每日金曲：陳鴻宇 - 理想三旬
► 證券日報：近日有消息稱，房地產併購貸款不再計入「三道紅線」，業內稱該消息屬實。有部分央企、國企正在多方接觸核心城市的優質項目，雖鮮有公布確定性的交易，但市場上有很多項目都在談收購事宜。多家大中型銀行表示，已做好房地產併購貸款等業務的額度安排，日前收到監管層要求金融機構對房地產行業併購提供金融支持的相關通知。
► CB Insights：2021年，全球風投融資達到創紀錄的6210億美元，同比增長逾一倍。2021年估值10億美元或以上的獨角獸數量增加了69%，至659家；金融科技公司獲得的風投融資達到1320億美元，占當年風投總額21%，成為最熱門的風投交易類型。
宏觀經濟
1、商務部：2021年，我國實際使用外資金額11493.6億元，同比增長14.9%，引資規模再創歷史新高。高技術產業引資增長較快，實際使用外資同比增長17.1%，其中高技術製造業增長10.7%，高技術服務業增長19.2%。
2、市場監管總局：發布《關於推進企業信用風險分類管理進一步提升監管效能的意見》。力爭用3年左右的時間，市場監管系統全面實施企業信用風險分類管理，有效實現企業信用風險監測預警，努力做到對風險早發現、早提醒、早處置。對信用風險高的企業，要有針對性地採取嚴格監管措施，防止風險隱患演變為區域性、行業性突出問題。
3、上海市衛健委：在對1月11日上海報告的1例境外輸入無症狀感染者的相關隔離管控人員例行新冠肺炎病毒核酸檢測中，發現5名檢測結果異常人員。截至1月13日19時，已累計排查到的在滬密接均已落實隔離管控，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。將靜安區靜安寺街道愚園路228號列為中風險地區，上海市其他區域等級不變。
地產動態
1、中經網：2021年，全國二手房成交金額、成交套數、成交面積分別同比下降6%、9%、9%，自2017年以來交易規模第一次出現同比下降。「促進房地產業良性循環」被市場普遍認為是2022年房地產調控的主要思路。
2、深圳市住建局：2022年一季度，計劃入市的商品住宅及商務公寓項目13個，預計供應房源面積為71.85萬平方米，7509套。其中，住宅66.24萬平方米，6565套；商務公寓5.61萬平方米，944套。
股市盤點
市場
1、周四，上證指數報3555.258點，下跌1.17%，成交額4570.05億。深證成指報14138.34點，下跌1.96%，成交額6365.30億。創業板指報3083.14點，下跌1.71%，成交額2481.66億。兩市合計成交10935.35億。盤面上，預製菜、酒店、數字貨幣、無人零售、煤炭等板塊漲幅前列。鹽湖提鋰、中藥、醫藥電商、白酒、新型煙草等板塊跌幅居前。
2、周四，恒生指數漲0.11%，報24429.77點。國企指數跌0.12%，報8602.38點。北向資金當日淨流出5.85億。
3、截至1月13日，北交所上市公司83家，當日無新增。總市值2563.56億元，成交金額19.65億元。
4、兩市融資餘額：截至1月12日，上交所融資餘額報8984.06億元，較前一交易日增加16.69億元；深交所融資餘額報8073.85億元，較前一交易日增加5.19億元；兩市合計17057.91億元，較前一交易日增加21.88億元。
5、中證協：截至1月13日，近一年來證券從業人員增加了8593人，重返34萬人大關。其中券商投顧數量最多，目前增至6.8萬。
6、上證報：臨近2021年年報披露期，自2021年11月30日至2022年1月12日，已有97家公司擬變更2021年度審計機構，其中8家公司因此收到關注函或問詢函，被要求說明改聘審計機構是否另有隱情。改聘的理由主要有會計師事務所堅決請辭，或上市公司想另請高明。
7、證券日報：進入2022年，已有12個IPO項目「急剎車」，相關企業相繼主動撤回申請。其中，有3家屬於化學原料和化學製品製造業，數量最多。業內稱，註冊制下，對企業的信息披露以及經營狀況的公開性有了更高要求，尤其是要符合國家產業政策，不能違規造假，這些因素造成了撤回增多。
8、港交所：2021年，香港共有98隻新股在主板掛牌，首次公開招股集資額3288億元，在全球排行第四，僅次於納斯達克、紐交所及上交所。其中，快手科技的首次公開招股集資額最高，達483億元，成為香港歷來第九大新股。
9、海通證券：今年國內基建政策有望發力。保障房建設、老舊小區改造和重大水利工程建設有望成為老基建發力的重點，裝配式建築獲政策支持。「雙碳」目標下風光大基地加速建設，有望帶動萬億投資，特高壓等新型電網設施也在配套建設。5G基站和數據中心等信息基礎設施是新基建投資部署的重點，在此基礎上工業互聯網也將加快應用。
公告
10、邁瑞醫療：擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購部分社會公眾股份，本次回購股份將依法註銷並減少註冊資本。回購資金總額10億元，回購價格不超過400元/股。
11、宏潤建設：與杉杉股份簽署戰略合作框架協議，擬併購整合其光伏新能源資產及業務。雙方擬通過杉杉股份向公司轉讓寧波尤利卡太陽能股份有限公司股份的方式完成光伏電池組件資產和業務的合作。
12、上港集團：預計2021年營業收入343.8億元，同比增長31.6%；歸母淨利潤145億元，同比增長74.5%。董事會同意籌劃控股子公司錦江航運分拆上市事宜。
13、青島啤酒：預計2021年淨利潤約31.5億元，同比增長約43%。政府對公司位於楊家群地塊的土地進行收儲，土地徵收補償款確認收入後預計將增加淨利潤約4.36億元。
14、平安銀行：預計2021年營業收入1693.83億元，同比增長10.3%；淨利潤363.36億元，同比增長25.6%。
異動
15、國聯水產（2連板）：發布異動公告。2020年預製菜營業收入占總體營業收入比重仍較小，與盒馬簽訂的合作框架協議不涉及具體金額，未構成關聯交易，對本年度及後續年度的業績和經營成果的影響尚存在不確定性。
16、九安醫療（3連板）：發布股價異動公告。影響二級市場股價的因素較多，且未來美國疫情的發展情況尚具有不確定性，試劑盒產品的銷售情況受多方面因素影響，請廣大投資者注意投資風險，理性投資。該股股價再創歷史新高，市值達328億元，自去年11月以來累計最大漲幅超10倍。
17、國際醫學：經西安市衛健委研究，對兩家醫院作出停業整頓3個月，期滿整改合格後重新開診等處理意見。該事項觸發了「上市公司股票被實施其他風險警示」的相應情形。自1月14日開市起停牌一天，自1月17日開市起復牌，並實施其他風險警示，股票簡稱由「國際醫學」變更為「ST國醫」。
財富聚焦
1、上證報：有私募人士透露，2021年12月部分託管方收到窗口指導，後續私募管理人在客戶虧損的情況下不得計提超額收益部分的業績報酬，而且計提完成後客戶持有份額不能為虧損狀態。業內稱，近兩年有些客戶想按照超額收益來計提，如此操作的量化私募就越來越多，不過在指數下跌時確實會引發爭議，監管這一舉動能夠在一定程度上保護持有人利益。
2、上證報：進入2022年，在生豬產能恢復、養殖企業出欄增加的背景下，生豬價格仍持續下跌。1月12日，生豬出欄價格已跌至14.33元/公斤，較年初跌幅達15%。行業共識是，今年上半年在低豬價的影響下，能繁母豬將進入加速去化階段，行情最早有望在年中開啟反彈。
3、21世紀：支付寶聯合6家機構在1月4日推出的重磅投顧新品「金選投顧」目前已經被叫停。消息人士稱，被叫停是因為合規問題。由於支付寶沒有基金評價業務資格，因此其選定金選基金池存在合規問題。
行業觀察
1、IDC：2021年四季度全球PC出貨量達到9265萬台，同比增長1.0%；全年PC總出貨量達到3.488億台，同比增長14.8%，創下2012年來的最高水平。其中，聯想集團以全年8193萬台的出貨量，和23.5%的市場份額再次蟬聯2021年全球PC冠軍。
2、央視網：自2015年北京成功申辦冬奧會以來，我國居民參與過冰雪運動的總人數達到3.46億人，冰雪運動的參與率24.56%，實現了帶動三億人參與冰雪運動的目標。冰雪運動參與者中，超過七成的目的是娛樂休閒，全國有4600萬18歲以下的青少年參與了冰雪運動。
3、央行金融穩定局局長孫天琦：近幾年，我國少數地區有問題的中小銀行風險化解進展緩慢，高風險機構數量出現淤積。需要進一步明確各部門職責分工，完善具有硬約束的早期糾正和限期處置機制，避免高風險機構在個別省份形成「堰塞湖」。同時，克服評級以及基於評級的相關工作的滯後性，針對評級好的銀行建立預警指標體系，抓早抓小「治未病」。
4、人民日報：目前97家央企中，2/3以上總部位於北京。近期央企總部外遷加速，長江三峽集團、中國電子集團、中國船舶集團等陸續遷往武漢、深圳、上海等地。業內稱，央企從北京這樣的全國行政中心遷往富有活力、更加貼近目標市場及所在行業中心，有助於提升競爭力。
5、央視新聞：中華預防醫學會脊柱疾病預防與控制委員會預計，目前我國中小學生發生脊柱側彎人數已經超過500萬，並且還在以每年30萬左右的速度遞增。脊柱側彎已經繼肥胖、近視之後，成了危害我國兒童青少年健康的第三大疾病。
6、環球網：歐盟委員會近日決定，不批准韓國現代重工併購韓國大宇造船及海洋工程有限公司。理由是這兩家造船巨頭合併後將掌控全球大型液化天然氣船的生產製造，嚴重破壞市場競爭。
公司要聞
1、台積電：2021年四季度，營收為157.36億美元，同比增長21.2%，連續6個季度創紀錄；淨利潤達到59.75億美元，同比增長16.5%。毛利率52.7%，環比走高；淨利潤率為38%，環比基本持平。
環球視野
1、新華社：8個聯合國會員國因未繳納聯合國會費而失去在聯合國大會的投票權。分別是伊朗、蘇丹、委內瑞拉、安提瓜和巴布達、剛果（布）、幾內亞、巴布亞新幾內亞、瓦努阿圖。
2、波羅的海乾散貨指數：跌7.6%，報1873點。再創10個月新低。
金融數據
國內
1、新三板：1月13日，合計掛牌6931家公司，當日減少1家，成交金額5.35億。三板成指報1137.08，跌0.18%，成交額3.33億。
2、國內商品期貨：截至1月13日下午收盤，漲跌各異，硅鐵主力合約漲超3%，原油、乙二醇、國際銅、滬銀、甲醇、澱粉、低硫燃料油、滬銅漲超1%。LPG跌超3%，不鏽鋼、焦炭、尿素、滬鋁、苯乙烯跌超1%。
3、國債：2年期國債期貨主力合約TS2203下行0.01%，至101.060；5年期國債期貨主力合約TF2203穩定在101.680；10年期國債期貨主力合約T2203穩定在100.630。10年期國債利率跌0.99BP，至2.79%；10年期國開債利率跌0.47BP，至3.08%。
4、上海國際能源交易中心：1月13日，原油期貨主力合約2203，以524.1元/桶收盤，上漲9.4元，漲幅為1.83%。主力合約成交124782手，持倉量增加2358手至47714手。全部合約成交139975手，持倉量增加2876手至71703手。
5、Shibor：隔夜報2.2180%，上漲24.60個基點。7天報2.2020%，上漲10.40個基點。3個月報2.5000%，無漲跌。
6、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3598，漲0.0754%，人民幣中間價報6.3542，漲0.1822%。NDF：3個月報6.3993，6個月報6.4354，1年報6.4969，2年報6.6153。
7、上海環交所：1月13日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量135325噸，成交額781.53萬元，收盤價57.75元/噸，跌0.41%。
國外
8、亞洲：日經225指數跌0.96%，報28489.13點。韓國KOSPI指數跌0.35%，報2962.09點。
9、美股：道指收跌0.49%，報36113.62點；納指收跌2.51%，報14806.81點；標普500收跌1.42%，報4659.03點。
10、歐洲：英國富時100指數收漲0.16%，報7563.85點；德國DAX30指數收漲0.13%，報16031.59點；法國CAC40收跌0.50%，報7201.14點。
11、黃金：COMEX 2月黃金期貨收跌0.3%，報1821.40美元/盎司。
12、原油：WTI 2月原油期貨收跌0.63%，報82.12美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.23%，報84.47美元/桶。
·預製菜「炒」什麼·
► 證券時報：1月13日，預製菜板塊繼續領漲。隨着春節臨近，預製菜需求進一步爆發。懶人經濟、宅經濟引導消費習慣發生變化，預製菜迎合快節奏生活下年輕消費群體生活方式。目前中國的預製菜市場規模大致市場滲透率為10%左右，相較日本預製菜60%的市場滲透率，還有長足的發展空間。
► 浙商證券：行業格局上，預製菜目前競爭格局較為分散，主要參與者可以分為四種類型。專業預製菜企業（味知香、好得睞等），專攻預製菜，產品品類最為豐富，研發和生產能力最強勁；傳統速凍食品企業（安井食品等），通常有自身主業，目前紛紛開始加碼預製菜；餐飲企業（海底撈，新雅食品等），常在特定的節令點推出預製菜禮盒，具有節令性；零售企業（盒馬工坊，叮咚買菜等），當日配送，保質期短、時令性強。
► 國海證券：行業空間上，預計未來5年預製菜行業CAGR為15%，至2026年規模超4000億元。其中，B端預製菜規模超3000億元，C端預製菜規模超1000億元。建議關注客戶覆蓋密度高，服務客戶頻率高，全國化布局規模化經營，建設預製菜廠具備先天優勢的屠宰企業；全渠道有銷售覆蓋的餐飲、商超、便利店、電商等。
► 山西證券：預製菜行業的發展有以下四點制約因素。一是預製菜企業利潤受原材料價格波動影響較大，影響行業利潤水平。二是冷鏈物流配送能力制約企業發展，囿於區域難突破。大型預製菜企業主要銷售渠道仍以本地為主。三是食品安全風險仍然存在，市場上中小企業後廚作坊食品安全情況不容樂觀。四是部分菜品口味復原存在難度，消費者心理接受程度存在變數。
今日分享
人生的幸運是靠努力而來的，世上沒有不勞而獲，天上掉餡餅的事，正所謂，種瓜得瓜，種豆得豆。
留言列表