// 熱點聚焦 //
1、證監會召開2022年債券監管工作會議，要求更加突出底線思維、精準施策，全力防範化解債券違約風險；更加突出穩中提質，更好服務實體經濟發展和國家戰略實施；更加突出公開透明，全面深化債券發行註冊制改革和擴大開放；更加突出嚴監管、零容忍，加快監管轉型，進一步健全符合債券市場發展規律和特點的監管制度機制；更加突出系統思維，加強市場建設、基礎制度建設、法治供給和科技保障，積極營造良好的市場發展生態，助力宏觀經濟大盤穩定。
2、富時羅素公布旗艦指數季度審議結果，富時全球股票指數系列本次新納入102隻中國A股，其中大盤A股共26隻，包括郵儲銀行、德方納米等；中盤A股4隻，為南網能源、珠江鋼琴、聖湘生物和西部礦業；小盤A股72隻。此外，還有部分此前已納入的A股標的因市值大小變動進行分類調整。以上變動將於3月18日收盤後（3月21日開盤前）正式生效。
3、去年底今年初市場風格突變，以「穩增長」為主線的基建等板塊走勢如虹，成為弱市中一道風景線。基金投研人士認為，在經濟穩增長背景下，基建投資作為拉動GDP重要着力點，具備多重利好，贏得資金青睞，迎來逆勢行情，有望成為值得關注的投資主線。不過，投資者借道基金布局，要注意背後風險。
// 環球市場 //
1、美聯儲出台最嚴新規，全面禁止官員交易股票、基金、加密貨幣等。新規內容包括：禁止官員持有個股、行業基金、機構證券、債券、加密貨幣、大宗商品、外匯和衍生品合約；禁止做空和參與融資融券；高級官員須提前45天發出不可撤銷交易通知，買賣之前須獲得事先批准，並持有投資至少一年；金融市場壓力加劇時期禁止交易。美聯儲表示，現任美聯儲官員將有12個月時間處理不合規持倉，未來新加入官員將有6個月寬限期。
// 宏觀 //
1、新華社發文稱，虎年開年，針對當前制約工業經濟運行的掣肘問題和服務業領域一些特殊困難行業遇到的難題，多部門聯合出台18項促進工業經濟平穩增長和43項促進服務業領域困難行業恢復發展政策，釋放出政策發力適當靠前、着力穩定經濟的強烈信號。
2、中信證券表示，2021年公共財政超收且專項債發行後置，因此判斷約有1.4萬億資金效果將結轉到2022年體現。此外，年前財政已下達提前批地方專項債1.46萬億，也將帶動開年基建增長。結合實際情況和數據分析，全口徑基建財政資金支出增速領先基建增速3-6個月時間，預計一季度基建將實現高個位數增長，全年基建增速也將有亮眼表現，顯著好於去年同期和全年增長（剔除基數）。
3、中信建投預計，2022年隨消費需求回暖和豬周期逐步回升，終端物價將有改善，而工業品供需矛盾緩和將推動其價格走弱，CPI-PPI剪刀差將有改善，消費類企業終端售價和成本兩端受益。
4、北京市委書記蔡奇強調，要高標準推動RCEP規則在京落地實施。抓住區域產業鏈供應鏈重構機遇，提前做好產業布局。服務貿易是北京優勢，要積極開展數字貿易，爭創服務貿易創新發展示範區和數字貿易示範區。用好自然人移動規則，提高往來便利度。
5、《深圳市關於加快建設國際消費中心城市的若干措施》印發，共八部分，合計27條，重點聚焦於補齊商業和消費領域發展短板，鍛強優勢長板，培育引領消費時尚的平台和領先的商業企業，打造具有全球影響力的大灣區消費高地。
6、甘肅省2022年第一季度重大項目集中開工，此次集中開工1億元以上重大項目有741個，總投資6095億元，主要涉及農業水利、生態環保、交通物流、能源、產業轉型升級及科技創新等8大領域。
7、上海自貿區臨港新片區建設工程2月集中開工14個項目，涵蓋新能源汽車、生物醫藥、民用航空等前沿產業領域和住宅、市政交通等領域，總建築面積108萬平方米，總投資187.42億元。
8、湖北省計劃將22家省直部門所屬100戶經營性資產，由湖北聯投集團等7家省屬國企接收。截至2021年6月30日，湖北省級黨政機關和公益一類事業單位所屬經營性國有資產賬面總額為16.07億元，淨資產總額6.88億元。
9、國務院聯防聯控機制就疫情防控和疫苗接種工作有關情況舉行發布會。國家衛健委表示，奧密克戎成為我國疫情優勢毒株，其傳播能力約是德爾塔變異株2倍。當前本土聚集性疫情仍有發生，蘇州疫情快速發展，呼和浩特疫情存較高外溢風險，要克服麻痹思想、鬆勁心態，精準做好疫情防控。我國已在重點地區先行啟動序貫加強免疫，同源加強免疫接種和序貫加強免疫選擇一種即可。此外，我國已部署疫苗研發單位開展奧密克戎變異株疫苗研發。
10、世界衛生組織正式宣布，國藥集團中國生物北京生物製品研究所自主研發生產的Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗（sIPV）通過世衛組織預認證。該疫苗安全性、有效性得到世衛組織認可，將被正式納入聯合國相關機構藥品採購目錄。
11、國家衛健委通報，2月18日，31個省區市和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例137例，其中本土病例80例（內蒙古46例，其中呼和浩特市42例、包頭市4例；江蘇19例，均在蘇州市；遼寧8例，均在葫蘆島市；廣東3例，均在深圳市；雲南3例，其中德宏傣族景頗族自治州2例、紅河哈尼族彝族自治州1例；浙江1例，在紹興市）；新增無症狀感染者37例，其中本土15例；累計報告接種新冠病毒疫苗307575.2萬劑次。
12、2月18日14時至19日14時，呼和浩特市新增本土新冠肺炎確診病例49例。本輪疫情呼和浩特市累計報告本土新冠肺炎確診病例86例，確診病例多數是在隔離管控人員核酸檢測中發現。
13、2月19日0時至15時，蘇州新增本土新冠肺炎確診病例14例。其中，輕型9例，普通型5例，無新增無症狀感染者。蘇州本輪疫情已累計報告確診病例79例。
14、2月19日2時至12時，內蒙古包頭市新增2例新冠肺炎確診病例。國家衛健委表示，呼和浩特本輪疫情基因測序結果為德爾塔變異株，為新的境外輸入來源引發的一起本土疫情，已波及內蒙古包頭市。
15、深圳口岸2月19日檢測出11名跨境貨車司機核酸檢測陽性。該11名患者為2月4日以來，深圳口岸檢出的第77名至第87名跨境司機陽性病例。
16、香港衛生防護中心2月19日公布，香港新增6063例新冠肺炎確診病例，累計確診46763例。醫院管理局表示，新增15名確診患者離世，逾10名病人命危。
// 國內股市 //
1、證監會官網集中公布37件對2021年全國兩會代表委員建議提案答覆。上述建議提案涉及諸多資本市場改革發展熱點問題，包括發行註冊制改革、資本市場雙向開放、債券市場發展、行業機構發展、區域性市場發展等。
2、2022年中央一號文件即將發布，或將對農林牧漁板塊起到重大催化作用。據數據寶統計，受益於A股「春播」行情，近十年農林牧漁指數2月走勢僅在2018年熊市收跌，其餘時間均錄得上漲。業績高增長農林牧漁行業個股名單中，10家公司2021年業績預計翻倍，其中海利生物、鵬都農牧、保齡寶、豐樂種業淨利潤增幅均在200%以上。
3、Wind數據顯示，2022年以來，為提高資金使用效率，A股已有569家上市公司利用閒置資金購買理財產品，合計購買金額達1685.12億元。其中，結構性存款最受上市公司青睞，合計購買金額超1000億元。
4、開年以來A股市場持續震盪調整，前期熱門賽道紛紛「熄火」，旅遊板塊卻走出獨立行情，多隻旅遊股今年來漲幅超過20%。與此同時，旅遊相關基金受到各路資金熱烈追捧，富國中證旅遊主題ETF份額年初以來大增近200%。
5、「葵花」標茅台有望重新生產。中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司申請註冊兩枚「貴州茅台酒 KWEICHOW MOUTAI」商標，商標圖形中分別包含大葉葵花、小葉葵花圖案，國際分類均為酒，當前狀態為「申請中」。此前，一箱產於1974年葵花標茅台曾以約903萬元價格拍出，單瓶將近38萬元。
6、寧德時代電池基地等項目臨港開工，擬投資28億元。寧德時代董事長助理曲濤表示，該項目將依託寧德時代全球領先的極限制造體系和全球燈塔工廠建設經驗，在臨港新片區打造綠色、高效智能工廠，優化新能源產業布局。
7、牧原股份表示，網傳「公司普遍降薪10%-40%」屬不實信息。公司近期人均薪酬持續保持穩定，不存在普遍降薪情況。牧原股份指出，春節後處於消費淡季，整體豬價較低，預計下半年豬價會略有好轉。此外，公司非公開發行股票事項按照預期持續推進，暫無贖回可轉債計劃。
8、東莞證券將於2月24日迎來上市之路「終極大考」。若成功過會，東莞證券將成為第49家上市券商。資料顯示，A股上市公司錦龍股份持有東莞證券40%股權，為其第一大股東，但東莞證券實控人為東莞市國資委。
9、中國進口鉀肥聯合談判小組與加拿大鉀肥公司達成一致，確定2022年度標準氯化鉀進口價格為CFR（成本加運費）590美元/噸。這一合同價格創近5年來新高，同比漲幅為139%。分析稱，進口氯化鉀大合同落定利好鉀肥板塊。
10、康希諾生物新冠疫苗克威莎獲批序貫加強免疫，成為國內首個獲批用於序貫加強免疫接種的腺病毒載體新冠疫苗。目前，國家衛健委已開始部署序貫加強免疫接種。
11、廣汽埃安智能生態工廠二期產能擴建竣工並迎來首輛新車AION LX Plus下線，此次完成產能擴建並達成投產僅用時15天。廣汽埃安第二工廠亦有望在今年底建成。
// 金融 //
1、虎年開年以來，已有3家券商接到監管罰單。與此同時，1月各地監管開出40多張罰單，同比增逾六成，對比往年罰單數量足以彰顯出強監管信號。
2、開年以來市場持續震盪，基金髮行規模銳減。Wind數據顯示，今年以來成立新基金僅326隻，平均發行規模僅4.16億份，2月成立新基金募集規模更是低至2.8億份，處於最近三年最低點。
3、據經濟觀察報，九坤投資海外關聯公司旗下美元基金UbiAsiaFund 1月總體回撤超7%，在疊加5倍槓桿情況下，單月淨值回撤直逼40%。截至2月14日，115家百億私募今年以來收益為-5.11%，九成百億量化私募業績告負。
4、據中國基金報，春節以來新基金髮行遇冷，但資金布局ETF產品步伐並未放緩。近兩周場內非貨ETF獲得超90億份以上淨增長，合計超50億資金借道ETF抄底。其中，中概互聯、基建、證券、軍工等指數基金成為節後資金寵兒。
5、2021年業績領先基金多為可轉債主題基金或較多配置轉債的債券基金。近期轉債市場大幅回調，這些基金大多遭受重創，部分產品年初以來淨值跌超10%以上。不過，仍有基金扛住市場調整，今年初對組合及時調整，取得穩健正收益。
6、受機構定製、打新策略、投資運作上偏固收等因素影響，部分主動權益類基金近日陸續降低管理費。創金合信鑫利公告，自2月10日起，基金管理費年費率由0.8%調整為0.4%，為行業最低管理費率。
7、中國基金業協會網站顯示，道泰量合近日已完成登記備案，成為虎年首家完成備案的外資私募。據不完全統計，除完成備案的40家外資私募外，目前已有9家外商控股券商、3家外商獨資公募和1家外商獨資期貨公司相繼獲批。
8、在被公募基金集體「拉黑」朋友圈兩年後，監管部門註銷泰誠財富基金銷售（大連）有限公司相關牌照業務。2020年3月，天弘基金、交銀施羅德等一大批公募基金宣布，暫停或終止與泰誠財富基金銷售（大連）有限公司基金銷售合作。
9、景順長城基金公告，景順長城量化成長演化混合基金髮生基金經理變更，解聘基金經理黎海威，增聘基金經理徐喻軍。本次解聘黎海威是因為「公司投資部門工作安排」，黎海威仍擔任景順長城基金副總經理、量化及指數投資部總經理。
// 樓市 //
1、據經濟觀察報，近期網傳的全國性預售資金監管辦法，實則是住建部等三部門1月29日聯合印發的《關於規範商品房預售資金監管的意見》。分析稱，儘管市場層面此刻有大量注意力放在政策對房地產鬆緊效應上，但新政之本意可能需要從規範行業、保障購房人權益視角去認知。
2、近段時間以來，一些城市樓市調控和銀行信貸政策開始發生變化。專家對此表示，國家對於差別化住房信貸政策早已明確規定，只要底線不被突破，不放水，住房市場基本面不會有大的改觀。
3、深圳市1月一手住宅共成交3572套，同比下降57%，環比下降3%；二手房網簽量為1583套，環比下降23%，同比大幅下降82%。據悉，深圳市原熱點片區已有房源按照參考價掛牌成交。
4、消息稱仁恆集團副總裁周軼群已離職前往旭輝集團。旭輝方面對此表示，周軼群下周將入職旭輝，出任集團副總裁，具體責權以集團發文為準。
// 產業 //
1、2022年第一波新能源汽車漲價潮來襲，16家車企集體漲價。從價格漲幅來看，特斯拉與哪吒汽車車型部分版本漲幅最高超過10%。全球芯片短缺和動力電池原材料價格持續上漲導致新能源車生產成本上漲，國家新能源補貼政策退坡30%則進一步加大車企成本壓力。
2、雖然消費者對新能源二手車反應不一，但以特斯拉為代表的部分高端新能源二手車交易同樣火熱，甚至存在價格倒掛、供不應求狀況。一位二手車經銷商稱，目前店裡新能源二手車只有特斯拉，並且銷售比較火爆，基本上是來一輛賣一輛。
3、國家鐵路集團表示，1月全國鐵路發送貨物41266萬噸，同比增長1.2%，有力保障節日重點物資運輸需求和國民經濟平穩運行。
4、新疆自治區阿克蘇市、阿勒泰等9個地區陸續發布2021-2022年風電、光伏競爭配置項目，共涉及項目規模3.2GW。從公示結果來看，在光伏項目中，華電集團所獲項目規模最大，累計達450WM。
5、貴州省生態環境廳透露，貴州將對赤水河流域醬香白酒生產環境進行立法保護。赤水河是長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區，流域聚集包括貴州茅台集團在內的上千家醬香白酒企業。
6、廣東省各級農業龍頭企業總數已超5000家，實現涉農營業總收入超7300億元，各種渠道上市、融資農業企業超150家。其中，省級以上農業龍頭企業1292家，有力引領廣東鄉村產業馳入高質量發展「快車道」。
7、重慶市啟動實施製造業智能化賦能行動，今年將在打造工業互聯網平台、創建「燈塔工廠」、建設數字車間、推動企業應用數字化裝備等方面持續發力，推動新一代信息技術和製造業融合應用。
8、元宇宙醫學聯盟在上海成立，有望解決看名醫難等問題。據悉，元宇宙醫學被定義為「元宇宙醫學是通過AR實踐的物聯網醫學」，而「元醫院」設計包括如何體現元宇宙醫學功能、服務病人和大健康，造福社會。
9、有消息稱，天貓將改版升級設立自營旗艦店，並將更名為「貓享」。中國數字商業板塊相關負責人表示，天貓不會改名，貓享只是天貓app里一個探索項目。業內人士分析稱，天貓轉自營根本不可能，也沒有必要。
10、據CTIA預測，2021年我國以智慧燈杆為入口的各種硬件及服務市場規模或為3.7萬億元，占智慧城市市場總規模20%。據悉，我國智慧燈杆產業首個國家級標準《智慧城市智慧多功能杆服務功能與運行管理規範》將於3月1日起正式實施。
11、國際成品鑽石價格大幅上漲。1月鑽石成品價格指數大漲5.67%，創多年來最大單月漲幅紀錄。據海關統計，2021年通過上海鑽石交易所進口的鑽石貨值333.27億元，同比增長76.11%，創歷史新高。
// 海外 //
1、摩根大通預計，美聯儲將在未來9次會議上每次加息25個基點，到明年初政策利率將接近中性立場。目前面臨的最大威脅是各國央行可能會改變政策，並認為有必要放緩增長，這可能對全球金融環境產生影響。
2、世界衛生組織總幹事譚德塞宣布，埃及、肯尼亞、尼日利亞、塞內加爾、南非、突尼斯成為「新冠疫苗技術轉讓中心」第一批受援國。據悉，非洲首款本土研製的mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗將很快開始臨床研究。
3、2021年俄羅斯經濟同比增長4.7%，創2008年以來最快增速。
// 國際股市 //
1、特斯拉在華啟動2022年第一次大規模召回，共計26047輛電動汽車。此次召回主因部分特斯拉車輛熱泵電子膨脹閥定位時會有微小移動。值得注意的是，三花智控作為國內電子膨脹閥產品領域龍頭上市公司，此前宣布向特斯拉供貨。
2、特斯拉宣布，1月已生產出100萬塊4680電池。特斯拉 CEO 埃隆・馬斯克此前在電話會議上表示，4680電池將率先用於Model Y車型。
// 商品 //
1、中國煤炭行業盈利水平升至歷史高點。2021年全國規模以上煤炭企業實現利潤總額7023.1億元，同比增長212.7%，這一利潤數據僅次於計算機、通信業（8283億元）和化學原料、化學製品製造業（8019.4億元），位居行業前列。
2、2022稻穀最低收購價全面上調。國家發改委明確2022年稻穀最低收購價有關政策，限定2022年最低收購價稻穀收購總量為5000萬噸；2022年生產的早秈稻（三等）、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為每50公斤124元、129元和131元，分別上漲2元、1元、1元。
// 債券 //
1、今年開年轉債基金最大回撤已超14%，持續三年的轉債牛市遭遇挑戰。基金經理表示，在2022年轉債市場震盪加劇、整體高溢價率環境中，轉債投資更需精選個券，規避轉股溢價率較高品種，同時需降低收益預期，通過長期持有來消化估值和穿越周期。
2、「股債雙殺」正好滿一周，正榮地產還是承認無力償還永續債。正榮地產表示，倘若同意徵求展期未能成功實行，公司可能無法悉數贖回證券，且可能考慮進行替代的債務重組行動。
// 外匯 //
1、澳洲聯儲主席洛威表示，央行數字貨幣（CBDC）最可能用於批發領域，隨後拓展至零售。
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