鑽石舞台

圖源：視覺中國

2021年過去，教育公司相繼終止K9學科類校外培訓業務，學科類校外培訓被大幅壓減，同時也在探索更多的領域。

教育智能硬件得到更多重視，越來越多的教育公司將其作為重要轉型方向之一。在智能硬件賽道上耕耘良久的網易有道和科大訊飛等公司，在「雙減」後也顯示出了提前布局的重要意義。

在網易有道2021年Q2財報中，以智能硬件為主的學習產品貢獻了16%的營收，為2.06億元，CEO周楓表示，學習產品將定位為公司非學科培訓業務的四大增長支柱之一。科大訊飛在投資者活動中也提到，C 端產品（學習機、個性化學習手冊等產品）收入在快速增長，業務結構會進行微調，來自C端的占比會進一步提升。2021年「618」大促中，作業幫旗下喵喵機在天貓京東兩大平台銷售量超4萬台。

另一方面，教育公司闖入智能硬件同樣面臨多重挑戰。從供應鏈、技術到內容生態、渠道需要解決層層關卡，教育智能硬件集成方逐漸從硬件方轉移至軟件方，如字節跳動、有道等企業。騰訊、阿里、百度等頭部互聯網公司入局，也讓教育智能硬件行業出現更多變數和可能。

面對行業全新階段，多鯨教育研究院出品了《2022 中國教育智能硬件行業報告》，通過詳細的行業梳理，以及對教育智能硬件領域內多位頂尖專家的訪談，系統解讀教育智能硬件行業的當前格局和未來趨勢，並對教育智能硬件典型賽道進行分析和展望，為教育智能硬件企業和投資人提供行業參考。

中國教育智能硬件行業圖譜

過去的 20 年，技術深刻影響了中國各行各業的發展，數字轉型的大趨勢之下，傳統學習方式也在向智能化不斷變革，教育智能硬件由此迎來了「機會窗口」。

這是技術對個人發展的賦能，也是時代賦予企業的使命，而只有敏銳地洞察到用戶需求，充分運用科技力量，將優質內容和 AI 技術深度融合，才能真正抵達這一目標。

未來，教育智能硬件的發展方向，依然是滿足用戶的多場景需求——學習既然是終身的，學習硬件就應該是高效的、便捷的，要做到這一點，成敗的關鍵是「優質的產品」，充分運用技術持續創新、創造好的產品，真正推動教育普惠和教育公平。

——網易有道 CEO，周楓

教育，是一個國家的立國之本，也是一個民族振興、社會進步的基石。既要孩子減負，也要學業提升；既要五育並舉，也要科技強國。這是當下社會對教育的典型期待。人工智能技術的發展，使得這些期待成為可能。

我們一直將人工智能技術應用於教育領域，推出各類解決方案和軟硬件產品。目前，面向學校、家庭的大規模個性化教與學已初步實現。人工智能助力教育，終將實現減負增效、因材施教的夢想。

——科大訊飛副總裁，章繼東

在國家美育政策普及的大環境下，音樂素質教育的痛點亟需市場科技力量的創新來解決。我們在研發智能鋼琴的目標，就是讓鋼琴消費門檻降低，學琴的過程變得更簡單，讓每個人更好地學會一門樂器，讓學琴更有趣、更高效。

現在，智能硬件已經成為全球消費市場的熱點，而教育智能硬件正處於高速發展期，我們相信音樂智能教育硬件也會逐漸崛起，「曲高和寡」的鋼琴也會變成人人都能享受到快樂的智能硬件產品，能走到更廣闊的空間裡。

——小葉子（北京）科技有限公司創始人兼

CEO，葉濱

文具智能化是教育智能硬件發展趨勢之一。未來幾年，教育智能硬件市場將處於高速增長階段，智能手寫筆會越來越多地出現在學習者的書桌上。通過參與國家標準的制定、搭建開發平台、全面支持鴻蒙生態等方式，羅博和合作夥伴共同推動智慧紙筆產業的發展。

一個低成本的手寫數據的無感採集工具是學習者所必須的。10 多年前一支智能手寫筆需要 2000 多元，我們現在可將其做到數百元。這既與技術革命有關，也與我們的使命有關。藉助持續的技術創新和規模擴大，包括電磁筆和點陣筆這兩種形態的「手寫筆」，將在 5 年內降到 100 元內，智能手寫筆將更為普及。

——羅博智慧筆創始人，殷述軍

在萬物智能的時代，孩子的學習也應該便捷與「千人千面」，未來教育智能硬件會逐漸成為孩子們成長過程中的標配。

教育智能硬件不僅看硬實力，也要看軟實力，做到秀外慧中。除了外觀設計等硬參數要做到精益求精，對於教育智能硬件的內核——智能系統要更為重視，為教學者服務、為學習主體服務，深度服務教與學。

智能硬件產品應將思維、能力、方法的培養從孩子的學習領域擴展到孩子的成長領域。在學習之外，也能關注到健康、素養、能力、社交、陪伴等多個方面，用 AI 技術和愛共同解鎖孩子的各種潛能！

——松鼠Ai 合伙人/智能硬件 CEO，馬剛

在萬物互聯的時代，教育智能硬件不再是信息孤島，各式各樣的智能終端正在構建一個全新的數字化學習空間。隨着巨頭的入場，傳統教育硬件市場可能會迎來一場革命性的突破，誰能在課堂、書房、客廳及戶外四大學習場景下完成教育智能硬件的布局和串聯，那最終的贏家不僅占領了教育智能硬件市場，還有未來更多的想象。

——玩瞳科技 CEO，黃勇

什麼樣的硬件能夠給教育帶來真正的價值、解決真正需要被解決的問題是需要審慎思考的。硬件科技如何和教育結合，有兩個大的方向，一個是輔助提升教育和學習效率的工具，比如電子白板，詞典筆等；一個是賦能學生拓展其能力邊界的工具，比如鍛煉孩子動手和編程能力的教育機器人。

雖然教育「內卷」多針對前者，即「提高效率」，但是真正有價值的事情其實是後者，即「拓寬邊界」。教育硬件是中國唯一有可能把出海做好的教育領域，中國的教育硬件公司應該多向外看，理解全球教育發展趨勢和對硬件的需求，依託強大的中國製造能力，向全球輸出好的教育硬件。

——童心制物 CEO，王建軍

在數字經濟時代下，國家對人才的培養有了更多新要求，使教育的內容及服務形式發生深刻變化。

智能硬件是人的能力的延伸，也是內容和服務的新載體，未來軟硬結合、多功能集成、多端聯動，具備一定場景穿越能力的智能硬件產品將更好地滿足人們多場景多元化的學習需求。我們要堅持創新，以科研力打造產品力，以產品力支撐內容力，不斷提升數字化體驗，面向未來，為人才培養賦能。

——優必選科技高級副總裁，鍾永

我們面臨的是一個科技飛速發展的時代，未來新職業人才的需求、尤其是人工智能人才的需求將會進一步擴大。我們認為做科技教育要把時代正在發生的變化和未來的場景納入到課堂中，並與實際問題相結合，激發學生在實踐中思考，培養必備的品格，塑造人生價值觀。

我們將致力於構建貫穿 K12、高校、企業的機器人與人工智能人才培養評價體系，並將智能硬件與課程、服務相融合，做出符合這個時代的中國最好的人工智能教育方面的解決方案，更希望能培養出真正對國家科技創新變革產生實際影響的人才。

——大疆教育商務總監，宋帆

「雙減」政策給課後校外培訓行業帶來巨大衝擊，但家長對優質教育的需求並未減少。當總需求不變，教學服務模式與產品服務模式此消彼長，以 1 對 1、大班課等為主的教學服務模式逐漸弱化，而以教育智能硬件等為主的產品服務模式將得到強化。

在新技術湧現的當下，相信科技能夠為教育帶來更多賦能，進而彌補傳統教育的不足。智能化與硬件的結合將給教育行業帶來更多正向促進作用。其中最大的價值是，教育智能硬件有助於激發學生自主學習的自驅力，以及促進學生彼此間的互動學習。

——至臨資本創始合伙人，姜皓天

《2022 中國教育智能硬件行業報告》

如需 PDF 文件，請在多鯨公號（DJEDUINNO）後台回復「智能硬件」或添加多鯨小助手微信【duojingxzs】並備註【智能硬件】。

智能硬件是基於互聯網連接硬件和軟件的平台，運用人工智能和大數據處理等信息技術，實現不同程度的傳感互聯和人機交互，以滿足工業生產、日常生活等場景的新型智能終端產品。目前逐漸應用於消費電子、智能家居、智能交通、智能工業、智能醫療等領域，未來將成為互聯網+人工智能領域應用的重要載體。

教育智能硬件是智能硬件產品在教育領域的應用，主要包括兩大類：「教育硬件的功能迭代」與「智能硬件的場景延伸」。前者特指在網絡與通信技術和人工智能等技術的加持下，專門用於教育用途的硬件產品逐漸具備了智能化的功能屬性，在原有場景中為用戶帶來更好的體驗；後者特指家居智能、可穿戴設備等新一代智能硬件，針對教、學群體進行軟、硬件的特質化，以滿足教育場景應用的需求。

作為智能硬件的重要方向之一，教育智能硬件的發展路徑大致可分為 3 個階段。2010-2013 年，萌芽期，廠商與品類均相對有限，以輔助學科教育為主要目的；2014-2019 年，成長期，除學科教育外開始探索其他細分教育品類；2020 年至今，行業呈現多元發展特徵，不同背景/類型廠商入局，產品類型也進一步細分。

教育智能硬件可按目標覆蓋用戶的年齡階段和具體應用場景兩種模式進行分類。進一步來看，前者可分為學前教育、K12 教育和成人教育；後者則可分為在家、在校和在途場景。

幼兒教育

►智能硬件產品以不同形態的智能早教機為主

幼兒教育是教育體系中的重要組成部分，是教育的初始階段。幼兒教育是指為 7 歲以下兒童提供的保育或教育，具體可細分為正式幼兒教育和非正式幼兒教育。幼兒教育階段的硬件產品基本上以各類智能早教機為代表以及點讀筆等，目前市面上的早教機器人大致可以分以下幾類：故事機、對話/陪伴機器人以及繪本閱讀機器人等。

►玩具教具迎來產品升級，政策驅動親子啟蒙成為熱點

►學前教育階段的硬件產品以各類早教機器人為代表

早教機器人是指具備語音交互能力，可以吸引幼兒興趣的同時有一定知識啟蒙的教育類電子產品。多數早教機器人標配的語音交互功能是語音喚醒、簡單問答，複雜一些的附帶點播、智能語音評測等。

目前早教機器人主要的應用場景在家庭和教室，如家庭中的智能玩具、兒童娛樂教育同伴、家庭智能助理；學校一般教室與專用教室的遠程控制機器人、STEAM 教具；專用教室或培訓機構的自閉症特殊教育機器人。

以人機交互技術、機器人視覺技術、情境感知技術在內的 3 個關鍵技術的成熟度作為需求時程定義的準則，可將其區分為短期需求、中期需求和長期需求。

►重點公司融資情況一覽

據不完全統計，2021 年至今幼兒教育智能硬件領域融資約 21 例，在線內容與早教機器人受到資本青睞。

K12 教育

►六大主要產品系列

從 2014 年開始，各類創業團隊已經開拓出品類眾多的 K12 教育硬件，比如 VR/AR 教學裝備、智能機器人、可穿戴設備、學習機、翻譯筆、智能手寫筆、學習燈等，以適應教師助手、學生嚮導、在線教育、在校聯絡、在家 輔導等功能與場景。2021 年國家推出「雙減」政策後，教育智能硬件成為 K12 教育公司最重要的發展方向之一。

►市場規模與增長態勢

K12 學生數規模相對穩定：2020 年教育部披露 K12 階段學生數約 1.98 億。近年來 K12 階段在校生穩步增長，基數龐大。據國家統計局數據預測，2022 年 K12 階段學生數將突破 2 億，2023 年達到 2.04 億人，並保持平穩。

教育硬件市場規模穩步增長：中國 K12 教育智能硬件市場增速迅猛，以學習機為例，2020 年來自熱門電商渠道的銷售額達數十億元，規模上升 40%。隨着雙減政策落實、傳統培訓需求的轉入，預計 2024 年達近千億元規模。具體測算邏輯為按不同學生階段（小學/初中/高中）數量及對應教育智能硬件的滲透率，乘以年人均教育智能硬件消費總額（根據不同學生階段所主要使用的教育智能硬件差異推算）。

►內容、軟件、硬件三方協同業務生態

業務模式及趨勢：長期以來軟件廠商集成內容，硬件廠商集成軟件+內容，通過 B2B（學校/機構）或 B2C 等不同渠道面向消費者。但近年來隨着市場趨勢變化，集成方逐漸從硬件方轉移至軟件方，如字節跳動、有道等企業。

►市場面臨主要問題

►眾籌模式主導，投資機會上移，產品智能程度升級，探索更多場景可能性

►素質教育與校園終端成為新熱點

據不完全統計，2021 年至今 K12 教育智能硬件領域融資約為 26 例，地區集中在北京、廣東、上海等 IT 製造業較為發達地區。

成人教育

►「雙減」政策之下，成人教育成為原 K12 廠商新布局賽道

「雙減」政策出台後，成人教育成為新擂台，有道成立「有道成人教育事業部」，作業幫推出成人教育「不凡課堂」等。

但當前教育智能硬件在成人教育中的應用較少，僅涉及翻譯筆、手寫板等基礎效率提升工具。不同於兒童青少年，成年個體對教育智能硬件目前所提供的物理外形、智能監督、AI 互動等功能的需求較低，而對實質內容的需求較高。

►用戶群體巨大但滲透難度較高

與發達國家相比，中國成人教育供給存在巨大缺口，預計 2023 年的終身教育行業規模將達到近 1500 億元。2019 年我國終身教育行業規模擁有約 4.3 億潛在用戶，隨着成人教育普及，到 2023 年將有望達到近 7 億潛在用戶。根據中國 19-54 歲人口現狀及預期增長，及不同年齡段教育智能硬件的滲透率和年消費金額，預期 2025 年成人教育智能硬件市場規模為 184 億人民幣。

在家場景

►課桌與客廳是孩子的主要活動場所，早教機/故事機和點讀筆是使用頻率最高的智能硬件

學生的學習和生活場景可以劃分為「在家」、「在校」、「在外」三大類，每一類場景適用的教育智能硬件各有不同，硬件本身也會影響其使用場景的豐富程度。在家場景下，課桌與客廳是孩子的主要活動場所，對於學齡前兒童來說，早教機/故事機和點讀筆是使用頻率最高的智能硬件，可以覆蓋孩子寫作業、思維開發、語音互動等功能。

►在家作業需求衍生多種教育智能硬件應用場景

►客廳——孩子休息的空間

隨着年級的上升和學習生活的豐富，孩子在家休閒娛樂的時間逐漸收窄，休閒時間寶貴。客廳是孩子主要休閒娛樂的場景，其中智能電視與智能音箱是孩子休閒娛樂時最常使用的智能硬件。從孩子專屬智能硬件的角度來看，功能強大的學習機與智能平板中因承載了豐富多彩的益智遊戲與人機交互設計，孩子可以「邊玩邊學」。從通用的智能硬件來看，在家長的監控下，孩子一般會通過手機/平板等產品進行學習。

在校場景

►多功能消費級智能硬件入校難，單功能學習型硬件占主導

教育智能硬件的在校使用主體包括學生和老師，立體地涵蓋了課堂、課間、自習、考試等多種場景。少量消費級智能硬件可有條件入校，校園出於對學生自控能力的考量，通常在智能手機等多功能傳統智能硬件上保持禁入的態度。相比之下，智能手錶、掃描翻譯筆、智能手寫筆等功能聚焦性強的智能硬件在很多校園得以准入，成為主流在校場景的智能教育硬件。

在途場景

►以智能手錶與智能手機為主，起到家長聯絡與定位監控作用

調查數據顯示，半數以上的孩子每周會出遊進行娛樂休閒活動。「雙減」政策落實後，學科類輔導班減少，大量圍繞孩子素質教育的興趣班呈現快速多元化發展態勢。相對於集中在室內的學科輔導場景，素質教育培訓場景更為多元，在這些場景下，家長通常出於安全考慮會給孩子配備智能手錶或手機，方便進行定位與隨時聯絡。

►政策：整體向好，且在細分行業驅動效應明顯

2018 年，教育部發布《教育信息化 2.0 行動計劃》，提出要構建「個性化」的教育體系和「泛在化」的學習環境，推動新技術支持下教育的生態重構，為教育智能硬件發展明確方向。2021 年國家「雙減」政策提出對部分校外培訓機構的資本化運作產生明顯負面影響，但也對智能教育硬件廠商產生利好。教育智能硬件作為數據採集終端，成為了教育數據採集過程中必不可少的一環，多種教育硬件發揮聯動效應，可以覆蓋到更多的學習場景，並且有利於形成「智慧學習」、「智能教育」的教育領域發展格局。

►技術：軟硬一體特性凸顯，系統解決方案提供商成重要參與方

隨着國家政策對個性化與泛在化教育的要求逐步明確，對教育軟硬件協同能力、教育生態建設要求也進一步提高。

從底層技術環境來看，隨着 5G、AI 等技術快速發展，數據傳輸帶寬和速度將進一步大幅提升，由此保障教育等上層應用的流暢；從產業鏈支撐來看，我國已成為電子元器件第一大生產國，基本可以滿足各種教育硬件的市場需求；從人機交互體驗來看，5G 推動下邊緣計算場景更加豐富，相關技術如語音識別、語音合成、視覺網絡等不斷發展，能夠給參與者提供更好的體驗。

在這樣的背景下，教育軟、硬件產品融合發展之勢不可阻擋，教育智能硬件打通多重場景、廣泛連結生態的能力顯著增強，具有強技術能力儲備的系統解決方案提供商將成為重要參與方。

►市場需求：在線教育步入常態化發展階段，加速學習工具更新換代

2020 年新冠疫情的爆發，學習與辦公同步遷移到線上，學生的網絡課程和家長的居家辦公都進一步激活了家庭對硬件設備的使用需求。在這樣的背景下，為避免家長和學生對電腦和平板的使用衝突，學生專屬電腦和專屬平板購置需求旺盛。隨着教育硬件設備的推廣以及更多教育環節逐步實現線上化，教、學、測、評、練各個環節的交付場景都發生了變化，傳統學習工具為適應用戶學習場景的變化，需要不斷迭代功能與提升性能，學習工具更新換代速度加快。

►預計 2024 年市場規模超千億元，年複合增長率 26%

傳統教育智能硬件市場規模增長相對穩定，新型教育智能硬件市場擴張迅速，總體市場規模穩步上升。

►中國教育智能硬件產業圖譜：傳統、新型兩類參與者共同組成產業格局

教育智能硬件的市場參與者整體可劃分為新舊兩大類：舊型為華為、索尼、步步高等傳統硬件企業；新型為科大訊飛、大力智能、大疆教育、優必選科技等新型科技企業。

►上、中、下游協同構建產業生態系統

教育智能硬件上游主要為基礎軟、硬件供應商，中游為教育智能硬件的品牌商，下游主要為售貨渠道商。

►圍繞硬件、內容和服務，從低附加值走向高附加值

在移動互聯網和物聯網的商業邏輯下，教育智能硬件的盈利點逐漸從硬件本身向配套內容和增值服務延伸。以前，消費者追求續航、功能、顯示效果等硬件屬性。現在，除非變革性功能進步，普通質量進步為消費者帶來的邊際效用較低。消費需求從而轉向功能、服務體驗，集成方逐漸從硬件方轉移至軟件方。隨着業務模式的轉變，用戶關係呈現以下三種新特點。

►外部環境促成繁榮現狀，潛在難點成為未來阻力

環境、技術、用戶三方因素促進產品應用蓬勃發展；提升科技含量、補齊製造短板、緩和倫理問題成為市場難點。

►全球先進的人工智能代表企業之一

科大訊飛股份有限公司於 1999 年由劉慶峰先生創立，公司目前擁有語音及語言國家工程實驗室和認知智能國家重點實驗室，在語音合成與識別、機器翻譯、自然語言理解、機器學習推理等核心技術處於國際先進水平。科大訊飛在中國智能語音市場占有率排名第一，在多個重要細分領域市場占有率超過 60%，是全球先進的人工智能代表企業之一。在教育方向上，訊飛深耕 18 年，目前業務已在全國 32 個省級行政區、5 萬餘所學校應用，連續 8 年為中高考英語口語評測提供技術支持。

科大訊飛目前採取的商業模式主要是「平台+賽道」戰略，即通過平台以雲服務連通廠商、用戶與終端消費者，以技術賦能不同賽道、產業的上下遊資源合作夥伴。同時，隨着在 toB 業務的日漸成熟，公司通過「AI+硬件」的概念進一步擴大公司面向 C 端消費領域的布局。

► 科大訊飛 AI 學習機：致力於為每個學生打造個性化、精準化的專屬學習路徑

多鯨教育研究院預估中國學習機市場 2022 年規模將達到 300 億以上。訊飛 AI 學習機作為訊飛面向 C 端銷售的首款 AI 學習輔助產品，主要覆蓋 K12 教育階段，基於「每個孩子都與眾不同，因材施教才能出類拔萃」的理念，集合人工智能、大數據技術及豐富學習資源，利用 AI 定位學生知識薄弱點，幫助每個學生打造個性化、精準化的專屬學習路徑，真正實現「因材施教」。目前覆蓋三種型號：入門級學習機科大訊飛 Q10（主推性價比，尺寸和存儲較小），旗艦級學習機科大訊飛 X2Pro（尺寸和存儲適中），高端旗艦級別學習機科大訊飛 T10（屏幕尺寸最大，分辨率最高）。並基於 B 端應用成果於 2019 年獨家推出「AI 個性化精準學系統」。

訊飛 AI 學習機優勢：記錄學習數據，並根據數據進行分析，找到學習薄弱點進行針對性訓練，同時其 AI 智能錯題本可以做到歸納分析，針對錯題通過本身擁有的海量學習資源推薦相似題，做到舉一反三的效果，最後根據綜合數據了解孩子各學科階段性的學習情況和實際水平，讓家長和老師第一時間清楚孩子的具體情況。

►科大訊飛 AI 學習機：開創 AI 學習機先河，基於 B 端經驗推廣市場，歷史銷量保持高速增長

►翻譯筆：專業基礎能力打造高效硬件，多維度優點領先行業水準

適用於 K12 人群，從內容看可覆蓋大學（例如英語四六級、雅思托福等詞彙）；另外訊飛翻譯筆的翻譯功能(包括掃描翻譯、語音翻譯)，可媲美英語專八水平，因此也適用於工作中常用翻譯場景的人群。

技術特點&底層能力：攝像頭+機器翻譯+語音識別+語音合成+語音評測

掃描翻譯筆的通用技術流程：攝像頭將所掃描的文字連續快速拍攝、拼接後經 OCR 引擎進行識別為電子文本，再通過內置的字典、詞典、機器翻譯引擎等實現查詢和翻譯功能。掃描輸入技術將傳統的鍵盤輸入速度提升至30~40倍以上。

·OCR識別：科大訊飛翻譯筆中英識別準確率高達99%，兼容多種字體（包括手寫體）字號，支持屏幕文字的掃描識別。

·機器翻譯：科大訊飛翻譯技術研發團隊與訊飛翻譯機一脈相承，內置 20 多本詞典、工具書等共計超過 320 萬海量詞庫。

·語音識別：科大訊飛翻譯筆語言識別技術承襲訊飛輸入法，通用語音識別率高達 98%，且支持中英文自動判別。

·語音合成：世界權威的 BlizzardChallenge 國際語音合成大賽中，科大訊飛自 2006 年參賽以來連續十四年奪得第一。

·語音評測：科大訊飛每年為 4,000 萬考生提供中英文語音評測服務，全面覆蓋中高考、學考、會考、研究生考試、CET 考試、MHK 考試、CATTI 翻譯等測評考試。

行業對比

·查詞更快：掃描查詞翻譯僅需 0.5 秒，—分鐘可查 80+單詞，且支持語音拼讀查詞、朗讀查詞等多種高效查詞方式。

·翻譯更准：機器翻譯業界首次達到英語二級《口譯實務（交替傳譯類）》和三級《口譯實務》合格標準，效果媲美專業八級；翻譯達到專業八級水平。

·詞庫更全：內置正版牛津高階英漢雙解詞典、正版朗文當代高級英語辭典等 20 多本詞典/工具書等共計 320 萬+海量詞庫。

·屏幕更大：3.7 英寸大屏，單詞、音標、詞性、發音、釋義、例句，一屏全顯，無需翻頁，且取得防藍光護眼認證，保護使用者視力。

運營數據

►翻譯筆：與訊飛翻譯機團隊一脈相承，造就過硬基礎指標與多元個性功能

科大訊飛翻譯筆的研發團隊承接老牌資源，基礎雄厚，將硬核技術質量和多元附加功能融入在訊飛翻譯筆當中。

►智能手寫筆市場規模與增長趨勢

智能手寫筆是一類專為學習者開發，具備筆形態的硬件終端產品，包括點陣筆和電磁筆。應用場景包括基於 AI 的個人學習，基於紙屏交互的 OMO 教學，與 AI 自動批改結合的校內智慧課堂與智慧作業，與數字出版深度結合智能教輔等。當前市場規模百萬量級，除 OMO 教學領域受到「雙減」政策影響收縮外，其他三個場景均有增長，尤以校內教育場景的需求爆發最為顯著。

多鯨教育研究院測算認為，2025 年智能手寫筆市場將達到 4000 萬套，至教育信息化十四五規劃完成，在校內實現端的規模在 1 億套左右。以人均綜合成本 500 元測算，預計 2025 年市場規模達到 200 億元左右。

►傳統教育出版商轉型，智能教輔與智能手寫筆協同發展

►文具智能化是教育智能硬件發展趨勢之一

►順應「雙減」政策背景下美育發展趨勢，推出新一代 AI 練字筆解決方案

自「雙減」政策發布以來，美育快速成為素質教育的重點之一。而書法練習作為美育的重要方向，中華文化的重要載體，國家重視程度持續提高，社會及學校也不斷增加學生藝術拓展實踐的機會；另一方面，書法教育有利於提高學生的綜合素養，比如審美志趣和文化修養，而且優美規範的書寫還可以增加考試卷面分等。

書法練習市場持續升溫的同時，各方需求仍未被滿足：學生缺少即時性和針對性練字指導，難以長期堅持；老師差異化個性化教學難度較大；家長對孩子的學習情況有了解訴求，但自身不具備專業輔導能力；教育管理者缺少數據呈現和信息反饋，難了解學生實際情況。

基於市場側的四方困境，全球領先的人工智能和人形機器人研發、製造和銷售為一體的高科技創新企業優必選科技利用其自 2016 年以來在教育方向上的積累，成功入局並推出新一代 AI 練字筆解決方案。

►一筆兩端三層架構，新一代 AI 練字筆解決方案構建 AI 輔助練字教與學全場景

優必選科技新一代 AI 練字筆解決方案，圍繞「教、學、練、測、評、賽」場景開發軟硬件及教材體系，除滿足在校的標準化寫字課場景外，也能實現在學校延時課、語文課、興趣課和課後家庭場景的應用。

在市場側需求快速爆發後，傳統教育行業玩家和初創公司均有推出對應解決方案，底層技術能力成為各家差異化競爭的焦點。

►四大優勢支撐，從學校到家庭的業務模式實現規模化增長

在應用場景上，優必選科技新一代 AI 練字筆解決方案依託優必選科技長期以來在公立學校建立的服務運營能力，能快速實現其在學校場景的應用落地；同時基於產品本身的特性和能力特點，也能有效在家庭場景提升學生的學習效率和減輕家長輔導負擔。

優必選科技聯合知名院校共同研究的漢字書寫評價 AI 算法，將漢字從整字、結構、部首到筆畫層層解構，實現對漢字的數字化表徵，並以此實現對書寫漢字進行正確性和美觀性的評價打分。同時，優必選科技還結合深度學習算法，通過漢字書寫數據的不斷訓練優化，實現更為人性化打分和更精準的改進建議。

►科技推動藝術普及

藝術寶成立於 2014 年，以科技為核心驅動力，是數字化藝術學習體驗的先行者。

公司堅持以「科技推動藝術普及」，致力於成為服務全球家庭的終身藝術學習平台，通過智能硬件、軟件創新、SAAS 服務平台以及 AR 等前沿科技的應用方式，從技術層面還原線下真實場景、提升線上學習效果，打造科技 + 藝術學習的獨特體驗。

►ArtPlay X1 Pro 功能強大

隨着我國經濟的發展， 人民生活水平的提高， 人們不再單純滿足於物質消費， 精神層面的消費需求正在崛起。藝術作為一種精神層面的消費，在中國市場迅速發展。2021 年，藝術寶推出「Art Play X1 Pro 智能綜合演奏器」等智能硬件產品，滿足以家庭為場景的藝術消遣、學習、進階等多種需求，贏得了消費者的普遍信賴。

►ArtPlay X1 Pro「首席體驗官」及四大亮點

►一家以AI驅動的音樂科技公司，致力於讓音樂學習變得更有趣、更高效

自國家發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》以來，各地均在進行相應教育改革：北京市要求增加素質教育作業；上海市嚴禁組織中小學生參加聯考、月考；廣東省不再審批新學科類培訓機構；浙江對校外培訓機構進行學科分類排查統計等。一方面給到孩子充沛、可支配的時間，另一方面也在為家長減壓，緩解家長的教育「焦慮」問題。

政策背景之下，非學科類培訓如藝術、體育等正快速成為素質教育重點。尤其在藝術教育上，社會及學校不斷增加學生藝術拓展實踐的機會，家長也利用孩子重新釋放出來的課餘時間，提升孩子的藝術修養。

行業內公司順勢發展，長期深耕音樂教育領域的公司如小葉子占據先發位置。小葉子成立於 2013 年，由連續創業者葉濱創立，郎朗親測產品並投資，致力於通過科技普及音樂教育，讓更多人通過科技的方式更有趣高效學會音樂。旗下產品線覆蓋智能陪練、The ONE 智能鋼琴、The ONE 智能鋼琴教室、真人在線陪練等各個方向。其中硬件產品 The ONE 智能鋼琴由中國音樂學院、中央音樂學院等著名音樂學院教育背景的音樂人和畢業於清華等頂尖學府的技術精英聯合打造。

The ONE 智能鋼琴系列產品通過和配套 App 聯動，能幫助零基礎用戶快速學會彈奏自己喜歡的曲目，降低學習鋼琴門檻，增加音樂學習趣味性。

► 「線上+線下+硬件+軟件+豐富內容」全音樂學習生態布局，四大智能鋼琴硬件產品

小葉子致力於將「來自未來的音樂學習」帶到今天，以 AI 智能科技驅動，降低音樂學習的門檻。其「線上+線下+硬件+軟件+豐富內容」的全音樂學習生態布局以及智慧音樂的產品理念讓小葉子用戶遍及海內外，覆蓋 131 個國家，小葉子智能陪練 App 用戶量在 AI 音樂學習產品中排名第一。

►以智能鋼琴為載體，將學鋼琴變得簡單、有趣、高效

The ONE 智能鋼琴以智能鋼琴為載體，通過軟件和課程為用戶提供學琴和練琴服務，配套軟件覆蓋 AI 互動課程+名曲速成課+海量曲庫智能曲譜+鋼琴遊戲+名師示範教學視頻等。

除 2C 的四款產品外，小葉子也針對 B 端開發 The ONE 智能鋼琴教室，目前已經突破 5,000 間，覆蓋 16 個國家，250 個城市及 600 多個縣，在全國 3,500 多所公私立學校、線下機構中使用。

►致力於人工智能教育實踐及未來創新人才培養

深圳市大疆創新科技有限公司，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產商。通過持續的創新，大疆致力於為無人機工業、行業用戶、專業航拍應用及教育行業提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產品和解決方案。

作為國內領先的科技創新公司，深圳市大疆創新科技有限公司 2013 年進軍教育行業。八年來，大疆教育以「探索」精神為動力，致力於讓每一位青少年都能享受系統化、高品質的工程科創教育。大疆教育利用其在無人機領域和人工智能算法方面的多年建樹，通過高品質教學內容和寓教於樂的項目式教學方法，採用校內培養體系與校外體系化課程、研學、營期相結合的方式，探索為學生鋪平一條完整貫通和階梯式的從 K12 到大學，甚至到未來工作的培養道路。

►機器人教育解決方案 RoboMasterEP：拓展未來教育的全新邊界

大疆機器人教育解決方案基於大疆創新先進的人工智能技術開發，面向K12至高校，包含 RoboMasterEP 機器人、靈活的軟件編程平台、系統的機器人與人工智能課程、專業教師培訓、實驗室空間設計和活動運營方案等，並配套 RoboMaster 青少年系列賽。

►構建 K12 到高校完整貫穿式和階梯式的科技人才培養體系

►只為成就科技夢想

藍宙科技成立於 2012 年，是首家提出順心教育理念（順應兒童成長規律的教育模式）的科技公司。以 AI 芯片和軟硬件服務為技術核心，藍宙應用自身領先的設計研發能力和基礎硬件搭建能力，打造以軟硬件系統、AI 機器人、以及智慧教育為核心的業務生態體系。

在教育智能硬件方向上，藍宙科技服務 3-18 歲青少年為核心的家庭用戶，基於自研交互系統，研發家庭養成式機器人產品矩陣。

►藍宙產品線布局：產品線全面升級，聚焦家庭陪伴機器人賽道

當前藍宙科技的產品線布局主要覆蓋科技潮玩機器人（開發中）、桌面陪伴型拼搭機器人（開發中）以及兒童啟蒙類機器人三類。覆蓋 3-18 歲的青少年群體，兒童啟蒙類機器人，提供 3-6 歲兒童認知啟蒙教育；拼搭類機器人，服務12歲以上青少年創造性思維培養；科技潮玩類機器人覆蓋 15 歲以上青少年人群。

未來藍宙將進行產品線的全面升級，更加聚焦於智能機器人產品，通過布局兒童啟蒙類機器人（如藍宙繪畫機器人等），桌面陪伴型拼搭類機器人，科技潮玩機器人三大產品線，全面滿足不同用戶群體的個性化需求。

►藍宙繪畫機器人：家庭陪伴機器人在兒童啟蒙教育領域的創新應用

藍宙繪畫機器人作為自研產品，是此細分市場的開創者，目前市場尚無競爭品牌。

隨着藍宙技術升級，內容不斷迭代，未來藍宙家庭教育機器人產品線進一步完善和豐富，向智能化和全能化發展。橫向內容延展，在繪畫功能之外，通過對核心技術的拓展，培養孩子對世界的多方位認知能力，打造完整的兒童陪伴型機器人體系。縱向智能化升級，把語音交互、觸控、手勢、體感等多種交互方式與場景、內容結合，打造更智能的機器人產品。

2021 年 7 月 24 日，教育部官網公布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》文件，正式宣告「雙減」政策落地，文件對於義務教育階段校外培訓「學科類」與「非學科類」範圍的明確、「限制機構數量、限制培訓時間、限制收費價格」的「三限」規定以及「嚴管內容行為、嚴禁隨意資本化、嚴控廣告宣傳」的「三嚴」要求導致 K12 教育市場遭遇前所未有的政策「寒冬」。

但對教育智能硬件市場而言， 政策也在驅動市場發生新的變化 ：

·《意見》中「作業減壓」細則明確規定「要發揮作業診斷、鞏固、學情分析等功能，鼓勵布置分層、彈性和個性化作業。」在此場景下，智能手寫筆（代表企業如羅博科技）、翻譯筆（代表企業如科大訊飛）等智能硬件有機會利用其採集學習數據和進行學情分析的關鍵能力實現突破；

·公立學校承載能力不足，校外機構傳統學科輔導業務受限，家庭教育尚處於萌芽期，學習燈、學習機、教育機器人等教育智能硬件則有機會推動三者聯動以實現「陪伴、輔學、助學」需求；

·「雙減」政策重壓下，非學科類培訓如美術、音樂領域等正快速成為公司轉型着力的重點，智能鋼琴、智能練字帖、智能演奏器等針對非學科方向的硬件迎來發展機遇。

根據市場公開數據，2021 年教育智能硬件市場共發生 44 次融資，相對 2020 年在融資數量和融資整體規模上均有小幅收縮，單筆融資金額從數百萬人民幣到 2 億美金不等。

在類別分布上，雖然 K12 教育方向的教育智能硬件公司占比下降，但仍占到市場融資的大頭，同時學前教育方向的智能硬件公司融資占比有一定提升。

2021 年教育智能硬件市場的投融資輪次仍主要集中在 A 輪及以前（近 50%），金額以千萬級和億級級別為主，但也不乏十億人民幣級別投資，主要集中在機器人等更廣泛應用的教育智能硬件品類上。

在「政策+疫情」雙重作用下，相對教育行業的其他細分市場，整體而言教育智能硬件的投融資態勢相對穩健，資金有一定聚攏趨勢，真正有技術積累的廠商有機會獲得更多資本關注。

教育智能硬件市場投融資趨勢呈現出頭部集中化、保守化、硬技術導向化等特徵。

當前，教育智能硬件多通過「數據 + 服務 + 內容 + 硬件」的方式為用戶提供更好的產品體驗，同時也可以通過每個環節產生價值的增值。

預計未來隨着科技公司、互聯網公司紛紛入局，內容和服務將會成為智能教育硬件更為重要的部分，並通過這個生態閉環完成家長、學生、學校三方的聯通和融合，同時智能教育硬件也將成為學科教育機構向非學科教育轉型的重要載體。

生態閉環中衍生出的「數據」通過交付 AI 系統進行學情分析，從而掌握更多相關信息以輔助個性化、定製化的作業布置，並進一步推動公司作出戰略調整。

在萬物互聯的時代，教育智能硬件將不再是獨立的個體，不同的終端之間彼此聯結正試圖構建一個新的學習空間，重塑原有的教育模式。在國家大力發展智慧教育背景下，公立教育體系數字化教學能力的持續提升需求最終落腳到教育智能硬件終端的升級上，並對在課內外場景的產品數據聯動和一體化融合提出更高要求。終端間聯通能力將成為廠商在校內場景競爭的重要因素。

校內場景需求穩定，政策扶持下資源豐富，更容易成為廠商競爭的重點。但校內場景，公立學校在服務商的長期信任關係建立上，對服務資質、產品能力都有更嚴格要求。一方面，廠商有望通過政府資助、學校採購、家庭增值服務付費等方式拓展其在學校方面業務，衝破「家校」之間的壁壘；另一方面，廠商還可以通過研發更多種類的產品從而挖掘、覆蓋更多場景，增強用戶黏性，為後續提供增值服務奠定基礎。

教育公司轉型教育智能硬件。具體而言，主要包括兩類公司：一類是以步步高、小霸王為代表的傳統教育智能硬件公司，開始更多向軟件、內容方向探索，從單一的硬件生廠商向方案集成商轉型；另一類則是如新東方、作業幫等為代表的互聯網教育公司，依託於自身的用戶基礎和內容優勢，開始踏足硬件領域。

非教育行業的互聯網公司加大布局教育智能硬件。除長期在教育行業深耕的廠商外，也能看到互聯網公司進場探索新行業機會，代表公司如字節跳動、有道、搜狗、小米等。他們推出的產品包括學習平板、翻譯機、手錶、點讀機、智能作業燈等，與傳統智能教育硬件有部分重合，也有一些新型產品推出。

整體而言，教育智能硬件產品的種類趨向於多樣化，從早教機、學習平板、點讀機到後來的智能學習燈、智能紙、智能手寫筆、陪伴機器人、編程機器人，企業通過覆蓋更多的教育場景，加速「智慧教育」產業的發展和布局。

教育智能硬件市場競爭格局逐漸激烈，寡頭利用行業壁壘占據優勢，但未有一家獨大現象。

►市場競爭不斷升級

競爭賽道擁擠，產品同質化明顯。「雙減」政策出台，原有 K12 學科教育及幼兒教育公司，紛紛布局教育智能硬件，競爭賽道更加擁擠。一方面，老牌的教育硬件公司，迫於壓力開始加速 IPO 步伐 （如讀書郎赴港上市）；另一方面，新進入者的硬件產品逐漸趨同，以錯題打印機為例，同樣機型存在至少 6 種品牌，競爭逐漸激烈。

►寡頭逐漸出現，未形成完全壟斷

行業逐漸浮現馬太效應，漸露頭部壟斷現象。行業集中度的提升被品牌效應放大化，頭部廠商競爭優勢明顯，逐漸制定行業標準，形成壟斷；成熟廠商的智能教輔在內容研發完成之後，邊際成本趨近於零，行業進入壁壘逐步凸顯。但與此同時，並未有一家獨大的公司，可以覆蓋所有教育智能硬件品類或獨占單一品類市場。

►兼併購趨勢不明顯，優勝劣汰

兼併購趨勢不明顯，存在倒閉潮現象。據不完全統計，2021 年被媒體報道的教育行業併購事件共 8 次， 其中智能硬件相關併購 2 次 （字節收購極課大數據、民生教育收購小愛智能科技），分別對應軟件方集成內容、內容方集成硬件，橫向併購趨勢不明顯。行業發展導致低技術含量的小項目出局，許多產品僅曇花一現。

►生態合作未見明顯升級

生態合作未見明顯升級，存在自主集成趨勢。除軟件內容方搭載硬件方的合作外，行業中不同廠商間的合作生態並未明顯升級。相反，獨立廠商存在集成軟件、硬件、服務三方的動機，隨着市場競爭逐漸激烈，擁有「軟件 + 硬件 + 服務」綜合能力的企業具有巨大的優勢。

致謝

（按名字首字母排序）

感謝黃勇（玩瞳科技 CEO）、姜皓天（至臨資本創始合伙人）、馬剛（松鼠Ai 合伙人/智能硬件 CEO）、宋帆（大疆教育商務總監）、王建軍（童心制物 CEO）、葉濱（小葉子北京科技有限公司創始人兼 CEO）、殷述軍（羅博智慧筆創始人）、章繼東（科大訊飛副總裁）、鍾永（優必選科技高級副總裁）、周楓（網易有道 CEO）對本報告提供的專業建議和支持。