華泰證券機構服務品牌「行知」， 在迭代升級中打造與機構客戶價值共生的新生態，探索出券商機構服務數字化轉型的新路徑。
過去數十年，數字化持續改變着全球資本市場，國際領先投行和券商都在持續加大科技投入，積極擁抱數字化。根據麥肯錫的數據，過去5年間，券商整體科技投入年均增長超過30%，第一梯隊券商在科技投入上超過同業平均水平，三年間科技投入年均增長近40%。
2019年初，華泰證券明確提出「全面推進數字化賦能下的財富管理和機構服務『雙輪驅動』」的核心戰略，全面啟動數字化轉型。
在機構業務領域，「行知」作為華泰證券專注服務於機構投資者和企業的一體化金融服務品牌也在不斷探索突破。數字化轉型的視角從聚焦券商核心能力，到站在客戶視角思考他們的數字化轉型需要什麼；定位也逐步從「支持」變為「賦能」，從「賦能」變為「陪伴」，從「陪伴」升級至「共生」。
11月16日，行知正式發布3.0，以更專屬、專業的服務體系，助力企業和機構投資者有效提升生產力，打造核心護城河，為持續高速增長增添數字化動能。與此同時，行知探索的全新開放生態模式，也在為券商行業趟出一條數字化轉型破局的新路徑。
深度整合 以綜合平台服務機構客戶
發展零售業務需要不斷提升客戶數字化體驗，這是多數券商已達成的共識。但面對蓬勃發展的機構業務市場，深度整合各項業務的綜合服務平台尚無先例可循。
在確立數字化發展戰略的第一年，「行知」在華泰證券機構客戶數字服務體系發布會上對外發布，與面向零售客戶的「漲樂」形成互補，從投行項目、研究服務等起步，成為華泰「一站式」金融服務平台的堅實支柱之一。
作為行知的第一批用戶，上海通怡投資管理有限公司創始人、總經理儲貽波在行知3.0發布會上表示，行知為其提供了高效的數字化工具，「和人工智能助力投資策略搭建一樣，科技升級、運營提效對私募管理人的賦能效應將越來越突出。」
經過三年的探索實踐，行知的發展和用戶覆蓋率都超過了預期。行知推出至今，覆蓋的全市場機構用戶包括眾多頭部公募基金、私募基金、證券公司、銀行和保險機構，服務超過4000家投資機構、10000家企業，平台用戶超過42萬。這些成果依託於行知專業的服務能力。
研究服務是行知最早一批上線的服務功能。華泰證券研究所全體研究員入駐行知，在提供豐富研究成果基礎上，上架了200多張研究視圖、1000多個財務模型、特色的行業數據庫等研究工具，以期幫助客戶提升數字化投研能力。行知今年還面向新老客戶推出行知研究服務體驗活動，目前已有700多家機構客戶完成申請，開始免費體驗華泰研究的專業服務。
作為華泰證券輸出核心能力的主要抓手之一，行知一直在豐富線上化的專業服務。2020年疫情之初，行知第一時間推出路演直播，實現24小時研究服務在線，同年推出市場首個線上證券借貸平台，高效觸達各參與方。2021年，行知又實現了債券、定增等投行項目的線上參與。此次3.0即將為機構投資者提供一體化的理財服務，後續將為私募管理人提供數字門戶服務、資產託管支持，助力機構投資者全域提效。
目前，行知逐步配置了研究服務、投行服務、融券服務、股份管理、託管服務、路演直播等多項服務與內容，構建了「手機App+網頁+Pad客戶端+微信小程序」的多終端布局。
在服務能力不斷做「加法」的同時，行知也在為用戶做「減法」。行知3.0推出了企業版、機構版、私募版等多個版本，為不同類型機構、不同職能角色用戶智能匹配定製化的版本、頁面、服務，並根據客戶的認證數據、行為數據，持續優化信息、功能匹配精準度，並避免信息繭房。
服務實體經濟 全周期陪伴企業
陪伴企業成長、服務實體經濟是投行業務的根本，也是行知創立的初心。相較於機構投資者，企業經歷的階段更複雜、需求更多元，服務難度也更高。如何為企業提供定製化的專業金融服務，成為新課題。
行知認為，要為企業提供線上+線下、多維度、全生命周期的陪伴式服務：從陪伴企業上市、到陪伴上市企業、再到陪伴企業家前行。為此，行知3.0着重升級了對企業客群各階段需求的覆蓋。
在企業上市階段，行知提供了一系列數字化服務：比如企業可以實時查看上市進程信息；在行知隨時隨地進行IPO在線輔導練習和模擬考試等。同時行知匯集展示行業相關融資信息，可以幫助企業第一時間了解行業動態。
考慮到大量企業在上市後需要專業機構協助開展股份管理，行知為上市公司提供股權激勵諮詢與支持，以期助力實現股份價值的最大化。
定製化服務的背後，是華泰自身強大的金融科技實力，確保能實現從客戶需求到投資策略的極速響應。近期推出的華泰財富科技MAX系列策略，就是華泰證券在波動的市場環境中，從企業與企業家的客戶需求出發，基於金融科技能力形成的定製化MAX策略體系，可以響應客戶風險對沖、主題投資等不同的個性化需求。
慧博雲通科技股份有限公司董事長余浩在發布會上表示，行知提供的股權動態、IPO在線輔導練習和模擬考試、投資者關係等服務在公司上市的進程中給予了很大的幫助，「這些服務，既是不可或缺的『硬基礎』，幫助企業降低成本，提高效率；更是不可多得的『軟實力』，幫助企業夯實內功、連接生態。」
雖然企業需求各有差異，但企業家對聚合資源、開放生態也有共性的需求。為此，行知3.0打造了線上線下聯動服務，以期幫助企業實現長期運營增長。如行知產業圈在線上為企業提供多媒體企業號，與投資人在線實時互動，在線下推出豐富的產業活動；未來，行知學苑將為企業家準備包括企業治理、資本課堂、數字化轉型等板塊的系列課程。華泰證券還將在線下打造「行知空間」，為企業家提供交流互動場景。
「行知在未來會是怎樣的形態？也許是一系列的數字載體，鏈接起各個生態夥伴，共同構建數字金融的星鏈。」華泰證券信息技術部聯席負責人、數字化運營部總經理王玲表示，「但我們服務機構、服務實體經濟的初心不變，希望與更多的朋友『知行相伴，構架價值共生新生態』。」
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