又見巨頭搶奪鋰資源，這次是紫金礦業偷襲寧德時代。
寧德時代在去年9月，用4400萬元RMB買下加拿大的新鋰公司（Neo Lithium）8%的股份，這公司核心資產是位於阿根廷的3Q鋰鹽湖項目，據估算，3Q項目碳酸鋰當量總資源量約756.5萬噸。寧德時代在今年2月繼續向新鋰公司投資1344萬元RMB，參與其定增，維持自己的持股比例不變。
現在紫金礦業出手，計劃用49.4億元RMB收購新鋰公司全部股份。紫金是礦業巨頭，但在鋰礦這邊布局較少，之前已經傳出要布局鋰礦的信號，現在找準時機，出手切入。
如果紫金順利收購，寧德時代之前的投資一下子賺6倍，但寧德可能並不怎麼開心。現在上游鋰資源供應相對緊張，鋰鹽價格已經到達歷史高位，幾乎是一天一個價，贛鋒鋰業最近將金屬鋰全系列產品單價上調10萬元/噸。
上游漲得多，中游就有壓力，所以寧德時代持續布局鋰資源，避免自己受制於人，剛剛溢價搶贛鋒鋰業的礦，給贛鋒賠償1000萬美元。現在它遇上同樣的局面，自己手裡的鋰資源被別人盯上，紫金的收購計劃還沒有落定，現在寧德時代必須要做個決定，是拱手讓人，還是繼續上去競爭……
全球範圍來看並不缺鋰資源儲備，缺的是有效鋰鹽產能，從項目併購，到組織資源採礦，進行加工，最後運出來賣給下遊客戶，這中間每一道環節都有壁壘。
上一輪鋰鹽價格高位的時候，天齊鋰業加槓桿收購鋰資源，後面鋰鹽價格大跌，導致公司陷入巨大危機。現在這些巨頭出手搶礦，到底最後能做成啥樣，還是有待觀察，尤其是沒有鋰礦生產經驗的公司。
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10月8日的重要會議，有不少關於煤炭與電力供應的信息。幾個重點：保障民生用電，推進煤礦增產，支持煤電企業增加電力供應，漲電價。
這與前面的政策方向一致，都是為保障電力供應，整體都有預期，電價上下浮動原則上均不超過20%，這點可能略超預期。
現在的風向是讓發電側和高耗能用電企業共同承擔煤價上漲，保住大部分電廠的現金流，讓火電廠有動力保持供應，緩解目前的缺電問題。根據測算，綜合電價稅後度電上漲0.1元/度，相當於300-400元/噸的標煤漲幅，所以火電的盈利能力在當前煤價下還是很難回到去年同期的水平。
這次的會議特別提到要加快推進沙漠戈壁荒漠地區大型風電、光伏基地建設。長期的碳ZH大目標還是確定的，政策對於新能源的支持會好於傳統能源。很多地區電力市場交易不區分電源品種，所以這波電價上漲，新能源發電也會受益。
1）海螺水泥舉牌亞泰集團。亞泰集團本身質量一般，不過它擁有的熟料產能比較大，並且主要位於能耗考核雙綠的區域，海螺現在舉牌主要是戰略投資，如果後面繼續提高持股比例，可能就會去整合它的業務。
水泥行業因為是高耗能，產能受限比較厲害，行業龍頭這個時候出手整合，是值得關注的信號，因為這波過後很可能有一批小公司、高耗能的產能逐步出清。
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2）養豬企業公布9月份銷售數據，以龍頭牧原為例，9月銷售生豬數量同比增87.0%，但銷售收入同比下滑25.8%。公司商品豬銷售均價11.49元/公斤，這個價格仍舊是全行業虧損的局面，公司能繁母豬數量小幅下滑，全行業去產能進程有待觀察。
5）有朋友問北交所打新的事。北交所打新跟滬深兩市不一樣，不需要持倉市值做門票，是直接用資金申購，打新之前先要準備好申購資金，中籤確定後會退回多交的錢。資金體量越大、申購越多、中籤就越多。申購時間越早越好，如果所有人都這麼想，那就要拼網速。
北交所打新的策略性更強，如果全倉打今天的公司，資金被凍結，就意味着這些資金不能參與明天的打新，退回款項要在T+3日早上才到達投資者賬戶。好的公司，打新的人多，中的概率低；一般的公司，打新相對較少，中的概率相對高點，需要提前做好研究。
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