Wind萬得 - 陸家嘴財經早餐2022年8月12日星期五－鑽石舞台

Aug 26 Fri 2022 05:00
Wind萬得 - 陸家嘴財經早餐2022年8月12日星期五

// 熱點聚焦 //

1、深圳「零首付」購房宣傳昨日刷屏，有中介人士稱相關項目是信城縉悅城，可免利息墊首付，明年底交樓。信城縉悅城對此發布聲明稱，嚴格按照相關規定銷售項目產品，銷售過程中不會有關於首付分期等不實行為。深圳住建局平台顯示，該項目7月份獲批的2、3、4棟房源和3月底獲批未售的房源均已被「分局鎖定」。而官網對「區局鎖定」狀態解釋為，指房屋處於限制狀態或開發商存在違規行為，導致售房系統被區局鎖定。

2、隆基綠能總裁李振國表示，根據隆基能源研究院的預測，到2030年，全球新增光伏裝機需要達到1500GW-2000GW，且連續安裝30年才能對全球能源轉型形成有效支撐，進而為實現全球碳中和奠定基礎。這一裝機規模相當於2021年新增裝機量的10倍。

3、天風國際分析師郭明錤發文稱，預計iPhone 14系列機型平均售價將上漲15%，主要原因是iPhone 14 Pro價格上漲且出貨量占比也更高。他還表示，富士康將成iPhone 14漲價的贏家之一。富士康是iPhone 14系列手機的主要代工商，拿下了60%至70%的訂單。受此消息影響，A股、港股蘋果產業鏈個股集體大漲，歌爾股份、立訊精密放量漲停。

// 環球市場 //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.08%報33336.67點，標普500指數跌0.07%報4207.27點，納指跌0.58%報12779.91點。迪士尼漲4.71%，雪佛龍漲2.47%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.94%，特斯拉跌2.62%，亞馬遜跌1.44%。中概股漲跌互現，中陽金融漲52.41%，智富跌11.38%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.05%報13694.51點，法國CAC40指數漲0.33%報6544.67點，英國富時100指數跌0.55%報7465.91點。

3、亞太股市主要股指收盤普漲，隔夜美股大漲帶動市場情緒。韓國綜合指數漲1.73%報2523.78點；澳洲標普200指數漲1.12%，報7071點；新西蘭NZX50指數漲0.07%，報11760.01點。日股因「山之日」休市一日。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.45%報1805.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.3%報20.265美元/盎司。

5、國際油價全線上漲，美油9月合約漲2.24%，報93.99美元/桶。布油10月合約漲2.07%，報99.42美元。

6、倫敦基本金屬集體收漲，LME銅漲1.31%報8191.5美元/噸，LME鋅漲1.33%報3656.5美元/噸，LME鎳漲5.02%報23620美元/噸，LME鋁漲1.1%報2517美元/噸，LME錫漲3.7%報25450美元/噸，LME鉛漲1.08%報2197美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲1.61%，報1450.75美分/蒲式爾；玉米期貨漲1.54%，報628美分/蒲式爾；小麥期貨漲1.47%，報811.5美分/蒲式爾。

8、美債收益率多數收漲，3月期美債收益率跌4.12個基點報2.551%，2年期美債收益率漲0.7個基點報3.231%，3年期美債收益率漲2.8個基點報3.18%，5年期美債收益率漲6.5個基點報2.994%，10年期美債收益率漲10.5個基點報2.893%，30年期美債收益率漲14.1個基點報3.178%。

9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲10.8個基點報2.054%，法國10年期國債收益率漲8.3個基點報1.529%，德國10年期國債收益率漲8.2個基點報0.966%，意大利10年期國債收益率漲3.8個基點報3.010%，西班牙10年期國債收益率漲6.6個基點報2.051%。

10、紐約尾盤，美元指數跌0.11%報105.11，非美貨幣表現分化，歐元兌美元漲0.22%報1.0322，英鎊兌美元跌0.08%報1.2205，澳元兌美元漲0.35%報0.7105，美元兌日元漲0.05%報132.97，美元兌瑞郎跌0.14%報0.9413，離岸人民幣兌美元跌206個基點報6.7439。

// 宏觀 //

1、為應對南方地區持續高溫晴熱天氣導致的旱情，國家防總決定針對四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等6省份啟動抗旱四級應急響應。近期南方地區高溫晴熱天氣持續，局地旱情露頭發展，江西鄱陽湖出現歷史同期罕見低水位。

2、央行8月11日開展20億元7天期逆回購操作，當日有20億元逆回購到期，因此完全對衝到期量。

3、義烏市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部辦公室通報，8月11日9時至21時，義烏市報告新增38例初篩陽性人員，經覆核為陽性，其中32例為集中隔離發現，6例為居家隔離發現。「8.2」疫情發生以來，義烏市累計報告本土新冠病毒陽性感染者538例，其中41例新冠肺炎確診病例、497例新冠肺炎無症狀感染者。

// 國內股市 //

1、滬深股指全線上揚，北向資金急速進場，核心資產迎來修復。截至收盤，上證指數漲1.6%報3281.67點，深證成指漲2.05%，科創50漲1.47%，創業板指漲2.37%，萬得雙創漲1.6%，萬得全A漲1.65%；大市成交1.067萬億元。盤面上，券商、蘋果板塊爆發，茅指數升超3%，保險、航空、製藥、家電、食品、半導體板塊紛紛造好。

2、港股高開高走，恒生指數收盤漲2.4%報20082.43點，恒生科技指數漲3.67%，恒生國企指數漲2.7%；大市成交827.14億港元。多板塊齊升，醫療保健、非必需性消費、資訊科技板塊漲幅居前。蘋果概念股大漲，丘鈦科技漲逾17%，舜宇光學科技漲逾9%。

3、北向資金大幅淨買入132.95億元，創近2個月新高。外資單邊做多點燃場內情緒，低位核心資產普遍獲集中掃貨，比亞迪獲加倉5.75億元居首，韋爾股份、藥明康德獲淨買入超3億元，「果鏈」雙龍歌爾股份、立訊精密分獲淨買入4.65億和2.45億元；赤峰黃金、寧德時代獲淨買入超1億元。淨賣出方面，通威股份、捷佳偉創分別被淨賣出2.71億、1.82億元。南向資金淨買入9.56億港元，美團-W、舜宇光學科技、中國電信分別獲淨買入2.08億港元、1.65億港元、1.59億港元；香港交易所淨賣出額居首，金額為0.88億港元。

4、證監會核發五芳齋、利仁科技IPO批文。證監會公告，南方路機、邦基科技首發申請獲通過，聯盛科技暫緩表決。創業板上市委公告，溯聯股份、康力源首發獲通過。

5、現場檢查再度展露震懾力，8月以來共有6家被抽中現場檢查的IPO企業選擇撤回，撤回率達到30%。7月以來IPO市場還出現了新一輪終止潮，截至8月10日，滬深主板、創業板、科創板、北交所合計有38家IPO企業終止上市，部分大型券商撤回的IPO項目家數較多。

6、據中國基金報，今年7月，高毅資產明星基金經理馮柳多次加倉派林生物。馮柳最早出現在派林生物前十大股東是7月5日，當時持有830萬股派林生物，持倉市值超1.88億元，新進第9大流通股東。而到了7月13日，馮柳持股數量增至1430萬股，持倉市值超過3億元，短短几天時間內，加倉幅度超過七成。

7、中國證券報頭版刊文指出，本周以來，A股上市公司半年報披露速度明顯加快，周內日均披露數量超過40家。截至8月11日18時，已有362家A股上市公司披露半年報。其中，220家上市公司上半年歸屬於公司股東的淨利潤實現同比增長，占比達到60.77%。中國移動、貴州茅台、工業富聯等多家行業龍頭公司上半年業績表現亮眼。從產業鏈角度看，光伏、新能源產業鏈公司業績表現突出。

8、Wind數據顯示，7月以來，共有16家銀行理財公司參與上市公司調研，合計調研次數達213次，調研上市公司家數達208家（含同一公司被多次調研）。聯創電子、涪陵榨菜、藍曉科技最受銀行理財公司關注，均得到4家及以上的銀行理財公司調研。此外，江陰銀行、京運通也均得到了2家及以上理財公司的關注。

9、據經濟參考報，8月以來，上市公司密集披露半年報，多行業公司業績迸發活力，鋰電、光伏產業鏈板塊業績表現亮眼。中信證券發布研報稱，從中期業績預告來看，新能源板塊，電力、電子和電氣設備板塊公司整體業績增速高，工程機械和運輸設備等周期板塊業績增速低，整體符合預期；部分賽道周期性顯著，工程機械增速明顯弱於往年，電氣設備高於往年。

10、據經濟參考報，震盪市場環境下，儘管今年以來的醫藥板塊經歷了一系列調整，而各機構圍繞該領域的布局熱情不減。二季度以來，圍繞醫藥概念的相關ETF產品資金關注度也持續提升，部分產品份額呈現出增長態勢。部分機構人士表示，當前產業政策方向明確，從整個醫藥行業的盈利和成長性來看，景氣度持續向好，長期來看仍具有較好的投資價值。

11、小米自動駕駛技術已進入測試階段，第一期規劃140輛測試車，將陸續在全國進行測試，目標是2024年進入行業第一陣營。小米自動駕駛項目預計將投入33億研發費用，專屬團隊規模已超過500人。到今年年底，團隊整體規模預計將突破600人。小米發布新一代摺疊屏手機MIX Fold 2，起售價8999元。小米還發布全尺寸人形仿生機器人「CyberOne」，目前暫未量產。

12、真實生物的新冠治療藥阿茲夫定片價格曝光。據復星醫藥，按照各地醫保掛網價格，阿茲夫定片定價每瓶270元，近日已陸續運抵河南、海南、新疆等地。

13、中炬高新公告稱，公司董事黃煒因個人原因，正在配合有關部門調查。寶能集團發布聲明稱，集團高級副總裁黃煒因個人原因正在配合有關部門調查，所涉事項與寶能集團無關。黃煒同時兼任前海財險董事長。

14、國美電商平台真快樂多位員工及前員工稱，公司自今年4月起開啟裁員，8月以來又迎來新一輪裁員，近幾個月還存在工資拖延發放的情況。國美集團對此回應稱，國美零售不存在欠薪、拖欠社保公積金的行為，但不排除因經營困難而擬將實施減員計劃。

15、中芯國際公告稱，第二季度銷售收入為19.032億美元，環比增長3.3%，同比增長41.6%；毛利為7.505億美元，同比增85.3%，毛利率為39.4%。預計第三季度收入環比增長0%至2%，毛利率介於38%至40%。中芯國際表示，這一輪周期調整至少要持續到明年上半年，但本土製造長期邏輯不變。

16、中國移動上半年營運收入為4969億元，同比增長12%；股東應占利潤為703億元，同比增長18.9%；中期股息每股2.2港元，同比增34.9%。

17、富士康表示，市場對智能手機和其他消費電子產品的需求正在放緩，今年剩下時間裡，智能手機市場的表現可能與上年同期持平。

// 金融 //

1、經濟參考報頭版刊文稱，下半年銀行業將圍繞「穩增長」繼續發力，進一步加大信貸投放力度，針對基礎設施、普惠小微及科技創新等重點領域和薄弱環節，金融資源也將進一步匯聚。此外，在讓利實體的同時實現自身穩健經營、強化風險防控也成為機構共識。業內人士普遍認為，銀行業在加大對實體經濟支持的同時，要保持自身穩健經營。

2、千億量化巨頭幻方否認「勸投資者全部贖回中證1000指增產品」，稱相關傳聞不實，已進行投訴。幻方量化相關人士表示，幻方量化的全部產品從去年底起已經全部封盤，停止募集，近期並未勸投資者贖回，目前希望穩住現有管理規模，也並不認可大小盤股的分化已到極限位置這一觀點。

3、上海銀保監局核准恆豐銀行私人銀行部開業，標誌着恆豐銀行成為全國第五家持牌經營私人銀行業務的商業銀行，也是第二家獲批成立私人銀行專營機構的股份行。

// 樓市 //

1、《北京市住房租賃條例》已於近日通過審議並正式公布，將從9月1日起正式實施。《條例》規定，住房租金明顯上漲或者有可能明顯上漲時，政府可以採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施，穩定租金水平，並依法報國務院備案。

2、長春市決定對購買符合條件的新建商品住房給予200元/平方米購房補貼。支持人群為進城農民和具備大專及以上學歷高校畢業生、中級及以上專業技術職稱人員、高級工及以上執業技能等級人員等來（留）長人才。

3、廈門第三批次集中供應6幅宅地，總起拍價約206.6億元，總計價建築面積約109萬平方米，保證金比率20%，觸頂溢價率為12%-15%。

// 產業 //

1、河南、湖北等地近日相繼出台加快基礎設施建設進度政策。其中，河南提出，9月底前開工建設84個重大基礎設施項目，總投資1373億。業內預計，下半年基建項目有望在資金支持下集中趕工，三季度或迎趕工高峰。

2、國家電影局發布通知，在8至10月開展2022年電影惠民消費季活動，主要措施包括推動更多新片大片加快上映，聯合多家電影票務平台發放共計1億元觀影消費券，深挖農村電影消費潛力，推動減稅退稅、社保費緩繳等紓困政策在電影行業落地。

3、由於原材料價格上漲，汽車行業正面臨利潤下滑的問題。中汽協副秘書長陳士華表示，上半年中國汽車行業利潤同比降幅達到25.5%，同期營收僅下降4%，這是很不健康的。尤其是在新能源汽車領域，上游企業利潤暴增，但下游企業卻「連湯都喝不到」。

4、中汽協公布數據顯示，7月汽車產銷分別完成245.5萬輛和242萬輛，環比分別下降1.8%和3.3%，同比分別增長31.5%和29.7%，7月產銷為歷年同期最高。7月新能源汽車產銷分別完成61.7萬輛和59.3萬輛，同比均增長1.2倍。7月汽車企業出口29萬倆，連續創歷史新高。中汽協表示，總體判斷目前行業發展態勢良好，並有望繼續延續。

5、據中國汽車流通協會，7月份汽車經銷商綜合庫存係數為1.45，環比上升6.6%，同比與去年持平，庫存水平位於警戒線以下，處於合理範圍內。

6、中國汽車動力電池產業創新聯盟發布數據，7月，我國動力電池產量共計47.2GWh，同比增長172.2%，環比增長14.4%。其中，三元電池產量16.6GWh，同比增長107.7%，環比下降9.4%；磷酸鐵鋰電池產量30.6GWh，同比增長228%，環比增長33.5%。

7、據中國充電聯盟，7月公共充電樁數量比6月增加4.7萬台，同比增長65.7%。截止7月，全國充電基礎設施累計數量為398萬台，同比增加97.5%。

// 海外 //

1、據美國疾病控制和預防中心數據，美國猴痘確診病例數已達10392例。10日當天全美報告新增猴痘確診病例1391例，這是美國自5月報告首例猴痘病例以來，首次單日新增病例數過千。

2、印度和英國結束第五輪自貿協定談判。印度政府新聞局表示，目標是在10月底前達成全面、平衡的貿易協定。

3、美國7月PPI環比下滑0.5%，為2020年4月來首次錄得下滑；同比則上升9.8%，均低於經濟學家預期。核心PPI環比上升0.2%，同比上升7.6%，也都弱於預期。

4、美國上周初請失業金人數增加1.4萬人至26.2萬人，連續第二周上升，並保持在去年11月以來的最高水平附近，表明勞動力市場在持續走緩。

5、新加坡第二季度季調後GDP終值環比意外萎縮0.2%，同比增長4.4%，均低於經濟學家預期。新加坡下調2022年GDP增長預期至3%-4%，此前預期為3%-5%。

6、阿根廷央行加息950個基點至69.5%，創近3年最大加息幅度。

7、墨西哥央行加息75個基點至8.5%，符合市場預期。

// 國際股市 //

1、熱門中概股漲跌互現，中陽金融漲52.41%，每日優鮮漲24.04%，諾亞財富漲18.61%，樂居漲15.42%，滿幫集團漲8.48%，小牛電動漲7.29%，騰訊音樂漲6.28%；跌幅方面，諾華家具跌13.59%，智富跌11.38%，洪恩跌9.48%，麗翔教育跌8.67%，圖森未來跌5.91%，傳奇生物跌5.71%；中概新能源汽車股全線上漲，蔚來汽車漲3.89%，小鵬汽車漲7.6%，理想汽車漲3.78%。

2、知情人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）即將啟動消費者數據隱私規則的制定，預計新規將對企業收集消費者數據並與廣告商共享數據的能力進行限制。這或將影響Alphabet和Meta等公司。

3、三星電子MX部門（移動業務部門）社長盧泰文表示，爭取到2025年將摺疊屏智能手機銷量占公司高端手機銷量的比重提升至五成以上。

4、叮咚買菜第二季度總營收為66.34億元，同比增長42.8%；調整後淨利潤為2060萬元，首次實現階段性盈利，上年同期淨虧損為17.29億元。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現強勢，LPG、燃油、玻璃漲近3%，純鹼漲1.83%，短纖漲1.45%，瀝青漲1.17%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.23%，焦炭漲1.98%，螺紋鋼漲1.23%，熱卷漲1.11%。農產品普遍上漲，菜油漲2.53%，棕櫚油漲2.08%，棉紗漲1.8%，棉花漲1.58%，玉米澱粉漲1.42%。

2、兩部門印發《「十四五」礦山安全生產規劃》提出，停止審批山西、內蒙古、陝西新建和改擴建後產能低於120萬噸/年的煤礦，寧夏新建和改擴建後產能低於60萬噸/年的煤礦，其他地區新建和改擴建後產能低於30萬噸/年的煤礦；停止審批新建和改擴建產能高於500萬噸/年的煤與瓦斯突出煤礦，新建和改擴建產能高於800萬噸/年的高瓦斯煤礦和衝擊地壓煤礦。

3、上期所副總經理陸豐表示，有序推進成品油、天然氣期貨和原油ETF等金融工具的研發，加快上市合成橡膠期貨和期權、石腦油期貨等，為全產業鏈客戶構建完善的風險對沖工具體系。

4、IEA發布最新月報，將2022年全球石油需求增長預測上調38萬桶/日至210萬桶/日，預計全年石油需求為9970萬桶/日，並在2023年再增加210萬桶/日至1.018億桶/日。IEA表示，隨着天然氣危機促使消費者轉向燃油，石油使用量增速加快。預計2022年煉油廠產量將增加260萬桶/日，明年將增加130萬桶/日。

5、歐佩克發布最新月報，將2022年全球石油需求增長預測下調16萬桶/日至310萬桶/日，全年需求為1億桶/日。報告維持2023年全球石油需求增長270萬桶/日的預測，全年需求為1.027億桶/日。

6、國際煤價飆漲、煤炭出口增加導致印尼政府與煤企再生「矛盾」。印尼能源和礦產資源部部長日前表示，因29家煤炭出口公司未能滿足國內市場義務（DMO），將面臨政府處罰。涉事出口商將被禁止訪問礦產在線監測系統（MOMS）的在線出口功能。

7、EIA：美國上周天然氣庫存增加440億立方英尺，庫存總量為25010億立方英尺，較去年同期減少2680億立方英尺，較5年均值低3380億立方英尺。

8、波羅的海乾散貨指數跌2.26%，報1556點。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨整體震盪偏暖，銀行間主要利率債收益率整體下行，唯短券偏弱；國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.1%；銀行間資金面止住小幅收斂勢頭，隔夜和七天回購利率雙雙回落；地產債整體走弱多數下跌，「21碧地02」跌超32%。

2、中證轉債指數收盤漲0.55%，成交額705.82億元；萬得可轉債等權指數收盤漲0.53%，成交額763.65億元；「N潤禾轉」漲超57%，「N英力轉」漲43%，兩隻債券均盤中臨停；嘉澳轉債漲超14%，聯創轉債漲超9%，美力轉債漲超8%；中大轉債跌超9%，美聯轉債和「萬順轉2」均跌超5%。

3、據中證協，上半年，證券公司共承銷（或管理）綠色公司債或綠色資產證券化產品合計金額906.17億元，承銷創新創業公司債券金額407.73億元；承銷（或管理）民營企業公司債（或產品）金額638.34億元。

4、【債券重大事件】「21明誠01」未能按期償付利息；龍光集團將暫停支付5筆境外美元優先票據到期的利息；雅居樂已將足額資金存入指定賬戶，全數贖回到期的2億美元債；「16融創07」持有人會議擬審議本息展期兌付等議案；「19當代F1」擬變更債券本息兌付方案；惠譽確認建業地產「B」長期外幣發行人違約評級，展望「負面」；遼寧證監局對中金公司、海通證券出具警示函；芯鑫融資租賃董事長接受審查調查及無法履職；「19萬科02」存續期後2年的票面利率由3.55%下調至2.00%；「22太倉港SCP004」取消發行；金地集團子公司將購買公司債及資產支持證券等，首期不超10億元。

// 外匯 //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7386，較上一交易日漲191個基點；夜盤收報6.7450，較上一交易日夜盤跌205個基點。人民幣兌美元中間價報6.7324，調升288個基點。交易員表示，隔夜公布的美國通脹數據低於市場預期，投資者對美聯儲9月大幅升息75個基點的預期有所降溫，美元指數大幅回落，令人民幣匯價獲得支撐。

2、印度海關文件顯示，印度公司在購買俄羅斯燃料時在放棄使用美元。印度買家6月購買170萬噸俄羅斯煤炭，當地鋼鐵和水泥生產商以迪拉姆（阿聯酋）、港元、歐元和人民幣支付了該交易的近一半費用。

// 重要經濟日程 //