Wind資訊 - 陸家嘴財經早餐2022年2月22日星期二－鑽石舞台

// 熱點聚焦 //

1、國務院印發《「十四五」國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》，目標是到2025年，養老服務床位總量達到900萬張以上，新建城區、新建居住區配套建設養老服務設施達標率達到100%，養老機構護理型床位占比達到55%。規劃提出，儘快實現企業職工基本養老保險全國統籌，實施漸進式延遲法定退休年齡，將更多慢性病用藥納入集中帶量採購。規劃專章提出「大力發展銀髮經濟」，在養老五年發展規劃中是首次，並規劃布局10個左右高水平的銀髮經濟產業園區，打造一批銀髮經濟標杆城市。

2、央行等三部門聯合公告，原定3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》因技術原因暫緩施行，相關業務按原規定辦理。央行有關負責人表示，《辦法》發布後，一些中小金融機構提出，《辦法》針對不同金融產品和業務模式提出了具體規範和要求，金融機構需要修訂完善內部管理制度、信息系統、業務流程，並進行人員培訓。為此，經研究，決定暫緩實施《辦法》。

3、國有六大行從2月21日起，同步下調廣州地區房貸利率，首套房貸利率從此前的LPR+100BP（5.6%）下調至LPR+80BP（5.4%），二套房利率從LPR+120BP（5.8%）下調至LPR+100BP（5.6%）。廣州不少樓盤已競相颳起漲價風，但市場成交量卻仍不盡如人意。分析人士普遍認為，一季度廣州樓市相比去年底將會有所回升，但回升幅度有限，「小陽春」說法還為時過早，預計3月份才會迎來一季度成交的高點。

4、網傳遊戲公司2022年不新發遊戲版號，港股遊戲概念股聞聲重挫，心動公司跌近12%，嗶哩嗶哩跌近10%，快手跌超7%，騰訊控股跌超5%。就此消息，國家新聞出版署相關部門相關人士表示，暫無明確回應，可以關注官網公告信息，但目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。中國音數協遊戲工委相關負責人也表示，沒有這樣的消息。另外，騰訊集團市場與公關部總經理張軍也進行闢謠。

5、受地緣政治緊張局勢影響，歐股大幅收跌，德國DAX指數跌2.07%報14731.12點，法國CAC40指數跌2.04%報6788.34點，英國富時100指數跌0.39%報7484.33點，歐洲STOXX600指數跌1.3%報454.81點。俄羅斯MOEX指數收跌10.5%，俄羅斯交易系統指數（RTS）收跌13%，盤中一度暴跌17%。美股周一因總統日，休市一日。

//環球市場 //

1、亞太主要股指收盤漲跌參半，韓國綜合指數跌0.03%報2743.80點；日經225指數跌0.78%報26910.87點；新西蘭NZX50指數漲0.12%，報12156.34點；澳洲標普200指數漲0.16%，報7233.6點。

2、COMEX黃金期貨收漲0.34%報1906.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.11%報23.965美元/盎司。

3、國際油價集體上漲，美油2022年4月合約漲2.9%報92.83美元/桶，布油2022年4月合約漲3.76%報97.06美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌0.81%報9875美元/噸，LME鋅跌0.6%報3554美元/噸，LME鎳漲1.45%報24495美元/噸，LME鋁漲0.84%報3290美元/噸，LME錫漲0.2%報44230美元/噸，LME鉛跌1.11%報2322.5美元/噸。

5、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲3個基點報1.405%，法國10年期國債收益率漲3.2個基點報0.714%，德國10年期國債收益率漲1.5個基點報0.203%，意大利10年期國債收益率漲7.2個基點報1.907%，西班牙10年期國債收益率漲3.9個基點報1.239%，葡萄牙10年期國債收益率漲3.7個基點報1.114%。

6、紐約尾盤，美元指數漲0.03%報96.1321，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.12%報1.131，英鎊兌美元漲0.08%報1.3601，澳元兌美元漲0.24%報0.7193，美元兌日元跌0.21%報114.7395，美元兌加元漲0.01%報1.2755，美元兌瑞郎跌0.64%報0.9158，離岸人民幣兌美元跌10個基點報6.3262。美元兌盧布漲5.32%，報80.2296，創2020年3月以來最大單日漲幅。

//宏觀 //

1、2月LPR保持不變，1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，均與上期持平。對於後續LPR是否還會繼續下調，業內專家表示，寬信用信號不足以結束降息周期。若後續經濟基本面依然較弱，降准降息仍有空間。

2、央行2月21日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對衝到期量。

3、兩部門延續執行創業投資企業和天使投資個人投資初創科技型企業所得稅政策有關政策，自2022年1月1日至2023年12月31日，對於初創科技型企業需符合的條件，從業人數繼續按不超過300人、資產總額和年銷售收入按均不超過5000萬元執行。

4、全國外資工作電視電話會議強調，外資企業是我國重要的市場主體，在我國經濟發展中發揮獨特而重要的作用。當前，百年變局和世紀疫情疊加，國際投資格局深刻調整，我國利用外資工作面臨的形勢複雜嚴峻。要始終高度重視利用外資工作，解決好當前外資工作面臨的突出問題。

5、工信部召開中小企業座談會，強調要不斷優化中小企業發展環境，完善政策措施，強化公共服務，推動惠企政策精準滴灌中小企業，確保惠企政策應享盡享，幫助中小企業紓困解難。

6、第二屆消博會進入倒計時50天，目前展會招展工作已基本結束，規模比第一屆有所擴大。第二屆消博會展覽面積從首屆消博會的8萬平方米擴至10萬平方米，新增面積全部用於國際展區。其中，國際展區共計8萬平方米，包括6個展館。

7、國家衛健委：2月20日，31個省區市和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例144例，其中本土病例71例（內蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包頭市1例、巴彥淖爾市1例；江蘇11例，其中蘇州市10例、無錫市1例；遼寧葫蘆島市7例；廣東深圳市6例；山西晉中市5例；四川成都市4例；雲南4例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、紅河哈尼族彝族自治州1例；黑龍江雞西市2例）；新增本土無症狀感染者15例（江蘇6例，其中無錫市5例、蘇州市1例；四川成都市3例；黑龍江雞西市2例；上海閔行區2例；廣東深圳市1例；雲南文山壯族苗族自治州1例）。

8、2月21日0時至14時，呼和浩特市報告新增7例本土新冠肺炎確診病例。21日0時至15時，江蘇蘇州新增新冠肺炎確診病例6例，新增無症狀感染者2例。

// 國內股市 //

1、A股整體呈現震盪格局，「東數西算」概念股井噴；寧德時代、東方財富下跌拖累創業板指；地產股尾盤異動上漲。截至收盤，上證指數收跌0.15點報3490.61點，深證成指漲0.09%報13471.16點，創業板指跌0.79%報2804.6點，科創50跌0.89%報1193.6點，萬得全A漲0.31%報5534.79點；滬深兩市成交額逾9000億元。

2、北向資金淨賣出35.2億元，白酒、醫藥股遭拋售，貴州茅台淨賣出6.96億元居首，五糧液、凱萊英淨賣出超4億元，淨賣出額均創近2個月新高；此外，興業銀行、比亞迪淨賣出逾2億元，隆基股份、贛鋒鋰業淨賣出逾1億元。淨買入方面，寧德時代、東方財富日內再度走弱，外資逆市加倉，分別獲淨買入5.51億元、4.96億元；此外，京東方A淨買入3.99億元，陽光電源、中國中免淨買入逾1億元，藥明康德淨買入1億元。

3、港股早盤弱勢震盪，午後科技股帶頭跳水，恒生指數收盤跌0.65%報24170.07點，恒生科技指數跌2.78%報5327.44點，恒生國企指數跌0.96%報8455.99點。大市成交升至1437.49億港元。海底撈跌5.5%領跌藍籌，此前公布2021年大額虧損。科技股單邊走低，遊戲股全線下挫。地產股走弱，正榮地產跌近14%。

4、南向資金淨買入5.35億港元。美團-W、中國移動、碧桂園服務分別獲淨買入32.16億港元、6.41億港元、2.77億港元。淨賣出方面，騰訊控股、快手-W、工商銀行分別遭淨賣出30.15億港元、3.51億港元、3.37億港元。

5、中證協擬修訂併購重組財務顧問評價工作指引，融入註冊制改革背景下加強投行業務監管的要求，評價指標由規模主導轉向質量主導，擴大了項目評價範圍，優化了評價結果分類，加大了合規扣分力度，同時簡化了評估工作程序。其中，在刪除證券公司分類結果指標的同時，新增內部控制指標和創新性指標，被否以及主動撤回等終止項目將被納入打分項；評價期內被採取限制承銷保薦業務活動等重大監管措施的，評價結果直接歸為C類。

6、立訊精密公告稱，擬定增募資不超135億元，募投項目涉及智能可穿戴、智能移動終端、新能源汽車、半導體先進封裝、智能汽車等。

7、消息稱蘋果iPhone 14近期進入代工試產階段，立訊精密尚未取得新產品試產導入量產服務訂單（NPI），將無緣代工高端iPhone 14，只能拿到基本款訂單，成為第二供應商；鴻海則穩坐iPhone代工龍頭寶座。另有爆料人士表示，可以確認蘋果工程師不再為iPhone開發屏下指紋識別。

8、哪吒汽車完成超20億元新一輪融資，估值超過250億元，主要投資機構包括中車基金、深創投等。哪吒目前已開啟目標估值約450億元的Pre-IPO輪融資，並計劃於今年內啟動赴港IPO。

9、三一重工新任董事長向文波表示，工程機械「遠遠沒有見頂」，至少還有幾方面的機會：一是國際化空間還非常大；二是人類對於工程機械的需求還有很大的空間，而中國人口的老齡化會帶來更大的勞動力替代需求；三是技術周期，傳統以化石能源為基礎的工程機械將逐步被淘汰；四是未來的智能化、少人化甚至無人化，也是非常大的機會。

10、蜂巢能源透露，寧德時代訴蜂巢能源不正當競爭案暫緩開庭，此案原定開庭時間為2月23日，預計將延期至3月初。蜂巢能源表示暫未收到法院的開庭通知。

11、快手體育與歐足聯達成版權合作，成為本賽季（2021/2022賽季）UEFA歐冠聯賽（歐冠）官方直播及短視頻平台，同時獲得歐冠聯賽直播以及短視頻二次創作的授權。此外，快手否認「為購買雙奧版權斥資25億」的傳聞。

12、海底撈在港交所公告稱，相較2020年的淨利潤約3.1億元，預期2021年錄得淨虧損約38億元至45億元；對比2020年收入約286億元，2021年收入預計超過400億元，增長超過40%。

// 金融 //

1、央行、銀保監會聯合召開銀行業金融機構人民幣現金服務工作座談會，提出要紮實做好人民幣現金存取業務，凡設有實體網點的商業銀行、農信社等機構必須辦理人民幣現金存取業務。截至2021年末，我國流通中現金（M0）為9.08萬億元，同比增長7.7%，全年現金淨投放6510億元，現金需求依然旺盛。

2、銀保監會擴大專屬商業養老保險試點範圍。3月1日起，專屬商業養老保險試點區域擴大到全國範圍，在原有6家試點公司基礎上，允許養老保險公司參加專屬商業養老保險試點。

3、我國私募基金管理規模突破20萬億元。中基協公布數據顯示，截至2022年1月末，存續私募基金管理人24646家，存續私募基金126916隻，存續基金規模20.28萬億元，較上月增加5143.64億元。1月新備案私募基金規模958.88億元，較上月減少740.57億元。

4、A股大幅震盪，績優穩健類產品受追捧，「冠軍固收+」基金也限購了。今年震盪中斬獲7.6%正收益的「固收+」「冠軍基金」——安信民穩增長，公告實施大額限購，單日限購規模為50萬元。此外，還有部分長期績優基金單日限購僅為10元，目前已有124隻「固收+」基金「閉門謝客」，謝絕大資金買入。

5、有報道稱深圳中院於2月17日對金信基金頒布限消令。對此金信基金回應稱，近期公司並未收到過相關限制消費令。目前在中國執行信息公開網上，未查詢到與金信基金及法定代表人相關的限制消費令。公司將保持與法院溝通，密切關注事件進展。

6、寶盈基金權益投資部總經理、基金經理肖肖因個人原因提出辭職，卸任旗下8隻產品基金經理，並已於2月19日離職。知情人士透露，肖肖下一步或將「奔私」，投身私募基金行業。

// 樓市 //

1、國家統計局數據顯示，2022年1月份，70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比降勢減弱，價格環比下降城市分別有39個和55個，比上月分別減少11個和8個；一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.1%轉為上漲0.6%。此外，各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅總體回落，同比下降城市個數增加。

2、《南寧住房公積金個人住房貸款管理實施細則》出台，3月1日起執行。細則明確，首套房公積金貸款最高額度為70萬元，首付比例不低於20%；二套房公積金貸款最高額度為60萬元，首付比例下調至不低於30%。

// 產業 //

1、財政部等8部門公告，自3月1日起，優化調整跨境電子商務零售進口商品清單，在2019年版清單基礎上，增加滑雪用具、家用洗碟機、番茄汁等29項近年來消費需求旺盛的商品。

2、消息稱「十四五」新型儲能發展規劃將於近日正式出台。據不完全統計，目前已有超過20個省份明確了配套儲能設備的規格要求，並明確規定配儲比例與配置時長要求。多位業內人士預計，隨着「十四五」風光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策將會進一步擴容，推動儲能規模的擴張和行業發展。

3、騰訊音樂申請的元宇宙相關商標遭到駁回，深圳騰訊科技申請註冊的QQ元宇宙、天美元宇宙等商標仍在註冊申請中。國家知識產權局表示，商標數據庫中目前約有1.6萬餘件「元宇宙」「METAVERSE」相關商標申請，已依法對相關商標註冊申請予以審查，同時堅決反對、嚴厲打擊「蹭熱點」和不以使用為目的囤積等商標惡意註冊行為。

4、中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會發布《元宇宙產業自律公約》，提出元宇宙業務應立足服務實體經濟，堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作，避免形成市場泡沫。

5、針對近期出台的《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，文旅部產業發展司有關負責人表示，積極配合有關部門加快推動減稅降費、穩崗返還、房租減免、金融支持等政策在旅遊業領域落地落實。

6、海關總署日前發布公告，提醒消費者「暫不通過任何渠道購買」以及「立即暫停食用」美國雅培公司旗下相關嬰幼兒產品。雅培中國官網顯示，此次涉及產品為雅培喜康寶貝添，是特殊醫學用途嬰兒營養補充劑，為早產、低出生體重嬰兒配方奶粉。

7、字節跳動將旗下證券業務海豚股票APP作價2000萬出售給華林證券。字節跳動相關人士表示，除了海豚股票APP與文星在線，其證券業務其他主體均在與潛在交易方接觸或者內部關停過程中，字節跳動將完全剝離證券業務。

8、骨科創新企業德康醫療完成B輪融資及系列資金支持，融資金額總計5億元人民幣，是國內3年來骨科植入領域最大的一筆融資。

// 海外 //

1、法國財長勒梅爾稱，法國已經做好了歐洲央行可能加息的準備。

2、德國央行發布月度報告稱，因為Omicron拖累經濟增長，繼2021年最後三個月GDP萎縮0.7%之後，今年第一季度德國GDP可能「顯著」下降，陷入自新冠疫情爆發以來的第二次衰退。

3、日本眾議院預算委員會通過2022年預算案，這份預算案達107萬億日元，刷新歷史最高紀錄。按照計劃，該預算案將於22日在眾議院全體會議上通過，之後被送往參議院審議。

4、經合組織（OECD）披露數據顯示，2021年，OECD地區GDP同比增長5.5%；歐盟增速為5.1%。OECD表示，儘管2021年OECD地區經濟增速整體有所提升，但從2021年第四季度的數據上看，歐洲主要經濟體的GDP增長已顯著放緩，包括法國、意大利和德國。

5、歐元區2月製造業PMI初值為58.4，預期58.7，前值58.7；服務業PMI初值為55.8，預期52，前值51.1；綜合PMI初值為55.8，預期52.7，前值52.3。

6、德國2月製造業PMI初值為58.5，預期59.5，前值59.8；服務業PMI初值為56.6，預期53，前值52.2；綜合PMI初值為56.2，預期54.3，前值53.8。

7、法國2月製造業PMI初值為57.6，創去年7月以來新高，預期55.5，前值55.5；服務業PMI初值為57.9，預期53.6，前值53.1；綜合PMI初值為57.4，預期53.1，前值52.7。

8、英國2月製造業PMI為57.3，預期57.2，前值57.3；服務業PMI為60.8，預期55.5，前值54.1；綜合PMI為60.2，預期55，前值54.2。

9、德國1月PPI同比升25%，預期升24.2%，前值升24.2%；環比升2.2%，預期升1.5%，前值升5%。

10、日本2月製造業PMI初值為52.9，前值55.4。

// 國際股市 //

1、AMD資深SoC架構師羅希特·Verma已跳槽回到英特爾。在新職位上，他將負責與在AMD同樣的工作：帶領獨立GPU芯片的設計。

2、台積電、三星電子先進工藝大戰即將進入3納米時代。但據半導體設備業者表示，3納米良率拉升難度大飆，台積電為此已不斷修正3納米藍圖，且劃分出N3、N3E與N3B等多個版本。

3、跑車品牌路特斯（Lotus）正考慮在兩年內上市，為其大規模國際擴張和電動汽車投資提供資金，並幫助它在未來6年內銷量翻100倍的增長目標。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤多數收漲，瀝青漲5.31%，燃油漲4.14%，純鹼漲3.04%，甲醇漲2.39%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲4.01%，焦炭漲2.1%，動力煤漲1.9%，焦煤漲1.53%，螺紋鋼漲1.48%，熱軋卷板漲1.04%。

2、據發改委，假日後煤礦復產加快，全國煤炭日產量回升至1200萬噸以上。預計下一階段，隨着天氣回暖，晉陝蒙煤炭主產地生產供應將趨於穩定，同時春節期間煤礦進行了安全生產隱患排查整改和檢修，安全生產能力有所增強，優質煤炭產能將進一步釋放，煤炭供應水平將繼續提升。

3、國家發改委批覆3個煤礦項目。其中，陝西榆橫礦區南區海測灘煤礦項目建設規模500萬噸/年，總投資81.24億元；海則灘煤礦建設規模600萬噸/年，總投資74.6億元；內蒙古納林河礦區陶忽圖煤礦建設規模800萬噸/年，總投資85.4億元。

4、經過大規模擴產後，磷酸鐵鋰各路廠商宣稱的擴產規模加上現有產能已經達到500萬噸，明顯超過2025年的下游需求。按照正常擴產周期，過剩將在明年出現，但受限於能耗指標、鋰資源短缺等因素，這一時間點或將推遲。

5、美國將擴大液化天然氣（LNG）的生產，預計2022年產能達到約1億噸，同比增長2成左右，出口量成為世界第一。新增投資也時隔3年再次重啟，估計將創下8年來的最高水平。

6、荷蘭皇家殼牌：預計到2040年全球液化天然氣需求將達到7億噸，亞洲將以70%的增長引領液化天然氣需求增長。

7、沙特阿美CEO稱，高油價是由於缺乏投資導致的，已看見原油需求增加的良好信號，公司在努力提高最大持續產能，並計劃在2027年前將產能提高到1300萬桶/日。

8、國際鋁業協會：2022年1月全球原鋁產量為551.3萬噸，同比下降4.46%，前一個月修正值為553.3萬噸。

9、波羅的海乾散貨指數漲4.12%，報2045點。

// 債券 //

1、【債市綜述】樓市鬆綁疊加資金收斂施壓，現券期貨大幅走弱。銀行間主要利率債收益率大幅上行4-8bp，中期品種上行幅度更大，10年期國債活躍券210017收益率上行5.5bp報2.85%創兩個月新高，5年期國債活躍券210011收益率上行7.25bp；國債期貨大幅收跌，10年期主力合約跌0.46%創兩個半月收盤新低；資金面有所收斂，主要回購利率普遍上行，隔夜品種上行逾7bp報在2.17%附近；地產債整體走勢分化漲跌不一，「20正榮03」跌超18%。

2、央行2月21日在香港成功發行兩期人民幣央行票據，其中3個月期央行票據100億元，1年期央行票據150億元，中標利率分別為2.50%和2.70%。

3、陝西：深入推進重點市縣風險化解和融資平台整合升級，推進隱性債務「清零」試點，抓好法定債務、隱性債務動態監測，加強違法違規舉債融資執紀問責，積極化解存量債務，堅決遏制新增隱性債務。

4、【債券重大事件】惠譽下調正榮地產長期發行人違約評級至「C」，移出負面觀察名單；穆迪下調正榮地產企業家族評級至「Caa2」，展望維持「負面」；惠譽下調澳博控股長期外幣發行人違約評級至「BB」；穆迪下調中梁控股企業家族評級至「B2」，展望下調至「負面」；東方金誠下調陽光城主體及相關債項信用等級至BB，展望負面；伊泰煤炭擬13.51億元全額購回「19伊泰01」等三隻債券；東營市財金投資集團監事被採取強制措施；中信國安集團管理人：債權人應於4月19日前申報債權；光大銀行發行400億元小微專項金融債；「22國家能源SCP001」取消發行。

// 外匯 //

1、周一人民幣兌美元中間價報6.3401，調貶58個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3333，較上一交易日跌68個基點。交易員指出，市場的匯率預期仍十分穩定，預計人民幣不會較6.32水平偏離很遠。同時，結匯需求仍偏多，出口保持高景氣，令人民幣短期易升難貶。

2、上周三大人民幣匯率指數全線走高。外匯交易中心數據顯示，2月18日，CFETS人民幣匯率指數報103.01，按周漲0.39；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報107.12，按周漲0.37；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報100.78，按周漲0.51。

3、澳洲聯儲與印尼央行續簽本地貨幣互換協議。

// 重要經濟日程 //