半導體行業觀察 - Gartner：2021年半導體市場和主要供應商分析－鑽石舞台

整個2021年，供應端不確定性因素增多，半導體經歷了嚴重的缺芯，美國繼續對中國禁運、俄烏戰爭導致惰性氣體（氬氣、氖氣）供應不上。在這樣的大背景下，當下各個國家開始完善本土產業鏈，Gartner將此定義為：技術民族主義。技術民族主義的代表，就是中國和美國現在正在進行的半導體生產本土化的競爭。日本、歐洲、印度等都相繼加入到了競賽，投資、花幾百億的錢去投資本土半導體產能建設。

雖然供應端存在很大的不確定性，但是在需求端不確定性的因素更大。主要的幾點：一是，通貨膨脹。俄烏戰爭導致能源價格大幅上升，企業變相降低能源方面的指出；美元匯率高漲，對整個世界經濟造成較大的衝擊。二是增稅，美國表示增稅。再加上今年疫情，多地「封控」嚴格，今年的供應和需求不穩定因素更多。

據Gartner的最新數據預測，去年整個半導體市場市場增長強勁，比2020年增長26.3%。Gartner研究副總裁盛陵海解釋道，增長主要來源於兩部分：一部分是包括汽車、智能手機、數據中心等需求的反彈；但很大的影響因素是來自單價ASP的上升，多年來內存波動往往造成整個半導體市場的波動，2021年也不例外，再就是缺貨造成的功率器件、芯片/網絡芯片/手機4G芯片等器件價格大幅上升。總體來看，半導體消費量的增長可能只有10%左右，剩下大都來自於ASP價格的上升。

2021年半導體廠商們的表現如何？

2021年前25名半導體廠商排名如下，整體來看，前25位公司占據了全球77.5%的市場總體營收份額，總體增長了27.4%。在這些廠商中，大部分實現了一定的增長。在前十名中，大型的存儲公司都在其列，如三星、SK海力士、鎧俠。其他表現較突出的是聯發科（增長60%）、AMD（69%）和英偉達（58%），聯發科得益於去年5G手機芯片增長，AMD在服務器芯片上對英特爾猛追猛打，英偉達受益於挖礦芯片和數據中心專用AI加速芯片。Realtek則抓住了大陸電視機廠商和液晶屏的廠商。實現較少增長的是英特爾和索尼，英特爾主要是受AMD和蘋果採用自研Mac芯片的影響；索尼則是因為失掉了華為這個客戶。

接下來看下代工廠商們的業績情況，2021年全部代工廠商增長了31.3%，達到了1002億美元的營收。在整個代工領域，台灣拿下了68.4%的全球市場份額。台積電更是一騎絕塵，營收最高。而三星、力積電和華虹宏力三家均實現了60%的營收增長，其中，高通的5G芯片、英偉達的GPU、谷歌的TPU等支撐了三星的增長；力積電主要進行DDI和特色工藝的代工，去年受益於缺貨漲價；華虹宏力主要是因為去年無錫12英寸工廠產能釋放。

具體到各工藝節點，Foundry公司去年產能增加的主要部分，大都集中在先進工藝，5nm增長較快，同比增長198%；7nm同比增長了17%；10nm增長了98%。但是價格上升較厲害的則主要是65nm以下的特色工藝和傳統工藝。對於Foundry公司來說，它最希望的是能夠花最少的錢獲得最大的利潤。比如台積電對5nm的投資。但是對於其他不追逐先進工藝的公司，可能會考慮投資一些可能需求量比較大的，如SiC等第三代半導體所需的一些特色工藝。

那麼，中國半導體廠商如何呢？下圖是Gartner統計的中國前25名半導體供應商排名。韋爾半導體實現了30億多美元的營收，前25位的其它公司最後一位差不多也要有差不多5億美金的水平。在前25名的中國公司中，表現較好的是長江存儲、兆易創新、嘉楠和國科微電子。華為海思在營收上有很大的下降，盛陵海表示，華為的衰退也為其他公司帶來了很大的發展空間，用哲學的話來說可謂是「一鯨落，萬物生」。一個巨型公司如果退下來的話，那麼其市場的空白肯定是要有人去填補的。

從產品種類上來看，由於收購了豪威科技，中國企業在光電子領域擁有19.4%的市場份額，並成為最大的LED市場。收購了安世半導體，中國在分立器件領域的市場份額為12.4%。兆易創新（NOR）和北京君正（收購ISSI）是主要的存儲供應商。中國非光學傳感器廠商受益於TWS耳機和智能手機在中國的製造供應鏈。不過由於海思的缺席，集成基帶/AP的位置下降到10%以下。中國的MPU、GPU、FPGA和DRAM廠商在全球市場份額很小，但在增長，尤其是隨着長鑫等的發展。

2022年樂觀估計能實現13.6%增長

來到2022年，Gartner預測今年將實現13.6%的增長，主要的驅動力還是來自於單價的增長。半導體需求應該不會有很大的增長，除了新能源汽車、數據中心、「東數西算」這些工程有需求增長之外，其他如消費類手機並不看好，疫情造成的整個通貨膨脹會導致需求下降。整體來看，2023年預期整個半導體的增長會下滑，2024年有可能會進入衰退期。如果全球競爭不停，能源價格繼續高漲，新冠疫情持續肆虐，不穩定因素繼續增大的話，那么半導體的衰退有可能會提前到來。

具體哪些類別產品將實現怎樣的增長呢？盛陵海分析如下：首先內存仍是增長幅度較大的一個類別，將實現28%的增長；AS-Semi是指手機、汽車、網絡等的專用芯片，將實現11.3%的增長；Micro的下降主要是因為蘋果開始使用自己設計的M系列芯片，不再使用X86，所以劃歸到了AS-Semi中；Opto品類如CIS和LED等需求量還在不斷上升，預計增長9.9%；模擬的增長依然趨於穩定，缺貨仍未停止；分立器件主要是來自於新能源汽車對IGBT的需求量，約實現10.8%的增長；GP Logic中主要包括FPGA和DDI，不過今年的DDI市場並不樂觀，明年也是如此；NOS是增長比較快的一個類別，約實現10.4%的增長。如下圖所示。

存儲方面，在DRAM領域，今年隨着新工廠產能的釋放，DRAM會有很大的供應能力提升，再加上國內的長鑫、美光、華邦等在未來兩三年裡都有新產能的擴張，但DRAM這個技術已經走到了一定的瓶頸，幾大巨頭對產能的需求和擴張都比較謹慎，往往不會有大的投資。而NAND Flash整個市場是在穩步增長的，每年約保持30%的增長幅度，甚至更高，DRAM只有20%左右，所以大多數NAND Flash有關的公司，都在繼續每年投資在NAND Flash上的產能擴張。

*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點讚同或支持，如果有任何異議，歡迎聯繫半導體行業觀察。

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