Wind資訊 - 陸家嘴財經早餐2021年9月30日星期四－鑽石舞台

// 熱點聚焦 //

1、國家發改委就今冬明春能源保供表示，將多措並舉加強供需調節，確保今冬明春能源穩定供應，確保居民用能安全。其中包括：多渠道增加能源保供資源，依法依規釋放煤炭先進產能，有序增加煤炭進口，盡力增加國內天然氣產量；發揮好中長期合同「壓艙石」作用；進一步做好有序用能工作，堅守民生用能保供底線，堅決避免壓限居民用能的情況發生；發揮好能源儲備和應急保障能力的重要作用；合理疏導用能成本；有效控制不合理能源需求，堅決遏制「兩高」項目不合理用能需求，推動主要耗煤行業節煤限煤。

2、央行、銀保監會聯合召開房地產金融工作座談會，要求金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。會議強調，金融部門要圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，持續落實好房地產長效機制，加快完善住房租賃金融政策體系。

3、北京市海淀區房地產經紀協會發布行業內部自律倡議，號召中介機構共同抵制惡意爭奪房源的行為；同時，結合近一年成交價格情況，對29個價格漲幅大、成交量大的熱點小區，向中介機構發布二手房交易指導參考價，供中介機構參考，包括前期大熱的蜂鳥家園、新起點嘉園等。

4、在歐洲央行金融論壇上，四大央行行長圍繞貨幣政策、供應瓶頸等熱門議題發表講話。在貨幣政策方面，美聯儲主席鮑威爾稱，美聯儲距離加息還很遙遠，正謹慎地處理貨幣政策正常化問題。關於供應瓶頸，鮑威爾表示，供給側在拖美國經濟的後腿，隨着供應瓶頸問題得到控制、趨於緩和，通脹料將出現回落。歐洲央行行長拉加德稱，在部分地區，供應瓶頸正在惡化。英國央行行長貝利希望供應鏈瓶頸問題是暫時性的，英國對供給側所遭受衝擊的原因缺乏共識，貨幣政策無助於化解供應衝擊。在談到疫情與經濟的關係時，鮑威爾認為，美國經濟前景存在高度不確定。拉加德表示，歐元區正從邊緣狀態回歸，但尚未擺脫困境，不確定性對增長構成威脅，物價上漲很大程度上系重新開放所致。日本央行行長黑田東彥稱，日本經濟逐步回暖，出口走強，但消費「仍然非常疲軟」。

// 環球市場 //

1、美股漲跌不一，道指漲0.26%報34390.72點，標普500指數漲0.16%報4359.46點，納指跌0.24%報14512.44點，連跌四日。波音漲超3%，默克漲超2%，領漲道指。科技股漲跌不一，蘋果漲0.65%，奈飛漲2.6%，推特跌近4%。鮑威爾稱通脹高企或持續至明年。市場繼續關注美國政府的債務違約與關門危機。

2、歐股集體上漲，德國DAX指數漲0.77%報15365.27點，法國CAC40指數漲0.83%報6560.8點，英國富時100指數漲1.14%報7108.16點，意大利富時MIB指數漲0.64%報25736.85點。

3、亞太主要股指收盤普跌，日經225指數跌2.12%，報29544.29點；韓國綜合指數跌1.22%，報3060.27點；澳洲標普200指數跌1.08%，報7196.7點；新西蘭NZX50指數跌0.53%，報13119.79點。

4、COMEX黃金期貨收跌0.66%報1726.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌4.24%報21.515美元/盎司。因美元持續上漲，金價則跌至一個多月以來低點。

5、國際油價全線走低，美油11月合約跌0.7%報74.76美元/桶，布油12月合約跌0.5%報77.96美元/桶。

6、倫敦基本金屬全線下跌，LME銅跌1.17%報9160.5美元/噸，LME鋅跌1.07%報3046美元/噸，LME鎳跌1.58%報18270美元/噸，LME鋁跌1.07%報2913美元/噸，LME錫跌0.62%報35580美元/噸，LME鉛跌1.59%報2134.5美元/噸。

7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌0.3個基點報0.990%，法國10年期國債收益率跌1.3個基點報0.133%，德國10年期國債收益率跌1.3個基點報-0.214%，意大利10年期國債收益率跌3.1個基點報0.822%，西班牙10年期國債收益率跌0.4個基點報0.436%，葡萄牙10年期國債收益率持平報0.338%。

8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.57個基點報0.301%，3年期美債收益率跌2.66個基點報0.531%，5年期美債收益率跌3.07個基點報0.996%，10年期美債收益率跌2.07個基點報1.519%，30年期美債收益率跌2.97個基點報2.064%。

9、紐約尾盤，美元指數漲0.69%報94.3703，創一年以來新高；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.74%報1.1597，英鎊兌美元跌0.87%報1.342，澳元兌美元跌0.86%報0.7176，美元兌日元漲0.42%報111.97，美元兌加元漲0.54%報1.2755，美元兌瑞郎漲0.56%報0.9346，離岸人民幣兌美元跌108個基點報6.4772。

// 宏觀 //

1、國家領導人強調，要加強國家生物安全風險防控和治理體系建設，提高國家生物安全治理能力。要強化生物資源安全監管，制定完善生物資源和人類遺傳資源目錄。要加強對國內病原微生物實驗室生物安全的管理。要加快推進生物科技創新和產業化應用，推進生物安全領域科技自立自強，有序推進生物育種、生物製藥等領域產業化應用。

2、央行9月29日開展1000億元14天期逆回購操作，當日有600億元逆回購到期，因此單日淨投放400億元。

3、《2020年度中國對外直接投資統計公報》顯示，2020年中國對外直接投資1537.1億美元，同比增長12.3%，流量規模首次位居全球第一。2020年末，中國對外直接投資存量達2.58萬億美元，次於美國（8.13萬億美元）和荷蘭（3.8萬億美元）。

4、上海發布科創「十四五」規劃，目標是到2025年，努力成為科學新發現、技術新發明、產業新方向、發展新理念的重要策源地。國家發改委表示，將加快布局一批更高水平、更大規模的重大科技基礎設施，推動向上海等3大國際科技創新中心和張江等4大綜合性國家科學中心傾斜集聚，支撐區域創新高地。

5、江西修改人口與計劃生育條例，增加婚假十五日，增加產假九十日，並給予男方護理假三十日；在子女三周歲以下期間，給予夫妻雙方每年各十日育兒假。安徽擬修訂人口與計劃生育條例，明確將增加婚假十天，延長產假九十天，男方享受三十天護理假。

6、國家衛健委：昨日31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例25例，其中境外輸入病例14例，本土病例11例（黑龍江8例，均在哈爾濱市；福建3例，均在廈門市），新增無症狀感染者19例，其中境外輸入17例，本土2例（均在黑龍江，其中哈爾濱市1例、綏化市1例）。

7、廣東省省長馬興瑞主持召開全省電力保供工作座談會，要求繼續加強統籌協調，努力降低錯峰用電負荷，最大限度減小對用電企業日常生產經營影響。

// 國內股市 //

1、滬深兩市股指迎來調整，因節日期間出現重大消息的不確定性較高，市場避險情緒強烈。上證指數收跌1.83%報3536.29點，深證成指跌1.64%報14079.02點，創業板指跌1.13%報3175.15點，Wind全A指跌2.02%；大市成交額連續第49個交易日超過1萬億元，再度刷新最長歷史記錄。鋼鐵、煤炭、石油天然氣、稀土、磷化工、電力板塊帶頭調整，兗州煤業、東方盛虹、合盛硅業等千億龍頭股跌停，中國石油跌近7%。格力電器大手筆註銷回購股份，錄漲超3%，對家電板塊有所提振。銀行、豬肉板塊逆市走升。

2、北向資金淨賣出2.67億元，結束連續3日淨買入。寶鋼股份遭淨賣出5.46億元；招商銀行淨賣出逾4億元，東方財富、中遠海控、格力電器淨賣出逾1億元。淨買入方面，食品飲料板塊持續受到青睞，乳業龍頭伊利股份獲淨買入5.46億元，連續4日淨買入，累計淨買入14.41億元，貴州茅台、五糧液淨買入逾1億元，瀘州老窖則遭淨賣出逾1億元；多隻新能源產業鏈龍頭股獲加倉，比亞迪淨買入4.65億元，淨買入額創一個月新高，寧德時代、隆基股份分別淨買入3.01億元、2.21億元；此外，中國平安、美的集團淨買入逾3億元。

3、恒生指數低開高走收漲0.67%，報24663.5點；恒生科技指數跌0.84%，恒生國企指數漲0.46%。港股通交易暫停，大市成交縮至1235.3億港元。地產、金融股漲幅居前，恆大系個股大漲，中國恆大漲近15%，恆大汽車漲超40%，恆騰網絡漲近13%。銀行股普漲，郵儲銀行漲超4%，招商銀行漲3.6%。周期、科技、醫藥板塊走弱，兗州煤業、開拓藥業跌超10%，中國石油跌近7%。

4、香港金管局總裁余偉文表示，香港正在與內地研究擴大人民幣在香港股票交易中的使用事宜。需要進一步研究如何提振發行人和投資者的需求，以及如何減少市場分化，他希望「很快」制定出實用解決方案。

5、北交所設立後精選層首批5隻新股10月8日申購，分別是錦好醫療、廣咨國際、恆合股份、海希通訊、廣脈科技。第二批三隻新股則將於10月11日申購，分別為禾昌聚合、漢鑫科技、廣道高新。

6、證監會同意零點有數、萬祥科技、金鐘股份創業板IPO註冊；物產環能首發獲通過，德納化學首發被否。思科瑞科創板首發暫緩審議，海創藥業過會。

7、寧德時代擊敗鋰礦巨頭贛鋒鋰業，以19.3億元拿下世界級鋰鹽湖項目。寧德時代已簽訂相關協議，以3.77億加元（約19.3億元人民幣）收購Millennial Lithium100%股權。Millennial公司在阿根廷擁有兩處世界級鋰鹽湖項目。鋰礦巨頭贛鋒鋰業也曾出手要約收購，但最終以1.2億元人民幣的差價出局。

8、中國恆大出售盛京銀行17.53億股內資股，占盛京銀行已發行股份的19.93%，對價合計99.93億元。另據港交所最新數據，華人置業於9月27日減持中國恆大1.31億股，持股比例由5.66%降至4.68%。華人置業昨日早盤大漲後停牌，停牌前漲33%。

9、董明珠在股東大會上回應格力員工持股計劃推進不如預期稱，一方面是因為公司員工「沒錢」，錢不夠繳納持股認購金額；另一方面則是因為格力員工持股計劃要求是，到退休年齡才可以退出，如果中途離職，股票會被完全收回並註銷。董明珠提出，希望所有員工都可以來認領股權激勵中的股份，「持有不了我來兜底！」。

10、又有知名公司董事長被立案調查，涉及旗下公募基金公司。因相關行為涉嫌違反基金相關法律法規，證監會決定對九鼎投資董事長吳剛立案。知情人士稱，吳剛本人並未在旗下的公募基金公司擔任管理職務，但曾指示要求基金公司發行的某支基金產品清算事宜，以儘早收回資金，降低風險。

11、消息稱富士康深圳園區將於10月1日停電。富士康方面回應稱，此屬例行計劃性作業安排，不影響生產運營。目前富士康在深圳、鄭州、成都等地主要園區正常運營。

12、中國華融公告稱，根據監管機構對金融資產管理公司逐步退出非主業的要求，公司擬將持有的華融證券71.99%股權對外公開轉讓。

13、華北製藥回應招采嚴重失信稱，國家醫保局網上發布的內容是匯總，其實是山東局原來已發布的內容，內容根本一樣的，具體對公司有何影響，以公告為準。

// 金融 //

1、大型商業銀行正在從「人才收割機」到人才結構優化轉變。近期已有大型商業銀行內部通知，要求順應2023年-2025年退休高峰，集中進行較大幅度人數調整，比例7%-9%。簡單測算，該銀行每年退休員工數量愈2萬人。通知同時要求壓降本部人員數量，把人力資源優先配置到基層一線。

2、央行天津分行行政處罰信息顯示，中匯支付因違反銀行卡收單業務相關法律制度規定，被處罰款1399萬元。這也是今年以來，央行向非銀支付機構開出的第3張超千萬元的罰單。

3、中國保險行業協會組織開展行業首次財產保險產品需求大調查，重點覆蓋財產險公司經營的財產損失保險、責任保險、意外傷害保險、短期健康保險等產品，聚焦個人消費者、企業法人和政府部門的風險保障需求開展調研。

4、年內基金分紅已超去年全年。截至9月29日，今年共有2124隻基金分紅，累計分紅總額1938.6億元，已經超過2020年全年（1895.63億元）的分紅總額。明星基金經理分紅「豪橫」，包括周應波、劉彥春、朱少醒、劉格菘掌管的多隻基金年內分紅總額超過10億元。

5、國開證券掛牌轉讓國開泰富基金66.7%股權。這是該公司繼去年出售9家營業部以來，在剝離零售業務板塊方面採取的又一舉措。

6、三亞中央商務區將於近期出台支持開展私募股權二級市場交易若干措施，以鼓勵吸引私募股權二級市場交易集聚。

// 樓市 //

1、中原地產研究中心統計數據顯示，隨着調控政策升級，北京二手房市場全面降溫。9月1日至27日，北京二手房僅成交1萬套，預計全月成交量為1.25萬套，環比下降約21.6%，同比下降約27.6%，創近18個月最低。

2、杭州住保房管局發布謹防七個「凡是」「購房重大風險提示」，保障購房者合法權益，防範交易風險。其中提出，凡是開發企業未取得預售證收取購房款的就是風險；凡是開發企業要求購房款打入非監管賬戶的就是風險；凡是開發企業以提供購房優惠為名誘惑簽訂線下合同的就是風險。

3、58同城、安居客發布《9月國民安居指數報告》顯示，9月份，全國重點監測65城新房在線均價環比微漲0.15%，二手房在線掛牌均環比微跌0.05%。在落實二手房參考價制度的10個城市中，深圳、寧波、紹興和廣州4個城市二手房掛牌價環比出現下降趨勢。

// 產業 //

1、國務院辦公廳印發《「十四五」全民醫療保障規劃》提出：健全多層次醫療保障制度體系，逐步將醫療新技術、新藥品、新器械應用納入商業健康保險保障範圍；持續優化醫療保障支付機制，及時將臨床價值高、患者獲益明顯、經濟性評價優良的藥品按程序納入醫保支付範圍；改革完善醫藥價格形成機制，持續擴大國家組織高值醫用耗材集中帶量採購範圍。

2、九部門聯合加強互聯網信息服務算法綜合治理，明確推進算法分級分類安全管理，嚴厲打擊違法違規行為。要防範算法濫用風險，維護網絡空間傳播秩序、市場秩序和社會秩序，防止利用算法干擾社會輿論、打壓競爭對手、侵害網民權益等行為，防範算法濫用帶來意識形態、經濟發展和社會管理等方面的風險隱患。

3、全國「漲電價」調整已開啟，內蒙古、寧夏、上海、湖南等地區已經陸續宣布，允許煤電市場交易電價在標杆電價基礎上向上浮動。另外，廣東電力交易中心近日發布通知，允許月度交易成交價差可正可負，同時電價上漲將傳導給終端用戶。這被認為是廣東電力市場即將進入定價上漲階段。

4、中央網信辦研究部署IPv6技術創新和融合應用試點，要求加快破解制約IPv6高質量發展的瓶頸問題，推動IPv6發展儘快實現從能用向好用、從數量向質量、從外部推動向內生驅動的轉變。

5、教育部校外教育培訓監管司提醒，國慶期間不得違規開展學科類校外培訓，嚴厲打擊學科類培訓轉入「地下」或以「家政服務」「眾籌私教」等名義進行「一6、對一」「一對多」等隱形變異培訓，嚴肅查處培訓機構違規收費、虛假宣傳、價格欺詐等問題。

7、國鐵集團透露，鐵路國慶黃金周運輸啟動，自9月28日至10月8日，為期11天，全國鐵路預計發送旅客1.27億人次，最高峰日10月1日預計發送旅客1500萬人次。

8、工信部消費品司召開化妝品行業座談，提出加強技術創新、加快品牌培育、推動產業集群建設等要求，鼓勵龍頭企業發揮引領作用，共同推動化妝品行業高質量發展。

9、東北能源監管局部署重要節假日及迎峰度冬期間東北電力安全生產工作，將加大現場安全監管力度，督促各電力企業重點防範電力供需矛盾導致大面積停電風險。

10、深圳擬出台新能源汽車停車收費減免優惠措施：新能源汽車在實行政府定價或者政府指導價管理的停車場停放，在現有充電期間（每天首2小時內）減免停車費基礎上，享有當日免1小時（含本數）內停車費優惠。

11、瑞信發表最新研報指出，到2030年中國新能源汽車銷量的十年年均複合增速有望達到25%，新能源汽車滲透率將提高至43%。要實現2060年淨零排放目標，未來30年中國需要投資約100萬億-130萬億元用於發展以綠色基礎設施為主的綠色項目。

12、據SNE Research統計，今年1-8月全球動力電池裝機量達162GWh，同比增長2.4倍。8月動力電池裝機量為25.2GWh，同比增長2.2倍。中國企業的市占率隨其本土市場的迅速膨脹進一步提升，寧德時代以30.3%居首，比亞迪以7.7%位居全球第4位。

13、中國聯通產品中心副總經理黃昌建表示，目前中國聯通的5G消息全國運營平台已經完成，傳統短信、數字短信和5G消息的能力已經集約化起來。5G消息可能會在10月中下旬全國試商用。

14、據中國有色金屬工業協會硅業分會最新權威數據，本周國內單晶復投料價格區間在22.7-25萬元/噸，成交均價為23.84萬元/噸，周環比漲幅為10.94%；單晶緻密料價格區間在22.5-24.8萬元/噸，成交均價為23.58萬元/噸，周環比漲幅為10.96%。

//海外 //

1、美聯儲「偏鴿派」官員哈克表示，他預計美聯儲在2022年底或2023年初之前不會加息，但支持美聯儲最早在11月開始縮減購債規模（Taper），並在2022年年中結束。他同時指出，如果國會未能提高債務上限，可能會嚴重損害經濟增長。

2、美聯儲戴利預計，今年年底將達到縮債標準；就業方面取得相當大的進展，就業趨勢良好；距離加息還有很長的路要走；不認為可以在2022年加息。

3、日本前外務大臣岸田文雄在9月29日的執政黨自民黨總裁選舉中勝出，成功當選第27任總裁。按慣例他將接替菅義偉出任首相職務。

4、美國全國地產經紀商協會數據顯示，美國8月二手房簽約量指數環比增長8.1%至119.5，為三個月來首次上升，並創七個月高位，因潛在買家對更有吸引力的價格和更多的庫存表示歡迎。

5、歐元區9月份經濟景氣指數意外上升。歐盟最新數據顯示，由於消費者對經濟前景更加樂觀以及就業前景改善，歐元區9月經濟景氣指數由117.6升至117.8。9月工業景氣指數為14.1，8月為13.8；服務業景氣指數從16.8降至15.1。

6、能源價格上漲導致德國進口物價漲幅達40年來最高。德國聯邦統計局數據顯示，8月德國進口物價同比上漲16.5%，為1981年9月第二次石油危機以來最高水平。目前德國的通脹率為3.9%，達到1993年以來的最高水平。許多經濟學家認為，未來幾個月通脹率將向5%的方向發展。

7、西班牙9月CPI初值同比升4%，預期升3.5%，前值升3.3%；環比升0.8%，預期升0.4%，前值升0.5%。

8、越南第三季度GDP同比下降6.17%，創有紀錄以來新低，預期增長2.25%，前值增長6.61%。越南1-9月份GDP同比增長1.42%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數下跌，荔枝跌12.88%，愛點擊跌9.59%，億邦通信跌8.82%，人人網跌8.29%，一起教育科技跌7.63%，愛奇藝跌3.74%，網易跌3.53%，嗶哩嗶哩跌3.25%，阿里巴巴跌3.2%；漲幅方面，普普文化漲7.45%，精銳教育漲5.72%，博實樂漲5.43%，名創優品漲4.59%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.23%，小鵬汽車跌0.4%，理想汽車跌1.53%。

2、美國證券交易委員會（SEC）加大對SPAC整頓力度，要求審計者更嚴格地核算這些空殼公司的公開股份。這些空殼公司發行的「可贖回」股份必須被視為臨時股，這打破了長期以來將其視為永久性股權的行業慣例。

3、韓國監管者表示，他們已經要求蘋果和谷歌在10月中旬之前提交合規計劃，以便遵守韓國關于禁止大型應用商店運營商強迫軟件開發者使用其支付系統的新法律。

4、作為一項新獎勵計劃的一部分，蘋果公司CEO庫克日前再獲得250多萬股公司股票，價值近3.68億美元。

5、消息人士稱，三星電子不久可望敲定在美國得州的威廉森郡興建第二座晶圓廠，投資規模高達170億美元。三星電子回應稱表示，目前仍就幾個地點進行實質審查，尚未做最後決定。

6、三星因對荷蘭電視零售商實施價格管制而被罰款3900萬歐元。

7、高端豪華電動車初創公司Lucid Group宣布，其首款電動車Lucid Air Dream Edition將於10月底交付，定價為16.9萬美元。Dream Edition車型續航里程達到520英里（約合837公里），比其競爭對手特斯拉的Model S還多出100多英里。

8、阿斯利康加大罕見病藥物投資，宣布將支付1.5億美元收購Caelum Biosciences剩餘股份，同時若Caelum開發新藥時達到一定的里程碑，將支付最多3.5億美元里程碑付款。

9、豐田汽車8月全球產量同比下降16%至531448輛，銷量同比增長4%至748893輛。

//商品 //

1、國內商品黑色系夜盤漲跌不一，鐵礦石漲7.23%，焦煤漲2.29%，動力煤跌1.94%。能源化工品表現分化，橡膠漲2.65%，20號膠漲2.48%，塑料漲2.34%，燃油跌1.29%，PTA跌1.01%。農產品多數上漲，菜油漲3.4%，棕櫚油漲3.09%，豆油漲2.37%，鄭棉漲1.84%，棉紗漲1.42%。

2、國家發改委、國鐵集團部署做好電煤中長期合同全覆蓋鐵路運力保障，要求以保障發電供熱用煤運輸需求為重點，優先裝運發電供熱用煤，優先保障電煤中長期合同兌現。加大對近期釋放煤炭先進產能的蒙東、晉北、鄂爾多斯、榆林等地的運力投放，並重點加強對庫存7天以下電廠的保供運輸，及時啟動煤炭應急保供機制。

3、山西與14省區市簽訂煤炭保供合同，將充分發揮產煤大省的使命擔當，努力增加煤炭產量，動態穩定煤炭價格，保障國家能源安全。

4、據農業農村部監測，2021年第38周，全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為13.92元/公斤，環比下降3.7%，同比下降60.2%。白條肉平均出廠價格為18.80元/公斤，環比下降3.8%，同比下降58.1%。

5、農業農村部指出，目前秋糧收穫已過兩成，總體面積增、單產增，全年糧食有望再獲豐收。農業農村部要求抓好秋冬種，穩住小麥種植面積，多措並舉擴大冬油菜種植，大力發展冬春蔬菜，持續做好生豬穩價保供等工作。

6、中國煤炭工業協會統計，1-8月，協會直報大型煤炭企業原煤產量完成18.5億噸，同比增長3.5%。排名前10家企業中，8家企業產量增加，合計增產10413萬噸, 5家增產超10%；2家產量下降，合計減產2446萬噸。

7、新疆發改委：據統計部門預測，2021年新疆棉花種植面積3718萬畝，較上年減少34.9萬畝，預計總產520.06萬噸，較上一年度增加3.96萬噸。

8、中國首個進口現貨LNG到岸價格指數發布。上海石油天然氣交易中心正式推出中國進口現貨LNG到岸價格指數，11月中國進口現貨LNG到岸價格評估為27.66美元/百萬英熱單位，12月到岸價格評估為27.924美元/百萬英熱單位。LNG綜合指數為143.93點，相較年初上漲逾三成。

9、中國海油與卡塔爾石油公司新簽署為期15年、350萬噸/年的長期液化天然氣（LNG）購銷協議。該協議是近8年來國內企業簽署的年合同量最高的長期LNG購銷協議。

10、美國至9月24日當周EIA原油庫存增加457.8萬桶，預期減少165.2萬桶，前值減少348.1萬桶。上周美國國內原油產量增加50萬桶至1110萬桶/日。

11、波羅的海乾散貨指數漲4.74%，報5197點，續創2008年9月下旬來高位。

//債券 //

1、【債市綜述】現券和國債期貨走強，臨近假期債市交投趨淡。國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.22%；銀行間主要利率債收益率下行1-2bp。季末將至，銀行間市場流動性總體不緊，但跨月資金價格上漲較多。分析稱，經濟基本面雖疲弱，但此前市場並不擔憂的通脹壓力已漸成氣候，債市短期仍面臨一定壓制。

2、為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，增強金融服務實體經濟的能力，央行9月29日開展央行票據互換（CBS）操作，操作量50億元，期限3個月，費率0.10%。

3、陝西省國資委召開省屬企業債券專題座談會，要求加強債券違約風險監測，強化債券發行管理，強化風險處置依法合規，重點防控重點企業的債券違約風險，重點管控隱性債務風險，杜絕表外融資行為。

4、《2020年中國綠色債券市場報告》指出，儘管受到新冠肺炎疫情的影響，2020年全球綠色債券市場的發行總量達2932億美元，刷新年度紀錄，同比增長9%；2020年12月全球綠色債券市場累計發行金額超1萬億美元。

5、【債券重大事件】藍光發展累計違約債券本金為51.47億元；上清所未收到「20藍光MTN002」付息資金；惠譽下調中國恆大及其子公司長期外幣發行人違約評級至「C」；標普下調花樣年控股長期發行人信用評級和債務發行評級至「CCC」；中誠信國際將華融晉商資管主體信用等級由AAA調降至AA+；大公將鉅盛華主體信用等級調整為A，評級展望維持負面；中誠信國際將景峰醫藥主體信用等級調降至BB；交易商協會對瀘州高新予以誡勉談話；華晨電力管理人：債權人應在10月31日前申報債權；祥鵬航空第二次債權人會議表決結果將延期至10月20日；「21寧舟港MTN001」「21湘高速MTN007」「21焦作投資小微債01」「21華建集團SCP001」「21大足國資CP001」取消發行等。

// 外匯 //

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4680，較上一交易日跌88個基點。人民幣兌美元中間價報6.4662，調貶54個基點。

2、外匯局：截至6月末，我國銀行業對外金融資產15415億美元，對外負債16487億美元，對外淨負債1072億美元，其中，人民幣淨負債4799億美元，外幣淨資產3727億美元。

3、外匯局：8月份，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入3083億美元，支出2632億美元，順差450億美元；其中，貨物貿易順差561億美元，服務貿易逆差111億美元。

4、外匯局新增公布我國對外證券投資資產分居民持有者部門數據。2020年末，我國對外證券投資資產（不含儲備資產）8999億美元。其中，股權類投資6043億美元，債券類投資2955億美元。

5、為提振柬幣幣值，柬埔寨進一步加大拋售美元力度，9月30日將進行本月的第六次美元公開拍賣。柬埔寨國家銀行呼籲獲得營業執照的所有銀行、金融機構和錢幣兌換商踴躍參加上述拍賣活動。

// 重要經濟日程 //