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首推食品飲料和醫藥生物
汽車：市場的擔憂就是購置稅補貼的政策收緊。目前銷量還是處於一個比較景氣的狀態，9月特斯拉下調價格使得消費者對於新能源車價格下調有個預期，會延遲購車。預計2025年混動車份額占到40-50%，乘用車自主份額達到60%以
上，出口會成為新的增長極。持續看好整個汽車行業，主要推薦：一體化壓鑄文燦、熱管理的三花、拓普，空氣懸架，車燈，座椅。
線控底盤：伯特利 拓普集團感知層：愛科迪、華陽集團決策層：德賽西歐
醫藥：CXO
消費醫療：需求只會延後不會消失。
醫療設備：β屬性最強，政府購買，招投標，國產替代。且醫院、財政不缺錢。邁瑞、聯影（兩大四小）。
中藥：華潤醫藥、同仁堂、華特達英。
快遞物流：
圓通速遞：Q3預計報表超預期。業務量持續超越韻達，利潤超過韻達一倍。德邦快遞：利潤回正，主要是順豐求利潤，不捲了，所以德邦利潤大幅修復。申通快遞：今年漲的非常好，有收購的預期。
機場航空：
目前和公司自己沒有太大關係，主要就是疫情和疫情防控情況。後續如果疫情管控放鬆，會推白雲機場和美蘭機場。
。
醫美：
明顯β，短期受疫情影響，中高消費人群消費能力受到影響。愛美克β屬性強，
Q4會有50%增長，高增長高確定性。
化妝品：
β屬性偏弱，今年抖音紅利比較明顯，天貓承壓。龍頭維持30%左右增長，Q3是整個板塊承壓的節點，可以更加期待雙十一。主推貝泰妮、珀萊雅。
人力資源：
順周期特性，龍頭承壓，Q3增速10-15%，Q3是比較低的情況，Q4和明年會好一點，朝陽行業，龍頭抗壓能力很好。
酒店：
酒店恢復超預期，龍頭酒店海外恢復100%以上，疫情復甦彈性非常大。疫情修復使得行業景氣度上升。
免稅：
Q3海南疫情很嚴重，後續不太可能會有比這個差的情況。已經到底。
家電：
整個行業延續疲軟趨勢，但有結構性亮點。廠商發力節點在雙十一，外加疫情散點復發情況，線下門店受影響較大。高端+性價比並行。國內出口制暖類和熱泵類數據很優異。可以關注新興品類。
10.1-10.3 洗鞋機增長7倍，烘乾機洗地機增長3倍，廚房小家電增長超50%。防禦性標的：三大白
成長性：比依股份
農業：
國慶期間豬價超預期，目前達到新高26塊，比節前漲價2塊/kg，上漲原因：量還沒有起來，供給還是在下行期；國慶需求比較好，南方氣溫降溫，逐步步入旺季。豬價高點應該在9-11月，後期看豬價後續繼續往上的動力不是很強。推立華股份。
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