中金公司CICC - 中金快訊｜深冷股份完成A股增發，深化新能源技術儲備與產業布局－鑽石舞台

2月21日，成都深冷液化設備股份有限公司（以下簡稱「深冷股份」或「公司」，股票代碼：300540.SZ）完成向特定對象發行A股股票（以下簡稱「本次發行」或「本項目」），中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構和獨家主承銷商。

本次向特定對象發行是中金公司協助四川交投集團與四川鐵投集團合併新設蜀道集團以來下屬上市公司的首個再融資項目，也是四川國資收購上市公司控股權的延續。本次發行後，蜀道交通服務集團有限責任公司（以下簡稱「蜀道交通」）將成為上市公司第一大持股股東。本項目是蜀道交通落實四川省國資委提高國有資產證券化的重要舉措，深冷股份所處的清潔能源領域持續向好發展，有利於四川國資實現「碳中和」、「碳達峰」目標。中金公司作為本次蜀道交通收購深冷股份控股權的撮合方與本次發行的獨家保薦機構和獨家主承銷商，為交易雙方制定了優質的收購方案，並協助蜀道交通精準把握價格鎖定時點。中金公司將持續深入為地方國資服務，落實區域化戰略。

深冷股份

深冷股份是A股市場國產LNG裝置運行業績領先的企業。公司創立於2001年11月，長期致力於各類氣體的淨化、分離、液化等工藝技術的研究和產品開發，從事氣體低溫液化與分離技術工藝的研究，專注於天然氣液化及液體空分領域。目前深冷股份是一家擁有核心自主知識產權，以研發、生產、銷售LNG液化設備、液體空分設備、低溫液體儲運設備為主，並致力於新能源及節能技術開發應用、交通裝備研發與製造的高新技術企業。

作為A股市場國產LNG裝置運行業績領先的企業，截至2020年末，深冷股份共獲得專利授權95項，其中發明專利授權24項，已擁有氫液化、氫儲運及加注等前端技術儲備，並註冊了包括氫液化裝置等專利。

近年來，國務院、國家發改委、國家能源局等相關部委相繼出台了若干產業政策，大力支持天然氣裝備產業發展，從加強產供儲銷體系建設和深化天然氣領域改革兩個方面，大力推進分布式可再生電力、熱力、燃氣等在用戶側直接就近利用，結合儲能、氫能等新技術，提升可再生能源在區域能源供應中的比重，構建了中國天然氣協調穩定發展的總體框架。在國家政策的引領下，此次公司向特定對象發行股票，募集資金全部用於補充流動資金，有利於改善資產負債結構，提高公司抗風險能力。

中金公司以專業、勤勉的工作，助力公司高效成功完成本次發行，協助蜀道集團成為深冷股份第一大股東，並加快上市公司在高端裝備製造、氣體投資運營等領域的戰略布局，推動長遠戰略規劃落地實施，提高蜀道集團整體資產證券化水平，助力打造蜀道集團新的高質量發展「增長極」。

作為中國領先的投資銀行，中金公司一直致力於為客戶提供高質量金融增值服務。憑藉豐富的資本市場經驗和境內外業務的無縫對接能力，中金公司將持續為客戶提供一流的金融服務，協助客戶實現其戰略發展目標。