鑽石舞台

每日金曲：Simon & Garfunkel - The Sound Of Silence

► 國務院常務會議：要加快推進「十四五」規劃《綱要》確定的102項重大工程項目和專項規劃重點項目實施。圍繞糧食能源安全、先進制造業和高技術產業、交通物流和網絡通信等基礎設施、城市保障性住房等重點領域建設。前期已論證多年的重大水利項目要推動抓緊實施，採取以工代賑等方式，使部分暫時沒能就業的農民工有活干、有收入。指導新開工項目投資下降的地方加強工作，扭轉投資不振狀況；按照資金跟着項目走的要求，儘快將去年四季度發行的1.2萬億元地方政府專項債券資金落到具體項目。重點安排在建和能夠儘快開工的項目，撬動更多社會投資，力爭在一季度形成更多實物工作量。研究出台盤活存量資產的政策措施；要推動集中帶量採購常態化、制度化並提速擴面，持續降低醫藥價格，讓患者受益。以慢性病、常見病為重點，繼續推進國家層面藥品集采，各地對國家集采外藥品開展省級或跨省聯盟採購。逐步擴大高值醫用耗材集采覆蓋面，對群眾關注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開展集采。保證中選藥品和耗材長期穩定供應，加強監管，確保中選產品降價不降質。

► 高盛：隨着美國就業市場正在快速恢復，並且美聯儲2021年12月會議紀要中發出了鷹派信號，暗示貨幣政策可能會加速正常化。預計美聯儲今年可能會四次加息（3月、6月、9月、新增12月加息），並可能在7月開始縮表。

宏觀經濟

1、工信部：發布公開徵求對《關於加快現代輕工產業體系建設的指導意見（徵求意見稿）》的意見。到2025年，輕工業綜合實力大幅提升，占工業比重基本穩定，現代輕工產業體系基本形成。工業增加值增速穩定在全國工業水平之上，利潤年均增長5%左右，重點行業利潤率保持在6%以上；重點行業研發投入強度較2020年增長10%，突破一批關鍵技術；百億元以上品牌價值企業超過100家；建設50家左右智能製造示範工廠。

2、中新財經：1月10日零時起，全國鐵路將實施新的列車運行圖。此次調圖後，全國鐵路客貨列車開行總量分別達到5231對、10606對。一周後，2022年的春運大幕也將正式開啟，全國鐵路旅客發送量預計達到2.8億人次。

3、天津：此次疫情病毒屬於奧密克戎變異株，傳播速度、隱匿性、穿透力都不同以往。三九隆冬、天寒地凍。要在最短時間內完成這座1400萬人口超大城市的全員篩查任務絕非易事。我們一定能夠打贏這場全員核酸檢測篩查的硬仗，一定能夠打贏這場疫情防控的阻擊戰。

4、海外網：據《印度時報》報道，印度正遭受第三波疫情的衝擊，隨着奧密克戎變異新冠病毒的蔓延，印度的周增新冠確診病例達新高。在截至1月9日的一周內，新增感染人數比前一周增加了6倍。印度的7日新增病例數在全球國家中排第五，7日新冠死亡人數的增幅也達到54%。

地產動態

1、中指院：2021年12月-2022年1月中西部重點城市武漢、重慶、成都、南昌累計開盤76個。1月開盤項目以老盤加推為主，純新盤項目占比37%。新開盤價格保持平穩，住宅產品去化效果呈現差異化。

2、央視財經：臨近春節，深圳房屋租賃市場需求普遍冷淡，成交有明顯回落。知情人士稱，很多房子都空置3至4個月之久，許多業主主動提出減租以維持出租率。這兩年，深圳租金處於持續下跌的狀態，2020年較2019年，整體下跌6%左右，2021年較2020年，整體下滑5%左右，兩年降幅在11%左右。

3、中房網：北京、上海兩地部分銀行的二手房貸放款時間明顯提速。除此之外，廣州部分國有大行在加快放款的同時，房貸利率也有相應的下調。隨着未來房地產市場信貸環境將進一步改善，部分城市的房貸利率、放款周期仍有優化空間，這也將進一步促進房地產市場的健康發展和良性循環。

股市盤點

市 場

1、周一，上證指數報3593.518點，上漲0.39%，成交額4434.01億。深證成指報14406.97點，上漲0.44%，成交額6079.82億。創業板指報3095.69點，下跌0.04%，成交額2313.10億。兩市合計成交10513.83億。盤面上，新冠檢測、養豬、醫療器械、CRO、中藥等板塊漲幅前列，疫情相關的醫藥股集體大漲，霸占板塊漲幅榜。油氣開採、冰雪產業、綠色電力、大飛機、天然氣等板塊跌幅居前。

2、周一，恒生指數漲1.08%，報23746.54點。國企指數漲1.63%，報8365.37點。北向資金當日淨買入47.58億。

3、截至1月10日，北交所上市公司83家，當日新增0家。總市值2562.86億元，成交金額13.66億元。

4、兩市融資餘額：截至1月7日，上交所融資餘額報8958.13億元，較前一交易日減少82.70億元；深交所融資餘額報8068.88億元，較前一交易日減少68.78億元；兩市合計17027.01億元，較前一交易日減少151.48億元。

5、證監會副主席方星海：中國證監會一直高度重視兩地資本市場優勢互補、協同發展，不斷深化內地與香港資本市場全方位、多層次的合作。內地企業赴港上市方面，證監會一直以來支持符合條件的內地企業赴港上市融資，截至2021年底，在港上市的內地企業已達到1222家，占香港上市公司總數的47%。

6、證券時報：元旦過後，上市公司業績披露的步伐明顯加快。1月1日至9日，71股相繼預告2021全年業績。已披露全年業績的上市公司達到198家。業績預喜的有166家，占比83.84%。以預告淨利潤同比增長中值統計，52家上市公司增幅逾100%。業績預增前20名中，多達8股屬於化工板塊。

7、中信建投：創新藥迎來中長期布局良機。我國細分領域龍頭公司市值已顯著低於海外龍頭。考慮到我國在人才、臨床環境、研發成本、政策接軌方面的優勢，對中國創新藥在全球崛起保持樂觀。後續隨着公司研發推進及市場擔憂緩解，有望出現估值回歸。

8、興業證券：2022年醫藥板塊表現會好於2021年。板塊未來向下風險可控，政策、業績預告及披露和產品型公司在國際化方面的進展將成為未來向上的催化劑。2022年景氣度邊際向上的六大賽道分別是CDMO、生命科學上游、創新藥、品牌消費、康復、連鎖藥店。建議重點關注一個細分賽道，to B端(非to醫院)業務。

公 告

9、威孚高科：規劃成立氫能事業部，統籌推進氫燃料電池核心零部件、可再生能源制氫等業務的全球化發展。至2025年，氫能業務擬累計規劃投入約30億元。和子公司IRD擬與RBINT、新動能基金共同投資5億元設立無錫威孚氫燃料電池技術有限公司，擬於2025年前另行規劃新增投資約7億元。

10、中青寶：全資子公司中青寶香港有限公司，擬向實際控制人李瑞傑收購其所持寶德資產管理香港有限公司（擬更名為：「保爾利德元宇宙數字平台有限公司」）51%股權，並簽署相應的《股權轉讓協議》，交易對價為0港元。

11、新希望：2021年12月銷售生豬107.16萬頭，環比增加18.50%，同比減少35.38%；收入為15.34億元，環比持平，同比減少60.79%；商品豬銷售均價14.66元/公斤，環比減少5.17%，同比減少52.66%。2021年全年，累計銷售生豬997.81萬頭，累計取得生豬銷售收入190.89億元，收入同比降幅23.67%。

12、景嘉微：股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司計劃減持股份不超過總股本比例的2%。2021年預盈2.7億元-3.2億元，同比增長27.85%-54.38%。預計實現營業收入10.8億元-12億元，同比增長65.20%-83.55%。業績同比實現較大增長，主要原因是芯片領域產品銷售大幅增長以及圖形顯控領域產品銷售同比穩定增長等因素。

13、國科微：股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司計劃在1月10日起 15 個交易日後的6 個月內以集中競價交易方式，減持股份不超過總股本比例的 2%

財富聚焦

1、大北農集團：證實此前公告，即對員工推出了鼓勵優育方案，從2022年1月1日起執行，產假，第一胎在國家標準上加一個月，第二胎加三個月，第三胎12個月；第一胎獎勵三萬，第二胎六萬，第三胎九萬；准男性員工陪產假9天。對於生育獎勵，男性和女性員工都能享受，只是男性員工沒有休產假的福利。

2、發改委：發布關於修改《產業結構調整指導目錄(2019年本)》的決定，在《產業結構調整指導目錄(2019年本)》淘汰類「一、落後生產工藝裝備」「(十八)其他」中增加第7項，內容為「虛擬貨幣『挖礦』活動」。

行業觀察

1、工信部：發布《製造業質量管理數字化實施指南（試行）》解讀，我國是世界上工業體系最為健全的國家，但總體看來，質量水平和品牌影響力仍滯後於規模的增長，「大而不強、全而不優」的局面尚未得到根本改變。加快推動製造業高質量發展，打造製造業品牌競爭新優勢，推動我國製造業向全球價值鏈中高端躍升，仍然是當前和今後一個時期我國經濟發展中的重要戰略任務。數據是繼土地、勞動力、資本和技術後的第五大生產要素，數字化轉型成為大勢所趨。

2、民航局：2022年在疫情不出現反覆波動的情況下，力爭實現行業整體扭虧增盈，力爭總體恢復至疫情前85%左右水平。2021年全年完成運輸總周轉量、旅客運輸量和貨郵運輸量為857億噸公里、4.4億人次、732萬噸，同比提高7.3%、5.5%和8.2%，分別恢復至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。

3、央視財經：我國批准上市的九價HPV疫苗是進口的，每年批簽發量僅數百萬支，造成了九價疫苗「一苗難求」的情況。可以付費預約的都是一些私立醫療機構，三針的價格基本都在6000元以上，而且也並不是馬上就可注射。2017年至2020年國內HPV進口疫苗簽發量分別為146萬支、700萬支、1087萬支、1543萬支。雖然進口數量每年都在增加，但按照3.56億適齡女性每人3針的需求量，國內市場缺口仍接近10億支。

4、新華社：據國網新疆電力有限公司數據顯示，新疆2021年外送電量達1220億千瓦時，同比增長超16%，年度外送電量再創歷史新高。「疆電外送」工作自2010年啟動以來，外送電量由2010年30億千瓦時迅速擴大至2021年超1220億千瓦時。

5、證券時報：玻璃期貨價格持續上漲，多家生產加工企業發出漲價函。受前期房地產悲觀情緒和生產企業持續累庫影響，經過多輪地區間的競爭性降價後，目前玻璃現貨價格運行在近兩年的低位。房地產市場預期由冷轉暖，2022年玻璃竣工需求釋放推升玻璃價格預期升溫，淡季買入套保宜逢低及時布局，當前價格有進一步沖高可能。

6、央視財經：新春將至，儀式感、個性化加上消費升級，使定製服裝迎來新契機。一兩千元、設計百搭的商務女裝和男士西裝是最受消費者青睞的定製品類。目前，國內定製服裝市場規模接近2000億元，遼寧、山東、江浙等地是定製服裝的主產區。

公司要聞

1、台積電：2021年12月營收1553.8億新台幣，同比增長32%。第四季度銷售額為4381.9億新台幣；2021年營收為15874.2億新台幣，同比增長18.5％。

2、菜鳥網絡：公布春節物流保障措施。春節期間，菜鳥將依託國內外自建自營的物流體系，保障全國300城的淘寶天貓消費者照常收貨。將投入超過3億元的激勵補貼，直接發放給值守的菜鳥一線產業員工。

3、喜茶：部分產品降價，其中，純茶類降價3-5元、5款水果降價2-3元、芝士降1元。主流產品價格帶長期維持在19-29元之間，喜茶並非所謂高價茶飲。此次調整部分產品的價格，是為了讓用戶能夠更加方便、低成本地喝到喜茶。

4、證券時報：美國遊戲開發商Take-Two Interactive宣布將以「現金+股票」的方式收購社交遊戲開發商Zynga公司，交易價值127億美元。Take-Two將收購Zynga的所有已發行股份，報價為每股9.86美元，其中包含3.5美元現金和價值6.36美元的Take-Two股票，比Zynga 1月7日的收盤價溢價64%。

環球視野

1、波羅的海乾散貨指數：跌0.52%，報2277點。

2、新華網：目前哈全境安全形勢已趨穩定，局勢得到控制。哈薩克斯坦局勢使得包括原油在內的多種大宗商品價格出現波動。2021年11月份該國石油日均產量約為170萬桶。其經濟增長也高度依賴原油、天然氣及相關產品的出口，占到出口量的73%，此外，黑色金屬，銅、鋁以及鈾也是哈薩克斯坦的主要出口產品。其中，鈾產量約占全球40%。

金融數據

國 內

1、央行上海總部：截至2021年12月末，境外機構持有銀行間市場債券4萬億元，約占銀行間債券市場總託管量的3.5%。境外機構的主要託管券種是國債，託管量為2.45萬億元，占比61.3%；其次是政策性金融債，託管量為1.09萬億元，占比27.3%。國債、政策性金融債是境外機構的「最愛」，占其持債總額近90%。這充分展現了境外機構對中國經濟的信心與期望。

2、新三板：1月10日，合計掛牌6932家公司，當日減少1家，成交金額5.40億。三板成指報1138.54，漲0.23%，成交額3.47億。

3、國內商品期貨：截至1月10日下午收盤，收盤走勢分化，純鹼、玻璃、不鏽鋼漲超3%，尿素、紙漿、滬鎳、20號膠漲超2%，蘋果、硅鐵、棕櫚、焦炭、鄭油、滬鋁、豆二漲超1%。生豬、花生跌超3%，苯乙烯、PVC、鐵礦跌超2%，塑料、PP、瀝青跌逾1%。

4、國債：2年期國債期貨主力合約TS2203上行0.05%，至101.035；5年期國債期貨主力合約TF2203上行0.14%，至101.610；10年期國債期貨主力合約T2203上行0.15%，至100.550。10年期國債利率跌1.25BP，至2.81%；10年期國開債利率跌0.72BP，至3.09%。

5、上海國際能源交易中心：1月10日，原油期貨主力合約2203，以509.3元/桶收盤，下跌4.8元，跌幅為0.93%。 全部合約成交179382手，持倉量減少5480手至67713手。主力合約成交77812手，持倉量增加2867手至36574手。

6、央行：周一，開展100億元7天期逆回購操作。因當日無逆回購到期，實現淨投放100億元。

7、Shibor：隔夜報1.8780%，上漲3.90個基點。7天報2.0930%，下跌1.00個基點。3個月報2.5000%，無漲跌。

8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3718，漲0.0329%，人民幣中間價報6.3653，漲0.1396%。NDF：3個月報6.4233，6個月報6.4598，1年報6.5281，2年報6.6468。

9、上海環交所：1月10日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量45412噸，成交額264.64萬元，收盤價58.28元/噸，漲1.2%。

國 外

10、亞洲：日經225指數跌0.03%，報28478.56點。韓國KOSPI指數跌0.95%，報2926.72點。

11、美股：納指收漲0.05%，報14942.83點；道指收跌0.45%，報36068.87點；標普500指數收跌0.14%，報4670.29點。

12、歐洲：英國富時100收跌0.53%，報7445.25點；德國DAX30收跌1.13%，報15768.27點；法國CAC40收跌1.44%，報7115.77點。

13、黃金：COMEX 2月黃金期貨收漲0.19%，報1800.8美元/盎司。

14、原油：WTI 2月原油期貨收跌0.85%，報78.23美元/桶；布倫特原油期貨收跌0.1%，報80.93美元/桶。

·「十四五」公共服務規劃·

► 發改委等21部門：印發《「十四五」公共服務規劃》，目標到2025年，公共服務制度體系更加完善，政府保障基本、社會多元參與、全民共建共享的公共服務供給格局基本形成，民生福祉達到新水平。醫療衛生服務提質增效；養老服務高質量發展；文化旅遊融合發展；體育服務加快發展；家政服務提質擴容。

► 天風證券：醫療衛生服務方面，政策支持下，康復醫療服務步入發展快速路。康復在殘疾預防中的重視程度進一步提升，且隨着支付能力和康復意識的提升，康復的需求不斷增加，我國康復行業仍處於早期發展階段，仍然存在較大供給缺口，相關企業或將迎來較大發展機遇。細分而言，康復服務和康復設備均有投資機會。

► 平安證券：養老服務方面，目前公辦非盈利養老機構床位供不應求，高端養老機構空置率居高不下，設施及收費情況兩極分化嚴重，大量中等收入老年人面臨兩難選擇。應發展社區養老服務，滿足需求多元化，如提供定期家庭訪問服務，創新「養老+互聯網」模式，發展智能適老化設備，做好養老信息收集分析。

► 東吳證券：在疫情就地過節趨勢下，本地消費&周邊游兩旺，部分省市「就地過年」倡導有望釋放本地消費潛力。居民文旅消費潛力與需求仍然旺盛，國內疫苗覆蓋率持續提升，海外各國逐步放開管控，特效藥催化加速回暖，伴隨利好政策預期，期待疫後景氣度提升，文旅深度融合將迎來高質量發展，要做好產品服務供給、居民遊客需求側管理、服務方式創新。

► 中銀證券：統計局2021年12月30日發布數據顯示，2020年體育服務業增加值為7374億元，占體育產業增加值的比重為68.7%。以非接觸性聚集性、管理活動為主的體育服務業增加值保持增長，其中，增速最高的是體育傳媒與信息服務，增長18.9%。看好企業以大數據、雲服務、物聯網技術為平台，整合行業資源，豐富智能體育產品和服務供給。

今日分享

自己強，比什麼都強，要知道，尋找一棵大樹好乘涼，不如自栽自養自乘涼，別人給的，隨時有可能收回去，只有自己創造的才會留下來。