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一級市場發行統計




根據Wind數據統計,截止2022年6月30日,中國內地債券市場總存量達138.29萬億,較年初增加7.95萬億。其中利率債79.08萬億、信用債44.56萬億和同業存單14.66萬億。

Wind統計各類債券發行數據顯示,2022年上半年中國內地債券發行較往年增速趨緩,各類債券發行合計31.37萬億,同比增長6%。利率債發行達到11.50萬億,較去年增長24%,其中國債同比增長21%,地方政府債同比增長57%,政策性銀行債同比下降8%。信用債發行9.04萬億,較去年下降3%。同業存單累計發行10.84萬億,與去年持平。

根據反映債券市場融資成本水平的「建行-萬得銀行間債券發行指數」顯示,2022年上半年總體發行成本呈下降趨勢。該指數從新年伊始即開始走低,經過2、3月份的短暫反彈後一路向下,目前在54-56區間徘徊。


上半年債券承銷排行榜




01銀行承銷排行榜

按照Wind口徑統計銀行總承銷金額。工商銀行、中國銀行、建設銀行位列三甲,承銷金額分別為9,307.6億元、8,262.5億元和 7,994.1億元。

02券商承銷排行榜(不含地方債)

按照Wind口徑統計券商(不含地方債)總承銷金額,中信證券、中信建投、國泰君安位列三甲,承銷金額分別為5,544.3億元、5,246.9億元和 3,302.3億元。

03券商承銷排行榜(含地方債)

按照Wind口徑統計券商(含地方債)總承銷金額,中信證券、中信建投、華泰證券位列三甲,承銷金額分別為8,372.7億元、6,934.6億元和 4,992.7億元。

注釋:在未知明細中標量的情況下,地方政府債份額由當年承銷團中主承銷商均分

04NAFMII債券融資工具承銷排行榜

按NAFMII對銀行間債務融資工具的統計口徑,中信銀行以3,795.4億元位居第一,興業銀行承銷金額3,441.7億元位列第二,招商銀行排名第三。

05信用債承銷排行榜

信用債排行榜方面,中信證券、中信建投、工商銀行位列三甲,承銷金額分別為5,526.4億元、5,246.9億元和 3,960.3億元。

06非政策性金融債承銷排行榜

非政策性金融債承銷機構中信證券承銷金額1,685.3億元排名第一,中信建投以1,570.2億元位居次席,中金公司以1,224.1億元位列第三。

07資產支持證券承銷排行榜

資產支持證券中信證券承銷金額1,105.3億元排名第一,平安證券以672.9億元位居次席,中金公司以579.2億元位列第三。

08中長期債券承銷排行榜

中長期債券排行榜中,中信證券承銷金額7,803.6億元位列第一。工商銀行與中國銀行分列二、三位,承銷金額分別為7,522.7億元與6,988.0億元。

09銀行分類券種承銷排行榜

短融中票承銷排行榜

中信銀行、興業銀行、招商銀行位列三甲,其中中信銀行承銷金額為3,268.4億元排名第一,興業銀行承銷金額3,155.1億元排名第二,招商銀行承銷金額2,676.8億元排名第三。

定向工具承銷排行榜

中信銀行以承銷金額444.1億元登頂,南京銀行、民生銀行緊隨其後,承銷金額分別為239.7億元和234.0億元。

10券商分券種承銷排行

公司債(Wind口徑)承銷排行榜

中信建投以1,797.9億元登頂,中信證券和國泰君安分別以1,689.4億元和1,139.1億元位居二、三位。

公司債(證券業協會口徑)承銷排行榜

前三甲依然是中信建投、中信證券和國泰君安,承銷金額分別為2,088.7億元、1,961.9億元和1,271.3億元。

註:證券業協會口徑包括一般公司債、私募債、證券公司債(剔除證券公司次級債券)和可交換公司債券。

企業債承銷排行榜

企業債方面天風證券位列第一,2022年上半年承銷174.6億元,海通證券、國泰君安位列二、三位,承銷金額分別為159.4億元和143.2億元。

可轉債承銷排行榜

中信建投以229.9億元的承銷金額摘得桂冠,中信證券承銷金額為199.6億元排名第二, 招商證券承銷金額為104.0億元排名第三。

可交換債承銷排行榜

可交換債方面中信證券位列第一,2022年上半年承銷134.4億元,中信建投、平安證券位列二、三位,承銷金額分別為25.0億元和21.3億元。

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