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更新7月的排產初步了解的情況（實際以公司披露為準），環比增10-20%，同比增1-2倍，如期強勢恢復正常，2H需求旺盛，電池企業提前備貨，Q3環比排產環比增30-50%，維持高景氣度。
電池
1）Q3排產指引100-110gwh（獨資+合資），環增50%。其中7月獨資排產27gwh+，環+15%，同比+160%。
2）7月電池排產7.3gwh，環比上升12%，同比增1.3倍。
3）7月排近3gwh，環+15%，同+110%。
隔膜：Q2廠商有一定庫存，Q3去庫
1）7月排4.4億平，環比+10%，同比+70%。
2）7月排產1.3億平+，環比+8%，同比增30%。
正極：三元7月排產明顯恢復
1）7月排9k噸左右，環比+17%，同增80%，Q3排3萬噸+，環比50%+。
2）7月預計排產近7.5k噸，環比+18%，同+83%。
3）7月排1.5w噸+，環比+15%，同比增110%，其中與YW合資的10萬噸處於爬坡期，7月貢獻2k噸。
4）7月滿產8k噸，環比持平，9月新增產能釋放。
電解液：需求恢復，6F價格企穩略回升
1）7月目標排3w噸，預計實際排2.8w噸，環+18%，同比+140%，Q3目標9w噸，環比50%。
負極：原材料及加工環節仍偏緊
1）7月排1.1w噸+，環+10%，同增30%。
2）7月排1.5w噸，環持平，新產能6月已打滿。
其他
1）結構件：7月排7.5億+，環+15%，同+80%
2）銅箔：7月排4k噸，環+11%，同+30%
3）鋁箔：7月排9.5k噸，環+12%
（調研紀要源於網絡信息平台，相關方如有異議可與本公眾號聯繫進行調整，如有不便，煩請諒解。感謝您的關注！）
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