Wind萬得 - 陸家嘴財經早餐2022年10月19日星期三－鑽石舞台

// 熱點聚焦 //

1、又一批基金公司加入自購潮。前海開源稱自9月份以來已自購2.3億元，博時基金、鵬華基金、睿遠基金、工銀瑞信等公告將自購不低於1億元。睿遠基金還承諾，申購後持有時間將不少於5年。據Wind不完全統計，10月17日、18日兩日內已有至少22家機構宣布自購，包括18家公募、3家券商資管和1家量化私募，累計宣布自購金額達19.1億元。

2、睿遠基金髮布公告稱，因公司經營管理需要，陳光明辭去公司總經理職務，由饒剛擔任公司總經理。此次變更後，陳光明將更專注於投資管理工作，同時也會聚焦公司戰略和人才發展，參與重大事項決策管理，確保公司中長期發展。

3、中證報頭版刊文指出，近期從中央到地方，一系列促進制造業發展的舉措陸續推出。專家認為，穩住製造業投資，對當前穩增長有重要作用。從央地釋放的政策信號看，促進制造業發展的政策正持續加力，穩定製造業投資，助推製造業高質量發展。

4、據證券時報，三季報披露進入密集期，明星基金經理的調倉情況逐漸浮出水面。截至目前，朱少醒、傅鵬博、崔宸龍、蔡嵩松、丘棟榮等多位明星基金經理管理的基金產品出現在瑞豐新材、廣匯能源、星源材質、上機數控、豪能股份、韋爾股份等前十大股東名單中。總體來看，在市場震盪調整過程中，基金經理不僅沒有大幅砍倉，反而在逆勢增持。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.12%報30523.8點，標普500指數漲1.14%報3719.98點，納指漲0.9%報10772.4點。賽富時漲4.4%，美國運通漲3.27%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.89%，亞馬遜漲2.26%，特斯拉漲0.38%。中概股漲跌不一，金太陽教育漲14.72%，盛美半導體跌9.1%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.92%報12765.61點，法國CAC40指數漲0.44%報6067點，英國富時100指數漲0.24%報6936.74點。

3、亞太主要股指收盤全線走高，日經225指數漲1.42%，韓國綜合指數漲1.36%，澳洲標普200指數漲1.72%，新西蘭NZX50指數漲0.57%。

4、國際油價全線下跌，美油11月合約跌2.02%，報82.82美元/桶。布油12月合約跌1.07%，報90.64美元/桶。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.39%報1657.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.21%報18.68美元/盎司。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.52%報7447.5美元/噸，LME期鋅漲0.61%報2884美元/噸，LME期鎳漲1.25%報21810美元/噸，LME期鋁跌2.2%報2180美元/噸，LME期錫跌0.87%報19475美元/噸，LME期鉛跌0.3%報2020美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.96%報1372美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.26%報681.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.13%報851.25美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率漲15.18個基點報3.932%，2年期美債收益率跌1.7個基點報4.439%，3年期美債收益率跌0.4個基點報4.44%，5年期美債收益率跌0.8個基點報4.228%，10年期美債收益率跌0.4個基點報4.014%，30年期美債收益率漲0.9個基點報4.033%。

9、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率跌2.2個基點報3.935 %，法國10年期國債收益率漲0.8個基點報2.853%，德國10年期國債收益率漲1.4個基點報2.276%，意大利10年期國債收益率漲3.2個基點報4.676%，西班牙10年期國債收益率漲0.4個基點報3.418%。

10、紐約尾盤，美元指數跌0.06%報112.03。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.12%報0.9855，英鎊兌美元跌0.31%報1.1325，澳元兌美元漲0.33%報0.6312，美元兌日元漲0.15%報149.26，美元兌加元漲0.14%報1.3736，美元兌瑞郎跌0.15報0.9944，離岸人民幣兌美元跌139個基點報7.2238。

// 宏觀 //

1、央行10月18日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有20億元逆回購到期，因此單日持平到期量。

2、香港特別行政區行政長官李家超將於今日上午11時發表任內首份施政報告，並提出發展經濟、改善民生的政策和措施，包括處理土地房屋問題、增強香港競爭力等。

3、江西省今年第二批省重點建設項目計劃已於近日下達，115項總投資2415億元，年度計劃投資442億元。

4、河北省委副書記廉毅敏介紹，雄安新區重點片區和重點工程的推進非常順利，累計已完成投資4600多億元，雄安高鐵站、京雄高速等已建成通車。

// 國內股市 //

1、滬深兩市走勢分化，上證指數午後一度沖高逼近3100點關口，但隨後回落，收盤跌0.13%報3080.96點，深證成指漲0.23%，創業板指漲0.49%，萬得全A、萬得雙創分別漲0.13%、0.48%；兩市全天成交7952億元。盤面上，儲能、鈉離子電池帶領新能源賽道回暖，中藥輪動上漲，信創、物流表現活躍。地產、保險、白酒疲軟。

2、港股早盤高開低走，但隨後震盪上行大幅收高，恒生指數收盤漲1.82%報16914.58點，恒生科技指數漲4.25%，恒生國企指數漲2.18%。大市成交997.56億港元。醫療保健板塊爆發，科濟藥業、信達生物等多股漲超10%。手機產業鏈股走強，比亞迪電子漲近11%。中國台灣加權指數收盤漲1.22%。

3、北向資金淨賣出37.57億元，貴州茅台、中國平安、隆基綠能分別遭淨賣出8.64億元、2.58億元、2.11億元；比亞迪淨買入額居首，金額為4.04億元。南向資金淨買入51.31億港元，騰訊控股、美團-W、安踏體育分別獲淨買入8.79億港元、8.56億港元、4.79億港元；中國海洋石油淨賣出額居首，金額為1.3億港元。

4、朱少醒、傅鵬博最新動向曝光。廣匯能源三季報顯示，傅鵬博管理的睿遠成長價值混合基金三季度增持3745.54萬股，期末持股增至1.02億股，持股市值達12.53億元。瑞豐新材三季報顯示，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合基金三季度增持69.98萬股，期末持股數增至500.82萬股。

5、證監會同意美埃科技、傑華特科創板IPO註冊。

6、據證券時報，近期，基金等機構自購旗下產品的消息接二連三，上市公司及其股東投入資金回購、增持的消息也不絕於耳。此外，中國金融市場高水平制度型雙向開放也在穩步推進，外資仍對中國資本市場持積極態度，北向資金年內累計淨買入約378億元。市場各方正用「真金白銀」的投入，表達對中國資本市場長期穩定健康發展的看好。

7、據經濟參考報，截至10月18日，深市2697家公司中已有30多家率先披露三季報，另有逾210家披露第三季度業績預告。從目前已披露的三季報業績表現來看，10家上市公司淨利潤增速超100%。而在發布業績預告的上市公司中，逾200家公司第三季度業績預喜，占比超九成。其中，17家扭虧，94家預告淨利潤增幅上限比例超100%，天齊鋰業、贛能股份、融捷股份等增幅上限比例更超1000%。

8、據經濟參考報，上市銀行三季報將於10月底集中披露，目前已有五家銀行率先「預喜」。截至10月18日，已披露業績快報的杭州銀行、成都銀行、常熟銀行、蘇農銀行及披露業績預告的江蘇銀行表現均十分亮眼。整體來看，五家銀行前三季度歸母淨利潤同比增幅均超20%，盈利能力進一步增強，資產質量也持續向好。

9、據經濟參考報，A股市場定增熱潮仍在持續。Wind數據顯示，截至目前，9月以來，A股共有60家公司發布定增預案，擬募資金額合計近千億元，遠超去年同期。增發實施方面，9月以來共有24家公司定增募資合計近600億元。機構參與定增的熱情不減，尤其是外資機構在定增市場表現持續活躍。

10、據證券時報，在國家穩經濟、促消費政策持續帶動下，疊加四季度是車市傳統消費旺季，汽車產銷有望繼續呈較快增長。新能源車概念股中，從目前的前三季度業績預告來看，前三季度淨利潤預增公司占披露總數的九成以上。

11、據證券時報，受電池供不應求的影響，目前部分儲能企業已經暫停接單。「電池荒」的背後是新能源汽車和儲能市場的快速增長。而為了應對產能不足，今年以來寧德時代、中創新航、德賽電池等電池企業加速擴張儲能電池產能。根據GGII初步統計，今年年內與儲能電池及動力電池製造有關的擴產項目已達26個，投資額合計將超2900億元。

12、據券商中國，比亞迪剛剛發布了亮眼財報，但據港交所文件顯示，貝萊德對比亞迪股份H股的持股比例從6.21%降至5.85%。此外，摩根大通對理想汽車H股的持股比例從4.74%上漲至5.20%。近期，圍繞新能源車企的投資分歧加劇。業內人士表示，整車環節的競爭格局並不清晰，誰能走出來目前很難判斷，盈利增長無法長期保證。明年的銷量還能增長多少，不確定性較大，對於投資會更加謹慎。

13、據中國證券報，截至三季度末，今年以來北向資金累計淨買入金額達522.12億元，以匯川技術、恩捷股份、伊利股份、貴州茅台、長江電力為首的核心資產被北向資金加倉。機構認為，中國資產在全球資本市場具備較強吸引力。

14、據中國證券報，工業母機板塊成為資本市場熱點。Wind數據顯示，9月以來，百餘家機構對科德數控、華中數控、日發精機等上市公司進行了調研。機構重點關注相關公司在高端裝備製造方面的布局情況。

15、據中國證券報，Wind數據顯示，目前已有36家藥企披露了前三季度業績預告，3家藥企披露了業績快報，5家藥企披露了三季報。從細分產業看，醫療器械、CXO等領域藥企業績表現亮眼。業內人士表示，近期醫藥產業利好政策密集出台，醫藥產業發展前景向好。

16、寧德時代宣布與美國公用事業和分布式光伏+儲能開發運營商Primergy達成協議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池。該項目完成後將成為美國最大的光伏儲能項目之一。此次合作中，寧德時代將為Primergy提供戶外液冷儲能電櫃EnerOne。

17、科陸電子公告稱，美的集團收購公司股權案已通過反壟斷審查。根據此前公布的方案，交易完成後，美的集團將持有科陸電子29.96%的股權及表決權股票，並成為公司的控股股東。

18、ST眾泰公告稱，公司汽車整車復產前準備工作已基本完成，計劃於10月20日在永康基地下線第一批覆產的T300車型。這也是公司破產重整以來，首次實現整車下線。

19、小米汽車多款軟件著作權獲批，包括「空地結合的交通標誌檢測系統」「多模型融合街景分割系統」「高精地圖瀏覽器軟件」「3D車框標註軟件」等。

// 金融 //

1、一則美元基金募資的消息備受創投圈關注。祥峰投資第五期美元基金規模已達5億美元，出資方全部來自海外，基金90%以上資金將投向中國，淡馬錫等外資持續加大投資力度。

2、據經濟參考報，基金髮行市場明顯升溫。Wind數據顯示，本周前兩個交易日內，已有中泰研究精選6個月持有、廣發集匯等18隻新基金面向投資者公開發售。其中，10月17日基金髮售數量創10月以來單日基金首發數量新高。與此同時，市場再次出現募資規模超百億的熱門基金產品。多家機構表示，A股市場中長期配置價值正逐步顯現，隨着市場信心提升，基金髮行市場或延續回暖態勢。

3、據中國證券報，下半年以來，公募市場共有1122隻基金進行分紅，分紅總額達419.11億元。業內人士表示，一方面基金分紅可以幫助投資者落袋為安，另一方面可以順勢對基金規模進行調整。

// 樓市 //

1、九月末央行發布「階段性差別化調整住房信貸政策」後，已有超十個城市跟進落實，首套房商貸利率降至4%以下，包括武漢、天津、石家莊、昆明、貴陽、秦皇島、宜昌、襄陽、濟寧等地。多家機構數據表明，當前樓市正處於築底階段，政策疊加帶動、地方積極落實跟進，重點城市新房及二手房已出現回升跡象。尤其是二手房，部分城市成交由負轉正。

2、深圳市規劃和自然資源局發布通告，對多宗優質項目用地進行「商改住」規劃調整，涉及福田、寶安、龍崗、光明、龍華的熱點片區，以進一步優化供地空間布局。

3、寧波市進一步放寬市區落戶條件，試行以經常居住地登記戶口，並探索戶籍准入年限累計認同，將於10月27日起施行。落戶方面，實行「70年產權房即可落戶」，取消原先繳納社保的要求；租賃落戶年社保和連續租住登記年限要求從滿2年放寬至均滿1年。

4、據證券時報，近段時間以來，全國多地推出「帶押過戶」的二手房交易新模式。據不完全統計，今年8月份以來，已有廣州、深圳、珠海、昆明、南京等十多個熱點一二線城市出台「帶押過戶」新政或已實際執行。與此同時，在目前全國已實行「帶押過戶」政策的城市中，各城市均採用了如擔保、公證提存等方式確保交易、抵押安全。

// 產業 //

1、兩部門聯合印發《全國濕地保護規劃（2022—2030年）》，提出將實施30個濕地保護修復項目。《規劃》提出到2025年，全國濕地保有量總體穩定，濕地保護率達到55%；新增國際重要濕地20處、國家重要濕地50處。

2、中國光伏行業協會組織召開第三季度光伏行業發展形勢座談會。工信部電子信息司金磊表示，將統籌推動光伏產業高質量發展，重點做好持續引導行業健康發展、推動產融合創新、加強公共服務保障、全面深化國際合作等方面工作。

3、湖南省印發汽車產業發展規劃指出，力爭到2025年，汽車產量突破150萬輛，其中新能源汽車100萬輛以上，汽車產業產值突破3000億元。

4、「天貓超市小鐺家」微信小程序上線，被解讀為阿里或將在微信內試水電商業務。阿里內部人士對此回應稱，是一個品牌宣傳小程序，接下來可能會涉及優惠券發放，拿到優惠券的用戶依然要到天貓超市現有渠道購物。

// 海外 //

1、美聯儲公布8-9月貼現率會議紀要，決定將貼現利率提高75個基點，但部分聯儲主管傾向於更小、或更大的貼現利率加息幅度。兩家地方聯儲的主席要求將貼現利率上調50個基點，另有一人希望加息100個基點。12個美聯儲理事會中有9個在9月份尋求上調貼現率75個基點。

2、惠譽：預計美國經濟將在2023年第二季度進入真正的衰退，儘管以歷史標準來看相對溫和；強勁的美國消費者財務狀況將有助於緩衝2023年第二季度可能開始的衰退的影響。

3、日元匯率持續走低並不斷逼近150關口，日本在野黨議員質疑日本央行金融政策，並要求日本央行行長黑田東彥「立即辭職」。但黑田明確表示，貨幣寬鬆政策完全失敗的說法與事實不符，自己不打算辭職。

4、澳洲聯儲的會議紀要指出，如果不能控制住通脹水平，澳洲聯儲可能會損失更多，預計未來一段時間將進一步加息。澳洲聯儲副主席布洛克表示，儘管10月份出乎意料地僅加息25個基點，但其政策利率軌跡仍比大多數其他國家更為陡峭。

5、高盛CEO警告稱，美國經濟可能正走向低迷，並很有可能陷入衰退，這可能使投資和商業決策更加困難。

6、在美國今年的禽流感暴發中，雞和火雞的死亡數量接近歷史最高紀錄，已有超過4700萬隻家禽因感染和後續的撲殺而死亡。

7、美國10月NAHB房產市場指數下降至38，創2020年5月份以來新低，低於市場預期的43。該指標自今年以來逐月下滑，創有紀錄以來最長連降月數。

8、美國9月工業產出環比升0.4%，預期升0.1%，前值自降0.2%修正至降0.1%；製造業產出環比升0.4%，預期升0.2%，前值自升0.1%修正至升0.4%。

9、歐元區10月ZEW經濟景氣指數從9月的-60.7升至-59.7，但經濟現況指數則從9月的-58.9進一步下滑至-70.6。另外，德國10月ZEW經濟景氣指數降至-59.2，好於市場預期的-65.7，但10月經濟現況指數下降11.7至-72.2。

// 國際股市 //

1、熱門中概股漲跌不一，金太陽教育漲14.72%，傳奇生物漲14.2%，華迪國際漲12.26%，霧芯科技漲7.34%，新氧漲6.48%，大全新能源漲6.11%，拼多多漲5.21%；跌幅方面，盛美半導體跌9.1%，中陽金融跌8.57%，大健雲倉跌5.34%，好未來跌5.11%，知乎跌4.05%，貝殼跌3.79%。中概新能源汽車股漲跌互現，蔚來汽車漲0.12%，小鵬汽車漲0.06%，理想汽車跌0.16%。

2、奈飛2022年第三季度每股收益3.1美元，預期2.14美元。營收79.3億美元，預期78.37億美元。淨利潤13.98億美元，預期9.66億美元。奈飛第三季度流媒體付費用戶淨增241萬，市場預估淨增100萬。預計第四季度流媒體付費用戶淨增450萬，市場預估淨增390萬。奈飛預計第四季度營收為77.8億美元，市場預估為79.8億美元。從2023年1月的第四季度財報開始，將不提供下一季度的付費會員指引。奈飛美股盤後漲超14%。

3、蘋果公司正式推出搭載M2芯片的新款iPad Pro，國行售價6799元起，最高支持2TB。入門級iPad 10同步發布，採用USB-C接口，搭載A14仿生芯片。另外還發布新一代Apple TV 4K，搭載A15仿生芯片，最高128GB閃存。

4、消息稱蘋果在iPhone 14 Plus上市不到兩周就削減了該機型的產量。

5、消息稱微軟已在全公司範圍內進行裁員，本周受影響的崗位不到1000個，涉Xbox、戰略任務和技術組織等部門。

6、推特鎖定員工股票賬戶，樂觀預計馬斯克將完成收購交易。知情人士稱推特因與馬斯克的交易期限臨近而凍結了員工的股權獎勵賬戶。

7、Meta Platforms收購GIF圖片搜索引擎Giphy的交易被英國反壟斷監管機構再次叫停。Meta同意放棄交易，而Giphy將另尋買家。

8、寶馬中國MINI品牌相關負責人回應「牛津工廠生產線外遷」表示，牛津工廠在寶馬集團的生產戰略中發揮着重要作用，並將持續成為MINI生產的戰略核心。

9、知情人士透露，現代汽車正考慮對其在俄業務做出決定，其中可能包括出售俄羅斯製造工廠。

10、高盛第三季度淨營收119.8億美元，同比下降12%，但高於預期的114.1億美元。歸屬普通股股東淨利潤29.62億美元，上年同期52.84億美元；每股攤薄收益8.25美元，上年同期14.93美元。

11、強生第三季度營收237.91億美元，同比增1.9%；淨利潤44.58億美元，同比增21.6%；攤薄每股收益1.68美元，同比增22.6%。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數下跌，原油跌近2%，苯乙烯、短纖、乙二醇跌超1%。農產品表現疲軟，棉紗、豆粕、豆二、棉花、菜粕跌逾1%。基本金屬期貨漲跌不一，滬鎳漲1.55%，不鏽鋼漲0.82%，滬錫漲0.79%，滬鋅漲0.67%，滬鉛跌0.16%，滬鋁跌0.35%，滬銅跌1.07%。

2、我國四川盆地頁岩氣又獲重大發現。中國石化西南石油局在四川盆地部署的金石103HF探井獲高產穩產工業氣流，日產天然氣25.86萬立方米，評價落實地質資源量3878億立方米。

3、據河南省發改委監測，全省精瘦肉零售均價已連續2周超過40%，進入過度上漲一級預警區間。河南省將與國家聯動投放政府儲備豬肉，必要時進一步加大投放力度，促進生豬市場平穩運行。

4、據中鋼協監測，9月末，中國鐵礦石價格指數（CIOPI）為360.51點，環比下降8.29點，降幅為2.25%，較上月縮小8.27個百分點；同比下降79.19點，降幅為18.01%。

5、歐盟公布新的天然氣價格限制方案，包括強制共同購買天然氣，限制能源衍生品市場的波動性，強制減少天然氣消費量等。但由於歐盟成員國內部分歧嚴重，方案並未包括設定天然氣價格上限，而是要求授權歐盟委員會提出臨時「修正機制」，為荷蘭TTF天然氣交易設定最高價格。

6、丹麥哥本哈根警察局發表聲明稱，對位于丹麥附近海域的「北溪-1」和「北溪-2」管道泄漏點展開的初步調查顯示，管道泄漏事故為強烈爆炸所致。

7、消息人士稱，美國政府將宣布釋放1000萬至1500萬桶石油儲備，以平衡市場並防止汽油價格進一步攀升。

8、澳洲鋰礦巨頭皮爾巴拉宣布，其在電子交易平台（BMX）舉行年內第7次鋰輝石精礦拍賣之前，已經接受7100美元/噸的拍賣前競價，較上一次拍賣成交價6988美元/噸小幅上漲。

9、世界黃金協會表示，今年印度節日黃金銷售或不如去年耀眼，全年黃金需求可能高達750噸，與去年的800噸相差不遠。

10、西班牙天然氣網絡運營商表示，流入歐洲的液化天然氣數量如此之多，以至於該地區的進口設施難以跟上進入歐洲的油輪的速度。

11、美國至10月14日當周API原油庫存減少126.8萬桶，預期增加155.1萬桶，前值增加705萬桶。

12、波羅的海乾散貨指數漲1.74%，報1875點。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨繼續窄幅震盪走勢，主要現券收益率幾乎均持平上日尾盤，國債期貨小幅收漲，銀行間主要利率債收益率窄幅波動，銀行間資金面供需平衡；地產債多數下跌，「21金地03」跌超28%，盤中二次臨停。

2、中證轉債指數收盤跌0.03%，成交額567.68億元；萬得可轉債等權指數收盤漲0.16%，成交額571.36億元；拓爾轉債、長信轉債、國君轉債和麒麟轉債均跌超1%，盤龍轉債漲超17%，新天轉債漲超9%，美聯轉債漲超8%，上能轉債漲近6%，起帆轉債和金盤轉債均漲逾5%。

3、多家房企正在推進第二輪增信債券融資工作。新城控股計劃發行15億元由中債信用增進公司提供全額擔保的債券。旭輝控股集團有意再次發行由中債信用增進公司全額擔保的債券，金額不超過10億元。龍湖集團、碧桂園也正在推進第二輪由中債增進公司全額擔保的債券發行。金輝集團、合景泰富集團等房企也有意發行增信債券。

4、英國央行表示，鑑於英國政府的財政公告定於10月31日發布，首次國債出售操作將於11月1日進行。英國央行目前預計在2022年第4季度進行資產購買機制（APF）下的國債出售操作，規模和頻次與之前宣布的類似，由於之前的出售計劃推遲而導致的任何不足將納入後續季度的出售。英國央行將繼續密切監測市場情況，並在適當的情況下將其納入國債出售操作的設計。

5、美國國債最大持有國日本8月份減持美債345億美元，總規模降至1.2萬億美元，為2019年以來最低水平。

6、【債券重大事件】①穆迪下調旭輝控股集團企業家族評級至「Ca」，展望維持「負面」②中天金融公司及控股子公司部分債務未能如期償還③宜華集團被主管機關採取監管措施④「17紅星02」「20紅星05」今起停牌⑤「21湖南發展MTN001」「21湖南發展MTN002」持有人會議取消⑥浦房集團新增重大借款。

// 外匯 //

1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1952，較上一交易日漲98個基點；夜盤收報7.1976。人民幣兌美元中間價報7.1086，調升9個基點。交易員指出，市場等待中國經濟數據以給出復甦狀況的更多指引，而美元指數表現對人民幣匯價的影響也較關鍵，但預計人民幣短期仍將持穩。

// 重要經濟日程 //