鑽石舞台

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免責聲明：本文是個人日記，不構成投資建議。

文中所有觀點， 僅代表個人立場，不具有任何指導作用！

一、

如期而至，分秒不差！

創業板一陽穿三陰，一改頹勢，並且帶動整個大盤上漲。

而上漲的主力，就是我們非常有信心的兩大板塊。一個是鋰電，一個則是電網。

今天上漲之後，我們抄底的部分股票成長股已經開始浮盈。

而今天是一個結束嗎？

要回答這個問題，我們必須搞清楚今天上漲的原因。

二、

首先，顯而易見的原因：

第一，美股如期反彈，而且反彈的主力就是納斯達克。

這一點，和我們的預期完全一致。

第二，港股繼續強勢大漲。

當然，又引發了一個問題，為什麼港股會成為開年以來全球最強？

而今天的鋰電板塊，包括寧德和比亞迪在內，直接原因是乘聯會對於新能源汽車銷量的上調。我昨天用的話是比樂觀更加樂觀。同時，極大的消除了對於政策退坡的擔憂。

而電網板塊，主要上漲的是特高壓。原因是因為最新的規劃，大幅增加了特高壓的投入。

之前市場的預期基本都在3000億左右。

這一次的超預期，再次說明了我們之前的判斷是正確的。電力板塊的核心在於電網建設。

鋰電和電網今天領漲兩市，根本的原因：

高成長性再次得到了市場的確認。當你認為很難超預期的時候，再次超預期。

所以，成長板塊估值貴從來都不是問題，問題在於，不成長。

三、

我昨天在聊港股和創業板的時候，和大家專門有聊我們的觀點：K線從來都只代表過去和現在，不代表將來。

我過去反覆給大家舉的例子，保利發展。其實還有很多類似保利發展的例子，比如三七互娛。

以k線來說，8月30日已經爛到了無以復加。然而第二天迎來了史詩級的觀點，底部翻倍之路。

真正重要的是什麼呢？

其實是底層邏輯。

因為我們理清楚了底層邏輯，才敢於在市場最看衰房地產的時候，做出了房地產供給側改革的判斷。

因為我們理清楚了底層邏輯，才敢於在遊戲股水生火熱的時候，積極唱多，並堅持持有。

因為我們理清楚了底層邏輯，才敢於在極富爭議，豬價暴跌的時候，果斷重倉牧原股份，使之成為利潤重要來源。

而這一次，我們堅持在市場非常悲觀的情況下，買入鋰電和電網，也是同樣的原因，我們理清楚了底層邏輯。所以，我們才會有極高的行動效率。

四、

今天最高興的事情，中概互聯正式回本。

高興的主要原因並不是回本本身，而是我們在非常絕望的時候，看到了曙光。

在最近納斯達克一大波回調的過程中，我們提出了中概互聯看阿里巴巴，阿里巴巴企穩跡象明顯，中概不必悲觀的論點。想必能堅持下來的朋友們都印象深刻。

而現在，我想告訴大家的是：

這波中概互聯，我不僅僅要回本，我還要賺錢！

中概這波反彈並不是結束，而只是一個開始。同樣的，港股已經發生了驚人的變化，此時，絕不能見小利而忘命，幹大事而惜身。

關於港股的變化，其實可以專門寫一篇文章。

我今天就說一點，港股的流動性正在極大的改善。甚至，在某些股票上，流動性比A股還要好。

比如藥明康德，港股今天的彈性非常少見的比A股還要好，且AH溢價甚至因此而縮減。

總之，中概互聯，我要賺錢！

五、

從目前的局面上來看，符合預期。

今天公布的金融數據，同樣符合預期。接下來，我們最大的看點就是1月份的降息節奏。目前，A股其實很缺錢。非常缺乏增量資金。但並不會成為市場的常態。逆向思維的角度上來說，我們反而應該流動性匱乏的時候持倉，而在流動性泛濫的時候賣出。

今日開倉中航光電，貫徹買入軍工的既定方針。

今天給大家帶來的乾貨是中金公司，醫療板塊的深度研究報告。一共有50多頁，覆蓋到了幾乎所有的醫藥板塊重要股票。

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作者：皚（ai）大佳

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