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芯片一漲，拋出一些複雜名詞，周末大家都紛紛情緒上頭，轉而開始覺得芯片股的行情又來了，但是今天的表現，只能說有點事與願違，儘管細分方向某些股票還是大漲，但芯片表現不佳，如芯片ETF直接跌1%。
稍微漲點就人潮洶湧而至，這不是好現象。
而大漲的板塊出乎意料，之前休息了一段時間的賽道繼續發力，光伏和新能源細分方向再次大漲，把風頭搶了回來，另外，煤炭也大幅反彈。儘管煤價並未新高，但只要大眾止跌反彈一下，這也就成了利好。估值足夠低，很多東西稍微回暖一下，都算困境反轉，市場不要總是對低估值的公司太苛刻了。
關於芯片的行情，其實還是賽道蹺蹺板，新光鋰醫消費這幾個一起漲幾無可能，市場總是向最新的概念走，相比國產替代，是不是光伏和新能源的更陌生而性感？
最後看看出口，7月的數據再次超出預期，大家還是低估了中國的低成本和高科技優勢，我覺得從這點看，其實所有行業的長期邏輯都正確，只是短期有周期波動性，因此在某類賽道被短期的周期波動影響，開始大家不給長期邏輯估值時，往往會是機會。
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