Hi,我是V姐。
這周有2個重要會議，一個是美聯儲的議息會議，一個是我們的中央政治局會議。前者影響美國甚至全球的市場 ，後者對我們自己的政策影響很大，一個一個來看。昨夜美聯儲加息結果出來，繼續加息75個基點。這個結果在市場預期之內，前面納指已經連跌3天，消化了今天的加息結果，所以昨夜美股三大指數應聲大漲。現在市場多空雙方都在賭博，大家的邏輯都有道理，但是又不那麼確定。看空的認為美聯儲加息是為了抑制通脹，但是通脹6月的增長數據是6.3%，距離2%目標高了不是一點半點。所以加息一時半會停不了，6床美利堅，給我繼續加大劑量！而且美國高通脹抑制了消費，疊加起來，股市自然很難雄起。多方認為，抑制通脹當然重要，但是如果一定要在通脹和衰退里選一個，美聯儲應該會選擇通脹。國際貨幣基金組織把美國今年的GDP增長目標從3.7%下調到了2.3%。7月份，3月期和18月期的美債收益率利率差下降了約95個基點，這是自1996年有數據以來最大的月度降幅，已經接近倒掛。說人話，這個長短期債券利率倒掛現象，是鮑威爾認為的衰退指標。
發燒雖然痛苦，但是相對癱瘓好像也還能忍
所以多方賭美聯儲今年加完既定1%的息，很快就會轉向。而且美國就業景氣度不錯，到處招不到人，不至於陷入蕭條，經濟即使衰退也是非常溫和的，基本面有托底，所以多方認為美股反彈指日可待。我個人傾向於美國陷入實質性衰退的概率不大，判斷衰退不能只看單一的技術指標。按NBER（美國比較權威的經濟研究機構）的定義，經濟衰退指的是經濟活動（實際GDP、實際收入、就業、工業生產、批發零售銷售等數據）在整個經濟體中大幅下降，而且持續超過數個月。那麼目前來看，美國的失業率持續下降，商品需求很旺盛，耐用品訂單已經連續4個月增加了。因此呢，加息周期很有可能比預計的時間更長，美股的風險沒有那麼快釋放完。要抄底的朋友注意控制倉位。相對來說，A股的確定性反而更強。我們錯峰的貨幣政策讓市場有很好的安全墊，成為資金的避風港，最近2個月給大家表演了一波獨立行情。下半年只要疫情沒有大規模的反覆，消費會慢慢恢復，地產的雷呢，保交樓這波過去，最慘的時候差不多走完了。我看了一遍，基本上沒有什麼風向的變動，貼一張財聯社的匯總要點：
1、政治局會議首次提保交樓，所以估計昨天文章提那3000億大概率是真的。爛尾問題不會造成系統性風險。2、關於行業利好，本次會議提到了平台經濟常態化監管，集中推出一批「綠燈」投資案例。另外，還提到了加大力度規劃建設新能源供給消化體系。 強調此舉和農業問題一樣，是全方位守住安全底線。大家品品，我們直播反覆講新能源可不是為了環保啊，現在是不是明牌了。3、經濟大省要勇挑大樑。上海上半年3個多月停擺，GDP也依然僅次於北京，下半年大梁是肯定要挑了。怎麼個挑法，我們看看在搶人和放鬆核驗價方面會不會有動作。4、會議的宏觀目標里，疫情防住是排在經濟發展之前的，強調了要算政治賬，不能鬆懈厭戰。所以下半年口罩政策不會有轉向。總體上說，這個會議定調，讓我覺得更多是偏向托底，保障投資市場不會有大跌的風險，但是也不希望它熱火朝天。較大的可能是溫和震盪上漲。一方讚美二舅飽滿樂觀的人生，一方說歌頌苦難讓人噁心。
我覺得攻擊up，怒二舅不爭，恨不得二舅揭竿而起的，都屬於有毛病。普通人，讚美苦難中強韌的生命力，敬重二舅這樣的人，不等於歌頌苦難本身，僅僅是一種樸素的共情。這件事up的記錄視角，還有廣大網友的感動，都沒有問題。不合適的地方，是官媒下場唱讚歌，這太輕飄飄了。二舅朝前看，不對過去抱有遺憾，但是官方不應該是這個態度。應該要記得這份遺憾，這是城鄉二元打下的烙印，現在理應彌補對於農民的虧欠。就好像一個公司暫時困難，拖欠工資，某員工表示理解，公司有條件了，應該趕緊把工資補給人家，不要給人架上高壇，還號召全公司向他學習不要工資。一邊是農村老人身殘志堅感動中國，另一邊是江西周衙內朝九晚五悠閒炫富。我們不是不能負重前行，只是見不得有傻逼騎在老實人脖子上歲月靜好。
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