鑽石舞台

1、國務院決定於2023年開展第五次全國經濟普查。第五次全國經濟普查將首次統籌開展投入產出調查，全面調查我國第二產業和第三產業發展規模、布局和效益，摸清各類單位基本情況，掌握國民經濟行業間經濟聯繫。

2、造車新勢力集中公布11月交付數據，哪吒汽車以約1.51萬輛蟬聯第一位。理想汽車緊隨其後，11月共交付新車約1.5萬輛，創下單月最高交付紀錄。蔚來交付1.42萬輛排在第三位，當月交付量同樣創下新高。此外，零跑汽車共交付新車8047輛，小鵬汽車交付5811輛。

3、據經濟參考報，12月首個交易日，A股成交額再次突破萬億元大關，北向資金也持續活躍，全天淨買入金額達114.50億元。而剛剛收官的11月，北向資金當月合計淨買入600.95億元。指數表現方面，外資青睞的A股代表性指數——富時中國A50指數11月以來累計漲幅已逾12%。相較於前期一度低迷的態勢，外資情緒「回暖」信號在近期愈發顯著。近日，高盛等多家外資巨頭又再度強調了對中國市場的積極看好。

4、美國10月核心PCE物價指數環比升0.2%，為今年7月以來最小增幅，低於市場預期的0.3%，前值0.5%。10月核心PCE物價指數同比升5%，為連續第四個月放緩，前值5.1%。

// 環球市場 //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.56%報34395.01點，標普500指數跌0.09%報4076.57點，納指漲0.13%報11482.45點。賽富時跌8.09%，聯合健康集團跌2.01%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.01%，臉書漲1.98%，亞馬遜跌1.08%。中概股多數下跌，途牛跌10.08%，四季教育跌9.75%。

2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.65%報14490.3點，法國CAC40指數漲0.23%報6753.97點，英國富時100指數跌0.19%報7558.49點。

3、亞太主要股指全線收高，韓國綜合指數漲0.3%，日經225指數漲0.92%，澳洲標普200指數漲0.96%，新西蘭NZX50指數漲0.85%。

4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲3.27%報1817.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲5.46%報22.97美元/盎司。

5、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲1.07%，報81.41美元/桶。布油明年2月合約漲0.05%，報87.01美元/桶。

6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲1.47%報8360美元/噸，LME期鋅漲0.84%報3063美元/噸，LME期鎳漲1.2%報27310美元/噸，LME期鋁跌0.1%報2475美元/噸，LME期錫漲1.44%報23250美元/噸，LME期鉛跌0.5%報2182美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.59%報1431.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.09%報659.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.7%報782美分/蒲式耳。

8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌5.5個基點報3.094%，法國10年期國債收益率跌14個基點報2.259%，德國10年期國債收益率跌11.7個基點報1.806%，意大利10年期國債收益率跌17.6個基點報3.686%，西班牙10年期國債收益率跌13.6個基點報2.797%。

9、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率跌3.11個基點報4.324%，2年期美債收益率跌8.7個基點報4.238%，3年期美債收益率跌8.4個基點報3.969%，5年期美債收益率跌7.5個基點報3.666%，10年期美債收益率跌9.6個基點報3.508%，30年期美債收益率跌13.5個基點報3.599%。

10、紐約尾盤，美元指數跌1.2%報104.70，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲1.14%報1.0526，英鎊兌美元漲1.58%報1.2251，澳元兌美元漲0.33%報0.6811，美元兌日元跌1.97%報135.34，美元兌瑞郎跌0.94%報0.9369，離岸人民幣兌美元漲88個基點報7.0370。

// 宏觀 //

1、國務院副總理孫春蘭12月1日在國家衛生健康委召開座談會，聽取防控工作一線代表對優化完善防控措施的意見建議。她強調，要總結基層經驗做法，推動防控措施持續優化。

2、商務部發布數據顯示，今年前10個月我國服務貿易繼續保持增長，服務進出口總額49185.5億元，同比增長17.2%。其中，服務出口23581.5億元，增長18.1%；進口25604億元，增長16.4%；逆差為2022.6億元。

3、中國11月財新製造業PMI為49.4，較10月回升0.2個百分點，但仍延續8月以來的收縮態勢，顯示製造業生產經營狀況仍然偏弱。財新智庫高級經濟學家王喆表示，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力之下，就業指數長期處於低位，就業低迷與三重壓力形成負面反饋，市場對於促就業、穩內需政策的要求格外迫切。

4、央行公告稱，11月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款3675億元。

5、央行12月1日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有80億元逆回購到期，因此淨投放20億元。

6、鄭州市140個重大項目集中開工，總投資1038.8億元，涵蓋先進制造業、戰略性新興產業、數字經濟、社會民生等多個領域。

// 國內股市 //

1、A股三大指數跳空高開，滬指一度漲超1%逼近3200點，成交量明顯放大；隨後市場高位整理，午後漲幅縮窄。大消費板塊活躍，新冠防治概念股全面回調。截至收盤，上證指數漲0.45%報3165.47點，深證成指漲1.4%，創業板指漲1.53%，科創50指數漲0.91%，萬得全A漲0.92%，萬得雙創漲1.38%。市場成交額10590億元，時隔半個月重回萬億大關。北向資金實際淨買入114.5億元，五糧液、邁瑞醫療、寧德時代分獲淨買入9.19億元、8.63億元、8.36億元。

2、港股大幅高開後震盪回落，恒生指數收盤漲0.75%報18736.44點，恒生科技指數漲1.08%，恒生國企指數漲0.16%。大市成交1985.63億港元，南向資金淨買入20.35億港元。科技、汽車、大消費、有色股漲幅居前，物業管理股強勢，醫藥、能源股走弱。海昌海洋公園暴跌超50%，公司盤後闢謠執行董事兼控股股東曲程出售股份傳聞。中國台灣加權指數收盤漲0.9%。

3、科創板股票做市交易業務落地已「滿月」。Wind數據顯示，首批42隻科創板做市標的股合計成交超2700億元，較上線前一個月有明顯增長。整體而言，科創板做市交易啟動一個月以來，做市標的流動性和活躍度都有進一步提升，投資者的交易成本亦有降低。

4、證監會公告，雨中情首發暫緩表決。創業板上市委公告，宏鑫科技、駿鼎達、肯特股份首發獲通過。

5、第一財經，進入2022年最後一個月，A股市場也開啟了「跨年行情」，百餘只基金產品處於正在發行或排隊入場的狀態。與此同時，基金公司也在積極調研以尋找合適的投資機會，其中機械設備、電子、醫藥生物等行業個股備受青睞，近一個月內均有上百家公司被扎堆調研。最近進入震盪調整的醫藥板塊仍是基金公司重點關注的行業板塊。多位受訪人士表示，短期波動無可避免，未來依然有高確定性的發展空間。

6、據證券時報，昨日A股集體反彈，消費板塊表現強勢，食品飲料指數大漲超3%。10隻個股漲停，還有一批大市值龍頭強勢上漲，五糧液、瀘州老窖、海天味業等千億市值龍頭均漲超4%。西部證券認為，經過兩年多的估值與業績雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處於歷史較為底部區間。展望2023年，預計宏觀經濟將保持穩定增長態勢，當前在底部區域建議堅定樂觀。

7、據經濟參考報，儘管監管部門三令五申，但A股上市公司股東違規減持行為屢禁不止。僅11月份就有9家A股公司發布了股東及高管違規減持的致歉公告，多數公司將違規減持的原因歸咎於「誤操作」。

8、中國海油宣布以約19億美元收購全球最大深水油田巴西布茲奧斯項目5%的權益，成為該油田作業者巴西國家石油公司的最大合作夥伴。

9、國美電器回應「被申請破產清算」稱，國美電器及國美控股集團其它下屬公司未收悉任何司法機關作出的有關國美電器被申請破產的法律文書或問詢談話。

10、南京銀行副行長朱鋼擬任市委管理領導班子企業經理層正職。據澎湃新聞，朱鋼或將擔任南京銀行行長一職。

11、九鼎投資披露一則行政處罰及市場禁入事先告知書。九鼎投資及旗下九泰基金實控人吳剛因干預公募基金經營活動被處100萬元的罰款，並被採取證券市場5年禁入措施。

// 金融 //

1、銀保監會啟動養老保險公司商業養老金業務試點，首批試點機構為人保養老保險、人壽養老保險、太平養老保險和國民養老保險，試點區域為北京、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、廣東、四川、陝西等10個省（市）。

2、百億私募大佬盤京投資董事長莊濤稱，過去1個月經歷「從業以來表現最慘的一個月」。10月以來，莊濤管理的產品淨值出現較大回撤，他總結出三條教訓：切忌「滿弓滿弦」，持股不能太過集中，交易上也要做好應對。展望後市，莊濤認為有三方面積極的因素支撐市場，自己較為看好後市，可以主要關注消費行業，並繼續挖掘成長股方向。

3、民生加銀基金髮布公告稱，民生銀行上海分行副行長鄭智軍新任該公司總經理，董事長張煥南不再代為履行總經理職務。

4、全國首單生物醫藥產業園REITs——華夏和達高科REIT發布詢價公告，該基金詢價日定為12月7日，詢價區間為2.526元/份-2.930元/份。該基金髮售份額為5億份，戰略配售、網下發售、公眾發售初始份額分別為3.15億份、1.295億份、0.555億份。

// 樓市 //

1、中指研究院數據顯示，今年前11個月，中國300城共成交各類用地規劃建築面積約15億平方米，同比下降12.15%；各類用地出讓金達33630.37億元，同比下降30.19%。中指研究院土地事業部負責人張凱表示，今年以來，土地市場呈高開低走態勢，在房地產市場企穩之前，土地市場尚不具備全面回升的基礎。

2、深圳召開房地產金融工作座談會，部署落實落細「金融16條」政策。會議要求強化政銀企對接，積極發揮「幾家抬」合力，加快推動政策落地見效，促進房地產市場平穩健康發展。

3、據深圳市房地產信息平台數據，11月，深圳全市二手商品房成交為23.5萬平方米(2482套)，同比上漲0.31%；其中二手商品住宅成交為20.52萬平方米(2168套)，同比上漲0.36%。

4、浦發銀行分別與萬科、碧桂園、龍湖集團、綠城中國、美的置業、仁恆置地、大華集團、保利發展、中海發展、華潤置地、招商蛇口、中國金茂、大悅城、華發股份、越秀地產及建發地產16家房地產企業簽訂「總對總」戰略合作協議，合計意向性融資總額達5300億元。

5、農行、建行、中行、民生銀行、光大銀行、廣州農商行等多家主流銀行在廣州地區都對個人房貸推出延期還房貸服務，延長期限最長可達到12個月。在相應期限內不計罰息複利，不上報徵信逾期記錄。

6、江西九江：首套房公積金貸款，二孩家庭最高貸款額度上浮10%，三孩家庭上浮20%。

// 產業 //

1、國家郵政局實時監測數據顯示，2022年我國快遞業務量再超1000億件，比2021年提前7天達到千億件，充分彰顯行業發展的強大韌性。

2、艾媒諮詢報告顯示，2022年中國機器人行業市場規模將達1712.4億元，同比增長31%；預計2027年市場規模有望接近6000億元，2021-2027年複合增長率為28.7%。

// 海外 //

1、多個主要經濟體公布最新PMI數據。歐元區11月製造業PMI終值錄得47.1，低於預期及初值47.3。德國11月製造業PMI終值46.2，初值46.7。法國11月製造業PMI終值48.3，初值49.1。英國11月製造業PMI為46.5，好於前值46.2。日本11月製造業PMI終值49，初值49.4。韓國11月製造業PMI為49，前值48.2。印度11月製造業PMI為55.7，高於預期和前值。西班牙11月製造業PMI為45.7，前值44.7。意大利11月製造業PMI為48.4，前值46.5。

2、美聯儲威廉姆斯：美聯儲還需要繼續加息；美聯儲加息的落腳點取決於經濟；聯邦基金利率需要遠遠高於通脹水平。

3、歐盟統籌目前歐洲正在進行所有的量子技術工業和研發計劃，全面推進量子技術戰略，長期目標是開發全歐洲範圍的量子網絡。

4、韓國產業通商資源部表示，韓國貨運罷工七天已造成水泥、鋼鐵、汽車、汽油行業共計約1.6萬億韓元（約合人民幣87億元）的損失。

5、美國截至11月26日當周初請失業金人數為22.5萬，低於市場預期的23.5萬，前值為24萬。美國截至11月19日當周續請失業金人數為160.8萬，為2月以來新高，高於預期的157.3萬。美國11月挑戰者企業裁員人數為7.7萬人，是去年同期的5倍多，其中以科技公司為主。

6、美國11月ISM製造業PMI為49，為2020年5月以來首次陷入萎縮區間，預期為49.8，前值為50.2。美國11月Markit製造業PMI終值為47.7，預期為47.6，前值為47.6。

7、美國商務部數據顯示，10月份個人儲蓄占可支配收入之比降至2.3%，創2005年以來最低水平，凸顯出通脹和借貸成本上升正在削弱家庭的財務緩衝能力。 

8、美國10月營建支出環比降0.3%，預期降0.3%，前值由升0.2%修正至升0.1%。

9、歐元區10月失業率為6.5%，創紀錄新低，預期6.6%，前值6.6%。

10、韓國第三季度GDP初值環比升0.3%，符合市場預期，連續9個季度保持正增長。韓國11月出口同比下降14%，連續兩個月出現負增長；進口同比增2.7%。

11、德國10月實際零售銷售同比降5%，環比降2.8%，降幅均遠超市場預期，且較9月數據明顯惡化。

12、英國11月Nationwide房價指數環比下跌1.4%，創2020年6月以來最大的月度跌幅，降幅遠超市場預期的0.3%。同比漲幅則從10月份的7.2%放緩至4.4%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數下跌，途牛跌10.08%，四季教育跌9.75%，好未來跌8.38%，陸金所控股跌7.26%，再鼎醫藥跌6.25%，鬥魚跌6.11%，汽車之家跌5.48%；漲幅方面，新濠影匯漲14.41%，和黃醫藥漲6.76%，房多多漲5.93%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌5.36%，小鵬汽車跌7.82%，理想汽車跌3.18%。

2、美國商會與其他12個組織警告歐盟，不要採取可能將亞馬遜、谷歌、微軟和其他非歐盟雲服務供應商排除在歐洲市場之外的政策。

3、腦機接口公司Neuralink的CEO埃隆·馬斯克宣布，可能在約6個月內將Neuralink安裝在人體中，已經向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交了大部分文件。

4、特斯拉在中國召回43.5萬輛汽車，其中包括14.2萬輛國產Model 3，和29.3萬輛國產Model Y。

5、據Counterpoint報告顯示，10月，蘋果公司在中國的月度市場份額達25%，為歷史最高水平。

6、谷歌宣布，已對歐盟2018年做出的43億歐元的Android反壟斷罰款提起上訴。

7、通用電氣確定醫療業務分拆方案，分拆後上市的通用電氣醫療技術公司起始估值約310億美元。

8、日本公正交易委員會以涉嫌違反反壟斷法為由，向日本中國電力、中部電力、九州電力開出總計超過1000億日元的罰款書。這是1977年日本反壟斷法實行以來最高罰款金額。

9、韓國五大整車廠商11月銷量65.5萬輛。其中，現代汽車整體銷量29萬輛，同比增加10.7%；起亞整體銷量25.3萬輛，同比增長15%。

10、俄羅斯盧克石油公司恢復與美國有關公司就出售意大利煉油廠的談判。石油公司

11、途牛：第三季度總營收7790萬元，同比降32.1%；歸屬公司股東淨虧損2200萬元，上年同期虧損3510萬元。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品表現分化，紙漿漲2.26%，橡膠跌1.35%，甲醇跌1.2%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.56%。農產品多數下跌，棕櫚油跌1.85%，豆油跌1.18%。基本金屬多數上漲，滬錫漲0.74%，滬鋅漲0.66%，滬鎳漲0.56%，滬銅漲0.35%，滬鋁漲0.21%，不鏽鋼漲0.15%，滬鉛跌0.03%。

2、據證券時報，今冬最強寒潮影響下，能源價格迎來看漲預期。不過，美爾雅期貨認為，短期疫情致產地供應收緊，寒潮來襲，北方大幅降溫，電廠補庫需求將支撐煤價企穩反彈。12月煤炭供應雖有下滑預期，但在保供政策下仍將保持高位，下游電廠需求主要由長協煤保障，電廠對市場煤的採購增量或有限；非電需求在冬季繼續維持疲弱態勢，預計煤價反彈空間有限。

3、中國稀土集團與湖南省政府簽署戰略合作協議。根據協議，未來將以中國稀土集團為主體，加快包括相關稀土分離及綜合回收利用企業在內的湖南省內稀土產業整合，推動離子型稀土礦權配置。

4、美國能源部尋求暫停授權戰略石油儲備（SPR）銷售。

5、包括意大利、比利時和希臘在內的七個歐盟成員國正在提交一項修正案，提議制定動態天然氣價格上限機制。

6、歐盟接近達成將俄羅斯石油價格限制在60美元的協議；波蘭仍在推動降低價格上限。歐盟就俄羅斯石油價格上限的談判將於明天繼續。

7、摩根大通：鈀金價格陷入震盪，預計2023年黃金、白銀和鉑金將走高；看空美國天然氣，預計2023年的平均價格為4.69美元/百萬英熱, 2024年為3.44美元/百萬英熱。

8、EIA天然氣報告：截至11月25日當周，美國天然氣庫存總量為34830億立方英尺，較此前一周減少810億立方英尺，較去年同期減少890億立方英尺，較5年均值低860億立方英尺。

9、歐佩克原油產量在11月創下了自2020年以來的最大降幅，以滿足此前歐佩克+達成的最新減產協議。調查顯示當月歐佩克所有成員國合計減產幅度略超過100萬桶/日，令總產量降至2879萬桶。

10、波羅的海乾散貨指數跌1.25%，報1338點。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨走強，銀行間主要利率債收益率普遍明顯下行2-5bp；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.3%。地產債多數上漲，「19中駿01」漲近20%，「20金科02」漲超18%。跨月後銀行間資金面回歸均衡狀態，隔夜回購加權利率下行逾12bp回到1.5%下方，七天期利率跌幅更是超過30個bp。

2、中證轉債指數收盤漲0.55%，成交額831.62億元；萬得可轉債等權指數收盤漲0.79%，成交額862.62億元。「N盛泰轉」漲超28%，盤中二次臨停；台華轉債漲近16%，金誠轉債漲超9%，惠城轉債漲超8%，美聯轉債漲逾5%；天壕轉債跌超5%。

3、【債券重大事件】；穆迪將順豐控股評級展望上調至「穩定」；穆迪將寧德時代評級展望上調至「正面」；柳州東城投資、華金證券收監管函；康得3收《債權轉讓及催收通知》；「19奧園02」12月5日將第二次分期償付；「16徐州高新債」持有人會議將審議提前償還議案；「22港興港投SCP009」「22紹興濱海MTN002」取消發行。

// 外匯 //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0791，較上一交易日漲628個基點；夜盤23:30收報7.0550。人民幣兌美元中間價報7.1225，調升544個基點。交易員表示，鮑威爾的鴿派言論對美元構成壓制，同時孫春蘭的講話也推升市場樂觀情緒，人民幣匯價得到提振；7.05附近有購匯需求，但總體市場情緒向好，匯價有進一步看向7.0大關的跡象。

// 重要經濟日程 //

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