// 熱點聚焦 //
1、據數據寶，本周北上資金淨流入368.30億元，創年內新高。歷史數據顯示，北上資金大幅淨流入並不代表次周股市上漲概率高。本周食品飲料兩大龍頭股貴州茅台、伊利股份共獲淨買入資金超80億元。拉長周期看，30股獲北上資金連續七周加倉，主要集中在新能源、化工兩大板塊，三峽能源、南京銀行、協鑫集成、中國巨石獲增持股份數量最多。
2、據中國基金報，截至6月10日收盤，4月27日以來全市場有538隻基金（不同份額合併計算）淨值漲超30%，新能源主題基金或重倉新能源個股基金成為反彈急先鋒。其中，李博、曾國富管理的信澳新能源精選以53.73%漲幅暫居第一。
3、一隻猴子突然「攪動」萬億醫藥賽道。「有價無猴」、「一猴難求」正成為醫藥研發領域難題之一。實驗猴中使用量最大的食蟹猴，價格已從不到7000元/只暴漲至16萬元/只，累計漲幅超過20倍，一度使得國內CRO行業非常緊張。
4、受國際油價上漲影響，上一輪調價後，國內部分地區92號汽油已首次突破9元/升大關。6月14日24時，新一輪成品油調價窗口將開啟，多家機構預測，屆時調價後部分地區95號汽油或將突破10元/升大關，創歷史新高。
// 環球市場 //
1、近日一張疑似熱門交易平台天穹NFT公告截圖在數字藏品投資者群里流傳。天穹NFT官方公告稱，平台運行正常，網上圖片系「惡意造謠平台跑路的PS圖片」。據悉，天穹NFT今年4月上線，短短數月便吸粉逾百萬。
// 宏觀 //
1、國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室通報個別地區疫情防控通行過度管控等問題，要求各地進一步鞏固打通交通大動脈、暢通物流微循環工作成效，確保高速公路服務區和收費站、港口碼頭和航道船閘應開盡開，規範防疫檢查並接受社會監督。
2、《中華人民共和國海南自由貿易港法》頒布實施一年以來，海南自貿港製度集成創新取得突破性成效。以貿易投資自由化便利化為重點的150多項政策文件落地生效，120多項制度創新成果陸續推出。
3、今年前5個月山東省外貿進出口總值1.27萬億元，同比增長17.3%。其中，出口7572.5億元，同比增長26.8%；進口5127.8億元，同比增長5.6%。山東省進出口、出口、進口增速均高於全國平均水平。
4、湖北省要求，進一步增強信心、強化措施，確保經濟運行在合理區間，聚焦「三駕馬車」，積極擴大有效投資，促進居民消費，挖掘外貿增長潛力，進一步激發市場活力；堅持長短結合，加強經濟運行調度。
5、中信證券表示，貨幣政策繼續推動金融機構加大信貸投放，5月信貸總量上出現改善，不過信貸結構依然不佳，企業短貸和票據融資偏高，居民中長貸和企業中長貸偏低。財政退稅使M2增速達到5年來最高值，但M1增速偏低可能說明企業資金存在閒置，預計未來幾個月社融增速將繼續保持溫和回升態勢。
6、業內人士認為，豬肉價格逐漸步入回升周期，對CPI漲幅壓製作用趨於弱化，未來CPI同比漲幅大概率上行但空間有限。在海外通脹高燒不退背景下，我國物價持續保持溫和運行態勢，將為宏觀政策聚力穩經濟提供有利環境。
7、據第一財經，近年來新一線城市加快發展，並分散承擔一線城市部分功能，成為經濟發展和人口流入高地。2021年15個新一線城市GDP均超過萬億大關，2城超過2萬億元。人口方面，2021年15個新一線城市合計人口增量達280萬人。
8、6月11日0-17時，上海新增社會面3例新冠肺炎本土確診病例和1例本土無症狀感染者。上海市衛健委指出，本輪本土疫情仍處於「拖尾期」，再次提醒市民做好個人防護。上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布消息稱，7天內無核酸檢測記錄「隨申碼」將被賦黃碼，全市常態化核酸檢測點免費延長至7月31日。
9、6月11日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者46例。北京市指出，近期發生的天堂超市酒吧關聯聚集性疫情，暴發性強，涉及面廣，人員構成複雜，屬原有傳播鏈隱匿傳播，社會傳播風險大。數據顯示，6月9日0時至11日15時，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告115例感染者，已判定密接6158人（含同時空人員），次密接901人。
10、北京市商務局發布新版《外賣人員新冠疫情防控指引》，提出對外賣人員劃片分區域管理，實現固定區域內由相對固定的外賣人員接單配送。居住地與工作地或配送地不在同一行政區的，實現「點對點」上下班。
// 國內股市 //
1、北交所開市以來合格投資者開戶踴躍，截至目前合格投資者數量已超500萬戶，公募基金、社保基金、QFII等投資機構積極入市交易，加速布局。
2、中航電子、中航機電兩大龍頭軍工企業合併方案出爐。多位私募人士認為，這將在情緒上提振軍工股，中長期需要關注合併以後，利潤率提升情況。今年是國企改革三年行動收官之年，軍工行業相關機會值得關注。
3、廣州市國資委與南沙區舉行合作交流活動。廣州發展表示，未來將繼續加大在南沙投資，加速與南沙「四鏈融合互促」，「十四五」期間計劃投資約200億元。
4、中國東方電氣集團有限公司與福建省能源石化集團有限責任公司簽署戰略合作協議，旨在清潔能源、石油化工、科技創新等方面加強合作，為「雙碳」目標實現貢獻更多力量。
// 金融 //
1、中國互聯網金融協會正式發布《網上銀行服務基本要求》等三項團體標準，三項團體標準由協會牽頭組織工商銀行、郵政儲蓄銀行、民生銀行等單位編制。
2、新基金髮行「冰火兩重天」。國金成長領先混合基金成為年內第13隻募集失敗的基金，也是第3隻募集失敗的權益基金。與此同時，5月份以來有60隻基金提前結束募集。基金髮行分化背景下，部分公募機構認為，疫情緩解、經濟企穩復甦後或迎結構性行情，當下為基金配置良機。
3、混合估值法基金正成為近期基金行業關注度越來越高的品種。自6月1日首批20多隻混合估值法基金上報以來，各大基金公司均摩拳擦掌，截至6月10日合計有59隻定開債券基金上報（主要是混合估值法基金）。
4、今年以來公募基金屢見高管變更。截至6月10日，變更人數總計已近140人，涉及66家基金公司。6月首周公募高管變更再掀小高潮，先後有國海富蘭克林、中銀基金、東方阿爾法基金、太平基金等發布高級管理人員變動公告。
5、今年股債市場劇烈波動，上半年可轉債基金整體面臨規模和業績壓力。截至6月10日，58隻可轉債基金（份額合併計算）年內平均回報-7.65%，28隻轉債基金跌幅超10%，最虧錢轉債跌幅20.5%。部分可轉債基金管理費降至0.3%，以提升產品吸引力。
6、2022青島•全球創投風投大會閉幕，44個項目集中簽約總規模達617.65億元，簽約項目數量創歷屆大會之最。據悉，落地基金擬投資方向及基金投資實體項目主要集中在智能製造、物聯網、人工智能等新興技術產業領域。
7、據中國經營網，種種跡象顯示，信託業或在探索如何加速不良資產處置進程。與貸款重組、司法追償等傳統方式以及接盤爆雷項目方式比較，直接出售不良債權模式能夠幫助信託機構加速出清風險，快速回籠資金，緩解運營壓力。
8、近年來中國高淨值人群不斷增長。根據瑞銀研報測算，如果在最樂觀情景下，2030年高淨值人群可投資資產或將達到214萬億元。隨着中國家族財富與企業已進入「傳承」階段，新冠疫情促使高淨值人士越來越關注非財務目標。
9、民生銀行將於6月14日推出該行首隻定製理財公司產品。該產品由華夏理財發行管理，僅面向民生銀行個人客戶銷售，其募集資金100%投資於優質信用債券等固定收益類資產，投資風格穩健、期限適中，具有綜合費率低等優勢。
// 樓市 //
1、今年以來房企通過項目或股權併購形式出現愈發受到各方重視，政策端以及金融機構支持舉措密集出台，各類房企也開始積極響應，併購類債券、貸款紛紛落地。數據顯示，年內房企各類併購融資規模已超2000億元。
2、據不完全統計，僅5月以來，至少已有湖南邵陽、廣東潮州、四川資陽、河北秦皇島等9城發布公積金貸款新政，多地在政策中提到，實行公積金家庭代際間互助，實行「一人購房全家幫」。
3、安徽省合肥市調整住房公積金部分貸款政策：家庭首次住房貸款購買首套自住住房的，申請住房公積金貸款時，單方正常繳存最高可貸款額度由45萬元提高到55萬元，夫妻雙方正常繳存最高可貸款額度由55萬元提高到65萬元。
// 產業 //
1、國務院日前印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，要求穩定增加汽車、家電等大宗消費。各地積極響應，已有20個省（區、市）出台穩經濟一攬子措施或促進消費專項政策。其中，上海等五市計劃年內新增購車指標16.5萬個。
2、乘聯會秘書長崔東樹表示，全國汽車企業復工復產情況良好，企業生產人員流動、物流運輸、供應商供貨情況均大幅好轉，產能逐步爬坡。國家促消費政策對汽車行業穩定恢復意義重大，有利於車市企穩發展，未來幾個月車市能夠走強。
3、新能源車企對充電端布局已轉向超級充電並加速擴張，特斯拉、小鵬汽車、蔚來汽車等均已在全國範圍內鋪開超充站點。與此同時，超充電池、超充站等超充市場產物亦在加速迭代升級，車企對超充市場規劃正拓展至更多層面。
4、國家醫保局公布第2期價格招採信用評價「嚴重」和「特別嚴重」失信評定結果，「特別嚴重」失信醫藥企業包括：四川倍聚康醫療器械有限公司、四川省四豐藥業有限公司和四川省醫藥集團盛通藥業股份有限公司；「嚴重」失信醫藥企業為：河南新衛醫療器械有限公司、四川省醫藥集團盛通藥業股份有限公司及四川智同醫藥有限公司。
5、今年以來全球智能手機出貨量一直呈現下降態勢。由於全球代表性地區智能手機市場日趨飽和，消費者對智能手機需求放緩，使得智能手機市場受到一定影響。數據顯示，今年一季度全球智能手機出貨量3.112億台，同比下降11%。
6、中國國家鐵路集團有限公司披露，今年前5月西部陸海新通道班列保持強勁增長態勢，發送貨物31萬標準箱，同比增加37.7%。
7、長三角一體化發展重大項目——滬蘇湖鐵路上海段6月1日起全面復工，目前施工單位科學計劃、合理配置，正全力加快生產。滬蘇湖鐵路線路全長163.8公里，設計時速350公里，計劃於2024年完工。
8、上海市通信管理局表示，截至4月，上海已累計建成開通5G基站51716個，5G應用「海上揚帆」行動計劃穩步推進，5G已逐漸成為上海數字經濟發展舞台上「主角」之一。
9、庫存超八成，黔南黔東南水泥行業6月延長錯峰生產時間。黔南、黔東南水泥協會分會發布通知，4-5月未完成二季度錯峰45天生產線，需在6月完成錯峰停窯時間20+天；4-5月已停滿45天生產線，需在6月完成錯峰停窯15+天。
10、全國糖酒商品交易會組委會宣布，第106屆全國糖酒商品交易會將於7月18日-20日在成都市中國西部國際博覽城和成都世紀城新國際會展中心舉辦。
// 海外 //
1、世界貿易組織（WTO）部長級會議將於6月12日在瑞士日內瓦WTO總部舉行，計劃6月15日結束。除暫時放棄新冠疫苗專利相關問題，以及受俄羅斯進攻烏克蘭影響的糧食安全之外，會議還將圍繞各國取消漁業補貼等廣泛議題進行磋商。
2、美國FDA通過首款一次性電子煙PMTA上市申請，授權該產品兩種煙草味版本：濃郁煙草味（含4.5%尼古丁）和特濃煙草（含6%尼古丁）。NJOY Daily是第二款獲得FDA授權的NJOY產品，也是第一款一次性電子煙。
// 國際股市 //
1、坦桑尼亞政府、挪威國家石油公司和殼牌簽署框架協議，距離啟動液化天然氣項目再進一步。
2、能鏈智電（NaaS）正式登陸納斯達克，股票代碼「NAAS」，成為充電服務第一股，也是今年在美國上市的第三隻中概股。據悉，能鏈智電是中國規模最大、增速最快的新能源服務商之一。
// 商品 //
1、國資委主任郝鵬到中糧集團有限公司調研強調，統籌推進穩增長、防風險、促改革、強黨建各項工作，加快打造一流的國際大糧商，更好保障國家糧食安全，為穩定宏觀經濟大盤、促進經濟社會平穩健康發展作出新的更大貢獻。
2、全國夏糧主產區小麥已收穫近四分之三。農業農村部公布小麥機收進度顯示，全國已收穫小麥面積2.28億畝，收穫進度達74.9%，比去年快3個百分點。其中機收面積2.25億畝，日機收面積1308萬畝。
3、根據美國汽車協會AAA數據，6月11日，美國普通汽油平均價格達每加侖5.004美元，創紀錄新高，為連續第15日創新高。分析稱，到今年夏天晚些時候，全美平均汽油價格可能會接近6美元/加侖。
// 債券 //
1、華泰固收指出，在多重約束條件下，銀行自營投債傾向明顯。從債券品種來看，偏好利率債，信用債配置占比低，較少配置銀行永續債和二級資本債。從賬戶選擇來看，較多債券放在配置戶，較少債券放在交易戶。從久期選擇來看，更加偏好中短久期債券和同業存單。
2、山西成功發行2022年第三批政府債券98.64億元。本批債券期限包含3、5、10、20年期，平均利率為2.77%，平均投標倍數19.54倍。本批發行再融資債券64.32億元，嚴格用於償還2022年到期債券本金；發行的新增債券34.32億元。
// 外匯 //
1、圍繞近期日元匯率持續下跌，日本財務省、金融廳和日本央行召開會議並發表聲明稱，對當前日元貶值走勢感到憂慮，強調將持續關注外匯市場動向以及對日本經濟影響。
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