王正
興證資管權益研究部 研究員
南加州大學金融工程專業，2年計算機行業研究經驗，美國南加州大學金融工程碩士，武漢大學數學、金融雙學士，目前專注於計算機領域研究。
科技自立自強是國家根本，國家安全又是民族復興的根基、國家強盛的前提。黨的二十大報告指出，未來五年科技自立自強能力顯著提升是我國全面建設社會主義現代化國家開局起步的主要目標任務之一，同時，堅定不移貫徹總體國家安全觀、把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，是確保國家安全和社會穩定的根本要求。作為科技自強和國家安全體系的重要組成，以信創、網絡安全等為代表的計算機產業或有望迎來需求端和供給端雙向發力共振。
科技自強+國家安全，是未來五年的核心目標任務
二十大報告對新時代新征程中國共產黨的使命任務做出了詳細部署，相比於十九大報告中的「決勝全面建成小康社會」的目標任務，二十大報告指出，「從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」
為了全面建成社會主義現代化強國，二十大報告指出，總的戰略安排將分兩步走：從二〇二〇年到二〇三五年基本實現社會主義現代化；從二〇三五年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。
具體到未來五年的目標任務，二十大報告強調「未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期」，核心任務包括：
1
經濟高質量發展取得新突破，科技自立自強能力顯著提升，構建新發展格局和建設現代化經濟體系取得重大進展；
2
改革開放邁出新步伐，國家治理體系和治理能力現代化深入推進，社會主義市場經濟體制更加完善，更高水平開放型經濟新體制基本形成；
3
全過程人民民主制度化、規範化、程序化水平進一步提高，中國特色社會主義法治體系更加完善；
4
人民精神文化生活更加豐富，中華民族凝聚力和中華文化影響力不斷增強；
5
居民收入增長和經濟增長基本同步，勞動報酬提高與勞動生產率提高基本同步，基本公共服務均等化水平明顯提升，多層次社會保障體系更加健全；
6
城鄉人居環境明顯改善，美麗中國建設成效顯著；
7
國家安全更為鞏固，建軍一百年奮鬥目標如期實現，平安中國建設紮實推進；
8
中國國際地位和影響進一步提高，在全球治理中發揮更大作用。
來源：二十大報告
具體到科技自立自強，二十大報告指出，「當前我國科技創新能力還不強，必須堅持科技是第一生產力、創新是第一動力；以國家戰略需求為導向，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰；加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目，增強自主創新能力；加強基礎研究，突出原創；鞏固優勢產業領先地位，在關係安全發展的領域加快補齊短板，提升戰略性資源供應保障能力；構建新一代信息技術、人工智能等一批新的增長引擎」。
具體到國家安全，二十大報告強調，「要堅持以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以經濟安全為基礎、以軍事科技文化社會安全為保障、以促進國際安全為依託，統籌外部安全和內部安全、國土安全和國民安全、傳統安全和非傳統安全、自身安全和共同安全，統籌維護和塑造國家安全，夯實國家安全和社會穩定基層基礎，完善參與全球安全治理機制，建設更高水平的平安中國，以新安全格局保障新發展格局」。
信創，是科技自強+國家安全體系的重要組成
在科技發展與國家安全並重，數字經濟激發新動能、外部挑戰構建新形勢的背景下，信創既是我國促進經濟建設、保障國家安全的基石，也是千行百業數智化轉型、增強國家科技硬實力的重要組成。
目前，我國信創產業已實現基礎軟硬件覆蓋，國產芯片、操作系統等細分領域的市場格局已初步形成。從產品能力來看，基本實現從能用到好用的突破，在中間件、數據庫、應用軟件等領域與國際廠商的技術差距在逐步縮小，但在芯片、操作系統領域的差距仍然較大。從應用場景來看，正從以OA、郵箱等外圍辦公系統替換，逐步延伸至核心業務系統。若以傳統信息技術產業國產替換的角度進行市場空間估算，據眾誠智庫數據顯示，到2023年，預計我國計算產業市場空間7300億元，按照50%為信創產業市場規模計算，2023年，我國信創產業市場規模或將突破3650億元，市場容量或將破萬億。
資料來源：眾誠智庫，萬和證券研究所
後續黨政信創從電子公文向電子政務替換、從省市級向區縣級下沉的需求釋放，同時行業信創從黨政信創向八大行業滲透、應用場景從非核心向核心業務系統不斷推進，疊加央國企國產替代的全面落實等，有望推動產業景氣在明年重拾增長勢頭，或將帶動相關公司業績釋放。
數據來源：萬得，時間區間2021年6月1日-2022年11月30日，過往業績不代表未來表現。
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