Wind萬得 - 陸家嘴財經早餐2022年7月15日星期五－鑽石舞台

// 熱點聚焦 //

1、國務院總理李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時表示，要抓住經濟恢復重要窗口期，堅持發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵，推動經濟運行儘快回歸正常軌道。保持經濟運行在合理區間，要應對好兩難多難問題，既穩增長，又防通脹、注意防輸入性通脹。保持宏觀政策連續性，既要有力，尤其要加大穩經濟一攬子政策措施實施力度，又要合理適度，不預支未來。穩經濟一攬子政策實施時間才一個多月，還有相當的實施空間，要繼續推動政策落地和效果顯現。

2、國家發改委表示，6月份經濟實現較快企穩回升。隨着穩經濟各項政策進一步落地見效，下半年經濟有望繼續保持回升勢頭，全年3%左右的CPI預期目標可以實現。據悉，中國經濟半年報將於7月15日揭曉，國務院新聞辦公室定於上午10時舉行新聞發布會，國家統計局將介紹上半年國民經濟運行情況，並答記者問。

3、銀保監會回應「房貸斷供」事件稱，將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、央行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作，依法依規做好相關金融服務，促進房地產業良性循環和健康發展。據Wind統計，目前已有包括國有六大行在內的17家銀行發布公告回應「停貸」事件，均稱相關業務整體規模較小，風險可控。

4、美國6月CPI、PPI數據相繼「爆表」。數據顯示，美國6月PPI同比上升11.3%，超出市場預期的10.7%，前值由10.8%修正為10.9%；環比升1.1%，預期0.8%。6月核心PPI同比升8.2%，預期8.1%，前由8.30%修正為8.5%；環比升0.4%，預期及前值均為0.50%。物價數據大超預期引發市場對美聯儲更加激進加息的預期，市場開始預計美聯儲將在7月加息100個基點。美國財長耶倫表示，美國通脹率仍然「高得不可接受」，降低通脹率是政府首要任務。

// 環球市場 //

1、我國新能源領域首單全球存托憑證在倫敦證券交易所成功上市。存托憑證互聯互通機制，可以便利全球投資者在異地市場對其他境外企業投資，也有助於給企業提供多元化融資渠道，並提升企業國際知名度。

2、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.46%報30630.17點，標普500指數跌0.3%報3790.38點，納指漲0.03%報11251.19點。旅行者集團跌4.11%，摩根大通跌3.51%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.47%，蘋果漲2.05%，特斯拉漲0.54%。抗疫概念股表現疲軟，諾瓦瓦克斯醫藥跌26.2%。中概股多數下跌，洋蔥跌21.82%，醫美國際跌13.22%。

3、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數跌1.86%報12519.66點，法國CAC40指數跌1.41%報5915.41點，英國富時100指數跌1.63%報7039.81點，意大利富時MIB指數跌3.44%報20554.33點。

4、亞太股市多數收漲。日經225指數漲0.62%報26643.39點，連漲兩日；澳洲標普200指數漲0.44%報6650.60點；新西蘭NZX50指數漲0.70%報11187.97點；韓國綜合指數跌0.27%報2322.32點。

5、國際油價全線上漲，美油8月合約漲0.18%，報96.47美元/桶。布油9月合約漲0.14%，報99.71美元/桶。

6、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌1.58%報1708美元/盎司，COMEX白銀期貨跌4.5%報18.33美元/盎司。

7、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌3.02%報7104美元/噸，LME期鋅跌3.35%報2852美元/噸，LME期鎳跌9.27%報19190美元/噸，LME期鋁跌1.21%報2327美元/噸，LME期錫跌4.12%報24320美元/噸，LME期鉛跌6.47%報1827.5美元/噸。

8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌3.1個基點報2.366%，2年期美債收益率跌2.5個基點報3.142%，3年期美債收益率漲0.7個基點報3.165%，5年期美債收益率漲3.8個基點報3.072%，10年期美債收益率漲2.7個基點報2.966%，30年期美債收益率跌1.4個基點報3.108%。

9、紐約尾盤，美元指數漲0.55%報108.64，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.47%報1.0017，英鎊兌美元跌0.59%報1.1820，澳元兌美元跌0.19%報0.6747，美元兌日元漲1.11%報138.96，美元兌瑞郎漲0.51%報0.9840，離岸人民幣兌美元跌393個基點報6.7644。

// 宏觀 //

1、國務院總理李克強對2022年全國醫改工作會議作出重要批示指出，要進一步加強國家區域醫療中心和醫療聯合體建設，促進優質醫療資源擴容和均衡布局，發揮高水平醫院引領帶動作用，提升基層能力。持續實施藥品和高值醫用耗材集中帶量採購、異地就醫跨省直接結算等便民惠民舉措，減輕群眾就醫負擔。

2、國務院公布2022年度立法工作計劃，圍繞全面深化改革開放、推動經濟高質量發展，提請全國人大常委會審議關稅法草案、增值稅法草案、金融穩定法草案、鐵路法修訂草案。預備制定國有金融資本管理條例、地方金融監督管理條例、上市公司監督管理條例，預備修訂國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定、國務院關於經營者集中申報標準的規定等。

3、商務部表示，下半年將會同各地方、相關部門，重點從四方面發力，推動實現外貿「保穩提質」目標，包括降本增效，穩住外貿市場主體；強化保障，穩定外貿生產流通；搶抓訂單，助力企業開拓市場；促進創新，培育外貿新增長點。

4、我國上半年一般公共預算收入105221億元，扣除留抵退稅因素後增長3.3%，按自然口徑計算下降10.2%。證券交易印花稅1599億元，同比增長11.3%；全國政府性基金預算收入下降28.4%。其中，國有土地使用權出讓收入23622億元，下降31.4%。上半年全國一般公共預算支出128887億元，增長5.9%。財政部表示，下半年經濟有望持續回升向好，在此基礎上，預計財政收入將逐步回升。

5、國家能源局發布數據顯示，6月份，全社會用電量7451億千瓦時，同比增長4.7%，日均用電量環比增長14.7%。分產業看，第一產業用電量同比增長12.4%；第二產業用電量增長0.8%；第三產業用電量增長10.1%；城鄉居民生活用電量增長17.7%。1-6月，全社會用電量累計40977億千瓦時，同比增長2.9%。

6、碳達峰碳中和工作領導小組辦公室召開聯絡員會議強調，完善碳達峰碳中和「1+N」政策體系，加快推動相關政策文件出台實施。加強調查研究和形勢研判，密切跟蹤「雙碳」領域出現的新形勢、新情況、新動向，及時研究提出政策建議。

7、上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息稱，根據國家第九版新冠肺炎疫情防控方案要求，經研究決定，自7月15日零時起將60個高中風險區域解除管控。

8、7月14日0-12時，珠海市新增本土新冠病毒無症狀感染者29例，均在隔離管控密接人員排查中發現，屬同一條傳播鏈。

9、7月13日17時30分至14日18時，廣西北海新增本土無症狀感染者73例。「7.12」疫情首報病例基因組屬於奧密克戎BA.2.3，未發現與廣西本土和輸入病例同源性高的基因組序列，亦未發現與國內其他省份病例同源性高的基因組序列。

// 國內股市 //

1、A股震盪上行，儲能接棒風電掀漲停潮，銀行股大跌拖累大盤。截止收盤，上證指數微跌0.08%報3281.74點，深證成指漲0.75%，創業板指大漲2.63%，科創50漲2.28%，萬得全A、萬得雙創分別漲0.44%、2.33%。個股方面，中通客車再度漲停，5月13日以來已收穫17個漲停，期間漲幅高達434.79%。全日大市成交1.03萬億元，北向資金淨賣出9.17億元，連續4日淨賣出。招商銀行遭淨賣出10.05億元居首，邁瑞醫療獲淨買入3.05億元最多。

2、香港恒生指數收跌0.22%報20751.21點，恒生科技指數漲0.89%，恒生國企指數跌0.28%。大金融、電力、地產股跌幅居前，中國平安跌超5%領跌藍籌，招商銀行跌4%。消費電子、醫藥、汽車股走強，比亞迪電子漲超6%。大市成交1128.17億港元，南向資金淨買入5.9億港元。比亞迪股份獲淨買入3.67億港元居首，招商銀行遭淨賣出2.68億港元最多。

3、2022年A股半年報披露季打響「第一槍」。梅花生物上半年實現營業收入142.2億元，同比增長28.96%；歸母淨利潤25.75億元，創歷史新高，同比增長156.45%。中金公司認為，半年報業績可能是檢驗成長風格行業成色關鍵因素之一，下半年市場預計以結構性機會為主，業績有支撐領域可能在市場波動環境中獲得超額收益。

4、A股13家鋰礦上市公司披露上半年業績預告，全部大幅預增。其中，天齊鋰業預計上半年實現淨利潤96億元-116億元，同比增長11089.14%-13420.21%；贛鋒鋰業預計上半年實現淨利潤72億元-90億元，同比增長408.24%-535.30%。

5、A股目前已有12家券商預告上半年業績，盈利同比均大幅下降，最少跌幅均超過50%，更有5家券商上半年業績虧損。對於業績慘澹原因，券商普遍歸因為市場不景氣，導致券商經紀、自營、資管等業務收入下降。

6、據證券時報，二季度以來，A股相對海外市場表現強勢。基於對中國經濟和國內宏觀政策的信心，高盛、瑞信等多家外資機構近期重申看好A股，北上資金也開始對重點公司全面增持。Wind數據顯示，截至7月14日，4月以來A股市場北上資金累計淨流入達865.77億元。其中，6月份北上資金淨買入729.6億元，創出年內新高。

7、據證券時報，近日，包括南京銀行、杭州銀行在內的多家上市銀行陸續發布2022年半年度業績快報，淨利潤增速同比均超出20%。然而，靚麗的業績並沒有催生銀行板塊的新一輪行情，7月以來銀行股反而遭遇了一輪明顯的下跌。市場人士認為，7月以來銀行板塊的持續低迷或與近期房地產貸款風險密切相關。

8、據證券時報，7月14日，多家汽車上市公司披露2022年業績預告。從淨利表現來看，行業內整體呈現冰火兩重天態勢。其中，比亞迪、長安汽車上半年業績預喜，海馬汽車、ST眾泰、北汽藍谷預計報告期內淨利虧損，虧損幅度從千萬元至億元不等。

9、據經濟參考報，今年以來，上市公司併購重組表現活躍。年內已有1500餘家上市公司發布併購重組相關公告，併購案例超2000起，主要出現在機械設備、電子、醫藥生物等新興產業領域。業內人士表示，併購重組有助於上市公司在原有主業或者產業鏈上下游進行擴張，實現充實資本、擴大業績的目的。

10、2022年半年度業績預告披露迎來收官時刻，盈利有亮點的行業涵蓋光伏、軍工、汽車及零部件、醫藥等細分領域。中金公司認為，半年報業績可能是檢驗成長風格行業成色的關鍵因素之一，下半年市場預計以結構性機會為主，業績有支撐的領域可能在市場波動環境中獲得超額收益。

11、據中國證券報，比亞迪預計2022年上半年實現歸母淨利潤28億元-36億元，同比增長138.59%-206.76%。上半年，比亞迪連續4個月保持單月「10萬+」銷量，累計銷量達64.14萬輛，超越特斯拉，成為全球新能源汽車銷冠。中信建投認為，目前公司終端需求強勁，訂單飽和。隨着合肥等新工廠投產，產能爬坡加速，下半年有望量利齊升。

12、台積電發布第二季度財報，公司營收利潤均超出市場預期。公司第二季度營收5341.41億台幣，同比大漲43.5%，環比增長8.8%；淨利潤2370億台幣，同比增長76%，環比增長16.9%；營業利潤2621.2億台幣，同比增長80%。關於3納米製程，台積電錶示仍將在下半年投產。而更先進的2納米製程目前正按進度開發，預計將於2025年量產。

13、華泰固收表示，目前看，斷供引發系統性風險概率不高，建議先以快進快出心態參與，權益市場可能進入休整期。本輪漲幅較高品種，如新能源、軍工、農業以及汽車產業鏈，近兩周建議適當止盈；同時關注前期滯漲、高性價比、景氣度提升補漲板塊，房地產和金融鏈條品種可能有短期壓力，價值相對成長表現可能稍占優；中期看，權益機會可能仍好於債市。

14、國內多個城市近日持續出現40度極端高溫，導致用電量連續刷新用電負荷最高紀錄，帶動虛擬電廠概念大熱。多家上市公司表示，業務與虛擬電廠有不同程度聯繫。不少機構已公開喊出這一市場將達千億規模。

15、證監會核發常潤股份、魅視科技IPO批文。上交所暫緩審議源傑科技科創板首發事項；深交所終止對嘉禾生物創業板IPO審核。

16、港交所權益披露資料顯示，知名投資機構紅杉中國7月8日減持約2107萬股美團股票，價值約39億港元，持股比例由3.19%下降到2.81%。美團周四收漲1.11%報182.5港元，市值1.13萬億港元。

17、佳兆業表示，有網絡平台傳播《深圳市佳兆業樾伴山全體業主決定於8月強制停貸告知書》，經核查，「告知書」所述情況不實。佳兆業樾伴山項目目前正常施工，現場施工人員300餘人；經和相關按揭貸款銀行核實，未發現業主停供信息。

18、京東集團公告稱，完成強制性收購中國物流資產，中國物流資產股份將自7月15日從港交所退市。

19、多隻新股周五上市。其中，勁旅環境將登陸深交所，寶立食品將在上交所上市，中科藍訊將登陸科創板；博維智慧、微創腦科學、德銀天下均將登陸港交所。西測測試開啟申購，申購代碼：301306；發行價：43.23元/股；發行市盈率：59.88倍。

// 金融 //

1、銀保監會表示，上半年銀行業保險業主要經營和風險指標均處於合理區間。信貸資產質量則基本穩定，銀行業風險抵補能力整體充足。截至6月末，銀行業金融機構不良貸款餘額3.8萬億元，不良貸款率1.77%，較年初下降0.05個百分點；撥備覆蓋率201.3%。

2、銀保監會公布數據顯示，截至6月末，全國小微企業貸款餘額55.84萬億元，其中普惠型小微企業貸款餘額21.77萬億元，同比增速22.64%，較各項貸款增速高11.69個百分點；有貸款餘額戶數3681.33萬戶，同比增加710.02萬戶。

3、河南村鎮銀行事件先期啟動分類墊付資金安排，7月15日起將對5萬元及5萬元以下客戶先行墊付。待5萬元以下客戶本金墊付工作完成後，下一步將陸續啟動其他金額客戶墊付工作。

4、華興銀行回應「取不出錢」傳聞稱，已向公安機關報案，並將依法追究相關主體的法律責任，目前全行經營管理活動一切正常，經營發展情況良好。

5、中基協發布數據顯示，6月新備案私募基金數量2562隻，環比增長25.59%；新備案規模486.05億元，環比增長13.20%。截至6月末，存續私募基金規模19.97萬億元，環比增長0.02%。

6、深圳證監局通報轄區私募基金管理人自查整改情況：截至二季度末，轄區存量4139家私募機構，二季度遷入及新設28家機構，遷出及註銷162家機構，較一季度末共計減少134家機構。

7、中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金項目已獲上交所審核通過。該項目於5月30日被上交所受理，有望成為首批上市交易的保障房公募REITs產品。

8、騰訊新聞暫停數字藏品售賣服務，已將原有APP內「數字藏品」板塊替換為「數字訂單」。此外，騰訊新聞近日發布「數字藏品業務調整公告」顯示，自7月1日起，騰訊新聞將暫停數字藏品售賣服務。

9、陝西證監局披露，中郵證券人力資源部總經理周某虎違規炒股，決定沒收其違法所得3080.35元，並處以9241.05元罰款。

10、據經濟參考報，在A股近日呈震盪態勢的背景下，多隻「迷你基」清盤壓力加大。據不完全統計，截至7月14日，月內已有十餘只基金髮布交易提示公告稱，因連續多個工作日基金資產淨值低於一定金額，基金產品可能觸發合同終止情形。

11、據中國證券報，首批創業板戰略配售基金迎來第一個開放期，Wind數據顯示，首批基金中最牛基金大成創業板兩年定開混合大漲超25%；而萬家創業板兩年定開混合虧損超過15%，首尾相差超40個百分點。基金經理表示，創業板中分布着不少科技創新產業的龍頭上市公司，重點分布在生物醫藥、科技、新能源等戰略新興產業，具有長期配置價值。

// 樓市 //

1、全國首個針對延期交房政策出爐。西安市住建局印發通知，強化商品房預售資金監管。商品房預售資金（包括定金、首付款、購房貸款及其他形式的全部房款）應全部直接存入專用監管賬戶進行監管，開發企業不得直接收取或另設賬戶收存購房人的購房款。

2、滄州住建局就商品房預售資金監管辦法徵求意見。設立監管賬戶後，在商品房買賣合同中須註明：「購房款不進入監管賬號，此合同無效，買售雙方可隨時解除」字樣。未設立監管賬戶項目，相關部門不得辦理商品房預售許可和網簽備案。

3、安徽省滁州市發布樓市新政，優化住房公積金使用政策，取消夫妻離異一年內購買住房不得申請住房公積金提取和貸款限制；購買商品房（住宅、非住宅），財政給予購房者實際繳納契稅50%補助。

4、陝西省市場監管局發布通知，在全省集中治理住房租賃領域利用不公平合同格式條款侵害消費者權益的違法行為。

// 產業 //

1、國家電網召開2022年年中工作會議，要求做好下半年工作，大力推動電網高質量發展。抓好規劃前期工作，加快重點工程建設，積極服務新能源發展。聚焦重點難點攻堅突破，深化企業內部改革，確保國企改革三年行動高質量收官。

2、國家煙草專賣局答覆電子煙相關生產企業核定生產規模等問題稱，從獲得煙草專賣生產企業許可證電子煙相關生產企業反饋情況看，核定方法務實有效、核定程序有序規範、核定數量基本合理、企業積極主動配合。

3、國家郵政局公布數據顯示，上半年全國快遞業務量累計完成512.2億件，同比增長3.7%；業務收入累計完成4982.2億元，增長2.9%。其中，6月份，全行業業務收入完成1225.3億元，同比增長9.3%；業務總量完成1295.5億元，增長8.5%。

4、上半年我國造船國際市場份額保持全球領先。數據顯示，上半年我國造船完工量1850萬載重噸，同比下降11.6%；新接訂單量2246萬載重噸，下降41.3%；截至6月底，手持訂單量10274萬載重噸，增長18.6%。

5、工信部召開化肥生產保供座談會指出，在各級有關部門大力協同和重點化肥生產企業大力支持下，春耕化肥生產保供任務圓滿完成。當前，化肥供需基本平穩，氮肥、磷肥產能相對充足，能夠滿足「三夏」「秋冬種」用肥需求。

6、國家衛生健康委表示，將大力推廣廣東、福建等省份經驗，總結各地利用政府民生項目和醫保基金等多渠道籌資經驗做法，鼓勵地方先行先試，重點推動條件成熟地區率先出台免費HPV疫苗接種政策，不斷提高適齡女孩HPV疫苗接種率。

7、中汽協指出，6月汽車出口形勢良好。近年來，隨着我國汽車產品綜合競爭力不斷提升，中國品牌在國際市場上得到更多認可。新能源汽車更是成為當前出口亮點，上半年新能源汽車出口同比增長1.3倍，占汽車出口總量16.6%。

8、山西省出台《關於推進中藥材產業高質量發展的意見》，進一步打造中藥材特優產業，推進山西中藥材產業高質量發展。山西省將建立黃芪、連翹、黨參、苦參、酸棗仁等道地中藥材原產地野生資源保護區。

9、華為支付未來發展戰略首次曝光。華為終端雲服務支付事業群總裁馬傳勇表示，華為支付不是要與微信支付、支付寶競爭，而是為開拓新的支付場景增量，智能手錶、車機等都是增量場景。據透露，目前華為錢包月活用戶已達到1億。

10、中國文化娛樂行業協會表示，2022年受疫情反覆影響，沉浸式劇本娛樂行業發展略顯受挫，據測算，2022年行業年營業收入將從2021年近200億元縮減至170億元。

// 海外 //

1、意大利總理德拉吉表示將向總統提出辭職，意大利債券和股指期貨跌至盤中低點，歐元兌美元跌回平價之下。他的辭呈後來被總統拒絕。在德拉吉宣布將辭職之後，歐元一度跌至0.9984美元，但仍高於早些時候的盤中低點。意大利基準股指的期貨合約延續跌勢，當日跌幅超過5%。意大利的政治動盪可能使歐洲央行十年來首次加息的努力變得複雜。歐洲央行政策制定者定於7月21日召開決策會議。

2、美聯儲理事沃勒：7月份基本預期是加息75個基點；如果數據支持，將傾向於7月更大幅度的加息；在通脹率如此之高的情況下，提前收緊政策是有好處的；引起通貨膨脹的原因不影響政策方針。

3、美聯儲布拉德：支持在7月會議上加息75個基點；下次會議加息75個基點可以將利率提高到中性水平；目前不支持加息100個基點；6月CPI數據表明美聯儲需要「迅速轉向中性並超越中性」的策略。

4、歐盟委員會預計，2022年歐元區通貨膨脹率為7.6%，高於此前預期的6.1%，歐元區通脹將在第三季度見頂。歐盟委員會還預計，2022年歐元區GDP將增長2.6%，低於此前預期的2.7%，將2023年經濟增長預期從2.3%下調至1.4%。

5、英國央行副行長拉姆斯登表示，利率很可能不得不進一步提高，英國央行不會像上世紀七八十年代那樣讓通脹失控。

6、日本首相岸田文雄表示，政府應毫不猶豫地採取財政支出措施，以應對通脹加劇帶來的痛苦，採取短期財政刺激措施與恢復日本長期財政穩定的長期努力並不矛盾。

7、美國上周初請失業金人數為24.4萬人，創2021年11月20日當周以來新高，預期及前值均為23.5萬人；四周均值23.575萬人，前值23.25萬人；7月2日當周續請失業金人數為133.1萬人，預期138.3萬人，前值修正至137.2萬人。

8、日本5月工業產出終值同比下降3.1%，初值降2.8%；環比降7.5%，初值降7.2%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數下跌，洋蔥跌21.82%，NANO LABS跌16.48%，醫美國際跌13.22%，聲網跌11.74%，天美生物跌11.41%，UT斯達康跌11.29%，團車跌10.87%，世紀互聯跌10.82%，天境生物跌9.38%，途牛跌8.94%；漲幅方面，尚高漲26.53%，逸仙電商漲25%，房多多漲12.5%，洪恩漲11.24%，聚好商城漲10.81%，小牛電動漲9.12%；中概新能源汽車股漲跌互現，蔚來汽車跌0.19%，小鵬汽車漲1.68%，理想汽車漲0.39%。

2、美國銀行下調對美國經濟前景預期，預計隨着通脹衝擊對消費者和經濟造成壓力，美國經濟將在今年下半年出現溫和衰退。美銀策略師表示，將年末標普500指數目標點位下調20%，並下調每股收益增長預期。

3、摩根大通第二季度淨利潤86.49億美元，同比下降28%，市場預期86.06億美元；調整後營收316.3億美元，預期319.7億美元；EPS為2.76美元/股，預期2.9美元/股。摩根大通宣布暫停股票回購。

4、摩根士丹利第二季度淨營收131億美元，上年同期148億美元；淨利潤24.95億美元，上年同期35.11億美元；每股攤薄收益1.39美元，上年同期1.85美元。

5、意大利反壟斷機構意大利競爭和市場管理局宣布，因濫用市場主導地位限制平台之間數據互聯互通，開始對谷歌展開調查。

6、特斯拉官網、各大招聘平台顯示，特斯拉在華招聘工作仍在進行當中，招聘崗位多和生產、終端銷售、售後服務等相關。其中，在特斯拉官網招聘742個社招崗位中，生產直接相關職位占比達到37.33%。

7、特斯拉CEO埃隆•馬斯克向美國證券交易委員會解釋推特收購事件稱，儘管其希望獲取有關潛在垃圾郵件和虛假賬戶信息，但當時計劃和提議沒有改變，將注意13D-2規則要求，並將修改13D文件以反映所列事實重大變化。

8、巴菲特加倉西方石油接近並表。伯克希爾本周總計花費約2.5億美元買入430萬股西方石油股票，持股比例已達19.2%。通常按照權益會計法原則，一旦投資者擁有公司20%普通股，就應將公司收益一定比例計入自己業績中。

9、微軟創始人比爾•蓋茨宣布，向比爾及梅琳達•蓋茨基金會捐款200億美元，約合人民幣1352億元。比爾•蓋茨表示，未來會將所有財富都捐給蓋茨基金會，自己最終會退出全球富豪名單。

10、福特汽車公司與SK Innovation已經完成BlueOvalSK合資公司創建，該合資公司將在田納西州建立並運營一家電動汽車電池工廠，並在肯塔基州建立兩家電動汽車電池工廠。

11、知名蘋果產業鏈分析師郭明錤發文稱，蘋果相機供應鏈將因iPhone15採用高單價潛望鏡設計而進入連續兩年高速成長周期。

12、知情人士稱，英特爾已通知客戶，將在今年晚些時候提高大部分微處理器和外設芯片產品價格，主因成本不斷上升。

13、消息稱，三星顯示第三季度計劃供應三星GalaxyS22、蘋果iPhone14系列等手機OLED面板約1.45億片，同比減少約25%。

14、知情人士稱，因項目比想象中複雜，德意志銀行在兩大IT系統整合上遭遇延遲和成本超支，預計延期將花費7000萬歐元，並推遲啟動3億歐元年度節約預算。

15、愛立信第二季度淨銷售額為625億瑞典克朗，同比增長14%；淨利潤47億瑞典克朗，增長19%。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品全線下跌，燃油跌6.59%，瀝青跌3.93%，PTA跌3.69%，PVC跌3.16%，苯乙烯跌2.34%，短纖跌2.24%。黑色系多數大跌，鐵礦石跌6.69%，熱卷跌4.95%，焦炭跌4.16%，螺紋鋼跌4.01%，焦煤跌3.53%，動力煤漲0.95%。農產品表現疲軟，棉花跌7.13%，棉紗跌4.62%，棕櫚油跌1.57%，白糖跌0.93%。

2、國務院副總理劉鶴日前應約與美國財長耶倫舉行視頻通話，在通話過程中美方介紹對有關國家石油價格設置上限的想法。商務部表示，中方認為，這個問題十分複雜，解決問題前提是，有關各方應努力勸和促談，推動烏克蘭危機局勢降溫，而不是升溫，這符合各方利益。

3、商務部表示，6月中旬以來，受多重因素影響，豬肉價格有所上漲。當前，生豬產能處於正常合理區間，5月末全國能繁母豬存欄量4192萬頭，豬肉市場供應總體充足。

4、國家統計局公布數據顯示，2022年全國夏糧總產量14739萬噸（2948億斤），同比增長1%。其中，小麥產量13576萬噸（2715億斤），增長1%。農業農村部稱，將指導各地全力以赴奪取秋糧豐收，確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。

5、據央視新聞，歐盟正在醞釀第七輪對俄制裁，對於新一輪制裁是否包括禁止進口俄羅斯天然氣等細節，各方分歧明顯。匈牙利堅決反對禁運俄羅斯天然氣。德國能源監管機構聯邦網絡局局長穆勒發出警告稱，從2023年開始，天然氣消費客戶將面臨至少三倍漲價，呼籲民眾為此提前做好準備。

6、倫敦金屬交易所（LME）就「鎳做空」一事法律索賠提出辯護，稱當初取消鎳交易行動「在權力範圍內」。

7、波羅的海乾散貨指數上漲0.4%，報2010點。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨延續暖勢，銀行間主要利率債收益率普遍下行。國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.14%，5年期主力合約漲0.11%；銀行間資金面持續充盈，隔夜回購加權利率跌破1.2%關口報1.1695%，創2021年1月8日以來新低；地產債漲跌不一，「18龍控05」跌超16%，「21融創01」漲超23%。

2、中證轉債指數收漲0.41%，近七成轉債上漲。祥鑫轉債漲超16%，鵬輝轉債漲超11%，上能轉債漲超9%，石英轉債和美聯轉債漲超7%；泰林轉債、卡倍轉債、溢利轉債和城市轉債跌超5%。

3、財政部表示，截至6月末，各地發行新增專項債券3.41萬億元，積極財政政策靠前發力。1-6月，已發行的新增專項債券共支持超過2.38萬個項目，其中在建項目約1.08萬個，新建項目約1.3萬個，積極支持重大項目建設。

4、全國首單民營企業綠色熊貓債落地福建，此次債券系由安踏體育用品有限公司發行、興業銀行牽頭主承銷的綠色中期票據，發行金額5億元、期限3年、票面利率為2.80%，募集資金主要用於安踏集團上海總部綠色建築項目建設。

5、【債券重大事件】「20豫能化MTN001」50%本金展期一年兌付議案獲通過；「20榮盛地產MTN001」和「20榮盛地產MTN002」持有人會議擬審議本金展期兌付議案；碧桂園地產集團控股股東擬購買不超10億元公司債券；聯合資信終止陽穀祥光銅業主體評級；中債資信終止金壇國發委託主體信用評級；鵬元國際上調建銀國際評級至「AA-」，展望「穩定。

// 外匯 //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7480，較上一交易日下跌251個基點。當日人民幣兌美元中間價報6.7265，調升17個基點。

2、國家外匯管理局副局長王春英指出，近十年我國國際收支運行更加穩健，彰顯新時代經濟發展與改革開放成果。未來，我國將加快構建新發展格局，積極促進內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協調發展，有助於我國國際收支在中長期維持基本平衡。

3、中國人民銀行與新加坡金融管理局續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為3000億元人民幣/650億新加坡元，協議有效期五年。此舉有助於進一步深化兩國金融合作，促進雙邊貿易和投資便利化，維護金融市場穩定。

4、中國央行口徑外匯占款餘額連續第3個月下滑。央行公布數據顯示，6月末，央行口徑外匯占款餘額為21.32萬億元人民幣，環比減少41.19億元。

5、日本內閣官房長官松野博一表示，在與日本央行合作同時更密切地關注外匯市場，對近期日元快速走軟表示擔憂。周四美元兌日元一度升至139關口，創1998年9月以來高位。

// 重要經濟日程 //