的持續加注與新投資人的鼎力支持，包含多家保險機構、國家及地方政府引導基金、國有/民營企業、上市公司及市場化母基金等，機構投資人占比約90%。

本輪募集完成後，辰德資本將持續專注於創新醫療技術和前沿生物技術細分領域的投資，致力於發現具備行業領導潛力的頂尖企業，並通過互聯共贏的投資方法論和精準務實的投後賦能體系，與企業家共建產業生態圈、共同成長，並為投資人創造最佳回報。

來源：政府官網、上市公司公告等，由FOFWEEKLY整編。