中金公司CICC - 中金快訊｜亞洲領先的線上同城貨運平台「快狗打車」登陸港交所主板－鑽石舞台

2022年6月24日，快狗打車控股有限公司（「快狗打車」或「公司」2246.HK）正式在香港聯交所主板完成上市，綠鞋前發行規模約6.7億港幣（8,549萬美元）。中金公司擔任本次快狗打車IPO項目的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

本項目是港股線上同城貨運平台第一股，也是2022年第一家香港本地獨角獸新創科技企業上市。

快狗打車

快狗打車是亞洲領先的線上同城物流平台，在亞洲五個國家及地區（即中國內地、香港、新加坡、韓國及印度）的340多個城市開展業務。截至2021年12月31日，公司的平台已有約2,760萬名註冊託運人及520萬名註冊司機。於2021年，公司已促成2,840萬份的已完成訂單，交易總額為人民幣27億元。公司在線上同城物流服務方面擁有並經營兩個高度認可及值得信賴的品牌：中國內地的快狗打車和亞洲其他國家和地區的GOGOX。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年交易總額計，公司是中國內地第三大線上同城物流平台，也是香港市場領導者。

互聯網的興起為同城貨運行業帶來了巨大的變革機遇。在此背景下，快狗打車作為線上同城貨運平台的領導者以服務司機及託運人為本質，致力於為廣大勞動者和行業參與者創造更大價值。本次上市不僅助力公司業務長遠發展，更將幫助公司推動新能源貨車的應用和落地，落實企業ESG責任，推動新能源貨運行業的建設及完善，助力「雙碳」目標貢獻力量。

中金公司作為本次快狗打車上市的聯席保薦人，自項目啟動以來全面協調盡調、申報等項目執行工作，全程高效執行。憑藉對行業和客戶情況的充分了解，在項目全程各個階段都充分發揮重要作用。同時，中金公司持續協助公司向市場投資機構傳達業務價值與投資價值，夯實公司「亞洲領先的線上同城物流平台」市場定位，全力進行市場推介，引薦眾多長線投資基金、中資基金及活躍對沖基金等，在充滿挑戰的港股市場發行環境中保證了本次發行的成功、展現了公司中長期投資價值及發展空間，為圓滿發行奠定關鍵基礎。

作為以「植根中國，融通世界」為使命，並堅持「以人為本，以國為懷」理念的中國領先投資銀行，中金公司一直致力於為客戶提供高質量金融增值服務。憑藉豐富的資本市場經驗、境內外業務平台的無縫對接，中金公司將持續為客戶提供一流的金融服務，為企業在不同發展階段的全球化資本運作做出貢獻。