每日金曲：Tiffany Giardina - EternalFlame
► 央行等三部門：原定2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，因技術原因暫緩施行。相關業務按原規定辦理。相關負責人表示，辦法發布後，一些中小金融機構提出，辦法針對不同金融產品和業務模式提出了具體規範和要求，金融機構需要修訂完善內部管理制度、信息系統、業務流程，並進行人員培訓。
► 證券時報：高盛估計，標普500指數在俄烏危機全面爆發中的下行空間為6.2%，若降溫則有5.6%的上漲潛力。分析人士預計，納斯達克有9.6%的潛在下行空間，反之有8.6%的潛在上行空間。根據上周五收盤價，預計烏克蘭邊境軍事對峙升級帶來9%的風險溢價，如果風險進一步加劇並轉向直接衝突加上懲罰性制裁，則溢價可能會上升。
宏觀經濟
1、央行：2月，1年期LPR為3.7%；5年期以上LPR為4.6%。
2、國務院：印發《「十四五」國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》，「十四五」時期，大力發展銀髮經濟；打造老年友好型社會。不斷擴大基本養老保險覆蓋面，儘快實現企業職工基本養老保險全國統籌，實施漸進式延遲法定退休年齡。到2025年，養老服務床位總量達到900萬張以上；全國養老機構護理型床位占比提高到55%；縣級特困人員供養服務設施（敬老院）建有率達到100%。
3、中國移動通信聯合會：日前發布《元宇宙產業自律公約》，提出堅持守正創新，提高合規意識；抵制資本炒作，引導公眾形成理性預期，堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作，避免形成市場泡沫；抵制編造虛假元宇宙投資項目、發行元宇宙虛擬幣等非法金融活動，避免不良信息在元宇宙項目中傳播。
4、證券時報：六家國有大行理財子公司截至2021年末的非標資產占比，已經全部低於6.1%。帶動着國有大行集團口徑（含總行和理財子）的非標占比的集體下降，因為總行管理的老資產中的非標早就停止了新增。相較2021年中期，六家非標占比均巨幅下降甚至腰斬，且壓降的趨勢還在延續。
地產動態
1、統計局：1月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.1%轉為上漲0.6%，同比上漲4.4%；一線城市二手住宅環比上漲0.1%，同比上漲4.1%。70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比降勢減弱，同比漲幅總體回落，其中銀川環比漲1.5%領跑，北京、上海、廣州和深圳分別上漲1.0%、0.6%、0.5%和0.5%。
2、證券時報：據悉，北京、上海、廣州、深圳、青島、成都、杭州等地房貸首付比例未有變化，大部分城市首套房貸首付比例仍為三成。
股市盤點
市 場
1、周一，上證指數報3490.612點，無漲跌，成交額3453.99億。深證成指報13471.16點，上漲0.09%，成交額5550.47億。創業板指報2804.60點，下跌0.79%，成交額2275.46億。兩市合計成交9004.46億。盤面上，數據中心、輔助生殖、雲計算、教育、網絡安全等板塊漲幅居前，貴金屬、磷化工、機場航運、銀行、水泥等板塊跌幅居前。
2、周一，恒生指數跌0.65%，報24170.07點。國企指數跌0.96%，報8455.99點。北向資金當日淨賣出35.21億元。
3、截至2月21日，北交所上市公司84家，當日無新增。總市值2304.08億元，成交金額13.16億元。
4、兩市融資餘額：截至2月18日，上交所融資餘額報8512.56億元，較前一交易日減少22.14億元；深交所融資餘額報7686.24億元，較前一交易日減少15.53億元；兩市合計16198.80億元，較前一交易日減少37.67億元。
5、新華網：2月以來，機構調研步伐越發加快。截至2月18日，已有258家上市公司獲得基金公司、證券公司、QFII等機構調研336次。從行業來看，電子、機械設備等傳統行業依然最受機構關注，但基礎化工、計算機和輕工製造等行業也逐漸成為機構青睞的「新寵」。此外，參與華陽集團、華東醫藥、立訊精密、周大生和邁瑞醫療調研的機構數量也超過了200家。
6、證券時報：兩市共有76隻個股發生116宗大宗交易，總成交額約為19.55億元。從成交金額來看，排名前三的股票分別為京東方A、鹽湖股份、長飛光纖，成交額分別為2.67億元、1.13億元、1.1億元。
7、證券日報：近日，上市公司推出的1元/股「骨折價」等事件引起市場關注。截至2月20日，年內已經有3家公司推出「零成本」員工持股計劃。專家稱，員工持股計劃的初衷是對員工進行激勵，但是如果在規則設計、實施環節設置不當，可能導致激勵扭曲，損害中小股東利益，更有甚者可能涉嫌利益輸送。
8、證券時報：截至2月21日，2月共有43隻新基金成立，不足去年同期的一半；發行規模合計為167.87億元，僅為去年同期的7.32%；平均每隻產品發行規模僅有4.94億元，為去年同期的21.54%。今年2月以來成立的16隻主動權益基金髮行規模均在2.09億元至7.39億元間，7隻主動權益產品發行規模更是低於3億元。
9、新華社：截至1月底，北交所投資者數量超480萬戶，是北交所設立消息宣布前的2.8倍；北交所市場日均換手率2.00%，整體年化換手率為484%，符合中小市值股票流動性特徵。新三板創新層和基礎層獲得有效帶動，2021年成交額同比增長19.76%，其中做市股票成交額同比增長37.76%。
10、中基協：截至1月末，私募管理基金規模20.28萬億元，環比增長2.60%。存續私募基金管理人24646家，環比增長0.15%；管理基金數量126916隻，環比增長2.26%。
公 告
11、川發龍蟒：擬以全資子公司德陽川發龍蟒新材料有限公司為主體在德阿產業園投資120億元，建設德陽川發龍蟒鋰電新能源材料項目。
12、立訊精密：擬定增募資不超過135億元，用於智能移動終端精密零組件產品生產線建設項目、新能源汽車高壓連接系統產品生產線建設項目、半導體先進封裝及測試產品生產線建設項目、智能汽車連接系統產品生產線建設項目等。
13、ST森源：收到控股股東河南森源集團有限公司通知，獲悉森源集團近日收到證監會下發的《立案告知書》，因森源集團涉嫌操縱證券市場，證監會決定對其立案。
14、浙江建投（11天10板）：股票自2月7日至2月21日連續十一個交易日收盤價累計漲幅為170.88%，累計換手率為278.59%，期間多次觸及股票交易異常波動。因近期股價異常波動，將就股票交易異常波動情況進行核查。股票自2月22日開市起停牌。
財富聚焦
1、央行副行長范一飛：凡設有實體網點的商業銀行、農信社等機構必須辦理人民幣現金存取業務。社會上拒收現金現象仍有發生，個別銀行機構辦理現金業務意願有所下降甚至出現停辦現金業務的情形，流通中人民幣整潔度、小面額人民幣服務等仍有較大提升空間。
2、中信證券：銀行2022年確定性高的五個方向包括資產配置效率優先，結構穩定；信貸投放節奏前置，重點集中在新老基建、普惠小微、綠色金融、戰略新興行業；LPR調降帶來息差壓力，銀行盡力維穩；財富管理全面推進，從粗放走向精細化；資產質量整體改善，涉房和隱債風險可控。整體來看，預計全年業績確定性強，關注配置價值。
行業觀察
1、中證報：據悉，「十四五」新型儲能發展規劃將於近日正式出台。截至目前，已有超過20個省份明確了配套儲能設備的規格要求，並明確規定配儲比例與配置時長要求。業內人士預計，隨着「十四五」風光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策將會進一步擴容，推動儲能規模的擴張和行業發展。「新能源+儲能」已經成為行業發展的共識。
2、中證報：2月以來，生豬期貨及現貨價格延續了2021年以來的下行趨勢。分析人士稱，豬價持續下跌主要受淡季需求減少、供應過剩所致。短期豬價難有起色，不過市場底部將現，預計下半年豬價將開啟上行通道。
3、證券時報：隨着「元宇宙」概念持續走熱，包括騰訊、小紅書、愛奇藝在內的許多企業都嘗試着申請「元宇宙」相關商標，然而申請均遭到駁回。國家知識產權局日前稱，截至目前，在商標數據庫中約有1.6萬餘件「元宇宙」「METAVERSE」相關商標申請。堅決反對、嚴厲打擊「蹭熱點」和不以使用為目的囤積等商標惡意註冊行為。
4、StrategyAnalytics：2021年四季度，全球智能手機行業批發收益和平均售價分別同比增長6%和9%，2021年全年也分別同比增長15%和10%。蘋果保持了領先地位，三星緊隨其後。在收益方面，小米保持第三位，其次是OPPO和vivo。
5、證券時報：關於磷酸鐵鋰是否產能過剩，各路廠商宣稱的擴產規模加上現有產能已經達到500萬噸，明顯超過2025年的下游需求。按照正常擴產周期，過剩將在明年出現，但受限於能耗指標、鋰資源短缺等因素，這一時間點或將推遲。部分擴產公告有「蹭熱點」之嫌，後期產能落地存在不確定性。
6、央視財經：今年年初以來，韓國主要食品價格紛紛上漲，「國民酒」燒酒的價格也即將明顯上調。業內稱，自2月23日起，燒酒出廠價將上調7.9%。這是海特真露時隔三年再次上調燒酒出廠價。自4月起，韓國針對啤酒徵收的酒稅將漲至每升855.2韓元，這意味着啤酒價格也可能上漲。
公司要聞
1、海底撈：預計2021年淨虧損約38億元至45億元，收入預計超過400億元，增長超過40%。虧損主要原因為2021年300餘家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素導致的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約33億元至39億元；疫情反覆，2020-2021年門店網絡快速擴張以及內部管理問題等。
2、華林證券：已就購買字節跳動旗下證券業務海豚股票APP簽署協議，並擬受讓海豚股票APP運營主體文星在線。本次交易完成後，字節跳動將下線並不再運營海豚股票APP和對應證券業務，由華林證券為該APP的用戶繼續服務。
3、秒投StockViva：近日獲300萬美元A輪融資。本輪融資由新加坡Farquhar VC、盧森堡Kharis Capital、中國香港宏寰集團、中國香港Angelhub等投資。資金將主要用於擴建產品工程師團隊、為平台KOL提供更多扶植資源等。累計融資金額超500萬美元。
環球視野
1、快手：快手體育與歐足聯達成版權合作，成為本賽季（2021/2022賽季）UEFA歐冠聯賽官方直播及短視頻平台，同時獲得歐冠聯賽直播以及短視頻二創的授權。
2、波羅的海乾散貨指數：漲4.12%，報2045點。
金融數據
國 內
1、新三板：2月21日，合計掛牌6897家公司，當日增加1家，成交金額4.82億。三板成指報1131.12，跌0.18%，成交額2.47億。
2、國內商品期貨：截至2月21日下午收盤，黑色系領漲，鄭煤漲超6%，焦煤漲超5%，鐵礦石、純鹼漲超4%，鄭油、焦炭等漲超3%，錳硅、棕櫚等漲逾2%，豆二、瀝青等漲超1%，菜粕、鄭棉等小幅上漲；LPG跌超3%，生豬跌超2%，滬鋅、尿素等跌超1%，澱粉、滬鋁等小幅下跌。
3、國債：2年期國債期貨主力合約TS2206下行0.13%，至101.095；5年期國債期貨主力合約TF2206下行0.30%，至101.230；10年期國債期貨主力合約T2206下行0.46%，至99.790。10年期國債利率漲3.25BP，至2.83%；10年期國開債利率漲6BP，至3.06%。
4、上海國際能源交易中心：2月21日，原油期貨主力合約2204，以569.5元/桶收盤，上漲4.9元，漲幅為0.87%。全部合約成交276741手，持倉量增加294手至81614手。主力合約成交239083手，持倉量增加441手至51239手。
5、央行：周一，開展100億元7天期逆回購操作，當日有1007億元逆回購到期。
6、Shibor：隔夜報2.1950%，上漲8.50個基點。7天報2.1400%，上漲4.20個基點。3個月報2.3920%，下跌0.80個基點。
7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3333，跌0.1075%，人民幣中間價報6.3401，跌0.0916%。NDF：3個月報6.3678，6個月報6.3983，1年報6.4388，2年報6.5142。
8、上海環交所：2月21日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量143噸，成交額8149.57元，收盤價56.99元/噸，漲0.19%。
國 外
9、亞洲：日經225指數跌0.78%，報26910.87點。韓國KOSPI指數跌0.03%，報2743.80點。
10、美股：上周五，道指跌幅0.68%，報34079.18點，周跌1.90%；標普500指數跌幅0.72%，報4348.87點，周跌1.58%；納指跌幅1.23%，報13548.07點，周跌1.76%。
11、歐洲：英國富時100指數收跌0.39%，報7484.33點；德國DAX30指數收跌2.07%，報14731.12點；法國CAC40收跌2.04%，報6788.34點。
12、黃金：COMEX 黃金期貨收漲0.34%，報1906.2美元/盎司。
13、原油：WTI 3月原油期貨收漲2.90%，報92.63美元/桶；布倫特原油期貨收漲3.31%，報96.64美元/桶。
·房貸利率·
► 央行：工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六大家銀行從2月21日起，下調了廣州地區房貸利率。其中，首套房優惠審批利率從此前的LPR+100BP（5.6%）下調至LPR+80BP（5.4%），二套房優惠審批利率從此前的LPR+120BP（5.8%）下調至LPR+100BP（5.6%）。初步測算，貸款200萬元、30年期，等額本息還款，首套房貸購房者每個月可以少交月供約250.96元，二套房貸購房者每個月可以少交月供約253.48元。
► 證券時報：近日，山東菏澤、重慶、江西贛州三地部分銀行下調個人住房貸款首付款比例至20%。此輪調整城市均為非限購城市，依然符合2016年央行在不實施限購措施的城市。需求托底進入限購限貸的核心區，有望進一步打開地方因城施策的空間。專家稱，降低首付是力度非常大的政策放鬆，後續會有更多城市出台降低首付比例的措施，尤其是三四線城市，一二線城市也完全有可能跟進。未來隨着房貸政策進一步寬鬆，預計市場也會見底企穩。
► 貝殼研究院：今年2月，其統計的全國103個城市房貸交易數據顯示，有87城房貸主流利率環比下調，其中惠州、中山、呼和浩特首套房貸主流利率下調幅度較大，達到30BP，重慶、南京、紹興下調25BP，無錫、溫州、常州下調20BP。
► 億翰智庫：雖然多個城市降低商業貸款首付比例，考慮到城市基本面和房地產市場的現狀，限貸的放寬對當地房地產市場有促進作用，但影響有限。此次政策調整的信號價值大於實質。首付比例下調是一個積極信號，尤其是商業貸款方面，不排除後續其他城市跟進的可能性。值得注意的是，這類政策放寬不屬於超預期的範疇，而是基於國家「房住不炒」的定位、「穩地價、穩房價、穩預期」的目標和「因城施策」的主基調進行調整的。
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