本想寫寫芯片行業的，已經寫了1000多字。但自己看了一遍覺得不太滿意，主要是很多事情也只是道聽途說，並沒有一手的數據。
但我還是挺看好芯片這個行業，很多同學、哥們（都是中國國籍）都在這個行業里，40多歲了還在996的幹活。之前我說過一個觀點，就是芯片這個行業屬於高科技領域的勞動力密集型，特別適合中國這種有工程師紅利的國家。
(⊙o⊙)…其實也不是我的觀點，而是業內普遍的觀點。
當然這個行業非常龐雜，又是全球分工，一下子要做到怎樣非常難。但市場規律就放在那裡，我們有全球最大的電子消費製造業和市場，也有全球最大的工程師紅利，從長期來看不可能發展不好。
目前美國正在搞事，全球芯片也在走下行周期，所以我手上並沒有芯片股。但從去年開始其實我已經在默默關注，也聊了不少靠譜業內哥們。大部分人的觀點都是明年下半年可能會出行業拐點，就算要搶跑也是年中的事，之前先研究起來就好。
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1、寧王三季報業績88億，單季盈利新高。之前市場都在預期鋰礦降價，但寧王業績表明即便在當前鋰價那麼高的情況下電池廠仍然能血賺，所以鋰價不降的可能性提升了，動力電池上下游遂一起猛漲。
2、海狗三季報預報業績325億左右，+3.76%。雖然從8月開始集運價格一直大跌，但長協價保護了公司的利潤。預計長協價能保護公司利潤到明年上半年，之後肯定要重新談了。所以如果集運價格能在明年一季度反彈的話，海狗目前這個1.5PE的估值肯定是低了。
3、傳將針對風光基地配套支撐煤電建立容量電價機制，建議給予50元/kw/年，並且鼓勵四川、重慶、青海、雲南四省獨自建立容量電價機制。這條可能很多人看不懂需要解釋下，綠電如光伏、風電等都是靠天吃飯，有時能發電有時候不行，不行的時候就需要用別的能源頂上，量大管夠的就只有火（煤）電了。火電給綠電調峰是投資電廠股的一個大邏輯，目前開始逐步兌現了。
4、前美聯儲主席伯南克獲諾貝爾經濟學家，以獎勵他對金融危機的研究。這事比較有爭議，伯南克是在2006年2月上任，上任後一年半後爆發金融危機。在任何單位，這都得承擔主要領導責任吧？
不過在危機爆發之後，伯南克發明了無限QE（放水）這招，算是很快就把美國救回來了。但這招發明之後也是後患無窮，目前絕大部分國家一遇到困難就無限QE，類似於無限磕藍色小藥丸。嗑藥一時爽，藥一停就虛脫，只能想各種招來補血。今天的俄烏戰爭有很多原因，其中之一就是美聯儲無限QE以後的補血需要。
5、俄對烏的全面空襲在繼續，烏部分地區已經開始停電。這當然給烏造成了較大的恐慌，但如果算經濟賬的話，俄這回主要是導彈襲擊，一枚導彈的價格很可能高於被破壞設施的造價。之前米國打阿富汗就是這樣，一枚幾百萬美元的導彈炸毀一座價值幾百美元的羊圈。但問題是米國人扔的起，俄就未必了。現代戰爭本質就是燒錢和燒技術。
6、地產債大跌，部分債券跌幅30%以上，傳可能又有違約情況出現，受此影響地產股今天普跌。但說實在的，不存在違約問題的優質開發商跌得比較違和，他們才是地產供給側改革的最終受益者。
今天算是給回了一口小血，但一看成交量5600億，極致縮量了。
說明場外資金沒有進來，場內自娛自樂而已。好處是寧王、海狗等一批公司給出了炸裂的財報，士氣還不錯沒崩，但你不能指望每天都有這種炸裂的財報出現。
繼續苟着，希望A股放過。
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