歡迎各位研粉來到「社長說」欄目，今天咱們聊聊三個話題：宏觀、新能源、東數西算。
本周對市場影響較大的幾個宏觀因素：
一是國內兩會，冬奧會今晚閉幕，接下來兩周將逐漸進入全國兩會時間，兩會相關的事件會比較密集，穩增長之類的政策預期將受到更多關注。
二是外部地緣事件仍存在不確定性，仍在影響大宗、海外股市，從而對A股有一定擾動。
三是疫情，主要是香港，目前最新單日新增大概7000例。
周末新能源方面有兩個新事件，先是國網智能電網研究院有限公司中標德國海上風電柔性直流輸電工程，這標誌着我國高端輸電技術首次進入歐洲，也就是電網出海。截至2020年12月，歐洲海上風電累計裝機量達25GW，同期我國海上風電裝機僅10GW左右，歐洲是海上風電裝機最大的地區。本次中標也意味着我國高端輸電技術首次進入歐洲，技術與經濟性得到歐洲海上風機場的認可，提升了柔性直流電網出海的預期。然後是據媒體報道，特斯拉1月份已經生產出100萬塊4680電池，對4680電池來說這也是個標誌性事件，量產的里程碑。4680大圓柱電池最早由特斯拉在其去年9月電池日發布，該電池性能參數提升明顯。一輛車上大概需要1000塊4680電池，所以100萬塊大概對應1000輛車。相比於特斯拉2021年近95萬的銷量來說，雖然4680數量不大，但100萬塊電池的量產標誌4680電池已經正式進入量產階段，這兩年將進入加速放量階段，2022年-2024年全球銷量預計為7GWh、73GWh、148GWh，對應滲透率為7%、27%、45%。周末東數西算相關事件比較密集，不僅華為、字節跳動、中國電信、中國移動、快手、阿里巴巴等產業巨頭被報道參與東數西算工程建設，人民網也明確點評指出「推進東數西算正當其時，意義深遠」，作為穩增長背景下重要的新基建工程、數據要素時代的「南水北調」——東數西算工程，正受到國內各方的關注並積極參與。上周文章《東數西算最受益的方向》已經明確梳理了東數西算受益方向：「綠色數據中心基建配套（佳力圖、依米康等）>中游運營（美麗雲、數據港、奧飛數據等）>下游應用（初靈信息、海量數據、稅友股份等）>數據交易所（零點數據、浪潮軟件等）>上游設備（紫光股份、新易盛等）>配套信創（東方通、寶蘭德等）」，並強調「當前更多需要關注數據中心的綠色化」。受益於綠色、低功耗IDC的需求，電源、散熱等數據基建配套產品短期需求較為明確，比如智能UPS、HVDC、液冷散熱等細分方向，其中由信通院雲大所牽頭、依託開放數據中心委員會「冰河」項目組研究和制定的 《數據中心液冷行業標準》將於4月1日起正式實施。關於上述討論的「東數西算-液冷散熱」相關的更多內容，請對此感興趣的研粉移步到今天的次條研訊閱讀。
注意：再好的邏輯，也得結合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基於行業以及公司基本面的靜態分析，非動態買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。
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