鑽石舞台

文 | 中關村儲能產業技術聯盟

根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統計，截至2021年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規模209.4GW，同比增長9%。其中，抽水蓄能的累計裝機占比首次低於90%，比去年同期下降4.1個百分點；新型儲能的累計裝機規模緊隨其後，為25.4GW，同比增長67.7%，其中，鋰離子電池占據絕對主導地位，市場份額超過90%。

圖1：全球電力儲能市場累計裝機規模（MW%，2000-2021）

圖2：全球新型儲能市場累計裝機規模（MW%，2000-2021）

儲能正在成為當今許多國家用於推進碳中和目標進程的關鍵技術之一，即使面臨新冠疫情和供應鏈短缺的雙重壓力，2021年，全球新型儲能市場依然保持着高速增長態勢。2021年，全球新增投運電力儲能項目裝機規模18.3GW，同比增長185%，其中，新型儲能的新增投運規模最大，並且首次突破10GW，達到10.2GW，是2020年新增投運規模的2.2倍，同比增長117%。美國、中國和歐洲依然引領全球儲能市場的發展，三者合計占全球市場的80%。

圖 3 ：2021年全球新增投運新型儲能項目的地區分布（MW%）

根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模46.1GW，占全球市場總規模的22%，同比增長30%。其中，抽水蓄能的累計裝機規模最大，為39.8GW，同比增長25%，所占比重與去年同期相比再次下降，下降了3個百分點；市場增量主要來自新型儲能，累計裝機規模達到5729.7MW，同比增長75%。

2021年，中國新增投運電力儲能項目裝機規模首次突破10GW，達到10.5GW，其中，抽水蓄能新增規模8GW，同比增長437%；新型儲能新增規模首次突破2GW，達到2.4GW/4.9GWh，同比增長54%；新型儲能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級項目併網運行，特別是後者，在2021年實現了跨越式增長，新增投運規模170MW，接近2020年底累計裝機規模的15倍。

圖4：中國電力儲能市場累計裝機規模（2000-2021）

圖5：中國新型儲能市場累計裝機規模（2000-2021）

就新型儲能區域分布來看，2021年新增項目分布在全國30多個省市，山東依託「共享儲能」創新模式引領2021年全國儲能市場發展；江蘇、廣東延續用戶側儲能先發優勢，再疊加上江蘇二期網側儲能項目的投運，以及廣東的輔助服務項目，而繼續保持着領先優勢，內蒙古因烏蘭察布電網友好綠色電站示範等新能源配儲項目首次進入全國儲能市場前五之列。

圖6：中國新型儲能市場區域分布狀況

數據來源：CNESA全球儲能項目庫

從新型儲能應用分布來看，由於目前越來越多的儲能項目開始跨越接入位置的約束，提供多重服務，因此CNESA緊跟行業發展形勢，在廣泛徵詢專家意見的基礎上，將應用分布劃分為三個維度，來更規範更科學的統計項目數據。

首先，按照設備或項目接入位置，分為電源側、電網側及用戶側；去年，從接入位置來看，電源側和電網側占據了市場主導；其次，按照儲能項目應用場景：分為獨立儲能、風儲、光儲、工商業儲能等30個場景；其中，獨立儲能、工商業儲能這兩類場景在去年迎來了大發展。最後，按照儲能項目提供服務類型，可劃分為：支持可再生能源併網、輔助服務等六大類。而從去年投運儲能項目的實際作用來看，可再生能源併網、輔助服務、用戶能源管理服務是儲能項目提供最多的服務類型。

圖7：2021年中國新增新型儲能項目接入位置&應用場景分布（MW%）

數據來源：CNESA全球儲能項目庫

圖8：中國新型儲能項目主要服務類型分布

數據來源：CNESA全球儲能項目庫

從新型儲能規劃在建項目情況來看，以2021年為起點中國儲能市場進入真正意義上的規模化發展：2021年規劃、在建、投運的865個、26.3GW儲能項目中，投運的百兆瓦項目僅7個，但規劃在建的百兆瓦超過70個;百兆瓦項目多為獨立儲能/共享儲能形式，在體量上具備為電網發揮系統級作用的基礎和條件；另外，更多技術路線也在走向百兆瓦的應用之路，包括首個百兆瓦壓縮空氣儲能項目併網調試運行，百兆瓦液流電池項目在建中。

圖9：中國新型儲能市場項目規模等級分布情況

數據來源：CNESA全球儲能項目庫

保守場景預計2026年新型儲能累計規模將達到48.5GW，2022-2026年複合年均增長率（CAGR）為53.3%，市場將呈現穩步、快速增長的趨勢。

圖 10：中國新型儲能累計投運規模預測（保守場景，2022-2026）

理想場景隨着電力市場的逐漸完善，儲能供應鏈配套、商業模式的日臻成熟，新型儲能憑藉建設周期短、環境影響小、選址要求低等優勢，有望在競爭中脫穎而出。預計2026年新型儲能累計規模將達到79.5GW，2022-2026年複合年均增長率（CAGR）為69.2%。

圖 11：中國新型儲能累計投運規模預測（理想場景，2022-2026）

「十四五」是加快構建以新能源為主體的新型電力系統，推動實現碳達峰目標的關鍵時期，《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》提出了加快形成以儲能和調峰能力為基礎支撐的新增電力裝機發展機制。新能源的大規模併網帶來不同時間尺度的電力供需平衡問題，新型儲能不僅可促進新能源大規模、高質量發展，助力實現「雙碳」目標，作為能源革命核心技術和戰略必爭高地，有望形成一個技術含量高、增長潛力大的全新產業，成為新的經濟增長點。

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