// 熱點聚焦 //
1、今年前2月中國規模以上工業企業利潤同比增長5.0%，增速較去年12月份回升0.8個百分點。能源原材料行業對工業企業利潤增長貢獻較大。1-2月份，採礦業利潤同比增長1.32倍。受原油價格持續上漲、煤炭價格同比漲幅較高等因素推動，石油天然氣開採、煤炭採選等行業利潤同比分別增長1.57倍、1.55倍。國家統計局表示，要繼續做好大宗商品保供穩價工作，有效降低企業生產成本，尤其是中下游企業成本，落實好製造業扶持政策及小微企業減稅降費政策，助力企業紓困解難，促進工業經濟平穩運行、提質增效。2、證監會擬於近期推出一系列政策措施，進一步拓寬民營企業債券融資渠道，增強服務民營經濟發展質效。其中包括：推出科技創新公司債券，優先重點支持高新技術和戰略性新興產業領域民營企業發債募集資金；進一步優化融資服務機制，將更多符合條件優質民營企業納入知名成熟發行人名單，提高融資效率；便利回購融資機制，適當放寬受信用保護民營企業債券回購質押庫准入門檻；鼓勵證券基金機構加大民營企業業務投入，將在證券公司分類評價、專項業務排名中納入民營企業債券相關指標。3、據中國證券報，接近監管部門人士表示，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正在相向而行，努力尋求解決問題的方案，以儘快實現有效、可持續的合作。這符合兩國資本市場和全球投資者最大利益。據介紹，部分中概股公司和投資機構3月27日參加中國證監會舉行的一場視頻交流，會議主要聽取市場人士對中概股近期情況的意見。4、據數據寶，上周北上資金活躍度降低，連續五日呈淨流出狀態，買賣金額為年內最低。北向資金當周加倉範圍主要集中在穩增長和漲價題材上，僅房地產、有色金屬等持股量環比增長，主要減倉白酒、非銀金融股，貴州茅台、五糧液兩隻白酒龍頭均遭減倉。拉長周期來看，房地產行業已獲北上資金連續三周加倉。5、本周全球金融市場大事不斷！中國PMI、美國非農和PCE、歐元區CPI等諸多重磅數據將陸續公布；美聯儲和歐洲央行多位官員將繼續溝通貨幣政策；中國新一輪油價調整窗口開啟；OPEC+部長級會議將召開，產油國有望繼續聯合釋放40萬桶/日產能。1、歐洲多國開始實行夏令時，歐洲地區金融市場交易時間將較冬令時提前一個小時。周一歐股交易時間將調整為北京時間15:00-23:30。1、據經濟參考報，2022年一季度末，全國兩會閉幕兩周時間，紓困助企舉措紛至沓來、擲地有聲，如春風細雨，滋潤着億萬市場主體。國常會、財政部、稅務總局等頻頻發聲層層部署，年初至今已有20多項稅費支持政策出台。廣東省、天津市、江蘇省、深圳市……幾天之內，地方版紓困企業政策密集發布，從減稅降費、減免房租，到補貼防疫支出、加大貸款投放力度、支持企業擴大投資，一攬子舉措幫市場主體紓困解難。2、國家衛健委通報，3月26日，31個省區市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1217例（吉林1071例，其中長春市633例、吉林市434例；上海47例；遼寧28例；天津16例；河南14例；河北10例；黑龍江8例；山東5例；湖南4例；安徽、江西、廣東、甘肅各2例；北京、江蘇、浙江、福建、雲南、陝西各1例）；新增本土無症狀感染者4333例；累計報告接種新冠病毒疫苗325141.2萬劑次。3、上海市決定在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。3月28日5時起，上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。4、深圳市發布通告，全市恢復正常生產生活秩序。封控區、管控區、防範區繼續嚴格執行疫情防控相關措施，繼續做好重點場所防控。進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測陰性證明。通告自3月28日至4月5日期間施行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。5、預製菜受到市場的持續關注，並得到多地政策的大力扶持。日前，廣東省發布《加快推進廣東預製菜產業高質量發展十條措施》，將通過建設預製菜聯合研發平台，壯大預製菜產業集群等措施來推動廣東預製菜產業的發展。1、上交所發布《關於應對疫情優化自律監管服務、進一步保障市場運行若干措施的通知》。股票發行上市審核和發行承銷方面，疫情防控期間正常受理髮行人通過科創板審核業務系統提交的發行上市、重大資產重組及其他相關申請；通過視頻會議等方式確保上市委審議會議按照既定程序正常推進；適當放寬審核問詢回復時間。上市公司信息披露業務方面，延長信息披露業務辦理時段，疫情防控期間，上市公司事後公告披露時段延長至晚上23:00。2、上交所對上證紅利指數編制方案進行修訂：1、樣本空間中分紅條件修訂為過去三年連續現金分紅，且過去三年股利支付率均值以及過去一年股利支付率均大於0且小於1，定期調整時老樣本適用分紅條件為過去三年股利支付率均值大於0且小於1；2、選樣方法修訂為對樣本空間內證券，按照過去三年平均現金股息率由高到低排名，選取排名靠前50隻證券作為指數樣本；3、個股權重上限規則修訂為單個樣本權重不超過10%，且100億元以下總市值單個樣本權重不超過1%。3、上交所副理事長管興業表示，上交所積極支持新能源與智能汽車企業上市。未來將進一步加強對新能源與智能汽車產業鏈各環節優質企業培育和服務力度。管興業透露，截至3月25日，上交所已上市新能源與智能汽車相關企業68家，68家上市公司首發募資639億元，A股合計市值超過2萬億元。4、本周將有53隻股票限售股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值540.34億元，環比下降76.43%。其中，青農商行、滬硅產業、石頭科技、興瑞科技解禁市值均超30億元，深水海納、艾隆科技、芯碁微裝等10股流通盤將增逾100%。5、本周國內市場共有9隻新股申購，其中科創板3隻、創業板5隻、北交所1隻。周一有兩隻新股申購，分別是創業板新股冠龍節能和科創板新股普源精電。普源精電為國內電子測量儀器領軍企業，股東包括高瓴和招銀等。周三申購的海創藥業發行價可能高達百元。6、據數據寶，上周機構合計調研上市公司178家，機械設備、電子和醫藥生物板塊調研個股數量較多，均在15家以上。工控龍頭匯川技術獲機構關注數量居首，共有392家機構參與公司調研。7、據券商中國，3月以來，市場震盪下，基金調研熱情不減，逾百家基金公司參與了366家上市公司的調研，其中超七成公司公布或預告了2021年財報數據。3月調研名單中，謝治宇、張坤、胡昕煒、馮明遠、勞傑男、楊瑨、趙蓓等知名權益基金經理紛紛現身。基金公司關注的方向以科技創新類和大消費類居多。匯川技術、邁為股份和中科創達獲基金公司扎堆調研。8、據證券時報，今年以來，百餘家上市公司披露了定增預案，同比前兩年增幅可觀，但機構參與熱情並不高，公募基金認購金額同比去年下滑近六成。數據統計，半年來，公募參與的定增項目中，單個項目平均收益率達到5.5%，折價入股的「勝率」大幅跑贏同期滬深指數，但定增也不是「常勝」項目，個別項目股價下挫讓基金也陷入浮虧。9、據中國證券報，本周，A股今年的一季度行情將畫上句號。在業內人士看來，目前市場短期仍處於磨底階段，前期大幅下跌的階段將逐漸結束，待外圍環境有所好轉及市場擔憂情緒消化後，A股或將重回圍繞國內經濟基本面定價的修復過程之中。配置上，建議聚焦估值合理的績優股。10、據上海證券報，據不完全統計，3月27日晚間有14家A股公司披露了一季度業績預喜公告。其中，淨利潤增長下限超過1倍的占比超過4成，通威股份預計一季度業績增長上限達514%。進一步看，預增公司主要集中在材料、生物醫藥、新能源等領域，反映出這些賽道持續景氣。11、據上海證券報，滬市現金分紅已初現「開門紅」。截至3月27日，228家滬市公司發布2021年現金分紅方案（含年報、半年報、季報等），分紅總額達到3990億元。從分紅規模來看，39家公司2021年度現金分紅超過10億元，中國神華、中國平安、中國移動、招商銀行等11家公司位居分紅「百億榜」。12、中信證券認為，A股已從情緒驅動回歸基本面驅動的常態，並將進入政策關鍵發力期；近兩周來疫情對經濟影響較大，穩增長政策發力必要性和緊迫性迅速提升，多項政策組合將逐步推出，並形成合力。二季度經濟將逐步修復，A股也將逐步企穩，並進入中期上行通道。13、中信建投表示，短期繼續維持樂觀，4月市場有望從對政策極度失望中修復，並期待政治局會議新的政策定調。從中期看，市場仍然面臨經濟下行、全球通脹和中美關係挑戰，觀點維持中性不變。當前重點關注行業：農林牧漁、地產、銀行、光伏、軍工、醫藥、煤炭等。14、中金公司認為，短期市場仍可能反覆，但穩增長政策更有針對性地發力可能將逐漸帶來基本面預期改善，類似前段時間大幅下跌階段可能已經結束，市場短期可能仍處於磨底階段，中期維度市場機會大於風險。15、在大盤整體震盪調整的市場環境之下，受訪機構普遍表示，旗下基金投顧組合波動相對可控。通過對不同風險收益特徵組合進行差異化調整，投顧組合在震盪行情當中，較好體現資產配置價值。更多投資者能夠理性對待市場波動。16、隨着上市公司年報陸續披露，私募大佬持倉逐漸浮出水面。從目前披露的持倉來看，高毅資產董事總經理馮柳所持三隻股票均為中藥股，其在去年四季度加倉華潤三九，同時堅守同仁堂和康緣藥業，合計期末持股市值46.5億元。17、茅台官方新電商平台「隨時可能上線」的消息，備受各方關注。據熟悉茅台相關人士透露，茅台官方新電商平台隸屬於股份公司，試運行階段採取「新渠道、新產品」方式，將計劃投放四種新產品，普通飛天茅台不在銷售名單之列。18、消息稱五糧液第八代普五建議零售價已從每瓶1399元上調至1499元，與53度飛天茅台建議零售價持平。一位接近五糧液業內人士表示，該消息屬實。隨着「少喝酒、喝好酒」觀念深入人心，千元價格帶已成為各大品牌「必爭之地」。19、億緯鋰能董事長劉金城表示，基於對於電池安全性和經濟性認識，大圓柱電池會成為未來高中端產品主要電源方向。億緯鋰能目前已規劃200GWh產能，預計2022年建成。20、孚能科技高級副總裁兼董秘張峰表示，由於今年原材料價格進一步上漲，目前正和一些客戶磋商，針對一季度價格漲幅和客戶進行分攤，現正進行第二輪漲價磋商。21、恆馳5預售即將全面啟動。恆馳汽車總裁劉永灼表示，恆馳5各項工作進展順利，已進入工信部新車公告，預售即將全面啟動。未來三個月狠抓產品質量，一定能確保恆馳5具備極高品質並在6月22日實現量產。1、北京綠色交易所董事長王乃祥表示，正積極推進全國自願減排（CCER）交易中心建設，未來可以研究探討將氫能產業發展過程中實際形成的碳減排量開發為CCER等自願減排量項目可能性。2、2021年多家銀行理財子公司取得優異成績。目前已有招銀理財、興銀理財等7家銀行理財子公司業績出爐。其中，招商銀行理財子公司招銀理財2021年淨利潤32.03億元，暫居第一；興銀理財淨利潤28.06億元，同比大增109%。3、上市公司年報披露正酣，其控股參股基金公司經營業績出爐。「銀行系」基金公司喜報頻傳，交銀施羅德2021年淨利潤17.86億元，目前僅次於華夏基金（23.12億元）。招商證券年報顯示，博時基金2021年淨利潤17.79億元。4、頭部基金公司紛紛成立混合資產投資部。據悉，為更好地滿足居民日益增長的理財替代需求，基金公司加強相關投研力量，在部門組織架構等多方面做出調整。尤其是規模排名靠前的「固收+」大廠，相繼搭建自己的混合資產投資團隊。5、華泰證券資管宣布成立研究中心，謝秋平、鄭武加盟並出任總經理，分別分管固收、權益方向。該研究中心將統一負責華泰證券資管整體各類研究業務，為固收、權益及多資產的公私募二級市場主動管理進行賦能。6、前海開源基金髮布風險提示公告稱，近期有不法分子冒用公司名義進行非法投資活動，投資者需注意辨別真偽，保護自身隱私和財產權益不受侵害。7、據證券時報，截至3月27日，11家銀行理財子公司部分經營數據已經出爐，其中隨母行年報披露經營業績的7家公司，均錄得30%以上的盈利增幅。由於不少公司開業晚、基數小，因此2~8倍的淨利潤增幅也被認為是偏向「被動式」的增長。股債雙殺的3月份，市場上有近2000隻銀行理財產品淨值跌破1元。在此背景下，10餘家銀行理財公司集體喊話市場，呼籲投資者理性看待短期波動；同時，部分公司還開啟「自購模式」，以自營資金申購公司旗下理財產品。8、據證券時報，今年共計51家基金公司自購旗下基金，3月份以來更是多達26家基金開啟自購，其中南方基金、華泰證券資管、國泰基金等今年以來實施自購金額超億元。從自購基金類型來看，2022年以來主要集中在混合型基金、債券型基金及股票型基金。其中3月份債基的自購金額占比接近一半，這或受市場振幅較大的影響。9、據經濟參考報，商業養老金融今年將獲得更大發展空間。日前正式獲批開業的國民養老保險公司，將重點發展養老年金保險、專屬商業養老保險，以及商業養老計劃等創新型養老金融業務，着力滿足人民群眾多樣化養老保障需求。此外，養老儲蓄試點即將啟動，主要面向中低收入人群的商業養老計劃試點正在抓緊籌備。10、作為「管資本」的重要抓手之一，「國」字頭基金正不斷壯大。截至目前，有關部門及央企主導的國企混改、雙百基金等國資系基金規模已逾3.2萬億元。業內人士認為，萬億級國資系基金成立運作的加速，將有助於國企改革開創新局面，激發資本市場活力。11、中郵理財3月26日發布公告稱，已投入自有資金約6.5億元用於申購旗下管理的理財產品，並計劃擇機申購旗下管理的混合類及固收理財產品。此前，光大理財、南銀理財相繼發布自購公告。上述三家銀行理財公司合計自購金額約13.5億元。1、恆大集團披露復工復產最新情況，截至3月27日，全國要求復工復產項目771個，已復工734個，復工率達95%。其中424個項目已恢復至正常施工水平，占比55%。恆大將保證項目持續正常施工，不惜一切代價實現向業主保質保量交樓。1、數千億可再生能源補貼或一次性發放。據中國證券報，國家相關部門正着力解決可再生能源補貼拖欠缺口問題。主管部門正就可再生能源補貼欠款事項進行系統性清查，3月底前將完成企業自查。預計最快一個季度清查完畢，此後國家將一次性發放歷史拖欠補貼。2、交通運輸部運輸服務司表示，正會同相關部門研究完善城市交通新能源汽車推廣應用獎勵，新能源城市物流配送通行便利等相關政策措施，配合相關部門加快充換電基礎設施建設，完善動力電池回收，積極利用和再資源化循環利用體系。3、「十四五」時期南方電網將投資100億元，大力推進充電設施建設，預計到明年底首先實現廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區鄉鎮充電樁全覆蓋。4、華為將於3月28日下午4:30舉行2021年年度報告發布會。屆時，華為輪值董事長郭平以及華為公司副董事長、CFO孟晚舟將出席業績說明會。去年底，華為在新年致辭中披露2021年整體營收情況，預計全年實現銷售收入約6340億元。5、據證券時報，華為回應「俄公司受美制裁在測試鴻蒙系統」稱，目前暫無計劃在海外推出搭載HarmonyOS手機。此前有報道稱，由於美國制裁，谷歌公司已停止認證運行安卓管理系統的俄羅斯BQ公司智能手機。該公司已經在測試華為鴻蒙操作系統。6、華為智能駕駛解決方案產品線總裁王軍表示，華為希望基於HarmonyOS車機操作系統，構建多樣化座艙體驗。這離不開硬件夥伴與軟件夥伴共同參與，華為已與150多家軟硬件夥伴們建立合作，今年將有更多車載應用上架。7、《海南自由貿易港遊艇產業促進條例》7月1日起施行。針對遊艇產業發展，該條例以多項制度創新放寬相關管制，其中包括：放寬遊艇登記主體範圍，放寬進口遊艇船齡限制，從境外購買或者通過其他合法途徑取得且擬申請辦理登記的遊艇，船齡可以放寬至5年。1、英國財政大臣蘇納克預計，將在未來幾周內宣布一項新的加密貨幣監管制度。英國財政部一直與多家公司和貿易集團就此進行討論，其中包括加密貨幣交易所Gemini。2、韓國和海灣阿拉伯國家合作委員會將於3月28日至31日在首爾舉行《韓國—海合會自貿協定》第四輪談判。3、外國大型資管公司認為，近30年來全球化趨勢可能戛然而止，對俄制裁讓全球經濟脫鈎風險大幅增加，美元霸主地位進一步受到挑戰，能源危機長期會進一步推動碳中和和綠色能源發展。1、據第一財經，中國證監會經與相關行業主管部門溝通協調，近期對震坤行等擬赴美上市企業出具無異議回復。這表明監管部門積極落實金融委3月16日會議精神，繼續支持符合條件企業到境外上市，努力保持境外上市渠道暢通。2、對於歐盟達成臨時協議的《數字市場法案》，蘋果公司表示，該法案條款可能為用戶帶來不必要的隱私和安全漏洞。此外，部分條款將使得蘋果公司無法向知識產權收費。3、特斯拉CEO馬斯克表示，正認真考慮建立一個新的社交平台。馬斯克正尋求終止美國證券交易委員會（SEC）對其推文監管，聲稱2018年和解協議「踐踏」其言論自由。馬斯克也正請求法院阻止SEC發出有關審查其推文內容的傳票。1、天氣期貨又有新進展。大商所近日表示，正將天氣指數衍生品作為其指數板塊業務拓展的重點品種之一。鄭商所相關負責人此前表示，目前中國版天氣期貨正處於大力研發階段。2、在剛需驅動下，純鹼「高光時刻」持續很久。然而2月下旬需求啟動不及預期，玻璃產銷走弱，產業鏈啟動負反饋。玻璃、純鹼一度大幅下挫，期現商低價貨源流入市場，玻璃廠積極補庫，對鹼廠高報價有所牴觸。3、俄羅斯天然氣公司表示，將繼續通過烏克蘭進行天然氣運輸，3月27日運輸量為1.096億立方米。4、印度擬加倍從俄羅斯進口焦煤。印度鋼鐵部長拉姆錢德拉·普拉薩德·辛格表示，印度擬將從俄羅斯進口焦煤數量增加一倍。除焦煤外，印度還計劃從俄羅斯購買更多的石油和其他產品。5、聯合國糧農組織數據顯示，全球食用油價格已達創紀錄高位。進入2022年，豆油平均價由年初的9890.53元/噸漲至3月時1.19萬元/噸，漲幅達20.32%；菜籽油平均價漲至1.42萬元/噸，漲幅9.23%。1、上交所表示，對受疫情影響嚴重的企業，債券募集資金用於疫情防控相關領域或用於償還到期公司債券的，建立發行服務綠色通道，即報即審、特事特辦，切實做好疫情防控融資服務工作。疫情防控期間，暫緩計算公司債券、資產支持證券的反饋意見回復時限和中止時限。2、深交所表示，將多措並舉完善民營企業債券融資支持機制。截至3月25日，深交所債券市場已累計支持民營企業融資約2.6萬億元。3、中信證券明明表示，3月LPR報價維持不變，背後是銀行負債成本上行制約LPR加點壓縮。在國內疫情散點多發、穩增長壓力再度上升背景下，預計4月央行降准可能性上升，目前10年期國債到期收益率階段性頂部仍然是2.85%。4、華泰固收表示，繼續建議轉債保持低配但逢調整小幅補倉。個券選擇上，股債性平衡＞絕對低價，當然正股是最大加分項。此外，受制於股市表現，近期新券定位普遍不高，投資者收集籌碼良機難覓，建議多關注以新換舊機會。5、國君固收認為，未來一個月做多利率的勝率和賠率都很高；二季度權益類資產依舊會受到贖回壓力，但債券籌碼結構較好；建議買利率債，不要買類利率債（比如次級債等）。6、據上海證券報，當前，信用債市場風險形勢已經出現了明顯的改善。雖然一些機構在今年一季度遭遇了評級下調，但從這些下調行動可以清晰地看出行業尾部衝擊的特徵。數據顯示，二季度信用債到期規模超過3萬億元，規模依舊處於高位。不過，多位市場人士認為，二季度信用風險無虞。7、據上海證券報，商業銀行二級資本債，已成為當下債券市場炙手可熱的品種。供需兩旺，是該品種一段時間以來的真實寫照。不過，在當前的熱潮下，一二級市場利率倒掛、流動性不足等問題，仍困擾着投資者。多位市場人士建議，二級資本債的一級發行利率應更加市場化，並建議將二級資本債納為MLF擔保品。1、國家外匯管理局日前在青島地區開展跨境金融服務平台境內運費外匯支付便利化應用場景試點，並率先在自貿區青島片區落地。該項目亦被列入中央網信辦國家區塊鏈創新應用試點。
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