鑽石舞台

2022年上半年，二級市場先抑後揚外加疫情衝擊影響，A股一級市場整體發行節奏出現回落。據Wind數據統計顯示，中國內地股票市場包含IPO、增發和配股等多種方式在內的全口徑募資事件共360起，較去年同期減少212起，合計募集資金達6,548億元，同比下降10%。IPO及定增項目發行數量下滑明顯，上半年IPO發行176起，同比減少90起，平均每月實現29起IPO上市，IPO融資規模達2,602億元，同期提高19%。定增發行107起，同比減少118起，融資規模達2,037億元，同期下降38%。不過從全球來看，今年上半年IPO上市家數和融資規模均超越美國和香港，成為上半年全球新股發行最大的市場。此外，配股成今年融資亮點，發行6起，融資規模達466億元，同比提升高達607%。

從券商承銷維度來看，中信證券以1,295億元的總承銷金額位居承銷金額榜榜首，承銷數量57起；中信建投以971億元的承銷金額位居第二，承銷數量為46起；中金公司以548億元的承銷金額位居第三，承銷數量為35起；排名第四的華泰聯合，承銷金額約428億元，承銷數量34起；國泰君安以300億元承銷金額排名第五，承銷數量29起。雖然多數券商承銷規模同比有所下降，但主承銷收入卻提升明顯，據Wind統計的承銷及保薦費用來看，中信建投、中信證券、海通證券、中金公司及國泰君安共5家在內的券商上半年承銷保薦收入突破10億規模大關，創歷史新高記錄。

2022年上半年A股融資事件共360起，同比減少212起；股權融資總金額為6,548億元，較去年同期下降10%。其中，IPO項目家數為176起，同期減少90起；募集金額為2,602億元，同比提升19%。增發項目融資事件為107起，較去年同期減少118起；募集金額為2,037億元，同比下降38%。配股項目融資事件為6起，同比增加3起；募集金額為466億元，同比提升607%。

具體從各個融資方式來看，IPO發行176起，募資規模為2,602億元，占比為40%；增發發行107起，募資規模達2,037億元，占比達31%；可轉債發行59起，募資規模1,175億元，占比為18%；配股發行6起，募資規模466億元，占比為7%。和去年同期相比，增發融資占比降低較大，為14%，IPO和配股占比均有不同程度的提升。

從各個行業的融資情況分布來看，資本貨物行業以1,158億元的募資金額排名第一，材料行業以1,000億元的募資金額排名第二，半導體與半導體生產設備行業以681億元的募資金額排名第三。此外，募資額超過500億元的行業還有多元金融、技術硬件與設備行業，募資額分別為629億元和519億元。前五大行業募資項目分別為70起、65起、21起、6起和44起。配股成今年券商股權融資最大亮點，其中中信證券和東方證券配股募資額分別為224億元和127億元。

從融資地域分布來看，北京以1,081億元的募資規模排名地域榜第一，募資項目為35起，軟件與服務行業分布居多。廣東以902億元募資規模排名第二，同時以64起的募資家數成為項目量最高的省市。浙江以606億元募資規模排名第三，募資項目為43起，以資本貨物與材料行業企業分布居多。和去年同期相比，福建、四川兩地表現亮眼，分別以6倍、4倍的增長幅度實現576億元和462億元的募資規模。

2022年上半年IPO項目家數僅為176起，同期減少90起，環比減少78起；募集金額為2,602億元，同比提升19%，環比下降32%。從季度分布來看，IPO常態化發行較平穩，一二季度募資家數為87家和89家，募資金額分別為1,327億元和1,275億元。

從上市板塊來看，雙創板塊企業募集金額占全市場募集總額的78%，其中科創板IPO發行53起，募集金額1,114億元，占比達43%；創業板IPO發行72起，募集金額901億元，占比為35%；科創企業占據絕對性優勢。上證主板IPO發行15起，募集金額429億元，占比16%；深證主板IPO發行13起，募集金額116億元，占比4%；北交所IPO發行23起，募集金額41億元，占比2%。

從主體行業維度看，2022年上半年共15個行業進行IPO項目融資，其中融資規模較高的幾個行業IPO募資金額分布較均勻。半導體、資本貨物、技術硬件與設備、材料、能源及軟件與服務六大行業募資額均在300億元以上，IPO項目量分別為14家、35家、28家、25家、2家和18家。此外，製藥、生物科技與生命科學行業募資額為219億元，募資項目為23起。

從地域分布來看，北京以638億元穩居IPO募資規模排行榜第一，首發數量為17起，其中僅一筆中國海油IPO項目募資額高達323億元。廣東和江蘇分別以379億元和352億元的募資額位居第二和第三，募資家數分別為35起和29起。值得一提的是江西以3筆IPO項目募資規模達161億元，位居第六，得益於晶科能源項目。

2022年上半年，IPO融資規模最高的為中國海油，募資金額高達323億元，排名第二的為晶科能源，募資金額高達100億元，首日漲跌幅高達111%。翱捷科技以69億元募資額位居第三。募資規模前二十項目里，除中國海油外，其餘均為雙創板塊企業。

2021年度新股連板天數位居前三的為合富中國、鋮昌科技和立航科技，分別為12天、11天和10天。資本貨物行業公司在新股連板天數前十榜單中位居五席。

從增發融資近年趨勢來看，受市場走弱背景影響，2022年上半年增發融資規模縮減，達近五年歷史新低。融資數量為107起，較去年同期減少118起，環比減少176起；募資總額僅為2,037億元，同比下降38%，環比降低63%。其中二季度募資規模為913億元，募資項目為38起，較一季度下降明顯。

從增發企業分布來看，民營企業依然是增發募資的主體角色，募資總額為1,275億元。其次為地方國有企業，募資總額為502億；中央國有企業和公眾企業募資金額分別為142億元和113億元。募資家數方面民營企業占據絕對性份額，高達64起，市場占比達60%。

從增發行業分布來看，募資規模最高的為資本貨物行業，高達660億元，共21起項目，其中僅一筆寧德時代項目融資額占比約68%。材料行業以315億元的募資額位列第二，共18起項目。醫療保健設備與服務行業以196億元的募資額位居第三，共6起項目，其中上海醫藥增發項目募資額達140億元。

2022年上半年增發融資規模最高的區域為福建省，僅7起項目募資金額高達550億元，遠高於北上廣等其他地方，主要得益於寧德時代募資項目。上海和廣東分別以247億元和242億元的募資額位居第二和第三，募資項目分別為10起和20起。北京以176億元的募資金額位居第四，募資家數為10起，江蘇以143億元的募資金額位居第五，募資家數8起。

2022年上半年，增發募資規模最大的項目為寧德時代，募資額高達450億元，本次發行用於項目融資。排名第二和第三的融資項目為上海醫藥和柳工，募資金額分別為140億元和74億元。前十名募資項目里約六成為項目融資。

從券商承銷維度來看，中信證券以1,295億元的總承銷金額位居承銷金額榜榜首，唯一一家承銷規模達千億元的券商投行。中信建投以971億元的承銷金額位居第二，中金公司以548億元的承銷金額位居第三。其次是華泰聯合，承銷金額為428億元。排名第八的安信證券承銷金額為208億元，同比提升100%以上，上升10個名次。

從券商承銷數量來看，中信證券以57起承銷數穩居榜單第一，中信建投以46起承銷數位居第二。中金公司和華泰聯合分別以35起和32起的承銷數位居第三和第四，國泰君安以29起的承銷數位居第五。此外，申萬宏源承銷保薦以13起承銷數較去年同期提升7個名次，位居第十。

從IPO承銷金額來看，中信證券以651億元的承銷金額穩居第一。排名第二的是中信建投，承銷金額為402億元。排名第三和第四的中金公司和海通證券，承銷金額分別為222億元和218億元。較去年同期相比，東興證券表現亮眼，一躍提升16個名次，位居第八。

從IPO承銷數量來看，中信證券以25起承銷數量穩居第一，排名第二的是中信建投，承銷數量達22起。

從2022年上半年IPO保薦通過家次來看，中信證券以24家承銷數量穩居第一，通過率為100%。排名第二的為中信建投，過會數達17家。排名第三的為海通證券，過會數達16家。其次為中金公司和國泰君安，過會家次均為15家。

科創板IPO承銷金額最高的是中信建投，高達240億元。位居第二和第三的是中信證券和海通證券，承銷金額分別為173億元和172億元。中金公司和國泰君安分別以127億元和74億元的承銷金額位居第四和第五。

科創板IPO項目承銷量最多的是中信建投和中金公司，均以10起IPO數量位居第一。中信證券和海通證券分別以9起和8起的承銷數量緊跟其後。

創業板IPO承銷金額在百億元以上的有兩家券商，其中位居第一的是中信證券，承銷金額為142億元，中信建投以119億元的承銷金額位居第二。位居三至五名的分別是國泰君安、東興證券和華泰聯合，承銷金額分別為90億元、66億元和63億元。

從創業板IPO承銷數量來看，中信證券、中信建投和國泰君安三家券商均以8起項目量位居第一。華泰聯合和民生證券分別以7家和6家承銷數量位居第二和第三。

2022年上半年共17家券商參與北交所23起IPO項目承銷，其中IPO承銷金額最高的是安信證券，承銷金額為7.41億元，排名第二的是中國銀河，承銷金額為3.56億元，排名第三的是民生證券，承銷金額為3.44億元。

從承銷項目來看，安信證券以4起承銷家數位居第一，申萬宏源承銷保薦、開源證券和中泰證券均以2起承銷數量同列第二。

從增發承銷金額來看，中信建投以314億元的承銷金額位居第一。中信證券以289億元的承銷金額位居第二。中金公司以236億元的承銷金額位居第三。承銷金額在百億元以上的還有華泰聯合和安信證券，分別為199億元和144億元。

從增發承銷數量來看，中信證券以18起承銷數量穩居第一。中信建投以15起承銷數量位居第二。中金公司和華泰聯合均以13起承銷數量位居第三。龍頭券商較去年同期承銷家數下降明顯。

從可轉債承銷金額來看，中信建投以230億元的承銷金額位居第一。緊跟其後的中信證券以200億元的承銷金額位居第二。招商證券以104億元的承銷金額位居第三，承銷家數僅為2起。同樣值得一提的是華安證券，以70億元的承銷金額位居第五，承銷家數僅為1起。

從可轉債承銷數量來看，中信建投以8起承銷數量位居第一。中信證券和華泰聯合均以7起承銷數量位居第二。國泰君安以6起承銷數量位居第三。

從會計師事務所排行榜來看，審計家數最多的依然為天健會計師事務所，審計家數為38家。大華會計師事務所以21家審計家數位居第二。容誠會計師事務所以20家審計家數位居第三。

律師事務所IPO排行榜單來看，北京市中倫和國浩律師事務所均以19家業務數同列第一。排名第二的是上海市錦天城律師事務所，業務家數為17家。

從資產評估機構榜單來看，坤元資產評估有限公司以16家評估家數繼續位居榜單第一。排名第二的是中水致遠資產評估有限公司，評估家數14家。多數評估機構業務單數較去年同期均有所下降。

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